Akbank’tan sürdürülebilirlik bahisli ikinci sendikasyon Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye iktisadına 700 milyon Dolar takviye sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+%2,15 ve Euribor+%1,75 olarak gerçekleşti. Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterlerini ekleyerek gerçekleştirdiği bu başarılı sürecine 20 ülkeden 36 banka katıldı. Süreç tarihi prestijiyle, Akbank 2021’deki sendikasyon süreçlerinin her ikisini de sürdürülebilirlikle ilişkilendiren birinci ve tek Türk bankası oldu.
“Yeni sendikasyonumuza 20 ülkeden, 36 bankadan 900 milyon Dolar’a yakın talep gelmesine karşın sendikasyon meblağını bankamızın gereksinimleri doğrultusunda 700 milyon Dolar olarak yeniledik.”
Akbank’ın muvaffakiyetle tamamladığı sendikasyon süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara karşın sendikasyon maliyetlerimizi Ekim 2020 sürecimize kıyasla Dolar kısmında 35 bps ve Avro kısmında 50 bps indirmeyi başardık. Yeni sendikasyonumuza 20 ülkeden, 36 bankadan 900 milyon Dolar’a yakın talep gelmesine karşın sendikasyon meblağını bankamızın muhtaçlıkları doğrultusunda 700 milyon Dolar olarak yeniledik. bu biçimdesi kuvvetli bir ortamda bankamız bir defa daha sendikasyonunu geniş bir iştirakle muvaffakiyetle tamamladı. Geçtiğimiz yılın sürecinde yer almayan 5 farklı ülkeden (BAE, Katar, Kuveyt, Hindistan, İsviçre) 7 yeni banka da bu sürece katıldı. Türk bankacılık sistemine olan itimadı tazeleyen bir sendikasyon sürecine daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. Sürecimize katılan ve dayanak veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz.”
“Sendikasyonumuz da dahil 2021’deki tüm yurtdışı borçlanma süreçlerini ESG bahisli olarak gerçekleştirdik.”
Global borçlanma süreçlerinde ESG bahisli süreçlerin giderek arttığının görüldüğünü kaydeden Binbaşgil, “Gerçekleştirdiğimiz ESG bahisli süreçlerle bu alanda Türk bankacılık bölümüne öncülük etmeyi sürdürüyoruz. Nisan 2021 sürecinden daha sonra Ekim 2021 sendikasyon kredimize de üç sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI’ları) ekledik. Sırasıyla cinsiyet eşitliği, yeni kömür santrali projelerini kredilendirmeme ve bankamızın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasından oluşan bu performans kriterlerine belirlenen test devirlerinde ulaşılması durumunda, sendikasyon kredimizin maliyetlerinde uygunlaştırma olacaktır. Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma süreçlerinin toplam borçlanma ortasındaki hissesini 2021 yılsonunda %30’a çıkarmayı hedeflediğimizi açıklamıştık. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz tüm yurtdışı borçlanmaları sürdürülebilirlik bahisli olarak gerçekleştirdik. Bunun kararında – sürdürülebilirlik kriterleri içeren Ekim sendikasyon kredimiz de dahil olmak üzere – sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma süreçlerinin toplam ortasındaki hissesini %40’ın üzerine taşıdık. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz.”
Hibya Haber Ajansı
“Yeni sendikasyonumuza 20 ülkeden, 36 bankadan 900 milyon Dolar’a yakın talep gelmesine karşın sendikasyon meblağını bankamızın gereksinimleri doğrultusunda 700 milyon Dolar olarak yeniledik.”
Akbank’ın muvaffakiyetle tamamladığı sendikasyon süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara karşın sendikasyon maliyetlerimizi Ekim 2020 sürecimize kıyasla Dolar kısmında 35 bps ve Avro kısmında 50 bps indirmeyi başardık. Yeni sendikasyonumuza 20 ülkeden, 36 bankadan 900 milyon Dolar’a yakın talep gelmesine karşın sendikasyon meblağını bankamızın muhtaçlıkları doğrultusunda 700 milyon Dolar olarak yeniledik. bu biçimdesi kuvvetli bir ortamda bankamız bir defa daha sendikasyonunu geniş bir iştirakle muvaffakiyetle tamamladı. Geçtiğimiz yılın sürecinde yer almayan 5 farklı ülkeden (BAE, Katar, Kuveyt, Hindistan, İsviçre) 7 yeni banka da bu sürece katıldı. Türk bankacılık sistemine olan itimadı tazeleyen bir sendikasyon sürecine daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. Sürecimize katılan ve dayanak veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz.”
“Sendikasyonumuz da dahil 2021’deki tüm yurtdışı borçlanma süreçlerini ESG bahisli olarak gerçekleştirdik.”
Global borçlanma süreçlerinde ESG bahisli süreçlerin giderek arttığının görüldüğünü kaydeden Binbaşgil, “Gerçekleştirdiğimiz ESG bahisli süreçlerle bu alanda Türk bankacılık bölümüne öncülük etmeyi sürdürüyoruz. Nisan 2021 sürecinden daha sonra Ekim 2021 sendikasyon kredimize de üç sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI’ları) ekledik. Sırasıyla cinsiyet eşitliği, yeni kömür santrali projelerini kredilendirmeme ve bankamızın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasından oluşan bu performans kriterlerine belirlenen test devirlerinde ulaşılması durumunda, sendikasyon kredimizin maliyetlerinde uygunlaştırma olacaktır. Sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma süreçlerinin toplam borçlanma ortasındaki hissesini 2021 yılsonunda %30’a çıkarmayı hedeflediğimizi açıklamıştık. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz tüm yurtdışı borçlanmaları sürdürülebilirlik bahisli olarak gerçekleştirdik. Bunun kararında – sürdürülebilirlik kriterleri içeren Ekim sendikasyon kredimiz de dahil olmak üzere – sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma süreçlerinin toplam ortasındaki hissesini %40’ın üzerine taşıdık. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz.”
Hibya Haber Ajansı