Amazon’un ikinci çeyrek sonuçlarının beklentilerinin altında kaldı Dün, güvercin Fed, Çin borsasındaki toparlanma ve İngiltere’de düşüş gösteren hadise sayıları ile “reflasyon” fiyatlaması tam başlayacakken, dünyanın en büyük e – ticaret perakendecisi Amazon’un ikinci çeyrek sonuçlarının beklentilerinin altında kalması ve üçüncü çeyrek satışlarına yönelik daha düşük gelir kestirimi risk iştahını bozdu. Global borsalarda bu sabah satıcılı bir seyir var. ABD borsalarının tepe yapmasında genel olarak ikinci çeyrek finansallarının kuvvetli gelmesi değerli bir etken idi. Nasdaq vadelisi bu sabah %1’in üzerinde ekside. Hong Kong Hang Seng endeksi de yeniden satışlarla karşılaşırken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1,3 civarında satıcılı. Öteki yandan, Dow Jones vadelisindeki kayıp %0,4 civarında. Banka ve sanayi tartısı yüksek olan BIST100 endeksi de Dow Jones vadelisine paralel daha sonlu satışlarla güne başlayabilir ki dün ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Garanti Bankası’nın, ayrılan yüksek özgür karşılığa rağmen beklentilerin üzerinde kar açıklaması endekste tesirini gösterebilir. Garanti Bankası’nın 1Y2021’de yıllıklandırılmış ortalama özsermaye karlılığı %17,4’ye çıkarken, Banka özsermaye karlılıklarının beklentilerinden daha âlâ gerçekleşme ihtimalinin arttığını tabir etti. Global borsalardaki satış dalgasına rağmen, güzel finansallar beklenen sanayi paylarının akabinde bankacılık endeksinin de takviyesiyle BIST100’ün müspet ayrışacağını ve TL’deki gorece düşük oynaklığın da katkısıyla endeksin 1.400’ün üzerini nazaranbileceğini düşünüyoruz.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
ABD öncü datalara göre 2. çeyrekte beklentilerin altında %6,5 büyüdü. bir daha de bu büyüme sayısıyla salgın öncesi düzey aşılmış oldu. Büyümenin beklenti altında kalmasında kamu harcamalarındaki, konut yatırımlarındaki ve stoklardaki düşüş temel faktör oldu. Tüketim harcamaları ise %11,8 artışla kuvvetli bir görünüm sergiledi. İşletme yatırımları ise arz sıkıntılarındaki ve iş gücü maliyetlerindeki artışa karşın %3 arttı. Yılın geri kalanında ise Delta varyantı, her ne kadar devasa teşvik paketleri ile artan tasarruflar tüketime yönelecekse de enflasyon ile alım gücünün düşmesi, arz istikametindeki problemler üzere sebeplerle büyüme oranlarında düşüş görülebilir. Dün ayrıyeten haftalık işsizlik maaşı müracaatları bir öteki hayal kırıklığı yaratan bilgi oldu ve haftalık bazda 24 bin kişi düşüşle 400 bin kişi düzeyine gerilemesine rağmen 380 bin kişi düzeyindeki beklentilerin üzerinde kaldı.
Dün Almanya’da temmuz ayı enflasyonu öncü verisi yıllık bazda %2,3’ten %3,8 düzeyine yükseldi. Bunda temel faktör geçen sene KDV oranlarındaki indirimin yarattığı baz tesirli oldu.
TCMB, 2021 yıl sonu enflasyon varsayımını %12,2 seviyesinden %14,1 (%12,2-%16 iddia aralığı) düzeyine çekti. Enflasyon haziranda %17,5 düzeyinde bulunuyor, piyasa iştirakçileri temmuz ayında enflasyonun elektrik ve doğal gaz artırımlarıyla bir arada %18’in üzerine çıkmasını ve yaz ayları boyunca bu düzeylerde kalmasını beklemekte. TCMB, enflasyondaki bu yükselişin kısa vadeli süreksiz bir hareket olacağını vurgularken, yılın son çeyreğinde enflasyonda besbelli bir düşüş bekliyor. (Güncel TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi’nde iştirakçiler yıl sonu için %15,64 düzeylerinde bir enflasyon beklemekte.)
ABD tarafında, TSİ 15.30’da haziran ayına ait şahsi tüketim harcamaları (PCE) deflatör, şahsi gelirler ve harcamalar verileri açıklanacak. Fed’in enflasyon göstergesi olarak baktığı PCE deflatör datalarında mayısta yükselişler gözlenmişti. Mayısta PCE deflatör aylık %0,4 artmıştı, yıllık bazda %3,9’a yükselen PCE deflatör 2008’den beri en yüksek düzeye çıkmıştı. Haziranda %4 düzeyine yükselmesi bekleniyor. şahsi gelirlerin ise aylık bazda haziranda %0,3 gerileyerek düşüşünü sürdürmesi ve şahsi harcamaların ise aylık bazda %0,7 artışla bir daha yükselişe geçmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 16.45’te ABD’de temmuz ayına ait Chicago PMI verisi açıklanacak. Chicago PMI, mayısta 75,2 düzeyine yükselerek Kasım 1973’ten bu yana en yüksek düzeye ulaşmasının akabinde haziranda 66,1 düzeyine gerilemiş fakat büyüme bölgesindeki kuvvetli seyrini sürdürmüştü.
Öbür yandan, TSİ 17’de ABD’de temmuz ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi en son verisi izlenecek. Temmuz ayına ait öncü bilgi, 86,5 düzeyine yavaşça yükselmesi beklenirken sürpriz bir biçimde son 5 ayın en düşük düzeyi olan 80,8 düzeyine gerilemişti. Endeksteki düşüş, büyük ölçüde enflasyonist baskıyla ilgili artan telaşlar ve tüketicilerin konut, taşıt ve sağlam tüketim malları fiyatlarındaki artışlarla ilgili olumsuz bildirimleri niçiniyle beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanmıştı.
Bunun yanında, TSİ 16’da St. Louis Fed Lideri James Bullard’ın konuşması takip edilecek. Ayrıyeten bugün ExxonMobil, Chevron, Caterpillar, RBS ve BNP Paribas ikinci çeyrek bilançolarını açıklayacak.
Avrupa tarafında ise, TSİ 11’da Almanya’da ve İtalya’da, TSİ 08.30’da Fransa’da ve TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde bu yılın ikinci çeyreğine ait öncü büyüme verileri açıklanacak. Yılın birinci çeyreğinde artan olay sayılarıyla salgında üçüncü dalga telaşlarının yaşanması ve uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin tesiriyle bölge ekonomilerinde daralma gözlenmişti. Yılın ikinci çeyreğinde ise Avrupa ülkeleri ekonomilerinin, hızlanan aşılamalar ve kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmaya devam edilmesinin tesiriyle bir daha büyümeye geçmesi bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ait öncü TÜFE verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait TÜFE, aylık bazda %0,3 oranında artarken, yıllık bazda ise %2’den %1,9 düzeyine yavaşça gerilemiş, lakin güç kümesi fiyatlarındaki kuvvetli artışların devam etmesiyle yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürmüştü.
Yurt içi tarafta ise, TÜİK TSİ 10’da haziran ayına ait dış ticaret bilgilerini açıklayacak. TÜİK bilgileri öncesi Ticaret Bakanlığı süreksiz dış ticaret datalarına nazaran haziran ayında ihracat 19,8 milyar USD ile rekor düzeyde gerçekleşirken, ertelenen taleple bir arada ithalatta yine artış gözlendi ve 22,7 milyar USD gerçekleşti. Birinci yarıda ihracat yıllık %40 artarken, ithalat %27 ile daha sonlu artış gösterdi. Haziran ayında da altın ithalatı birinci 5’te yer almayarak cari açık lehine olumlu sürecin sürdüğüne işaret etti. birebir vakitte petrol fiyatlarındaki yükselişin tesiriyle güç ithalatına ait mineral yakıtlar kaleminin yıllık %132 artması, petrol meblağlarının ithalat tarafında bir risk faktörü olarak belirginleştiğini göstermişti. Sonuçta yüksek frekanslı datalar ihracattaki artış eğiliminin süreceğini gösteriyor. Her ne kadar temmuz ayında günlük ihracat sayılarını baz alan hesaplamalarımıza nazaran bayram tatili niçiniyle haziran ayına göre kısmi bir yavaşlama olabileceğini değerlendirsek de yılın geri kalanında ihracatımızdaki olumlu seyrin süreceğini düşünüyoruz.
Ayrıyeten TSİ 11’de haziran ayına ait gelen yabancı ziyaretçi sayısı verisi takip edilecek. Gelen yabancı sayısı, mayısta aylık bazda %18,4 artmıştı. Öncesinde izlediğimiz DHMİ haziran ayı datalarına nazaran, açılmanın tesiri ve aşılama sürecindeki ilerleme, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla dış çizgi yolcu sayısı aylık %76 artış gösterdi. Bu sebeple haziran ayında da gelen yabancı sayısının kıymetli ölçüde artmasını beklemekteyiz. Bunun yanında, TSİ 17’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 Aylık İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Garanti Bankası (GARAN, Pozitif): Garanti BBVA’nın 2021 yılının ikinci çeyreğindeki net devir karı bundan evvelki çeyreğe göre %15,6 oranında artarak 2.924mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 2.596mn TL’nin, birebir vakitte piyasa beklentisi olan 2.621mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, net faiz gelirleri ile net fiyat ve kurul gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi tesirli olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…
Alkim Kimya (ALKIM, Nötr): Potasyum Sülfat Yatırımımı ile ilgili olarak; tüm tesisin montajının tamamlanarak 2021 yılının haziran ayında devreye alınarak, temmuz ayında deneme çalışmalarının başlaması öngörülmüştü. Küresel Covid – 19 Pandemisi kararı yurt haricinden beklenen kimi ekipmanların teslimatında son anda ortaya çıkan gecikmeler yaşandığı için, doğal olarak montajların tamamlanması, devreye alma ve deneme çalışmalarının başlaması yaklaşık 45 gün gecikmektedir. Bu şartlar altında Eylül ayının ikinci yarısında Potasyum Sülfat Tesisinin devreye alınması hedeflenmektedir.
DAL HABERLERİ
Düzenlemeler: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin müddetini 2 ay daha uzatıyoruz ve Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin müddetini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz” dedi.
Halka Arz: Sermaye Piyasası Şurası, Teşebbüs Elektrik’in halka arz müracaatına onay verdi. Paylar 17 liradan satışa sunulacakken, fazla talep gelmesi halinde ek hisse satışı yapılacak.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Boğaziçi Beton (BOBET): Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Mika Makyol-İçtaş-Kalyon-Astur İsmi Paydaşlığı içinde Kirazlı-Halkalı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yeraltı Transfer Merkezi( Otopark) ve Depo Alan Projesi kapsamında Beton Üretim, Tedarik ve Nakliye İşlerini içeren mukavele imzalanmıştır. Projenin toplam 9,7 km uzunluğunda olacağı, 9 istasyon ve 1 depo alanını kapsayacağı bilinmektedir. Projenin birinci etabı kapsamında varsayımı 330.000 metreküp üzerinden kontrat yapılmış olup metreküp ölçüsü işin durumuna nazaran değişkenlik gösterebilmektedir. Projenin sonrasındasındaki etaplarına yönelik süreç ve gelişmeler olduğu takdirde bilgilendirme yapılacaktır.
Sanifoam Sünger (SANFM): Müşterilerin artan taleplerine orantılı olarak Şirketin piyasa hissesi, üretim hacmi ve ihracatını arttırmak emeliyle yeni bir fabrika kurulmasına karar verilmiştir. Bu sebeple lojistik avantajları niçiniyle Sakarya (Hendek) 2.Organize Sanayi Bölgesinde 40.000 m2 arsa alımı için müracaat yapılmış olup, 1,4mn TL ön ödeme yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesinin onay vermesi halinde yatırım projesinin bilgileri kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Qua Granite (QUAGR): Amerika Birleşik Devlerinin en büyük seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından biri olan Dal-Tile Distribution, Inc. firması ile Şirket içinde 27 Temmuz 2021 tarihi itibariyle uzun periyodik tedarik muahedesi imzalanmıştır. Mutabakat kapsamında birinci etapta ABD’ye yıllık 5mn USD’lik teknik granit ihracatı yapılması planlanmaktadır. Kontrat kapsamında şirketin ihracatı başlamış olup, kapasite artırıcı yatırımların tamamlanması ile birlikte 2021 yılının son çeyreğinden başlayarak 2022 yılı boyunca sevkiyatlar hızlanarak devam edecektir. Şirketin, mevcut 2 hatta 11mn m² olan üretim kapasitesine toplam 22,5mn m² kapasiteli 3 yeni üretim çizgisi ekleyerek 33,5mn m²’ye yükseltilmesine dönük yatırımları devam etmekte olup, 2 sınırın Eylül 2021’de, son çizginin ise Ocak 2022’de devreye alınması planlanmaktadır. Yeni yatırımların faaliyete geçmesi ile birlikte, ABD’nin ana pazarlardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ABD’ye eser satış ve pazarlaması için takım kurulmuş ve 5bin m² büyüklüğünde depo yatırımı tamamlanmıştır. Yeni kapasitenin faaliyete geçmesi ile birlikte birinci basamakta yıllık yaklaşık 2mn m²’lik satışın ABD’ye yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ABD’de bulunan öbür büyük üretici ve dağıtıcılar ile görüşmeler devam etmektedir.
Vakko (VAKKO): Son senelerda tüketici eğilimlerinin ve ötürüsıyla tercihlerinin değişmesi kararı olarak gömlek üretiminin farklı üretim modelleri ile karşılanması kelam konusu olmuştur. Bu farklılaşma kararı mevcut gömlek bandındaki gömlek üretim adetlerinin azalması ve maliyetlerin artması niçinleri ile tesiste gömlek üretiminin devam etmesi ekonomik açıdan verimli olmaktan çıkmış ve sürdürülemez hale gelmiştir. Pazarlardaki rekabet gücü ve verimliliği artırmak gayesiyle üretim tesisindeki gömlek üretim faaliyetlerinin 31/08/2021 tarihi prestijiyle sonlandırılmasına ve çalışanlar ile ilgili gerekli süreçlerin yürütülmesi için İnsan Kaynakları Küme Lideri’nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 45 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 253 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,23 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,23-%1,28 bandında hareketin akabinde %1,26 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta hudutlu yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise sonlu düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğirisinde kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 15 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
ABD öncü datalara göre 2. çeyrekte beklentilerin altında %6,5 büyüdü. bir daha de bu büyüme sayısıyla salgın öncesi düzey aşılmış oldu. Büyümenin beklenti altında kalmasında kamu harcamalarındaki, konut yatırımlarındaki ve stoklardaki düşüş temel faktör oldu. Tüketim harcamaları ise %11,8 artışla kuvvetli bir görünüm sergiledi. İşletme yatırımları ise arz sıkıntılarındaki ve iş gücü maliyetlerindeki artışa karşın %3 arttı. Yılın geri kalanında ise Delta varyantı, her ne kadar devasa teşvik paketleri ile artan tasarruflar tüketime yönelecekse de enflasyon ile alım gücünün düşmesi, arz istikametindeki problemler üzere sebeplerle büyüme oranlarında düşüş görülebilir. Dün ayrıyeten haftalık işsizlik maaşı müracaatları bir öteki hayal kırıklığı yaratan bilgi oldu ve haftalık bazda 24 bin kişi düşüşle 400 bin kişi düzeyine gerilemesine rağmen 380 bin kişi düzeyindeki beklentilerin üzerinde kaldı.
Dün Almanya’da temmuz ayı enflasyonu öncü verisi yıllık bazda %2,3’ten %3,8 düzeyine yükseldi. Bunda temel faktör geçen sene KDV oranlarındaki indirimin yarattığı baz tesirli oldu.
TCMB, 2021 yıl sonu enflasyon varsayımını %12,2 seviyesinden %14,1 (%12,2-%16 iddia aralığı) düzeyine çekti. Enflasyon haziranda %17,5 düzeyinde bulunuyor, piyasa iştirakçileri temmuz ayında enflasyonun elektrik ve doğal gaz artırımlarıyla bir arada %18’in üzerine çıkmasını ve yaz ayları boyunca bu düzeylerde kalmasını beklemekte. TCMB, enflasyondaki bu yükselişin kısa vadeli süreksiz bir hareket olacağını vurgularken, yılın son çeyreğinde enflasyonda besbelli bir düşüş bekliyor. (Güncel TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi’nde iştirakçiler yıl sonu için %15,64 düzeylerinde bir enflasyon beklemekte.)
- TCMB, 2022 yıl sonu enflasyon varsayımını ise %7,5’den %7,8 düzeyine çekti (Orta noktası %7,8 olmak üzere %5,4-%10,2 kestirim aralığı).
- TCMB, 2021 besin enflasyonu varsayımını %13’ten %15’e, ham petrol fiyatı iddiasını de 64,4 USD’den 69,6 USD’ye yükseltti. Türk lirası cinsinden ithalat meblağları; çıktı açığı iddiası; besin enflasyonu; elektrik ve doğal gaz artırımının yansımalarıyla yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları; enflasyon ana eğilimindeki artış 2021 yılı enflasyon varsayımını üst çekti.
- TCMB Lideri Kavcıoğlu, faiz artırımı yahut indirimi üzere tabirleri olmadığını, para siyaseti kararlarını o güne kadar oluşmuş kapsamlı bir data setini kıymetlendirerek aldıklarını belirtti. Yeni swap mutabakatları için görüştükleri ülkeler bulunduğunu da söylemiş oldu.
ABD tarafında, TSİ 15.30’da haziran ayına ait şahsi tüketim harcamaları (PCE) deflatör, şahsi gelirler ve harcamalar verileri açıklanacak. Fed’in enflasyon göstergesi olarak baktığı PCE deflatör datalarında mayısta yükselişler gözlenmişti. Mayısta PCE deflatör aylık %0,4 artmıştı, yıllık bazda %3,9’a yükselen PCE deflatör 2008’den beri en yüksek düzeye çıkmıştı. Haziranda %4 düzeyine yükselmesi bekleniyor. şahsi gelirlerin ise aylık bazda haziranda %0,3 gerileyerek düşüşünü sürdürmesi ve şahsi harcamaların ise aylık bazda %0,7 artışla bir daha yükselişe geçmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 16.45’te ABD’de temmuz ayına ait Chicago PMI verisi açıklanacak. Chicago PMI, mayısta 75,2 düzeyine yükselerek Kasım 1973’ten bu yana en yüksek düzeye ulaşmasının akabinde haziranda 66,1 düzeyine gerilemiş fakat büyüme bölgesindeki kuvvetli seyrini sürdürmüştü.
Öbür yandan, TSİ 17’de ABD’de temmuz ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi en son verisi izlenecek. Temmuz ayına ait öncü bilgi, 86,5 düzeyine yavaşça yükselmesi beklenirken sürpriz bir biçimde son 5 ayın en düşük düzeyi olan 80,8 düzeyine gerilemişti. Endeksteki düşüş, büyük ölçüde enflasyonist baskıyla ilgili artan telaşlar ve tüketicilerin konut, taşıt ve sağlam tüketim malları fiyatlarındaki artışlarla ilgili olumsuz bildirimleri niçiniyle beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanmıştı.
Bunun yanında, TSİ 16’da St. Louis Fed Lideri James Bullard’ın konuşması takip edilecek. Ayrıyeten bugün ExxonMobil, Chevron, Caterpillar, RBS ve BNP Paribas ikinci çeyrek bilançolarını açıklayacak.
Avrupa tarafında ise, TSİ 11’da Almanya’da ve İtalya’da, TSİ 08.30’da Fransa’da ve TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde bu yılın ikinci çeyreğine ait öncü büyüme verileri açıklanacak. Yılın birinci çeyreğinde artan olay sayılarıyla salgında üçüncü dalga telaşlarının yaşanması ve uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin tesiriyle bölge ekonomilerinde daralma gözlenmişti. Yılın ikinci çeyreğinde ise Avrupa ülkeleri ekonomilerinin, hızlanan aşılamalar ve kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmaya devam edilmesinin tesiriyle bir daha büyümeye geçmesi bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde temmuz ayına ait öncü TÜFE verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait TÜFE, aylık bazda %0,3 oranında artarken, yıllık bazda ise %2’den %1,9 düzeyine yavaşça gerilemiş, lakin güç kümesi fiyatlarındaki kuvvetli artışların devam etmesiyle yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürmüştü.
Yurt içi tarafta ise, TÜİK TSİ 10’da haziran ayına ait dış ticaret bilgilerini açıklayacak. TÜİK bilgileri öncesi Ticaret Bakanlığı süreksiz dış ticaret datalarına nazaran haziran ayında ihracat 19,8 milyar USD ile rekor düzeyde gerçekleşirken, ertelenen taleple bir arada ithalatta yine artış gözlendi ve 22,7 milyar USD gerçekleşti. Birinci yarıda ihracat yıllık %40 artarken, ithalat %27 ile daha sonlu artış gösterdi. Haziran ayında da altın ithalatı birinci 5’te yer almayarak cari açık lehine olumlu sürecin sürdüğüne işaret etti. birebir vakitte petrol fiyatlarındaki yükselişin tesiriyle güç ithalatına ait mineral yakıtlar kaleminin yıllık %132 artması, petrol meblağlarının ithalat tarafında bir risk faktörü olarak belirginleştiğini göstermişti. Sonuçta yüksek frekanslı datalar ihracattaki artış eğiliminin süreceğini gösteriyor. Her ne kadar temmuz ayında günlük ihracat sayılarını baz alan hesaplamalarımıza nazaran bayram tatili niçiniyle haziran ayına göre kısmi bir yavaşlama olabileceğini değerlendirsek de yılın geri kalanında ihracatımızdaki olumlu seyrin süreceğini düşünüyoruz.
Ayrıyeten TSİ 11’de haziran ayına ait gelen yabancı ziyaretçi sayısı verisi takip edilecek. Gelen yabancı sayısı, mayısta aylık bazda %18,4 artmıştı. Öncesinde izlediğimiz DHMİ haziran ayı datalarına nazaran, açılmanın tesiri ve aşılama sürecindeki ilerleme, Rusya’nın Türkiye’ye yönelik uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla dış çizgi yolcu sayısı aylık %76 artış gösterdi. Bu sebeple haziran ayında da gelen yabancı sayısının kıymetli ölçüde artmasını beklemekteyiz. Bunun yanında, TSİ 17’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 Aylık İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Garanti Bankası (GARAN, Pozitif): Garanti BBVA’nın 2021 yılının ikinci çeyreğindeki net devir karı bundan evvelki çeyreğe göre %15,6 oranında artarak 2.924mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 2.596mn TL’nin, birebir vakitte piyasa beklentisi olan 2.621mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, net faiz gelirleri ile net fiyat ve kurul gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi tesirli olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…
Alkim Kimya (ALKIM, Nötr): Potasyum Sülfat Yatırımımı ile ilgili olarak; tüm tesisin montajının tamamlanarak 2021 yılının haziran ayında devreye alınarak, temmuz ayında deneme çalışmalarının başlaması öngörülmüştü. Küresel Covid – 19 Pandemisi kararı yurt haricinden beklenen kimi ekipmanların teslimatında son anda ortaya çıkan gecikmeler yaşandığı için, doğal olarak montajların tamamlanması, devreye alma ve deneme çalışmalarının başlaması yaklaşık 45 gün gecikmektedir. Bu şartlar altında Eylül ayının ikinci yarısında Potasyum Sülfat Tesisinin devreye alınması hedeflenmektedir.
DAL HABERLERİ
Düzenlemeler: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin müddetini 2 ay daha uzatıyoruz ve Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin müddetini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz” dedi.
Halka Arz: Sermaye Piyasası Şurası, Teşebbüs Elektrik’in halka arz müracaatına onay verdi. Paylar 17 liradan satışa sunulacakken, fazla talep gelmesi halinde ek hisse satışı yapılacak.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Boğaziçi Beton (BOBET): Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Mika Makyol-İçtaş-Kalyon-Astur İsmi Paydaşlığı içinde Kirazlı-Halkalı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yeraltı Transfer Merkezi( Otopark) ve Depo Alan Projesi kapsamında Beton Üretim, Tedarik ve Nakliye İşlerini içeren mukavele imzalanmıştır. Projenin toplam 9,7 km uzunluğunda olacağı, 9 istasyon ve 1 depo alanını kapsayacağı bilinmektedir. Projenin birinci etabı kapsamında varsayımı 330.000 metreküp üzerinden kontrat yapılmış olup metreküp ölçüsü işin durumuna nazaran değişkenlik gösterebilmektedir. Projenin sonrasındasındaki etaplarına yönelik süreç ve gelişmeler olduğu takdirde bilgilendirme yapılacaktır.
Sanifoam Sünger (SANFM): Müşterilerin artan taleplerine orantılı olarak Şirketin piyasa hissesi, üretim hacmi ve ihracatını arttırmak emeliyle yeni bir fabrika kurulmasına karar verilmiştir. Bu sebeple lojistik avantajları niçiniyle Sakarya (Hendek) 2.Organize Sanayi Bölgesinde 40.000 m2 arsa alımı için müracaat yapılmış olup, 1,4mn TL ön ödeme yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesinin onay vermesi halinde yatırım projesinin bilgileri kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Qua Granite (QUAGR): Amerika Birleşik Devlerinin en büyük seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından biri olan Dal-Tile Distribution, Inc. firması ile Şirket içinde 27 Temmuz 2021 tarihi itibariyle uzun periyodik tedarik muahedesi imzalanmıştır. Mutabakat kapsamında birinci etapta ABD’ye yıllık 5mn USD’lik teknik granit ihracatı yapılması planlanmaktadır. Kontrat kapsamında şirketin ihracatı başlamış olup, kapasite artırıcı yatırımların tamamlanması ile birlikte 2021 yılının son çeyreğinden başlayarak 2022 yılı boyunca sevkiyatlar hızlanarak devam edecektir. Şirketin, mevcut 2 hatta 11mn m² olan üretim kapasitesine toplam 22,5mn m² kapasiteli 3 yeni üretim çizgisi ekleyerek 33,5mn m²’ye yükseltilmesine dönük yatırımları devam etmekte olup, 2 sınırın Eylül 2021’de, son çizginin ise Ocak 2022’de devreye alınması planlanmaktadır. Yeni yatırımların faaliyete geçmesi ile birlikte, ABD’nin ana pazarlardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ABD’ye eser satış ve pazarlaması için takım kurulmuş ve 5bin m² büyüklüğünde depo yatırımı tamamlanmıştır. Yeni kapasitenin faaliyete geçmesi ile birlikte birinci basamakta yıllık yaklaşık 2mn m²’lik satışın ABD’ye yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ABD’de bulunan öbür büyük üretici ve dağıtıcılar ile görüşmeler devam etmektedir.
Vakko (VAKKO): Son senelerda tüketici eğilimlerinin ve ötürüsıyla tercihlerinin değişmesi kararı olarak gömlek üretiminin farklı üretim modelleri ile karşılanması kelam konusu olmuştur. Bu farklılaşma kararı mevcut gömlek bandındaki gömlek üretim adetlerinin azalması ve maliyetlerin artması niçinleri ile tesiste gömlek üretiminin devam etmesi ekonomik açıdan verimli olmaktan çıkmış ve sürdürülemez hale gelmiştir. Pazarlardaki rekabet gücü ve verimliliği artırmak gayesiyle üretim tesisindeki gömlek üretim faaliyetlerinin 31/08/2021 tarihi prestijiyle sonlandırılmasına ve çalışanlar ile ilgili gerekli süreçlerin yürütülmesi için İnsan Kaynakları Küme Lideri’nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 45 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 253 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,23 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,23-%1,28 bandında hareketin akabinde %1,26 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta hudutlu yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise sonlu düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğirisinde kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 15 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı