Global piyasalarda kırılganlık devam ediyor Emtia ve güç fiyatlarındaki bariz üst istikametli hareketler enflasyon telaşlarının sürmesine yol açarken, dün artıda kapatan ABD borsaları bu sabah vadelilerde %0,4 civarında satıcılı. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksinde de buna yakın oranda düşüş gözleniyor. Enflasyon telaşları haricinde, ABD’de borç tavanına yönelik belirsizliğin sürmesi ve Çin gayrimenkul bölümündeki problemler piyasalar için öbür olumsuz gelişmeler olarak izleniyor. Bu ortada, zayıf risk iştahına rağmen enflasyon beklentilerindeki artışla ABD on yıllık tahvil faizi %1,57’lere kadar yükselmiş durumda. Dolar’daki güçlenme eğilimi de sürüyor. Bu fiyatlamalarla birlikte TL ve Gelişmekte Olan Ülke para üniteleri bu sabah baskı altında. Yurtdışı borsalarına yönelik zayıf risk algısı BIST100 üzerinde de tesirini gösterebilir ve endeks 1.400 düzeyini direnç yaparak gün içerisinde baskı altında kalabilir. Dün global borsalardaki olumlu imgeye rağmen BIST100 endeksi, demir – çelik, besin perakendeciliği ve otomotiv paylarındaki baskıyla birlikte günü düşüşle kapatmıştı. Havacılık ve petrokimyadaki olumlu manzara ise endeksin eksi bölgede kapatmasına pürüz olamadı.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
TCMB, eylül ayı aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Enflasyonun eylül ayında güç ve hizmet kaynaklı arttığı belirtilmekte. Rapora nazaran B ve C göstergelerinin arttığı, eğilimlerinde düşüş görüldüğü ancak yüksek düzeylerin korunduğu belirtilmekte.
Ağustos ayında AB aylık ÜFE beklentilerin altında %1,1 geldi, geçen sene ÜFE düşüş sergilemişti bunun yarattığı baz tesiriyle yıllık %13,4’e yükseldi. Dikkat alımlı olarak güç ve ham husus fiyatlarında aylık artış suratında yavaşlama görülmekte.
Dün global ölçekte kesin hizmet PMI verileri belirtildi. Avrupa tarafında artan Delta varyantı hadiselerine ve arz kısıtlarına yönelik tasalarla hizmet PMI’larda da kısmi düşüşler görüldü lakin genişleme bölgesinde kalmayı sürdürdüler. Son hizmet PMI’ları eylül ayında Almanya’da 60,8’den 56,2’ye, Fransa’da 56,3’ten 56,2’ye, Euro Bölgesi’nde 59’dan 56,4’e gerilerken, İngiltere’de ise 55’ten 55,4’e yükseldi. ABD’de ise hizmet PMI da 55,1’den 54,9’a yavaşça düşüş sergiledi ve kuvvetli büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdü. gorece zayıf talep şartları ve devam eden Delta varyantı tasaları içinde hizmet kesimi faaliyetlerindeki bu yılın en yavaş büyümesine işaret etti. ABD’de ayrıyeten ISM imalat dışı endeksi belirtildi. Eylülde 61,7’den 61,9’a yükseldi. Son vakit içinderda gördüğümüz raporlara benzeri biçimde firmalar emek arzı eksikliğine ve girdi maliyetlerindeki artışa vurgu yapmakta. Raporda ayrıyeten 18 dalın 17’si genişleme bölgesinde.
ABD dış ticaret açığı ağustosta 73,3 milyar USD’ye yükseldi. Bilhassa ithalat 278 milyar USD’ye çıktı. Bunda kimyasal eserler ithalatı artışı ve tatil dönemi öncesi perakendecilerin stok gayeli tüketim malı ithalatındaki artış sebep gösterilemekte. Dikkat alımlı olarak Çin ile olan dış ticaret açığı %12 artarak 28,1 milyar USD’ye yükseldi. Geçen hafta ABD’li yetkililer Çin’in ticaret muahedesinde belirlenen alım gayesinden uzak olduğunu bildirmişti. Trump periyodu kadar olmasa da olağanlaşma ile bir arada Çin’le olan ticaret savaşları yeniden gündemdeki yerini alabilir.
Bugünün en değerli verisi ABD ADP özel kesim istihdam verisi olacak. Geçen ay Delta varyant yayılımının kısmi tesiriyle ADP özel kesim istihdamı 374 bin kişi ve tarım dışı istihdam ise 235 bin kişi artarak beklentileri karşılayamamıştı. Federal ek yardımlar 6 Eylül prestijiyle bitmiş oldu. Bilhassa firmaların emek arzının kâfi olmadığı istikametindeki bildirimleri raporlara yansımaktaydı. Bu açıdan beklenti ek yardımların sona ermesiyle ADP istihdam artış suratının artması istikametinde ve beklenti eylülde özel dal istihdamın 440 bin kişi gerçekleşeceği istikametinde.
Ayrıyeten bugün Euro Bölgesi’nin iç talep görünümüne dair fikir veren perakende satışlar verisi takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
Migros (MGROS, Nötr): Şirketin, 7 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan formatında toplam 16 satış mağazası Eylül ayı içerisinde hizmete açılmıştır.
Tav Havalimanları (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları İcra Konseyi Lideri Sani Şener, Almatı Havalimanı’nın Orta Asya’daki birinci operasyonları olduğunu, bölgedeki yeni yatırım fırsatlarını değerlendireceklerini belirterek, “Afrika ve Balkanlar’da da yeterlilik aldığımız ihaleler var.” dedi. Kaynak: AA
28 Temmuz 2021 tarihindeki Tav Havalimanları Raporumuz için tıklayınız…
BÖLÜM HABERLERİ
Havacılık: Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Memleketler arası Hava Nakliyeciliği Birliği’ndeki (IATA) mevcut İdare Konseyi Üyeliği’nin yanı sıra 2022-23 için IATA İdare Heyeti Lideri seçildi. Nane, bu vazifesi, 19-21 Haziran 2022’de Şangay’da 78’nci IATA Genel Şurası’nda devralacak.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Şirket ile Adana vilayetinde bulunan Ceyhan OSB içinde Ceyhan OSB elektrik altyapısı tamamlanması Projesi kapsamı için Mukavele Davet Yazısı dün prestiji ile şirkete ulaşmıştır. Resmi süreci takiben mukavele imzalanması beklenmektedir. Kontrat fiyatı vergiler hariç 6,01mn TL’dir.
Ayrıyeten, Şirket %70 bağlı paydaşlığı Europower Güç ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 05.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafınca gerçekleştirilen ” 154kV Silahtar GIS TM İmal İşi” kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 55,9mn TL’dir.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Materyal Ofisi Genel Müdürlüğü tarafınca SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR teşhis kitinin temini konusunda akdedilen Sıhhat Market Tıbbi Gereç Çerçeve Muahedesi Kapsamında dün (05.10.2021) firmaya 1.500.000 adet eser siparişi verilmiştir.
Sinpaş GYO (SNGYO): Şirket 01 Ocak 2021 – 05 Ekim 2021 tarihleri içinde 412 adet konut ve 17 adet ticari ünite olmak üzere toplam 429 adet bağımsız kısmın satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ait toplam ciro ise (KDV Hariç) 740,1mn TL’dir. bir daha birebir tarih aralığında 442 adet bağımsız kısmın fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18 düzeyinde oluştu. TCMB dün 49 milyar TL’lik (%18’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 340 milyar TL oldu.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
TCMB, eylül ayı aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Enflasyonun eylül ayında güç ve hizmet kaynaklı arttığı belirtilmekte. Rapora nazaran B ve C göstergelerinin arttığı, eğilimlerinde düşüş görüldüğü ancak yüksek düzeylerin korunduğu belirtilmekte.
- Hizmet enflasyonunda aylık ve yıllık enflasyonun arttığı, açılma tesirlerinin devam ettiği, okulların açılmasıyla irtibatlı dallardaki fiyat artışları ve eğitim dalında sona eren KDV indiriminin de hizmet enflasyonunu etkilediği,
- Temel mallarda enflasyonun yıllık bazda gerilediği belirtilirken, sağlam mallar kümesinde aylık bazda fiyatların arttığı fakat yüksek bazın tesiriyle yıllık artış suratının gerilediği,
- Güç meblağlarının aylık ve yıllık bazda arttığı, milletlerarası güç fiyatlarındaki artışa dikkat çekilmekte. Yurt arasında şebeke suyu, katı yakıt fiyatlarındaki artışın güç fiyatlarını artırdığı, LPG’deki ÖTV’nin sıfırlanmasıyla akaryakıt meblağlarının daha sonlu arttığı, eşel taşınabilir sisteminin güç fiyatlarındaki artışı sınırladığı vurgulanmakta.
- Besin ve alkolsüz içeçekler kümesinde yıllık enflasyonun gerilediği, işlenmemiş besin kümesinde taze meyve ve zerzevat fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekilirken, kuraklık kaynaklı bakliyat meblağlarının artmaya devam ettiği tabir edilmekte.
- Süregelen dış fiyat baskıları, arz kısıtları ve güç fiyatlarının ÜFE’deki artışta faktör olmaya devam ettiği vurgulanmakta. ÜFE’nin TÜFE üstündeki baskıların tesirini sürdürdüğü belirtilmekte.
Ağustos ayında AB aylık ÜFE beklentilerin altında %1,1 geldi, geçen sene ÜFE düşüş sergilemişti bunun yarattığı baz tesiriyle yıllık %13,4’e yükseldi. Dikkat alımlı olarak güç ve ham husus fiyatlarında aylık artış suratında yavaşlama görülmekte.
Dün global ölçekte kesin hizmet PMI verileri belirtildi. Avrupa tarafında artan Delta varyantı hadiselerine ve arz kısıtlarına yönelik tasalarla hizmet PMI’larda da kısmi düşüşler görüldü lakin genişleme bölgesinde kalmayı sürdürdüler. Son hizmet PMI’ları eylül ayında Almanya’da 60,8’den 56,2’ye, Fransa’da 56,3’ten 56,2’ye, Euro Bölgesi’nde 59’dan 56,4’e gerilerken, İngiltere’de ise 55’ten 55,4’e yükseldi. ABD’de ise hizmet PMI da 55,1’den 54,9’a yavaşça düşüş sergiledi ve kuvvetli büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdü. gorece zayıf talep şartları ve devam eden Delta varyantı tasaları içinde hizmet kesimi faaliyetlerindeki bu yılın en yavaş büyümesine işaret etti. ABD’de ayrıyeten ISM imalat dışı endeksi belirtildi. Eylülde 61,7’den 61,9’a yükseldi. Son vakit içinderda gördüğümüz raporlara benzeri biçimde firmalar emek arzı eksikliğine ve girdi maliyetlerindeki artışa vurgu yapmakta. Raporda ayrıyeten 18 dalın 17’si genişleme bölgesinde.
ABD dış ticaret açığı ağustosta 73,3 milyar USD’ye yükseldi. Bilhassa ithalat 278 milyar USD’ye çıktı. Bunda kimyasal eserler ithalatı artışı ve tatil dönemi öncesi perakendecilerin stok gayeli tüketim malı ithalatındaki artış sebep gösterilemekte. Dikkat alımlı olarak Çin ile olan dış ticaret açığı %12 artarak 28,1 milyar USD’ye yükseldi. Geçen hafta ABD’li yetkililer Çin’in ticaret muahedesinde belirlenen alım gayesinden uzak olduğunu bildirmişti. Trump periyodu kadar olmasa da olağanlaşma ile bir arada Çin’le olan ticaret savaşları yeniden gündemdeki yerini alabilir.
Bugünün en değerli verisi ABD ADP özel kesim istihdam verisi olacak. Geçen ay Delta varyant yayılımının kısmi tesiriyle ADP özel kesim istihdamı 374 bin kişi ve tarım dışı istihdam ise 235 bin kişi artarak beklentileri karşılayamamıştı. Federal ek yardımlar 6 Eylül prestijiyle bitmiş oldu. Bilhassa firmaların emek arzının kâfi olmadığı istikametindeki bildirimleri raporlara yansımaktaydı. Bu açıdan beklenti ek yardımların sona ermesiyle ADP istihdam artış suratının artması istikametinde ve beklenti eylülde özel dal istihdamın 440 bin kişi gerçekleşeceği istikametinde.
Ayrıyeten bugün Euro Bölgesi’nin iç talep görünümüne dair fikir veren perakende satışlar verisi takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
Migros (MGROS, Nötr): Şirketin, 7 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan formatında toplam 16 satış mağazası Eylül ayı içerisinde hizmete açılmıştır.
Tav Havalimanları (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları İcra Konseyi Lideri Sani Şener, Almatı Havalimanı’nın Orta Asya’daki birinci operasyonları olduğunu, bölgedeki yeni yatırım fırsatlarını değerlendireceklerini belirterek, “Afrika ve Balkanlar’da da yeterlilik aldığımız ihaleler var.” dedi. Kaynak: AA
28 Temmuz 2021 tarihindeki Tav Havalimanları Raporumuz için tıklayınız…
BÖLÜM HABERLERİ
Havacılık: Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Memleketler arası Hava Nakliyeciliği Birliği’ndeki (IATA) mevcut İdare Konseyi Üyeliği’nin yanı sıra 2022-23 için IATA İdare Heyeti Lideri seçildi. Nane, bu vazifesi, 19-21 Haziran 2022’de Şangay’da 78’nci IATA Genel Şurası’nda devralacak.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Şirket ile Adana vilayetinde bulunan Ceyhan OSB içinde Ceyhan OSB elektrik altyapısı tamamlanması Projesi kapsamı için Mukavele Davet Yazısı dün prestiji ile şirkete ulaşmıştır. Resmi süreci takiben mukavele imzalanması beklenmektedir. Kontrat fiyatı vergiler hariç 6,01mn TL’dir.
Ayrıyeten, Şirket %70 bağlı paydaşlığı Europower Güç ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 05.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafınca gerçekleştirilen ” 154kV Silahtar GIS TM İmal İşi” kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 55,9mn TL’dir.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Materyal Ofisi Genel Müdürlüğü tarafınca SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR teşhis kitinin temini konusunda akdedilen Sıhhat Market Tıbbi Gereç Çerçeve Muahedesi Kapsamında dün (05.10.2021) firmaya 1.500.000 adet eser siparişi verilmiştir.
Sinpaş GYO (SNGYO): Şirket 01 Ocak 2021 – 05 Ekim 2021 tarihleri içinde 412 adet konut ve 17 adet ticari ünite olmak üzere toplam 429 adet bağımsız kısmın satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ait toplam ciro ise (KDV Hariç) 740,1mn TL’dir. bir daha birebir tarih aralığında 442 adet bağımsız kısmın fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18 düzeyinde oluştu. TCMB dün 49 milyar TL’lik (%18’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 340 milyar TL oldu.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı