ABD perakende satışları verisi Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde dün ABD’de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerden düzgün gelmesi Dolar güçlenmesi ile sonuçlandı. Neredeyse birden fazla Gelişmekte Olan Ülke para üniteleri de paha kaybetti. Öteki yandan, ABD borsaları yataya yakın karışık bir imajla kapattı. Bu sabah ise paritelerde sakin bir imaj var. ABD ve Avrupa vadelileri de artı bölgede seyrediyor. Asya tarafında ise Çin özelindeki haber akışı şu evrede öteki borsalara net bir biçimde yansımamış gözüküyor. Bu fiyatlamalar çerçevesinde, BIST100 endeksi güne reaksiyon alımları ile güne başlayabilir. Dün endeks, 1.435 düzeyine kadar yükselse de buradan satışlarla karşılaşmış ve 1.413 düzeyine kadar gerilemişti. Kapanış ise 1.418 düzeyinden gerçekleşti. Dünkü hareket daha sonrasında endeks 1.410 düzeyindeki boşluğu kapattı. Burası beraberinde son yükselişin %50 düzeltme bölgesi. Global borsalarda ABD perakende satışlar verisi ile büyüme tasalarının biraz daha azalmasının yarattığı kısmi rahatlama BIST100’ün de kelam konusu düzeyin üzerinde kalmasını sağlayabilir. Aksi durumda 1.397 bir daha sonraki takviye. Üstte ise 1.428 ve 1.435 sıralı dirençler.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün ABD’de ağustos ayında iç talebin seyrine ait göstergelerden perakende satışlar sürpriz bir biçimde %0,7 arttı. Beklentiler %0,7 düşüş tarafındaydı. Temmuz ayı verisi ise %1,1 düşüşten %1,8’e düşüşe revize edildi. Bilhassa bilgide alt kalemlerin genelinde artış dikkat çekmekte. Araba satışları dışlandığında ise artış %1,8. Perakende satışlardaki artışta bilhassa Delta varyant yayılımı ile toplumsal izolasyon artışı ile harcamaların hizmetler tarafınca tekrar mallara yönelmesi faktör olarak gösterilmekte, mesela temmuzda online satışlarda görülen düşüş yerini ağustosta artışa bırakmakta. Enflasyon artışı da perakende satışlar verisinde artışa sebep olmakta ve ayrıyeten ağustos periyodunda okul başlangıcı niçiniyle artan harcamalar da datayı olumlu etkilemekte.
Dün ABD’de ayrıyeten haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatları izlendi. Haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatları pandemi daha sonrası en düşük düzey olan 312 binden 332 bin kişi düzeyine yükseldi. Bu hafta bilhassa federal ek yardımların bitmiş olduği 6 Eylül haftası daha sonrası birinci işsizlik verisi. Artışta bu bir faktör olmuş olabilir, ayrıyeten Ida Kasırgası’nın da işsizlik maaşı müracaatlarında artışa niye olduğu belirtilmekte. Bilhassa ek federal yardımların sona ermesi ile haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatlarında önümüzdeki haftalarda besbelli düşüş bakılırsabiliriz ancak Delta varyantın ekonomik aktivite üstündeki tesiri bu düşüşü sonlandırabilecek bir etken olabilir.
ECB Lideri Lagarde, bölgede ekonomik toparlanmanın bariz olduğunu belirterek, 6 ay evvel beklediğinden daha süratli olduğunu vurguladı. Lagarde, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olduğundan emin olmaları gerektiğini, mali dayanağa hala muhtaçlık olduğunu, finansman şartlarının uygun kalması gerektiğini ve para ve maliye siyasetlerinin birlikte yürümesi gerektiğini belirtti.
Dün yurt içi tarafta, temmuz ayına ait konut fiyat endeksi belirtildi. Temmuz ayında konut fiyat endeksi aylık %2,8, yıllık ise %31 arttı, gerçek bazda da yükselişini sürdürdü ve %10,91 arttı. Temmuz ayı konut fiyat endeksi ağustos ayına ait de bilgi içermekte. Bu açıdan her ne kadar temmuz ayında konut satışları düşse de ağustosta arttı ve inşaata ait maliyetler de artmakta. Bu açıdan önümüzdeki periyotta KFE endeksinin artışına devam etmesi mümkün gözükmekte. Aşağıda TÜİK enflasyon husus sepetinden alınan kiracı tarafınca ödenen gerçek kira kaleminden ve KFE raporundan alınan konut ünite fiyatlarından yararlanarak elde ettiğimiz konuta yapılan yatırımın geri dönüş mühleti bundan evvelki aya göre artarak tarihi yüksek düzeylerini yenilemeye devam etmekte.
Kaynak: TCMB, TÜİK.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 17’de eylül ayı öncü Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi izlenecek. Ağustos ayına ait tüketici itimat endeksi 70,3 düzeyine gerileyerek beklentilerin pek altında kalmış ve Aralık 2011’den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşmişti. Artan Delta varyantı olayları niçiniyle pandeminin bir daha yayılması riski tüketici itimadının düşüşünde tesirli olmuştu. Tüketicilerin enflasyon beklentileri de yüksek seyretmeye devam etmişti. Eylül ayında ise endeksin 72 düzeyine yavaşça yükselmesi bekleniyor.
Avrupa tarafında ise, TSİ 12’de bölgeye ilişkin ağustos ayı sonuncu TÜFE verileri takip edilecek. Bölgede TÜFE öncü bilgilere göre ağustosta %3’e yükselerek son 10 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşmişti. Geçen haftaki ECB toplantısının karar metninde, geçiş sürecinde enflasyon amacının ölçülü düzeyde aşılabileceği vurgulanmıştı. Öte yandan ECB, Euro Bölgesi enflasyon iddiasını, 2021 yılı için %1,9’dan %2,2’ye yükseltirken, 2022 yılı varsayımını %1,5’ten %1,7’ye ve 2023 yılı iddiasını ise %1,4’ten %1,5’e çekmişti.
Ayrıyeten TSİ 09’da İngiltere’de ağustos ayı perakende satışlar verileri takip edilecek. İngiltere’de temmuz ayına ait perakende satışlar, aylık bazda sürpriz bir biçimde %2,5 oranında gerileyerek ocak ayından bu yana en büyük düşüşünü sergilemişti. Kelam konusu düşüşte, tüketicilerin İngiltere’de Euro 2020 futbol turnuvasını takip etmek için alışverişi azaltması ve artan Delta varyant hadiseleri niçiniyle konutta vakit geçirmesinin tesirli olduğu gözlenmişti. Perakende satışların ağustosta ise aylık bazda %0,5 oranında artması bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da eylül ayı TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi yayınlanacak. Ayrıyeten TSİ 10’da ağustos ayına ait TOBB kurulan ve kapanan şirketler istatistikleri açıklanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Esenboğa Elektrik (ESEN, Nötr): Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı iştiraki olan Margün Güç Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesini 310mn TL’den 410mn TL’ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK’nın 16.09.2021 tarihindeki bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal bedeldeki 100mn adet hisseler 8,30 TL’den Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış metoduyla halka arz edilecektir.
Kervan Besin (KRVGD, Nötr): 187,5mn TL fiyatındaki çıkarılmış sermayenin 750mn TL fiyatındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 52,5mn TL’si 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle, bedelsiz olarak artırılarak 240mn TL’ye çıkarılması ve temel kontratın sermaye ile ilgili 6. hususunun tadili için 13.07.2021 tarihinde SPK’ya müracaatta bulunulmuştu. 15.09.2021 tarihinde SPK tarafınca onaylanan ihraç evrakı ve onaylı temel kontrat tadil metni şirkete ulaşmıştır. Kelam konusu süreç ötürüsıyla ihraç edilecek 52,5mn TL nominal bedelli hisselerle ilgili olarak ‘pay alma hakkı’ kullanmasına 20.09.2021 tarihinde başlanacaktır.
Şişe Cam (SISE, Nötr): 16 Eylül 2021 tarihinde 8,32 TL – 8,37 TL fiyat aralığından (ortalama 8,35 TL) 2mn adet hisse geri alınmış ve Şirket’in sahip olduğu SISE hisseleri 14.121.099 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,46).
DAL HABERLERİ
Borsa İstanbul: Borsa Genel Müdürlüğü’nce; BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Sürdürülebilirlik endekslerinde 2021 yılı dördüncü üç aylık devri için (01.10.2021-31.12.2021) aşağıdaki tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir. Tablo için tıklayınız…
Borçlanma: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi daha evvel 565mn EUR borçlanma müsaadesi verdiği üç metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655mn EUR+ KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi.
Konut: TCMB tarafınca Temmuz 2021 periyoduna ait Konut Fiyat Endeksi bilgileri belirtildi. Buna göre KFE, temmuzda bundan evvelki aya göre %2,8 arttı. Konut Fiyat Endeksi, 2020’nin tıpkı ayına göre %31 artarken, bu vakitte gerçek yükseliş %10,2 oldu.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Tureks Turizm (TUREX): Şirket tarafınca İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey Köyü’nde yer alan 23.813,16 m2 taşınmazın 42,5mn TL bedel ile satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu bölüm tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.
VBT Yazılım (VBTYZ): Enerjisa Güç A.Ş.’nin direkt iştiraki altında olan ve ilgili elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Başşehir Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile “Yardım Masası Hizmet Alımı Sözleşmesi” imzalamıştır. “Yardım Masası Hizmeti Alımı Sözleşmesi” uyarınca 36 ay boyunca sürecek hizmetin toplam bedeli 7,35mn TL’dir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 61 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 299 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,30 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,29-%1,35 bandında hareketin akabinde %1,34 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde sonlu düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün ABD’de ağustos ayında iç talebin seyrine ait göstergelerden perakende satışlar sürpriz bir biçimde %0,7 arttı. Beklentiler %0,7 düşüş tarafındaydı. Temmuz ayı verisi ise %1,1 düşüşten %1,8’e düşüşe revize edildi. Bilhassa bilgide alt kalemlerin genelinde artış dikkat çekmekte. Araba satışları dışlandığında ise artış %1,8. Perakende satışlardaki artışta bilhassa Delta varyant yayılımı ile toplumsal izolasyon artışı ile harcamaların hizmetler tarafınca tekrar mallara yönelmesi faktör olarak gösterilmekte, mesela temmuzda online satışlarda görülen düşüş yerini ağustosta artışa bırakmakta. Enflasyon artışı da perakende satışlar verisinde artışa sebep olmakta ve ayrıyeten ağustos periyodunda okul başlangıcı niçiniyle artan harcamalar da datayı olumlu etkilemekte.
Dün ABD’de ayrıyeten haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatları izlendi. Haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatları pandemi daha sonrası en düşük düzey olan 312 binden 332 bin kişi düzeyine yükseldi. Bu hafta bilhassa federal ek yardımların bitmiş olduği 6 Eylül haftası daha sonrası birinci işsizlik verisi. Artışta bu bir faktör olmuş olabilir, ayrıyeten Ida Kasırgası’nın da işsizlik maaşı müracaatlarında artışa niye olduğu belirtilmekte. Bilhassa ek federal yardımların sona ermesi ile haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatlarında önümüzdeki haftalarda besbelli düşüş bakılırsabiliriz ancak Delta varyantın ekonomik aktivite üstündeki tesiri bu düşüşü sonlandırabilecek bir etken olabilir.
ECB Lideri Lagarde, bölgede ekonomik toparlanmanın bariz olduğunu belirterek, 6 ay evvel beklediğinden daha süratli olduğunu vurguladı. Lagarde, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olduğundan emin olmaları gerektiğini, mali dayanağa hala muhtaçlık olduğunu, finansman şartlarının uygun kalması gerektiğini ve para ve maliye siyasetlerinin birlikte yürümesi gerektiğini belirtti.
Dün yurt içi tarafta, temmuz ayına ait konut fiyat endeksi belirtildi. Temmuz ayında konut fiyat endeksi aylık %2,8, yıllık ise %31 arttı, gerçek bazda da yükselişini sürdürdü ve %10,91 arttı. Temmuz ayı konut fiyat endeksi ağustos ayına ait de bilgi içermekte. Bu açıdan her ne kadar temmuz ayında konut satışları düşse de ağustosta arttı ve inşaata ait maliyetler de artmakta. Bu açıdan önümüzdeki periyotta KFE endeksinin artışına devam etmesi mümkün gözükmekte. Aşağıda TÜİK enflasyon husus sepetinden alınan kiracı tarafınca ödenen gerçek kira kaleminden ve KFE raporundan alınan konut ünite fiyatlarından yararlanarak elde ettiğimiz konuta yapılan yatırımın geri dönüş mühleti bundan evvelki aya göre artarak tarihi yüksek düzeylerini yenilemeye devam etmekte.
Kaynak: TCMB, TÜİK.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 17’de eylül ayı öncü Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi izlenecek. Ağustos ayına ait tüketici itimat endeksi 70,3 düzeyine gerileyerek beklentilerin pek altında kalmış ve Aralık 2011’den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşmişti. Artan Delta varyantı olayları niçiniyle pandeminin bir daha yayılması riski tüketici itimadının düşüşünde tesirli olmuştu. Tüketicilerin enflasyon beklentileri de yüksek seyretmeye devam etmişti. Eylül ayında ise endeksin 72 düzeyine yavaşça yükselmesi bekleniyor.
Avrupa tarafında ise, TSİ 12’de bölgeye ilişkin ağustos ayı sonuncu TÜFE verileri takip edilecek. Bölgede TÜFE öncü bilgilere göre ağustosta %3’e yükselerek son 10 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşmişti. Geçen haftaki ECB toplantısının karar metninde, geçiş sürecinde enflasyon amacının ölçülü düzeyde aşılabileceği vurgulanmıştı. Öte yandan ECB, Euro Bölgesi enflasyon iddiasını, 2021 yılı için %1,9’dan %2,2’ye yükseltirken, 2022 yılı varsayımını %1,5’ten %1,7’ye ve 2023 yılı iddiasını ise %1,4’ten %1,5’e çekmişti.
Ayrıyeten TSİ 09’da İngiltere’de ağustos ayı perakende satışlar verileri takip edilecek. İngiltere’de temmuz ayına ait perakende satışlar, aylık bazda sürpriz bir biçimde %2,5 oranında gerileyerek ocak ayından bu yana en büyük düşüşünü sergilemişti. Kelam konusu düşüşte, tüketicilerin İngiltere’de Euro 2020 futbol turnuvasını takip etmek için alışverişi azaltması ve artan Delta varyant hadiseleri niçiniyle konutta vakit geçirmesinin tesirli olduğu gözlenmişti. Perakende satışların ağustosta ise aylık bazda %0,5 oranında artması bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da eylül ayı TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi yayınlanacak. Ayrıyeten TSİ 10’da ağustos ayına ait TOBB kurulan ve kapanan şirketler istatistikleri açıklanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Esenboğa Elektrik (ESEN, Nötr): Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı iştiraki olan Margün Güç Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin ödenmiş sermayesini 310mn TL’den 410mn TL’ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK’nın 16.09.2021 tarihindeki bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal bedeldeki 100mn adet hisseler 8,30 TL’den Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış metoduyla halka arz edilecektir.
Kervan Besin (KRVGD, Nötr): 187,5mn TL fiyatındaki çıkarılmış sermayenin 750mn TL fiyatındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 52,5mn TL’si 2020 yılı karından karşılanmak suretiyle, bedelsiz olarak artırılarak 240mn TL’ye çıkarılması ve temel kontratın sermaye ile ilgili 6. hususunun tadili için 13.07.2021 tarihinde SPK’ya müracaatta bulunulmuştu. 15.09.2021 tarihinde SPK tarafınca onaylanan ihraç evrakı ve onaylı temel kontrat tadil metni şirkete ulaşmıştır. Kelam konusu süreç ötürüsıyla ihraç edilecek 52,5mn TL nominal bedelli hisselerle ilgili olarak ‘pay alma hakkı’ kullanmasına 20.09.2021 tarihinde başlanacaktır.
Şişe Cam (SISE, Nötr): 16 Eylül 2021 tarihinde 8,32 TL – 8,37 TL fiyat aralığından (ortalama 8,35 TL) 2mn adet hisse geri alınmış ve Şirket’in sahip olduğu SISE hisseleri 14.121.099 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,46).
DAL HABERLERİ
Borsa İstanbul: Borsa Genel Müdürlüğü’nce; BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Sürdürülebilirlik endekslerinde 2021 yılı dördüncü üç aylık devri için (01.10.2021-31.12.2021) aşağıdaki tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir. Tablo için tıklayınız…
Borçlanma: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi daha evvel 565mn EUR borçlanma müsaadesi verdiği üç metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655mn EUR+ KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi.
Konut: TCMB tarafınca Temmuz 2021 periyoduna ait Konut Fiyat Endeksi bilgileri belirtildi. Buna göre KFE, temmuzda bundan evvelki aya göre %2,8 arttı. Konut Fiyat Endeksi, 2020’nin tıpkı ayına göre %31 artarken, bu vakitte gerçek yükseliş %10,2 oldu.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Tureks Turizm (TUREX): Şirket tarafınca İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey Köyü’nde yer alan 23.813,16 m2 taşınmazın 42,5mn TL bedel ile satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu bölüm tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.
VBT Yazılım (VBTYZ): Enerjisa Güç A.Ş.’nin direkt iştiraki altında olan ve ilgili elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım faaliyeti ile iştigal eden Başşehir Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile “Yardım Masası Hizmet Alımı Sözleşmesi” imzalamıştır. “Yardım Masası Hizmeti Alımı Sözleşmesi” uyarınca 36 ay boyunca sürecek hizmetin toplam bedeli 7,35mn TL’dir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 61 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 299 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,30 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,29-%1,35 bandında hareketin akabinde %1,34 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde sonlu düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı