Çin’de gayrimenkul kesimine yönelik borç kaygısı bir müddetdir kırılgan bir imaj çizen global borsalar, Çin’de gayrimenkul bölümüne yönelik borç tasasının artmasıyla haftaya sert düşüşlerle başladı. Gün içerisinde majör endekslerde %3’e varan düşüşler gözlendi. Pay senedi oynaklık endeksi de eşik 20 düzeyinin üzerine çıkarak 28’li düzeylere kadar yükseldi. Öbür yandan, ABD borsalarında kapanışa yanlışsız kısmi bir alım dalgası görüldü ve S&P500 endeksindeki kayıp %1,7 olarak gerçekleşti. Kapanışa gerçek gelen alım dalgasının bu sabaha da tesir ettiğini gözlemliyoruz. ABD vadelileri %0,5 civarında alıcılı. Asya’da ise tatilden dönen Japonya hariç kayıplar telafi ediliyor. Global borsalarda bu sabah gözlenen hareketle bir arada BIST100 endeksi de güne %0,5 – %0,7 içinde alıcılı bir imgeyle başlayabilir. Yurtdışı borsalarda yine satış gözlenmedikçe endeks 1.400 düzeyinin üzerinde kalmak isteyebilir. Aksi durumda 1.382 takviyesi kıymetli gözüküyor.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Almanya’da ağustos ayına ait ÜFE, aylık bazda %1,5 oranında artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise kuvvetli sanayi dalı görünümü, tedarik zinciri meseleleri ve arz kısıtlarıyla %10,4 düzeyinden %12 düzeyine yükseldi ve Aralık 1974’ten bu yana üretici maliyetlerinde görülen en büyük artış olarak kaydedildi.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, ağustos ayına ait konut piyasası dataları takip edilecek. Bu kapsamda, TSİ 15.30’da aylık bazda ağustos ayına ait konut başlangıçlarının %0,6 oranında artması beklenirken, inşaat müsaadelerinin ise %2,2 oranında gerilemesi bekleniyor.
Avrupa tarafında, TSİ 10.05’te ECB Lider Yardımcısı Luis de Guindos’un konuşması izlenecek. Bunun yanında, TSİ 10.30’da İsveç Merkez Bankası’nın politika faiz oranını %0 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.
Asya tarafında ise, bugün Çin piyasaları Sonbahar Şenliği tatili niçiniyle kapalı olacak.
Bunun yanında, TSİ 12’de OECD’nin Ekonomik Görünüm Raporu yayınlanacak.
Yurt içi tarafta Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 ihale düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının direkt satışını gerçekleştirecek.
Dün yurt ortasında TCMB tarafınca temmuz ayına ait memleketler arası yatırım konumu istatistikleri belirtildi. Net memleketler arası yatırım konumu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülüklerinin içindeki fark olarak isimlendirilmektedir. Net milletlerarası yatırım pozisyonu temmuz ayında bundan evvelki aya göre 5,1 milyar USD azalışla -290 milyar USD düzeyine geriledi. Temmuzda net memleketler arası yatırım durumu açığındaki düşüşte, varlıklardaki 6,5 milyar USD’lik artışa rağmen, yükümlülüklerdeki 1,4 milyar USD ile daha hudutlu artış tesirli oldu. Bilhassa, temmuzda varlıklardaki artışta rezerv varlıklardaki 8,1 milyar USD’lik artış, yükümlülüklerdeki artışta ise direkt yatırımlardaki artış öne çıktı. Türkiye’nin milletlerarası yatırım pozisyonu/GSYH oranına 2010 yılından bu yana bakıldığında, en düşük seviyeyi 2020 yılı sonu prestijiyle -%54,8 düzeyiyle görmüştü, haziranda -%38,6 düzeyine ve akabinde temmuzda ise -%37,9 düzeyine kadar güzelleştiği görülmektedir.
Ayrıyeten dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayına ait Merkezi İdare Borç Stoku İstatistikleri’ni yayınladı. Toplam brüt borç stoku evvelki aya nazaran sonlu artarak 2,04 trilyon TL oldu. Ayrıntılara bakıldığında evvelki aya nazaran manalı değişimler görülmemekte. Dış piyasalarda eurobond ihracının ve yurt ortasında döviz cinsinden borçlanmanın olmadığı ayda döviz borcunun hissesi kısmi gerileyerek %56,4 oldu. İç borç stokunun hissesi %57,3 olurken, dış borç stokunun hissesi ise %42,7 oldu. Borcun %68,8’i sabit faizli enstrümanlardan oluşurken, geri kalan %31,2’si değişken faizli enstrümanlardan oluştu.
TCMB Analitik Bilanço bilgilerine nazaran 17 Eylül haftasında toplam rezervlerin arttığını, net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 0,6 milyar USD arttı. Bunun sonucunda toplam rezervin 120,8 milyar USD’ye yükseldiğini varsayım ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 1,1 milyar USD arttı. Buna bakılırsa net memleketler arası rezervin 0,5 milyar USD azalarak 28,4 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. Geçen hafta yurt içi bankalarla olan swap ölçüsü 0,42 milyar USD artarak rezervleri artırıcı istikamette tesirde bulundu. Ayrıyeten geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,25 milyar USD fiyatında dış borçlanmaya gitmişti, ilgili bakiyenin dün prestijiyle Hazine hesaplarına girmesi, gelecek hafta açıklanacak olan rezerv sayılarını olumlu tarafta etkileyecektir.
ŞİRKET HABERLERİ
Arçelik (ARCLK, Nötr): 20.09.2021 tarihinde 31,46 TL – 31,70 TL fiyat aralığından (ortalama 31,6066 TL) 2,8mn adet hisse geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK hisseleri 21,55mn adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,1891)
10 Ağustos 2021 tarihindeki Arçelik Raporumuz için tıklayınız…
Enka İnşaat (ENKAI, Sonlu Pozitif): ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden ENKA UK Construction Ltd. ile GE Steam Power Ltd. içinde HPC Borulama Prefabrikasyon ve Montaj İşleri kontratı imzalanmıştır. İngiltere’nin Somerset bölgesinde üretimi devam etmekte olan Hinkley Point Nükleer Güç Santralinin her iki ünitesinin türbin adalarındaki tüm borulama işlerini kapsayan proje, toplam 184 milyon İngiliz Sterlini bedelinde olup, projenin 56 ayda tamamlanması öngörülmektedir.
Öbür yandan, Şirket’in %90’ına sahip olduğu iştiraki, ENKA Renewables LLC firması, Gürcistan’daki Namakhvani Cascade HES Projesi’nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan Devleti ile 25 Nisan 2019 tarihinde imzaladığı Yap-İşlet Mukavelesini, uzun müddettir devam eden kontrat ihlalleri ve zorlayıcı sebeplerden dolayı feshetmek için Gürcistan Devletine bildirimde bulunmuştur. Proje, Enka’nın Haziran sonundaki 3.581mn dolarlık toplam bakiye siparişleri toplamına dahil edilmemişti.
Good-Year (GOODY, Nötr): Yönetim Konseyi’nin 20 Eylül 2021 tarihindeki sonucu uyarınca, 2018, 2019 ve 2020 senelerına ait kurumlar vergisi matrahının artırılması bildiriminde bulunmuştur. Kelam konusu kurumlar vergisi matrahı artırımı kapsamında toplam 16,34mn TL olmak üzere İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na peşin ödeme yapılacaktır.
Şişe Cam (SISE, Nötr): 20 Eylül 2021 tarihinde 8,17 TL – 8,21 TL fiyat aralığından (ortalama 8,19 TL) 1.450bin adet hisse geri alınmış ve Şirket’in sahip olduğu SISE hisseleri 16.781.820 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,55).
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafınca yapılan duyuruyla yurt içi uçuşlarda 22 Eylül 2021 tarihinden itibaren ikramlara başlanacağı açıklandı.
13 Ağustos 2021 tarihindeki THY Raporumuz için tıklayınız…
BÖLÜM HABERLERİ
Elektrik: Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Sivas’ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı. Tekliflerin 11 Kasım’a kadar verilebileceği açıklandı.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
CEO Event (CEOEM): Türkiye Teknoloji Grubu Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen ve 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Şenliği’nin uyum ve dayanak hizmetleri Şirket tarafınca verilecek olup, bu kapsamda 27mn TL cironun gerçekleşmesi beklenmektedir.
Mercan Kimya (MERCN): Şirket, Kocaeli ili Gebze İlçesi’nde 9,4bin m2’lik alana sahip arsayı 17mn TL + KDV bedeli üzerinden satınalınmasına ve satınalma bedelinin tapu bölüm tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verildiğini duyurmuştur.
YEO Teknoloji (YEOTK): YEO – HSY İş Paydaşlığı olarak İstanbul Güç San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul Silivri’de inşaatı devam eden Seymen Çöp Gazından Güç Üretimi Tesisinin mekanik, elektrik, otomasyon ve dijitalizasyon işleri için dün 12,6mn TL fiyatında yeni mukavele imzalanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 44 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 293 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,36 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,29-%1,36 bandında hareketin akabinde %1,31 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 15 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 30 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Almanya’da ağustos ayına ait ÜFE, aylık bazda %1,5 oranında artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise kuvvetli sanayi dalı görünümü, tedarik zinciri meseleleri ve arz kısıtlarıyla %10,4 düzeyinden %12 düzeyine yükseldi ve Aralık 1974’ten bu yana üretici maliyetlerinde görülen en büyük artış olarak kaydedildi.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, ağustos ayına ait konut piyasası dataları takip edilecek. Bu kapsamda, TSİ 15.30’da aylık bazda ağustos ayına ait konut başlangıçlarının %0,6 oranında artması beklenirken, inşaat müsaadelerinin ise %2,2 oranında gerilemesi bekleniyor.
Avrupa tarafında, TSİ 10.05’te ECB Lider Yardımcısı Luis de Guindos’un konuşması izlenecek. Bunun yanında, TSİ 10.30’da İsveç Merkez Bankası’nın politika faiz oranını %0 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.
Asya tarafında ise, bugün Çin piyasaları Sonbahar Şenliği tatili niçiniyle kapalı olacak.
Bunun yanında, TSİ 12’de OECD’nin Ekonomik Görünüm Raporu yayınlanacak.
Yurt içi tarafta Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 ihale düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının direkt satışını gerçekleştirecek.
Dün yurt ortasında TCMB tarafınca temmuz ayına ait memleketler arası yatırım konumu istatistikleri belirtildi. Net memleketler arası yatırım konumu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülüklerinin içindeki fark olarak isimlendirilmektedir. Net milletlerarası yatırım pozisyonu temmuz ayında bundan evvelki aya göre 5,1 milyar USD azalışla -290 milyar USD düzeyine geriledi. Temmuzda net memleketler arası yatırım durumu açığındaki düşüşte, varlıklardaki 6,5 milyar USD’lik artışa rağmen, yükümlülüklerdeki 1,4 milyar USD ile daha hudutlu artış tesirli oldu. Bilhassa, temmuzda varlıklardaki artışta rezerv varlıklardaki 8,1 milyar USD’lik artış, yükümlülüklerdeki artışta ise direkt yatırımlardaki artış öne çıktı. Türkiye’nin milletlerarası yatırım pozisyonu/GSYH oranına 2010 yılından bu yana bakıldığında, en düşük seviyeyi 2020 yılı sonu prestijiyle -%54,8 düzeyiyle görmüştü, haziranda -%38,6 düzeyine ve akabinde temmuzda ise -%37,9 düzeyine kadar güzelleştiği görülmektedir.
Ayrıyeten dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayına ait Merkezi İdare Borç Stoku İstatistikleri’ni yayınladı. Toplam brüt borç stoku evvelki aya nazaran sonlu artarak 2,04 trilyon TL oldu. Ayrıntılara bakıldığında evvelki aya nazaran manalı değişimler görülmemekte. Dış piyasalarda eurobond ihracının ve yurt ortasında döviz cinsinden borçlanmanın olmadığı ayda döviz borcunun hissesi kısmi gerileyerek %56,4 oldu. İç borç stokunun hissesi %57,3 olurken, dış borç stokunun hissesi ise %42,7 oldu. Borcun %68,8’i sabit faizli enstrümanlardan oluşurken, geri kalan %31,2’si değişken faizli enstrümanlardan oluştu.
TCMB Analitik Bilanço bilgilerine nazaran 17 Eylül haftasında toplam rezervlerin arttığını, net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 0,6 milyar USD arttı. Bunun sonucunda toplam rezervin 120,8 milyar USD’ye yükseldiğini varsayım ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 1,1 milyar USD arttı. Buna bakılırsa net memleketler arası rezervin 0,5 milyar USD azalarak 28,4 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. Geçen hafta yurt içi bankalarla olan swap ölçüsü 0,42 milyar USD artarak rezervleri artırıcı istikamette tesirde bulundu. Ayrıyeten geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,25 milyar USD fiyatında dış borçlanmaya gitmişti, ilgili bakiyenin dün prestijiyle Hazine hesaplarına girmesi, gelecek hafta açıklanacak olan rezerv sayılarını olumlu tarafta etkileyecektir.
ŞİRKET HABERLERİ
Arçelik (ARCLK, Nötr): 20.09.2021 tarihinde 31,46 TL – 31,70 TL fiyat aralığından (ortalama 31,6066 TL) 2,8mn adet hisse geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK hisseleri 21,55mn adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,1891)
10 Ağustos 2021 tarihindeki Arçelik Raporumuz için tıklayınız…
Enka İnşaat (ENKAI, Sonlu Pozitif): ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden ENKA UK Construction Ltd. ile GE Steam Power Ltd. içinde HPC Borulama Prefabrikasyon ve Montaj İşleri kontratı imzalanmıştır. İngiltere’nin Somerset bölgesinde üretimi devam etmekte olan Hinkley Point Nükleer Güç Santralinin her iki ünitesinin türbin adalarındaki tüm borulama işlerini kapsayan proje, toplam 184 milyon İngiliz Sterlini bedelinde olup, projenin 56 ayda tamamlanması öngörülmektedir.
Öbür yandan, Şirket’in %90’ına sahip olduğu iştiraki, ENKA Renewables LLC firması, Gürcistan’daki Namakhvani Cascade HES Projesi’nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan Devleti ile 25 Nisan 2019 tarihinde imzaladığı Yap-İşlet Mukavelesini, uzun müddettir devam eden kontrat ihlalleri ve zorlayıcı sebeplerden dolayı feshetmek için Gürcistan Devletine bildirimde bulunmuştur. Proje, Enka’nın Haziran sonundaki 3.581mn dolarlık toplam bakiye siparişleri toplamına dahil edilmemişti.
Good-Year (GOODY, Nötr): Yönetim Konseyi’nin 20 Eylül 2021 tarihindeki sonucu uyarınca, 2018, 2019 ve 2020 senelerına ait kurumlar vergisi matrahının artırılması bildiriminde bulunmuştur. Kelam konusu kurumlar vergisi matrahı artırımı kapsamında toplam 16,34mn TL olmak üzere İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na peşin ödeme yapılacaktır.
Şişe Cam (SISE, Nötr): 20 Eylül 2021 tarihinde 8,17 TL – 8,21 TL fiyat aralığından (ortalama 8,19 TL) 1.450bin adet hisse geri alınmış ve Şirket’in sahip olduğu SISE hisseleri 16.781.820 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,55).
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafınca yapılan duyuruyla yurt içi uçuşlarda 22 Eylül 2021 tarihinden itibaren ikramlara başlanacağı açıklandı.
13 Ağustos 2021 tarihindeki THY Raporumuz için tıklayınız…
BÖLÜM HABERLERİ
Elektrik: Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Sivas’ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı. Tekliflerin 11 Kasım’a kadar verilebileceği açıklandı.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
CEO Event (CEOEM): Türkiye Teknoloji Grubu Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen ve 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Şenliği’nin uyum ve dayanak hizmetleri Şirket tarafınca verilecek olup, bu kapsamda 27mn TL cironun gerçekleşmesi beklenmektedir.
Mercan Kimya (MERCN): Şirket, Kocaeli ili Gebze İlçesi’nde 9,4bin m2’lik alana sahip arsayı 17mn TL + KDV bedeli üzerinden satınalınmasına ve satınalma bedelinin tapu bölüm tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verildiğini duyurmuştur.
YEO Teknoloji (YEOTK): YEO – HSY İş Paydaşlığı olarak İstanbul Güç San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul Silivri’de inşaatı devam eden Seymen Çöp Gazından Güç Üretimi Tesisinin mekanik, elektrik, otomasyon ve dijitalizasyon işleri için dün 12,6mn TL fiyatında yeni mukavele imzalanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 44 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 293 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,36 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,29-%1,36 bandında hareketin akabinde %1,31 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 15 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 30 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı