Çin’de daha fazla regülasyon sonucu gelme riski Dün müspet bir manzarayla günü kapatan ABD borsalarını takiben bu sabah Asya borsalarında da genel olarak alıcılı bir imaj var. Çin’de daha fazla regülasyon sonucu gelme riski bir taraftan devam ederken, Asya genelinde artan olay sayılarına rağmen Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1’in biraz üzerinde alıcılı. Dolar’daki güçsüzlük ve ABD on yıllık tahvil faizinde %1,20’nin altındaki hareket de devam ediyor. Birçok Gelişmekte Olan Ülke para ünitesi ile bir arada TL de hudutlu da olsa artı bölgede kalmaya çalışıyor. Bu fiyatlamalar çerçevesinde BIST100 endeksi güne %0,3 civarında alıcılı bir imgeyle başlayabilir. Yurtarasında kuvvetli gelen bilançolarla endeksteki iskonto artarken, sonuçlar, gaye fiyatlarda üst istikametli fiyat güncellemelerini de birlikteinde getiriyor. Öteki yandan, hazirandan itibaren güçlenen ekonomik aktivitenin temmuz ayında da devam ettiği gözleniyor. Bu kapsamda, kısa vadeli yükseliş ivmesi yakalayan ve dün 15,1 milyar TL ile yaklaşık son bir buçuk ayın en yüksek süreç hacmine ulaşan BIST100 endeksinde bugün de alıcılı seyir gözlenebilir. Amaç 1.422 civarında.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Temmuz ayında TÜFE, beklentilerin üzerinde aylık bazda %1,80 arttı. Bu ayda açılmanın etkisinin devam ettiğini görmekteyiz. Yıllık TÜFE, %18,95’e yükselerek Nisan 2019’dan bu yana en yüksek düzeyde. Besin ve güç kümesindeki fiyat artışları belirginleşirken, mallar kümesinde besin ve güç kümesi hariç tutulduğunda enflasyon aylık bazda düştü. Hizmet kümesinde ise aylık artış %1,32 oldu. Yayılım endeksinin düşmesine karşın tarihi ortalamaların üzerinde seyrettiği görülmekte.
ÜFE’de aylık artış sürat kesse de yıllık bazda %44,92’ye yükseldi. Aylık bazda %2,46 artış görsek de ile mart ayından bu yana kuvvetli artışını sürdürmekte. Sonuçta gerek kur tesiri gerekse milletlerarası emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve tedarik zincirindeki külfetlerle yaşanan arz kısıtları ÜFE kanalıyla TÜFE üzerinde risk oluşturmayı sürdürüyor. Çekirdek enflasyon olarak izlenen C endeksi aylık %0,62 artarken, yıllık %17,47’den %17,22’ye geriledi.
Hatırda kalması gerekenler:
Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait ÜFE beklentilerle uyumlu olarak aylık bazda %1,4 arttı. Bunda güç ve ham unsur fiyatlarının artması tesirli oldu. Baz etkisinin belirginleşmesiyle bir arada ÜFE yıllık %9,6’dan %10,2’ye yükseldi.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında temmuz ayına ait en son hizmet PMI sonuncu verileri takip edilecek. ABD’de temmuz ayına ait öncü hizmet PMI, 64,6’dan 59,8 düzeyine gerilemesine rağmen büyüme bölgesindeki kuvvetli seyrini sürdürmüştü. Firmalar ilgili ayda personel bulmakta zorlandıklarını belirtirken, fiyat baskılarına bu raporda da vurgu vardı. Ayrıca ABD’de temmuz ayına ait ISM imalat dışı PMI endeksi verisi açıklanacak. Endeks, mayıs ayında gördüğü tarihi tepe düzey olan 64’ten haziranda 60,1 düzeyine yavaşça gerilemiş, kuvvetli büyüme bölgesinde gelmeye devam etmişti. Geçen rapor periyodunda dikkat cazip olarak yeni ihracat siparişleri endeksinde bariz düşüş olmuş, istihdam ise daralma bölgesinde gelmişti. Fiyat baskıları ise yüksek seyretmesine karşın nazarance azalmıştı. Endeksin temmuz ayındaki görünümünde değişiklik beklenmemekte.
Bunun yanında bugün cuma günkü tarım dışı istihdam verisi öncesi ABD’de TSİ 15.15’te temmuz ayına ait ADP özel kesim istihdam verisi açıklanacak. Haziranda özel kesim istihdamı mayıs ayına göre ivme kaybederek 692 bin kişi artmıştı. bundan evvelki aya misal biçimde en epey istihdam artışı hizmet dalından kaynaklanmıştı. Hizmet istihdamı 624 bin kişi artarken bilhassa cümbüş ve konaklama kesimindeki 332 bin istihdam artışı dikkat cazipti. Temmuzda ise özel kesim istihdam artışının evvelki aya göre yavaşça yükselerek 695 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 17’de Fed İdare Konseyi Üyesi Richard Clarida’nın konuşması takip edilecek.
Avrupa tarafında ise, bölge genelinde temmuz ayına ait kesin hizmet dalı PMI verileri takip edilecek. Temmuzda öncü hizmet PMI’lar, Almanya’da 57,5’ten 62,2’ye ve Euro Bölgesi’nde 58,3’ten 60,4’e yükselerek hizmet bölümünde büyüme suratlarının arttığına işaret ederken, Fransa’da 57,8’den 57’ye ve İngiltere’de ise 62,4’ten 57,8’e gerilemekle bir arada büyüme bölgesinde kuvvetli seyirlerini sürdürmüştü.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait perakende satışlar verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ait perakende satışlar, kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmaya devam edilmesinin tesiriyle aylık bazda %4,6 oranında artış kaydetmişti ve yıllık bazda artış suratı ise baz etkisinin zayıflamasıyla %23,3’ten %9 düzeyine yavaşlamıştı. Haziranda ise perakende satışların aylık bazda %1,5 oranında artması beklenmekte.
Yurt içi tarafta ise temmuz ayına ait gerçek efektif döviz kuru verisi açıklanacak. Haziran ayına ait gerçek efektif döviz kuru endeksi haziran ayında enflasyon ve döviz kuru gelişmeleri ile birlikte 60,44’ten 59,77 düzeyine gerilemiş ve bu biçimdece TL, gerçek bazda tarihi düşük düzeyine gelmişti. Ayrıca TCMB’nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Değerlendirmesi yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 2Ç2021’de 8,2mn TL net devir ziyanı kaydetmiştir. Net periyot ziyanı bizim beklentimiz olan 9mn TL’lik ziyana ve ortalama piyasa beklentisi olan 8mn TL’lik net devir ziyanına yakın gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 8,8mn TL net periyot karı elde etmişti. İş GYO’nun satış gelirleri yıllık %37 oranında azalarak 2Ç2021’de 93,9mn TL olarak gerçekleşirken, bu gelirlerin 57,4mn TL’si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 34,3mn TL’si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %22,5 oranında artış kaydetmiştir. Konut satışları ise %65,9 oranında düşüş kaydetmiştir. Öbür yandan, Şirket’in brüt karı yıllık %2,3 oranında artarak 2Ç2021’de 54,2mn TL’ye yükselirken, FAVÖK %0,8 oranında düşmüş ve 42,8mn TL olmuştur. Brüt kar ve FAVÖK marjı ise 2Ç2021’de sırasıyla %57,7 ve %45,6 olmuştur. Öte yandan, Şirket yılın ikinci çeyreğinde 52,5mn TL net finansman masrafı (2Ç2020:42,9mn TL gider) kaydetmiştir.
İkinci çeyrek net periyot ziyanı daha sonrasında İş GYO’nun 1Y2021’deki ziyanı 4,6mn TL olmuştur. Geçen yılın birinci yarısındaki net periyot ziyanı ise 11,9mn TL idi.
Aygaz (AYGAZ, Nötr): Aygaz A.Ş.’nin %100 oranında hisse sahibi olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin (“Aykargo”) sermayesinin %45’ini temsil eden toplam 15,97mn TL nominal bedeldeki hisselerin, 15,97mn TL peşin bedel karşılığında Koç Holding A.Ş.’ye devredilmesine karar verilmiş olup, dönem süreci dün gerçekleşmiştir. Ayrıyeten, Aykargo’da 2021 yılı içerisinde en çok 110mn TL’ye kadar yapılacak sermaye artırımlarına Aygaz A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. tarafınca Aykargo’daki hisse sahiplikleri oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Genel Müdürlük tarafınca 650 milyon Türk Lirası nominal kıymetli 144 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ait vade, faiz, dağıtım asılları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.’de süreç görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün süreçlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz ölçüsü 975 milyon Türk Lirası nominal pahaya kadar artırılabilecektir. Banka tarafınca kelam konusu ihraçla ilgili olarak Sermaye Piyasası Heyeti’ne gerekli müracaat yapılmıştır.
Migros (MGROS, Nötr): Şirketin, 23 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 5 adet Macrocenter formatında toplam 36 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 31 Temmuz 2021 itibariyle Şirketin yurtarasında toplam mağaza sayısı 2.444’tür.
Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Şirketin Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları sebebi ile 9 Ağustos – 21 Ağustos tarihleri içinde 12 işgünü üretime orta verilecektir. bu vakitte, çalışanlar yıllık müsaade hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi işçi ile yalnızca bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Olağan üretim sürecine 23 Ağustos tarihinde başlanacaktır.
BÖLÜM HABERLERİ
Demir Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) bilgilerine göre, Ham çelik üretimi, haziranda 2020’nin tıpkı ayına nazaran %17,9 artışla 3,4 milyon ton, ocak-haziran devrinde ise geçen yılın tıpkı periyoduna göre %20,6 artışla 19,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye global ham çelik üretiminde 8. sırada yer aldı. Son mamul tüketimi ise haziranda yıllık bazda %1,5 artışla 2,5 milyon ton oldu. Tüketim yılın birinci 6 ayında geçen yılın birebir periyoduna göre %29,4 yükselerek 17,4 milyon tona ulaştı. TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen yıl Kovid-19 tesiriyle gerileyen çelik tüketiminde 2021’in ocak-haziran devrinde gerçekleşen yükselişin, global piyasalarda da çelik eserleri meblağlarında önemli artışlara yol açtığını söylemiş oldu. Yılın birinci yarısında, baz tesiri sebebiyle, üretim, tüketim, ihracat ve ithalat bedellerinde dalgalanmalar yaşandığını lisana getiren Yayan, şunları kaydetti: “İkinci yarı prestijiyle üretim, tüketim ve dış ticaret istikrarlarının kademeli bir biçimde oturmaya başlayacağı, yeni kapasitelerin devreye girmesiyle, yassı eserlerde üretim fazlasının oluşacağı ve bu durumun sırf ihracat açısından değil, ithal ikamesi açısından da ek imkanlar sağlayacağını bedellendiriliyor. Bu artışın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için, AB ve ABD başta olmak üzere, bir hayli ülke tarafınca uygulamaya aktarılan muhafaza önlemleri ve öbür ticaret siyaseti tedbirleri için, karşı önlem alınması kıymet taşımaktadır.” (Kaynak: AA)
Otomotiv: Otomotiv Distribütorleri Derneği (ODD) tarafınca yayınlanan Otomotiv Pazarı raporuna göre Araba ve yavaşça ticari araç pazarı 2021 Temmuz ayında %45,3, araba pazarı %47,7 ve yavaşça ticari araç pazarı %35,8 oranında azaldı. 2021 yılı Temmuz ayı araba ve yavaşça ticari araç pazarı 2020 yılı Temmuz ayına bakılırsa%45,3 azalarak 47.849 adet oldu.
Türkiye araba ve yavaşça ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz devrinde ise bundan evvelki yılın birebir periyoduna bakılırsa %29,6 artarak 442.550 adet olarak gerçekleşti.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
FM İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): Şirket’in 2Ç2021’deki net periyot karı bundan evvelki yılın birebir periyoduna göre %225 artarak 12,4mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 2Ç2021’de bundan evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %462 oranında artan şirketin brüt karı tıpkı periyotlar itibariyle 14,1mn TL yükselerek 15,6mn TL olmuştur. Şirketin birinci çeyrek faaliyet karı 12,6mn TL artmış ve 14,4mn TL’yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1,1mn TL gelir, finansmandan da 1,6mn TL gelir kaydedilmiştir. 4,8mn TL’lik vergi sarfiyatı daha sonrası 2. çeyrek net periyot karı 12,4mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir.2. çeyrek karıyla bir arada şirketin 6 aylık net periyot karı 25mn TL olmuştur. 6A2020 net devir karı 12,5mn TL idi.
Yükselen Çelik (YKSLN, Pozitif): Şirket’in 2Ç2021’deki net periyot karı 2Ç2020’deki 1,02mn TL’den 18,05mn TL’ye yükselmiş ve uygun bir imaj sergilemiştir. Şirket’in satış gelirleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde 2Ç2020’deki 32,8mn TL’den 151,7mn TL’ye yükselirken, brüt karı da tıpkı devirde 3,5mn TL’den 36,6mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in faaliyet karı da 32,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında kaydedilen 5mn TL’lik masraf daha sonrası şirketin vergi öncesi net periyot karı 27,3mn TL olurken, 9,3mn TL’lik vergi masrafı daha sonrasında net devir karı 18mn TL olarak gerçekleşmiştir.
İkinci çeyrek kar sayısıyla bir arada Şirket’in Ocak-Haziran periyodu net devir karı 31,7mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, bundan evvelki yılın tıpkı devrinde 3mn TL net periyot karı kaydetmişti.
Carrefoursa (CRFSA): İdare Heyeti 03.08.2021 tarihindeki toplantısında, Şirketin finansal borçluluğunun azaltılması, özkaynaklarının güçlendirilmesi ve finansman masraflarının etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi maksatlarıyla; Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni hisse alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, Bedelli sermaye artırımı niçiniyle ihraç edilecek hisselerin ölçüsünün ve yeni hisse alma hakkı kullanım fiyatının Şirketin 30.09.2021 tarihinde sona eren orta devir finansal tabloları baz alınarak belirlenecek sermaye muhtaçlığına göre ondan sonrasında kararlaştırılmasına, Mevzuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ait gerekli ögeleri içeren bir İdare Heyeti sonucu alınmasına, karar vermiştir.
İttifak Holding (ITTFH): Bağlı Paydaşlığı İmaş Makina Sanayi A.Ş.’nin 03.08.2021 tarihindeki İdare Şurası toplantısında, İMAŞ MAKİNA’nın halka arz edilmesine karar verilmiştir. 1989 yılında kurulan İMAŞ MAKİNA; tahıl değirmenciliği kesiminde Milleral, yem değirmenciliği kesiminde Viteral, şerit ve daire testere tezgahları dalında Cuteral ve çelik konstrüksiyon bölümünde Steral markalarıyla faaliyet göstermekte olup; 30mn TL olan ödenmiş sermayesinin %72,69’luk kısmı İttifak Holding A:Ş:’ye, %17,31’lik kısmı Holding’in bağlı paydaşlığı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ye, %10’luk kısmı Noya Çelik A.Ş.’ye ilişkin hisselerden oluşmaktadır.
Orge Güç (ORGE): Şirketin devam eden işleri içinde yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ait 461bin EUR+KDV fiyatındaki teklife ait olarak, Patron Elmak Denetim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile kontrat görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen mukavele imza süreci tamamlanmıştır. İşin Haziran 2022’de bitirilmesi planlanmaktadır. bu biçimdece Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde toplam mukavele büyüklüğü 2,6mn EUR+KDV düzeyine ulaşmış bulunmaktadır.
Vakıf GYO (VKGYO): Şirket mülkiyetinde bulunan Cubes Ankara Projesi’nin ana yüklenici ihale süreci tamamlanmış olup, kelam konusu işin 1.053mn TL + KDV bedelle Mustafa Ekşi İnş. Tıp. San. ve Tic. Ltd. Şti’ye yaptırılmasına karar verilmiş ve mukavele imzalanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 69 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 272 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,18 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,15-%1,20 bandında hareketin akabinde %1,17 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğirisinde kısa vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 25 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Temmuz ayında TÜFE, beklentilerin üzerinde aylık bazda %1,80 arttı. Bu ayda açılmanın etkisinin devam ettiğini görmekteyiz. Yıllık TÜFE, %18,95’e yükselerek Nisan 2019’dan bu yana en yüksek düzeyde. Besin ve güç kümesindeki fiyat artışları belirginleşirken, mallar kümesinde besin ve güç kümesi hariç tutulduğunda enflasyon aylık bazda düştü. Hizmet kümesinde ise aylık artış %1,32 oldu. Yayılım endeksinin düşmesine karşın tarihi ortalamaların üzerinde seyrettiği görülmekte.
ÜFE’de aylık artış sürat kesse de yıllık bazda %44,92’ye yükseldi. Aylık bazda %2,46 artış görsek de ile mart ayından bu yana kuvvetli artışını sürdürmekte. Sonuçta gerek kur tesiri gerekse milletlerarası emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve tedarik zincirindeki külfetlerle yaşanan arz kısıtları ÜFE kanalıyla TÜFE üzerinde risk oluşturmayı sürdürüyor. Çekirdek enflasyon olarak izlenen C endeksi aylık %0,62 artarken, yıllık %17,47’den %17,22’ye geriledi.
Hatırda kalması gerekenler:
- ÜFE ve TÜFE içindeki fark artmaya devam etmekte ve ortadaki fark tarihi rekor düzeyini yeniledi.
- Açılmayla birlikte fiyat ayarlamalarının tesiri azalarak devam etmekte.
- Döviz kuru gelişmelerinin tesirlerinin hafifçelemesiyle temel mallarda aylık bazda düşüş görmekteyiz. Geçen aylarda temel mallar enflasyonunda döviz kuru gelişmeleri ile yüksek artışlar görmüştük.
- Global enflasyonist riskler ve ÜFE’deki yüksek düzeyleri de göz önüne alarak enflasyonun yaz aylarında %19 civarında seyretmesini, besbelli düşüşün ise dördüncü çeyrekte gerçekleşmesini beklemeyi sürdürüyoruz.
Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait ÜFE beklentilerle uyumlu olarak aylık bazda %1,4 arttı. Bunda güç ve ham unsur fiyatlarının artması tesirli oldu. Baz etkisinin belirginleşmesiyle bir arada ÜFE yıllık %9,6’dan %10,2’ye yükseldi.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında temmuz ayına ait en son hizmet PMI sonuncu verileri takip edilecek. ABD’de temmuz ayına ait öncü hizmet PMI, 64,6’dan 59,8 düzeyine gerilemesine rağmen büyüme bölgesindeki kuvvetli seyrini sürdürmüştü. Firmalar ilgili ayda personel bulmakta zorlandıklarını belirtirken, fiyat baskılarına bu raporda da vurgu vardı. Ayrıca ABD’de temmuz ayına ait ISM imalat dışı PMI endeksi verisi açıklanacak. Endeks, mayıs ayında gördüğü tarihi tepe düzey olan 64’ten haziranda 60,1 düzeyine yavaşça gerilemiş, kuvvetli büyüme bölgesinde gelmeye devam etmişti. Geçen rapor periyodunda dikkat cazip olarak yeni ihracat siparişleri endeksinde bariz düşüş olmuş, istihdam ise daralma bölgesinde gelmişti. Fiyat baskıları ise yüksek seyretmesine karşın nazarance azalmıştı. Endeksin temmuz ayındaki görünümünde değişiklik beklenmemekte.
Bunun yanında bugün cuma günkü tarım dışı istihdam verisi öncesi ABD’de TSİ 15.15’te temmuz ayına ait ADP özel kesim istihdam verisi açıklanacak. Haziranda özel kesim istihdamı mayıs ayına göre ivme kaybederek 692 bin kişi artmıştı. bundan evvelki aya misal biçimde en epey istihdam artışı hizmet dalından kaynaklanmıştı. Hizmet istihdamı 624 bin kişi artarken bilhassa cümbüş ve konaklama kesimindeki 332 bin istihdam artışı dikkat cazipti. Temmuzda ise özel kesim istihdam artışının evvelki aya göre yavaşça yükselerek 695 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 17’de Fed İdare Konseyi Üyesi Richard Clarida’nın konuşması takip edilecek.
Avrupa tarafında ise, bölge genelinde temmuz ayına ait kesin hizmet dalı PMI verileri takip edilecek. Temmuzda öncü hizmet PMI’lar, Almanya’da 57,5’ten 62,2’ye ve Euro Bölgesi’nde 58,3’ten 60,4’e yükselerek hizmet bölümünde büyüme suratlarının arttığına işaret ederken, Fransa’da 57,8’den 57’ye ve İngiltere’de ise 62,4’ten 57,8’e gerilemekle bir arada büyüme bölgesinde kuvvetli seyirlerini sürdürmüştü.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait perakende satışlar verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ait perakende satışlar, kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmaya devam edilmesinin tesiriyle aylık bazda %4,6 oranında artış kaydetmişti ve yıllık bazda artış suratı ise baz etkisinin zayıflamasıyla %23,3’ten %9 düzeyine yavaşlamıştı. Haziranda ise perakende satışların aylık bazda %1,5 oranında artması beklenmekte.
Yurt içi tarafta ise temmuz ayına ait gerçek efektif döviz kuru verisi açıklanacak. Haziran ayına ait gerçek efektif döviz kuru endeksi haziran ayında enflasyon ve döviz kuru gelişmeleri ile birlikte 60,44’ten 59,77 düzeyine gerilemiş ve bu biçimdece TL, gerçek bazda tarihi düşük düzeyine gelmişti. Ayrıca TCMB’nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Değerlendirmesi yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 2Ç2021’de 8,2mn TL net devir ziyanı kaydetmiştir. Net periyot ziyanı bizim beklentimiz olan 9mn TL’lik ziyana ve ortalama piyasa beklentisi olan 8mn TL’lik net devir ziyanına yakın gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 8,8mn TL net periyot karı elde etmişti. İş GYO’nun satış gelirleri yıllık %37 oranında azalarak 2Ç2021’de 93,9mn TL olarak gerçekleşirken, bu gelirlerin 57,4mn TL’si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 34,3mn TL’si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %22,5 oranında artış kaydetmiştir. Konut satışları ise %65,9 oranında düşüş kaydetmiştir. Öbür yandan, Şirket’in brüt karı yıllık %2,3 oranında artarak 2Ç2021’de 54,2mn TL’ye yükselirken, FAVÖK %0,8 oranında düşmüş ve 42,8mn TL olmuştur. Brüt kar ve FAVÖK marjı ise 2Ç2021’de sırasıyla %57,7 ve %45,6 olmuştur. Öte yandan, Şirket yılın ikinci çeyreğinde 52,5mn TL net finansman masrafı (2Ç2020:42,9mn TL gider) kaydetmiştir.
İkinci çeyrek net periyot ziyanı daha sonrasında İş GYO’nun 1Y2021’deki ziyanı 4,6mn TL olmuştur. Geçen yılın birinci yarısındaki net periyot ziyanı ise 11,9mn TL idi.
Aygaz (AYGAZ, Nötr): Aygaz A.Ş.’nin %100 oranında hisse sahibi olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin (“Aykargo”) sermayesinin %45’ini temsil eden toplam 15,97mn TL nominal bedeldeki hisselerin, 15,97mn TL peşin bedel karşılığında Koç Holding A.Ş.’ye devredilmesine karar verilmiş olup, dönem süreci dün gerçekleşmiştir. Ayrıyeten, Aykargo’da 2021 yılı içerisinde en çok 110mn TL’ye kadar yapılacak sermaye artırımlarına Aygaz A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. tarafınca Aykargo’daki hisse sahiplikleri oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Genel Müdürlük tarafınca 650 milyon Türk Lirası nominal kıymetli 144 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ait vade, faiz, dağıtım asılları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.’de süreç görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün süreçlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz ölçüsü 975 milyon Türk Lirası nominal pahaya kadar artırılabilecektir. Banka tarafınca kelam konusu ihraçla ilgili olarak Sermaye Piyasası Heyeti’ne gerekli müracaat yapılmıştır.
Migros (MGROS, Nötr): Şirketin, 23 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 5 adet Macrocenter formatında toplam 36 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 31 Temmuz 2021 itibariyle Şirketin yurtarasında toplam mağaza sayısı 2.444’tür.
Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Şirketin Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları sebebi ile 9 Ağustos – 21 Ağustos tarihleri içinde 12 işgünü üretime orta verilecektir. bu vakitte, çalışanlar yıllık müsaade hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi işçi ile yalnızca bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Olağan üretim sürecine 23 Ağustos tarihinde başlanacaktır.
BÖLÜM HABERLERİ
Demir Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) bilgilerine göre, Ham çelik üretimi, haziranda 2020’nin tıpkı ayına nazaran %17,9 artışla 3,4 milyon ton, ocak-haziran devrinde ise geçen yılın tıpkı periyoduna göre %20,6 artışla 19,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye global ham çelik üretiminde 8. sırada yer aldı. Son mamul tüketimi ise haziranda yıllık bazda %1,5 artışla 2,5 milyon ton oldu. Tüketim yılın birinci 6 ayında geçen yılın birebir periyoduna göre %29,4 yükselerek 17,4 milyon tona ulaştı. TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen yıl Kovid-19 tesiriyle gerileyen çelik tüketiminde 2021’in ocak-haziran devrinde gerçekleşen yükselişin, global piyasalarda da çelik eserleri meblağlarında önemli artışlara yol açtığını söylemiş oldu. Yılın birinci yarısında, baz tesiri sebebiyle, üretim, tüketim, ihracat ve ithalat bedellerinde dalgalanmalar yaşandığını lisana getiren Yayan, şunları kaydetti: “İkinci yarı prestijiyle üretim, tüketim ve dış ticaret istikrarlarının kademeli bir biçimde oturmaya başlayacağı, yeni kapasitelerin devreye girmesiyle, yassı eserlerde üretim fazlasının oluşacağı ve bu durumun sırf ihracat açısından değil, ithal ikamesi açısından da ek imkanlar sağlayacağını bedellendiriliyor. Bu artışın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için, AB ve ABD başta olmak üzere, bir hayli ülke tarafınca uygulamaya aktarılan muhafaza önlemleri ve öbür ticaret siyaseti tedbirleri için, karşı önlem alınması kıymet taşımaktadır.” (Kaynak: AA)
Otomotiv: Otomotiv Distribütorleri Derneği (ODD) tarafınca yayınlanan Otomotiv Pazarı raporuna göre Araba ve yavaşça ticari araç pazarı 2021 Temmuz ayında %45,3, araba pazarı %47,7 ve yavaşça ticari araç pazarı %35,8 oranında azaldı. 2021 yılı Temmuz ayı araba ve yavaşça ticari araç pazarı 2020 yılı Temmuz ayına bakılırsa%45,3 azalarak 47.849 adet oldu.
Türkiye araba ve yavaşça ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz devrinde ise bundan evvelki yılın birebir periyoduna bakılırsa %29,6 artarak 442.550 adet olarak gerçekleşti.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
FM İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): Şirket’in 2Ç2021’deki net periyot karı bundan evvelki yılın birebir periyoduna göre %225 artarak 12,4mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 2Ç2021’de bundan evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %462 oranında artan şirketin brüt karı tıpkı periyotlar itibariyle 14,1mn TL yükselerek 15,6mn TL olmuştur. Şirketin birinci çeyrek faaliyet karı 12,6mn TL artmış ve 14,4mn TL’yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1,1mn TL gelir, finansmandan da 1,6mn TL gelir kaydedilmiştir. 4,8mn TL’lik vergi sarfiyatı daha sonrası 2. çeyrek net periyot karı 12,4mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir.2. çeyrek karıyla bir arada şirketin 6 aylık net periyot karı 25mn TL olmuştur. 6A2020 net devir karı 12,5mn TL idi.
Yükselen Çelik (YKSLN, Pozitif): Şirket’in 2Ç2021’deki net periyot karı 2Ç2020’deki 1,02mn TL’den 18,05mn TL’ye yükselmiş ve uygun bir imaj sergilemiştir. Şirket’in satış gelirleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde 2Ç2020’deki 32,8mn TL’den 151,7mn TL’ye yükselirken, brüt karı da tıpkı devirde 3,5mn TL’den 36,6mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in faaliyet karı da 32,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında kaydedilen 5mn TL’lik masraf daha sonrası şirketin vergi öncesi net periyot karı 27,3mn TL olurken, 9,3mn TL’lik vergi masrafı daha sonrasında net devir karı 18mn TL olarak gerçekleşmiştir.
İkinci çeyrek kar sayısıyla bir arada Şirket’in Ocak-Haziran periyodu net devir karı 31,7mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, bundan evvelki yılın tıpkı devrinde 3mn TL net periyot karı kaydetmişti.
Carrefoursa (CRFSA): İdare Heyeti 03.08.2021 tarihindeki toplantısında, Şirketin finansal borçluluğunun azaltılması, özkaynaklarının güçlendirilmesi ve finansman masraflarının etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi maksatlarıyla; Şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni hisse alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, Bedelli sermaye artırımı niçiniyle ihraç edilecek hisselerin ölçüsünün ve yeni hisse alma hakkı kullanım fiyatının Şirketin 30.09.2021 tarihinde sona eren orta devir finansal tabloları baz alınarak belirlenecek sermaye muhtaçlığına göre ondan sonrasında kararlaştırılmasına, Mevzuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ait gerekli ögeleri içeren bir İdare Heyeti sonucu alınmasına, karar vermiştir.
İttifak Holding (ITTFH): Bağlı Paydaşlığı İmaş Makina Sanayi A.Ş.’nin 03.08.2021 tarihindeki İdare Şurası toplantısında, İMAŞ MAKİNA’nın halka arz edilmesine karar verilmiştir. 1989 yılında kurulan İMAŞ MAKİNA; tahıl değirmenciliği kesiminde Milleral, yem değirmenciliği kesiminde Viteral, şerit ve daire testere tezgahları dalında Cuteral ve çelik konstrüksiyon bölümünde Steral markalarıyla faaliyet göstermekte olup; 30mn TL olan ödenmiş sermayesinin %72,69’luk kısmı İttifak Holding A:Ş:’ye, %17,31’lik kısmı Holding’in bağlı paydaşlığı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ye, %10’luk kısmı Noya Çelik A.Ş.’ye ilişkin hisselerden oluşmaktadır.
Orge Güç (ORGE): Şirketin devam eden işleri içinde yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ait 461bin EUR+KDV fiyatındaki teklife ait olarak, Patron Elmak Denetim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile kontrat görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen mukavele imza süreci tamamlanmıştır. İşin Haziran 2022’de bitirilmesi planlanmaktadır. bu biçimdece Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde toplam mukavele büyüklüğü 2,6mn EUR+KDV düzeyine ulaşmış bulunmaktadır.
Vakıf GYO (VKGYO): Şirket mülkiyetinde bulunan Cubes Ankara Projesi’nin ana yüklenici ihale süreci tamamlanmış olup, kelam konusu işin 1.053mn TL + KDV bedelle Mustafa Ekşi İnş. Tıp. San. ve Tic. Ltd. Şti’ye yaptırılmasına karar verilmiş ve mukavele imzalanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 69 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 272 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,18 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,15-%1,20 bandında hareketin akabinde %1,17 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğirisinde kısa vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 25 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı