Asya borsaları Çin öncülüğünde yükselişte Bu sabah birçok Asya borsası Çin öncülüğünde yükselişte. Üç günlük yükselişin akabinde ABD vadelileri ise yavaşça satıcılı. Lakin, Asya’daki manzara ile bir arada petroldeki yükseliş ve %1,50’nin üzerine çıkan ABD on yıllık tahvil faizi risk alma iştahının sürebileceğine işaret ediyor. Varyant tasasının azalması ve Çin’in likidite dayanağı değerli katalizörler olarak izlenmeye devam edilirken, Çin Yuan’ı son üç buçuk yılın en yüksek düzeyinde süreç görüyor. BIST100 endeksi de akşam vadelisindeki %0,5 olan yükselişe yakın bir oranda güne alıcılı bir imajla başlayabilir. Dolar bazındaki düşük düzeylerle bir arada kurun TCMB’nin direkt müdahale ettiği 13,80’li düzeyleri aşamaması da endeksteki ralliye dayanak veriyor. Dün ruhsal 2.000 düzeyinin üzerinde kapatmayı başaran endeks bugün 2.050 bölgesini hedefleyebilir. Havacılık, demir – çelik, bankacılık, holdingler, cam, taahhüt, tarım, savunma ve kimya üzere dallarda yer alan kimi paylarda gözlenen kuvvetli alım iştahının sürmemesi için bir pürüz yok. Kur ve enflasyondaki hareket daha sonrasında analist varsayımlarında üst taraflı revizyonların yapıldığı ortamda değerleme tasaları şimdilik art planda kalabilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Türkiye imalat kesiminin ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçen İSO İhracat İklimi Endeksi, kasımda 0,4 puanlık yükselişle 55,1’e yükseldi ve ihracat pazarlarındaki talep şartlarının güzelleştiğine işaret etti, endeks son 10 aydır aralıksız olarak 50 eşik düzeyinin üzerinde seyretmekte.
ABD’de ekim ayına ait JOLTS açılan iş sayısı 10,6 milyondan 11 milyona yükseldi ve emek talebinin kuvvetli seyrettiğine işaret etti. Başka yandan işten ayrılmalar, eylül ayında 4,36 milyon ile rekor düzeye ulaşmasının akabinde ekim ayında 4,16 milyona düştü.
Ayrıca Kanada Merkez Bankası, siyaset faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak %0,25 düzeyinde sabit tuttu, bunun yanında 2022 yılının ortalarında faiz artışı öngoren ileriye dönük yönlendirmesini sürdürdü ve ilgili periyoda kadar, ekonomiyi desteklemek ve %2’lik enflasyon gayesine sürdürülebilir bir biçimde ulaşmak için kâfi derecede nakdî teşvik sağlanmaya devam edileceğini bir dahaledi. Banka, enflasyonun 2022’nin birinci yarısında yüksek kalmasını ve yılın ikinci yarısında ise %2’ye düşmesini beklemeye devam ettiğini söz etti. Ayrıca istihdam ve konut piyasasına yönelik olumlu görünüme vurgu yapılırken, Omicron varyantının aşağı istikametli riskleri artırdığı berlirtildi.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da 4 Aralık haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları verisi takip edilecek. ABD’de 27 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları 194 bin bireyden 222 bin kişi düzeyine yavaşça yükselmiş ve beklentilerin altında artış kaydetmişti. Buna rağmen yeni müracaatların sayısı, ABD iş gücü piyasasında devam eden toparlanmayı yansıtarak, pandemi periyodunun en düşük düzeylerinde gerçekleşmişti. 4 Aralık haftasında ise yeni işsizlik maaşı müracaatlarının yavaşça artışla 228 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Avrupa tarafında, TSİ 10’da Almanya’da ekim ayına dış ticaret dataları açıklanacak. Almanya’nın ihracatı eylül ayında ham hususlardaki tedarik zinciri baskıları niçiniyle aylık %0,7 gerilemiş, ithalat ise aylık %0,1 artış kaydetmişti. Eylül ayında aylık bazda dış ticaret fazlası ise 16,2 milyar Euro düzeyinde gerçekleşmiş ve bu biçimdece pandemi öncesi periyoda göre düşük kalmıştı.
Yurt içi tarafta ise, TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Nötr): 6 Aralık 2021 tarihindeki İdare Konseyi sonucuyla başlatılan hisse geri alım programı kapsamında 08.12.2021 tarihinde 130.000 adet hisse geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS hisseleri 5.855.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,9644)
Tekfen Holding (TKFEN, Hudutlu Pozitif): Şirketin bağlı iştiraklerinden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Chiyoda Technip İsmi Paydaşlığı (CTJV) yönetiminden Katar’da North Field East Onshore projesi EPC-1 paketine ilişkin Common Offsites 2 genel işlerini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini almıştır. İşin planlanan tamamlanma mühleti 53 aydır. 400mn USD üzerinde olması beklenen projenin kesin toplam bedeli, ilgili kontratın imzalanmasıyla bir arada 10 Şubat 2022 tarihine kadar açıklanacaktır. Pay dün günü %3,9 oranında artışla tamamladı.
Ülker Bisküvi (ULKER, Nötr): Memleketler arası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketin evvelki Uzun Vadeli kredi notu olan (IDR) BB-‘yi B+ olarak revize etmiştir.
BÖLÜM HABERLERİ
Akaryakıt: Güç Petrol Gaz İkmal İstasyonları Patron Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya nazaran akaryakıta fiyatlara yansıyacak biçimde litre başına 77 kuruşluk ve motorine ise 31 kuruşluk artırım gerçekleşti.
Otomotiv: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı sonucu ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bir daha değerleme oranı %25 olarak belirlendi. Ekim ayı enflasyon verisiyle bir arada 2022 için uygulanacak bir daha değerleme oranı %36,2 olarak açıklanmıştı. Kaynak: Bloomberg
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Bilici Yatırım (BLCYT): Şirketin iştiraki Biteks A.Ş.’nin Güneş Gücünden Elektrik Üretimi (GES) projesinin 2. fazının Tedaş tarafınca kabulü yapılmış olup, tam kapasite ile elektrik üretimine başlayacağı açıklanmıştır. Projenin 2 fazının bitirilmesi ile firmanın toplam heyeti gücü 4.522 KWe, yıllık toplam üretimi ise 6.000.000 KWs/yıl olacak ve 2022 yılından itibaren yıllık elektrik tüketimlerinin %25’ini karşılayacaktır.
Demisaş Döküm (DMSAS): Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile fabrikada yetkili emekçi sendikası Birleşik Metal-İş Sendikası içinde devam eden toplu iş mukavelesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar içinde uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiştir. Gelinen bu basamakta yasa yeterince husus arabulucuya intikal edecektir.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirketin portföyünde yer alan Adana İli Sarıçam İlçesindeki 46,9bin m2’lik arsa üzerine asma katlarla bir arada inşa edilen 32.444 m2’lik lojistik depo, kiracısı Pioneer Tohumculuk A.Ş. (USA)’ya teslim edilmiştir. Şirket, imzalanan 10 yıllık kira kontratı mucibince her yıl kira artışını ayrıyeten yapacak olup, bugünkü fiyatlar ile depodan yaklaşık toplam 330mn TL+KDV gelir elde etmeyi planlamaktadır.
Sarkuysan (SARKY): Türkiye Metal Sanayicileri sendikası ile işyerinde yetkili Personel Sendikası Birleşik Metal-İş sendikası içinde yürütülmekte olan Küme Toplu İş Kontratı Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup taraflar içinde Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Prosedür yeterince husus arabulucuya intikal edecektir.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 68 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo kaynaklı olarak 353 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,48 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,43-%1,54 bandında hareketin akabinde %1,50 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Türkiye imalat kesiminin ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçen İSO İhracat İklimi Endeksi, kasımda 0,4 puanlık yükselişle 55,1’e yükseldi ve ihracat pazarlarındaki talep şartlarının güzelleştiğine işaret etti, endeks son 10 aydır aralıksız olarak 50 eşik düzeyinin üzerinde seyretmekte.
ABD’de ekim ayına ait JOLTS açılan iş sayısı 10,6 milyondan 11 milyona yükseldi ve emek talebinin kuvvetli seyrettiğine işaret etti. Başka yandan işten ayrılmalar, eylül ayında 4,36 milyon ile rekor düzeye ulaşmasının akabinde ekim ayında 4,16 milyona düştü.
Ayrıca Kanada Merkez Bankası, siyaset faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak %0,25 düzeyinde sabit tuttu, bunun yanında 2022 yılının ortalarında faiz artışı öngoren ileriye dönük yönlendirmesini sürdürdü ve ilgili periyoda kadar, ekonomiyi desteklemek ve %2’lik enflasyon gayesine sürdürülebilir bir biçimde ulaşmak için kâfi derecede nakdî teşvik sağlanmaya devam edileceğini bir dahaledi. Banka, enflasyonun 2022’nin birinci yarısında yüksek kalmasını ve yılın ikinci yarısında ise %2’ye düşmesini beklemeye devam ettiğini söz etti. Ayrıca istihdam ve konut piyasasına yönelik olumlu görünüme vurgu yapılırken, Omicron varyantının aşağı istikametli riskleri artırdığı berlirtildi.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da 4 Aralık haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları verisi takip edilecek. ABD’de 27 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları 194 bin bireyden 222 bin kişi düzeyine yavaşça yükselmiş ve beklentilerin altında artış kaydetmişti. Buna rağmen yeni müracaatların sayısı, ABD iş gücü piyasasında devam eden toparlanmayı yansıtarak, pandemi periyodunun en düşük düzeylerinde gerçekleşmişti. 4 Aralık haftasında ise yeni işsizlik maaşı müracaatlarının yavaşça artışla 228 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Avrupa tarafında, TSİ 10’da Almanya’da ekim ayına dış ticaret dataları açıklanacak. Almanya’nın ihracatı eylül ayında ham hususlardaki tedarik zinciri baskıları niçiniyle aylık %0,7 gerilemiş, ithalat ise aylık %0,1 artış kaydetmişti. Eylül ayında aylık bazda dış ticaret fazlası ise 16,2 milyar Euro düzeyinde gerçekleşmiş ve bu biçimdece pandemi öncesi periyoda göre düşük kalmıştı.
Yurt içi tarafta ise, TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
- Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK’nın yayınladığı günlük datalardan de bakıyoruz. 3 Aralık haftasında toplam DTH ölçüsü 1,15 milyar USD düşüş (bireysel 0,73 milyar USD düşüş ve kurumsal 0,42 milyar USD düşüş) kaydetti. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %61,5’ten %63,9’a yükseldi. TL kredilerde haftalık %1,1 artış, YP kredilerde %0,1 düşüş, toplam kredilerde ise kur tesirinden arındırılmış bazda baktığımızda %0,6 artış görmekteyiz.
- TCMB Analitik Bilanço bilgilerine bakılırsa 3 Aralık haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 2,1 milyar USD azalarak 124 milyar USD’ye, net milletlerarası rezervin ise 2,2 milyar USD azalarak 22,5 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz.
ŞİRKET HABERLERİ
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Nötr): 6 Aralık 2021 tarihindeki İdare Konseyi sonucuyla başlatılan hisse geri alım programı kapsamında 08.12.2021 tarihinde 130.000 adet hisse geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS hisseleri 5.855.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,9644)
Tekfen Holding (TKFEN, Hudutlu Pozitif): Şirketin bağlı iştiraklerinden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Chiyoda Technip İsmi Paydaşlığı (CTJV) yönetiminden Katar’da North Field East Onshore projesi EPC-1 paketine ilişkin Common Offsites 2 genel işlerini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini almıştır. İşin planlanan tamamlanma mühleti 53 aydır. 400mn USD üzerinde olması beklenen projenin kesin toplam bedeli, ilgili kontratın imzalanmasıyla bir arada 10 Şubat 2022 tarihine kadar açıklanacaktır. Pay dün günü %3,9 oranında artışla tamamladı.
Ülker Bisküvi (ULKER, Nötr): Memleketler arası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketin evvelki Uzun Vadeli kredi notu olan (IDR) BB-‘yi B+ olarak revize etmiştir.
BÖLÜM HABERLERİ
Akaryakıt: Güç Petrol Gaz İkmal İstasyonları Patron Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya nazaran akaryakıta fiyatlara yansıyacak biçimde litre başına 77 kuruşluk ve motorine ise 31 kuruşluk artırım gerçekleşti.
Otomotiv: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı sonucu ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bir daha değerleme oranı %25 olarak belirlendi. Ekim ayı enflasyon verisiyle bir arada 2022 için uygulanacak bir daha değerleme oranı %36,2 olarak açıklanmıştı. Kaynak: Bloomberg
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Bilici Yatırım (BLCYT): Şirketin iştiraki Biteks A.Ş.’nin Güneş Gücünden Elektrik Üretimi (GES) projesinin 2. fazının Tedaş tarafınca kabulü yapılmış olup, tam kapasite ile elektrik üretimine başlayacağı açıklanmıştır. Projenin 2 fazının bitirilmesi ile firmanın toplam heyeti gücü 4.522 KWe, yıllık toplam üretimi ise 6.000.000 KWs/yıl olacak ve 2022 yılından itibaren yıllık elektrik tüketimlerinin %25’ini karşılayacaktır.
Demisaş Döküm (DMSAS): Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile fabrikada yetkili emekçi sendikası Birleşik Metal-İş Sendikası içinde devam eden toplu iş mukavelesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar içinde uyuşmazlık tutanağı düzenlenmiştir. Gelinen bu basamakta yasa yeterince husus arabulucuya intikal edecektir.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirketin portföyünde yer alan Adana İli Sarıçam İlçesindeki 46,9bin m2’lik arsa üzerine asma katlarla bir arada inşa edilen 32.444 m2’lik lojistik depo, kiracısı Pioneer Tohumculuk A.Ş. (USA)’ya teslim edilmiştir. Şirket, imzalanan 10 yıllık kira kontratı mucibince her yıl kira artışını ayrıyeten yapacak olup, bugünkü fiyatlar ile depodan yaklaşık toplam 330mn TL+KDV gelir elde etmeyi planlamaktadır.
Sarkuysan (SARKY): Türkiye Metal Sanayicileri sendikası ile işyerinde yetkili Personel Sendikası Birleşik Metal-İş sendikası içinde yürütülmekte olan Küme Toplu İş Kontratı Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup taraflar içinde Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Prosedür yeterince husus arabulucuya intikal edecektir.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 68 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo kaynaklı olarak 353 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,48 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,43-%1,54 bandında hareketin akabinde %1,50 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı