Global piyasalarda toparlanma eğilimi *Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
Global piyasalarda toparlanma eğilimi bu sabah da devam ediyor. ABD vadelileri yaklaşık %0,2 oranında yükselirlerken, birçok Asya borsası artı bölgede seyretmekte. Dünkü sunumda Powell’ın enflasyondaki yükselişin süreksiz olduğunu vurgulamaya devam etmesi piyasaların optimist tarafta kalmasına yetti. Dolar endeksindeki (DXY) bu sabah yaşanan yavaşça yükselişe rağmen Ons Altın’ın da dirençli durması piyasaların bugün de optimist tarafta kalabileceğinin işaretlerinden biri. Avrupa ve ABD’de açıklanacak PMI sayıları ise bugünün değerli dataları olarak izlenecek. Global borsalardaki imaja bağlı olarak BIST100 endeksi de güne %0,2 civarında alıcılı bir manzara ile başlayabilir. TCMB Lideri Kavcıoğlu’nun, TL’nin kıymetini müdafaaya yönelik gerekli adımların atılacağını (zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklik mesajı) ve yeni swap mutabakatları konusunda iki merkez bankasıyla fazlaca uygun noktaya geldiğini belirtmesi piyasada dün sepet bazında (1 USD 1 EUR ortalaması) %1,3 oranında bedel kazanan TL lehine speküle fiyatlamaların devam etmesine niye olabilir ve Dolar / TL 8,60’ın altına sarkma denemesi yapabilir. ötürüsıyla hem global borsalardaki manzara hem kurdaki aşağı istikametli riskler niçiniyle BIST100 endeksi gün içerisinde alıcılı bir imaj sergileyebilir.
MAKROEKONOMİ
Dün TCMB Lideri Şahap Kavcıoğlu tarafınca, TL’nin bedelinin korunması için gereken siyaset adımlarının atılacağı, bunun için önümüzdeki devirde bankalarla işbirliği ortasında çalışılacağı ve bilhassa TL’nin prestijini artırma konusunda bankalarla istişare ederek zarurî karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapılabileceği bildirisi verildi. Ayrıyeten Kavcıoğlu, rezervlerin güçlendirilmesi maksadına sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek, yeni swap mutabakatları için 4 yabancı ülke merkez bankası ile görüşmekte olduklarını ve bunlardan ikisi ile epey güzel noktaya geldiklerini belirtti.
Dün Fed yetkililerinin konuşmaları izlendi.
Kaynak: TÜİK.
Bugünkü bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.45’te haziran ayına ait öncü imalat ve hizmet PMI verileri takip edilecek. Mayıs ayına ait imalat PMI endeksi 62,1 düzeyine ve hizmet kesimi PMI da 70,4 düzeyine yükselerek rekorunu yenilemişti. Anket iştirakçilerinin değerlendirmelerine bakıldığında, yeni siparişlerin artışı, kısıtlamaların akabinde iktisadın bir daha açılmaya devam etmesi ve yeni ihracat siparişlerindeki süratli artışın sayesinde tüm vakit içinderın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.
Firmaların, istihdamlarında açık durumları doldurmakta zorluk yaşadıklarını bildirmeleriyle, iş imkanı sağlama suratı yavaşlamış, lakin genel olarak kuvvetli seyrini sürdürmüştü. Fiyatlar tarafında ise, bilhassa girdi maliyeti enflasyonunun hızlandığı ve devam eden tedarikçi fiyat artışları niçiniyle rekor seviyedeki en sert fiyat artışları görülmüştü. Haziranda öncü bilgilere nazaran, ABD’de imalat PMI’ın 61,5’e ve hizmet PMI’ın ise 70’e yavaşça gerilemesi, fakat büyüme bölgesindeki kuvvetli seyirlerini sürdürmeleri bekleniyor.
Bunun yanında, ABD’de TSİ 17’de mayıs ayına ait yeni konut satışlarının aylık bazda %1,4 artması bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 16’da Fed İdare Şurası Üyesi Michelle Bowman’ın, TSİ 18’de Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in ve TSİ 23.30’da Boston Fed Lideri Eric Rosengren’in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında da, imalat ve hizmet dalları öncü PMI verileri açıklanacak. Mayıs ayına ait imalat PMI bilgileri, aşılama suratlarının artması, biroldukça ülkede kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesi ve imalat sanayindeki kuvvetli görünümün ve siparişlerdeki süratli artışın tesiriyle bölge genelinde kuvvetli seyirlerini sürdürmüştü. Emsal biçimde, hizmet PMI’ların mayıs ayında bölgede aşılama suratlarının artması ve biroldukça ülkede kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesiyle bölge genelinde 50 eşik düzeyinin üzerinde kuvvetli görünüm sergiledikleri gözlenmişti. Haziran ayında öncü datalara göre, imalat PMI’ların, yavaşça gerilemesi, lakin büyüme bölgesinde kuvvetli seyirlerini sürdürmeleri bekleniyor. Haziranda öncü bilgilere göre hizmet PMI’ların ise, hizmet bölümünde büyüme suratlarının arttığına işaret etmesi bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 10.30’da ECB Lider Yardımcısı Luis de Guindos’un konuşması takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
AG Anadolu Kümesi (AGHOL, Nötr): Bağlı paydaşlığı AND Ankara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin 22.06.2021 tarihindeki olağanüstü Genel Konsey sonucu ile 250bin TL’lik şirket sermayesinin 83,2mn TL artırılarak 83,4mn TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Tıpkı Genel Heyette eş anlı olarak, şirket sermayesi 83,4mn TL birikmiş ziyanları kadar azaltılarak 50bin TL’ye indirilmiştir. Bağlı iştirakimiz sermaye artırımına bağlı olarak elde ettiği nakdin yaklaşık 48,5mn TL’lık kısmını Şirketie olan borçlarının geri ödemesinde kullanacaktır.
Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Anadolu Efes’in yedi yıl vadeli dolar cinsi 500mn USD büyüklükteki tahvil ihracında getiri %3,5 oldu. (Kaynak: Bloomberg)
Çimsa (CIMSA, Nötr): 20.03.2019, 29.03.2019 ve 01.10.2020 tarihlerinde yapılan KAP açıklamalarında, İspanya’nın Valensiya kentinde bulunan Bunol Beyaz Çimento Fabrikasının alım sürecine yönelik açıklamalar yapılmış ve en son etapta ilgili rekabet kurumlarından alınan kaideli onayların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu. Kelam konusu satın almada bahsi geçen kurallı onaylardaki şartlar tamamlanmış ve kapanış hazırlıklarına başlanılmıştır. Kapanışın ve satın almanın en geç 2021 yılı 3. çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.
bir daha 01.10.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda, Şirket ve ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek, küresel beyaz çimento pazarında önder bir oyuncu olma ve buna ait daha verimli ve kuvvetli bir platform yaratma amacı doğrultusunda yurt dışı iştiraklerden kimilerinin Cimsa Sabanci Cement BV’ye satış yoluyla devredileceği duyurulmuştu.
Bu çerçevede, Şirketin dün yapılan idare şurası toplantısında;
Şirket bağlı paydaşlığı olan Cimsa Cementos Espana S.A.U.’nun %100 hissesinin Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 23.074.945 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir. Bunol Beyaz Çimento Fabrikası, bu süreç kararı %100 oranında Cimsa Sabanci Cement BV bağlı paydaşlığı haline gelecek Cimsa Cementos Espana S.A.U. tarafınca satın alınacaktır.
Şirketin bağlı paydaşlığı olan Cimsa Cement Sales North Gmbh’ın %100 hissesinin Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 5.455.730 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir.
Şirketin bağlı paydaşlığı olan Cimsa Adriatico S.R.L’nin şirketin sahip olduğu %70 hissesinin tamamının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 4.867.946 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir.
Şirketin bağlı iştiraki olan Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation’un %100 hissesinin Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 5.205.543 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Şurası’nın II-23.3 sayılı Değerli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirimi (Tebliğ) kararları çerçevesinde, bu süreç ve başka 3 bağlı iştirak pay satışlarının bir bütün olarak kıymetlendirilmesi kararında, Bildiri’nin 6’ncı hususunun birinci fıkrasında düzenlenen değerlilik ölçütlerinin sağlanmadığı, bu niçinle bir bütün olarak bu satış süreçlerinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan değerli nitelikteki süreç kabul edilmeyeceğini ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.
17 Mayıs 2021 tarihindeki Çimsa Raporumuz için tıklayınız…
Halkbank (HALKB, Nötr): Banka İdare Heyeti tarafınca yurtarasında 30 milyar Türk Lirası’na kadar farklı cins ve vadelerde bir yahut birden çok seferde halka arz edilerek yahut halka arz edilmeksizin tahsisli olarak yahut nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, gerçekleştirilecek bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak biçimde belirlenmesi ve kelam konusu ihraçlarla ilgili tüm konular için Genel Müdürlük Makamı yetkilendirilmiştir.
10 Mayıs 2021 tarihindeki Halkbank Raporumuz için tıklayınız…
Tekfen Holding (TKFEN, Hudutlu Pozitif): Bağlı iştiraklerinden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG’nin oluşturduğu konsorsiyum, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafınca Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinde yaptırılması planlanan “Sülfür Geri Kazanım Ünitesi”ni EPC bazda üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin kapsamı mühendislik, ekipman ve materyal temini ve üretim işleri olup, toplam müddeti 36 aydır. Proje bedeli 53,9mn USD ve 10,1mn EUR olarak belirlenmiştir.
30 Nisan 2021 tarihindeki Tekfen Holding Raporumuz için tıklayınız…
DAL HABERLERİ
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Konseyi sonucu uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında BOBET.E hisselerinde 23/06/2021 tarihindeki süreçlerden (seans başından) 07/07/2021 tarihindeki süreçlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen önlemler; pazar değişimi ve öteki niçinlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili süreç yasaklarından ve brüt takas uygulamasından başka olarak değerlendirilmelidir. SPK’nın 11/02/2021 tarihindeki sonucu uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Hisse Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi haricinde kalan hisselerde açığa satış süreçleri yasaklanmıştır.
Demir Çelik: Avrupa Birliği (AB), 2018’den beri çelik ithalatına yönelik uyguladığı kota ve gümrük vergileri sistemini AB üreticilerinin ithalatta yaşanabilecek artıştan etkilenmemesi için üç yıl daha uzatacak. AB’ye çelik ithalatı yapan esas ülkeler içinde Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Ukrayna var. Washington’ın çelik ithalatına uyguladığı %25 gümrük vergisi ABD’nin kapılarını bir epey ihracatçıya kapatırken, AB’nin paslanmaz çelik de dahil olmak üzere 26 çelik türevine esirgeyici tedbirler getirmesine niye olmuştu. AB kotayı aşan ithal çeliğe gümrük vergisi uyguluyor ve kota her yıl artırılıyor. Fransa, Almanya, İtalya dahil olmak üzere 12 AB ülkesi, Ocak ayında Avrupa Komitesi’ne 30 Haziran’da mühleti dolacak tedbirlerin uzatılması için davette bulunmuştu. AB’nin ticaret siyasetlerini yöneten kurul tedbirleri değerlendirdikten daha sonra üç yıl daha uzatmaya karar verdi. Kota başlangıçta ve 2022 ile 2023’te %3 artırılacak. Tedbirler üç yılı aşkın sürmüş olacağı için Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) kuralları kapsamında kotaya tabi olanlar AB mamüllerine gümrük vergisi getirme üzere karşı önlemler alabilecekler. Kaynak: Dünya
Ayrıyeten, global ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın birebir devrine göre %16,5 artarak 174,4mn tona yükseldi. Merkezi Brüksel’de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim datalarını deklare etti. Buna göre, global ham çelik üretimi, mayısta 2020’nin birebir devrine kıyasla %16,5 artarak 174,4mn tona ulaştı. Kelam konusu devirde Çin’in üretimi %6,6 artarak 99,5mn tona ve Japonya’nın üretimi %42,2 yükselerek 8,4mn tona çıktı. ABD’nin üretimi %47,6 artarak 7,2mn ton oldu. Almanya’nın üretimi ise %35,5 yükselişle 3,5mn ton olarak tespit edildi. Türkiye’nin ham çelik üretimi de mayısta geçen yılın birebir ayına nazaran %42,4 artışla 3,2mn tona yükseldi. Kelam konusu periyotta çelik üretimi Brezilya’da %40,1 artarak 3,2mn ton, İran’da %7,7 yükselerek 2,6mn ton ve Hindistan’da %46,9 artışla 9,2mn ton biçiminde kayıtlara geçti. Bu ortada, global ham çelik üretimi ocak-mayıs periyodunda ise bundan evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %14,5 artarak 837,5mn tona yükseldi. Kaynak: Anadolu Ajansı
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
ATP Bilgisayar (ATATP): Şirketlerin, çalışanlarına sundukları yan hakları yönetmelerine ve çalışanların yan haklarını seçmelerine imkan tanıyan senCard Esnek Yan Haklar Platformu’nun oluşturulması ve şirketlerin kullanmasına açılması için BUPA Acıbadem Sigorta A.Ş. ile anlaşılmıştır. Bu kapsamda işbirliğinin ana ögelerini içeren çerçeve mukavelesi 21 Haziran 2021 tarihinde imzalanmıştır.
Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik (KONTR): Şirket tarafınca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoloji Odaklı Sanayi Atağı teşvik uygulaması kapsamında, Lityum İyon Hücre, Batarya Üretimi ve Güç depolama tesisi için Yatırım Teşvik başvurusu yapılmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 54 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 273 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,49 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,46-%1,51 bandında hareketin akabinde %1,47 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde hudutlu yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 5 baz puan civarında yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 40 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Global piyasalarda toparlanma eğilimi bu sabah da devam ediyor. ABD vadelileri yaklaşık %0,2 oranında yükselirlerken, birçok Asya borsası artı bölgede seyretmekte. Dünkü sunumda Powell’ın enflasyondaki yükselişin süreksiz olduğunu vurgulamaya devam etmesi piyasaların optimist tarafta kalmasına yetti. Dolar endeksindeki (DXY) bu sabah yaşanan yavaşça yükselişe rağmen Ons Altın’ın da dirençli durması piyasaların bugün de optimist tarafta kalabileceğinin işaretlerinden biri. Avrupa ve ABD’de açıklanacak PMI sayıları ise bugünün değerli dataları olarak izlenecek. Global borsalardaki imaja bağlı olarak BIST100 endeksi de güne %0,2 civarında alıcılı bir manzara ile başlayabilir. TCMB Lideri Kavcıoğlu’nun, TL’nin kıymetini müdafaaya yönelik gerekli adımların atılacağını (zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklik mesajı) ve yeni swap mutabakatları konusunda iki merkez bankasıyla fazlaca uygun noktaya geldiğini belirtmesi piyasada dün sepet bazında (1 USD 1 EUR ortalaması) %1,3 oranında bedel kazanan TL lehine speküle fiyatlamaların devam etmesine niye olabilir ve Dolar / TL 8,60’ın altına sarkma denemesi yapabilir. ötürüsıyla hem global borsalardaki manzara hem kurdaki aşağı istikametli riskler niçiniyle BIST100 endeksi gün içerisinde alıcılı bir imaj sergileyebilir.
MAKROEKONOMİ
Dün TCMB Lideri Şahap Kavcıoğlu tarafınca, TL’nin bedelinin korunması için gereken siyaset adımlarının atılacağı, bunun için önümüzdeki devirde bankalarla işbirliği ortasında çalışılacağı ve bilhassa TL’nin prestijini artırma konusunda bankalarla istişare ederek zarurî karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapılabileceği bildirisi verildi. Ayrıyeten Kavcıoğlu, rezervlerin güçlendirilmesi maksadına sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek, yeni swap mutabakatları için 4 yabancı ülke merkez bankası ile görüşmekte olduklarını ve bunlardan ikisi ile epey güzel noktaya geldiklerini belirtti.
Dün Fed yetkililerinin konuşmaları izlendi.
- New York Fed Lideri Williams bu sene büyümenin %7 olmasını ve işsizlik oranının da %4,5’e düşmesini beklediğini tabir etti. Enflasyondaki keskin yükselişin süreksiz faktörlerden kaynaklandığını ve bu sene %3,5’e yükselmesini ve gelecek sene gerilemesini beklediğini belirtti. Ayrıyeten varlık alımlarının ne vakit yavaşlatılacağına datalara bakılarak karar verileceğini ve bunun irtibatının şeffaf bir biçimde yapılmasının kıymetine dikkat çekti. Tam istihdama ulaşmak için uzun bir yolları olduğunu ve iktisat tam istihdama ve fiyat istikrarına yakınsadıkça Fed’in varlık alımlarına ait sonucunı vereceğini belirtti.
- Cleveland Fed Lideri Mester ise finansal risklerle ilgili olarak düşük faiz ortamının çok değerlemelere niye olabileceğine dikkat çekti ve şu andaki ekonomik durumun Fed’in dayanağını geri çekebileceği noktada olmadığını belirtti. Para siyasetinde değişiklikler için istihdam tarafında daha fazla ilerleme görmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıyeten bu sene için büyüme iddiasının %6-%7 içinde değiştiğini ve enflasyon beklentilerindeki artışın telaş verici olmadığını ve enflasyonun %3-%3,5’i gördükten daha sonra %2’ye gerileyeceğini belirtti.
- San Francisco Fed Lideri Daly ise varlık alım suratının düşürülmeye ne vakit başlanacağını konuşmanın uygun olduğunu belirtti. Enflasyonun süreksiz olarak %3’e ulaşabileceğini, daha sonrasında ise fakat bunun kalıcı olmayacağını vurguladı.
- Fed Lideri Powell ise Temsilciler Meclisi’nde konuştu. Gelir eşitsizliğinin olumsuz yansımalarından kelam etti. Powell, çok gevşek para siyasetinden vazgeçmede sabırlı olacaklarını belirtti. Enflasyondaki yükselişin bir daha açılmadan etkilenen kalemler ile arttığını ve bunların vakit içinde ortadan kalkacağını vurgularken, enflasyonda beklenenden daha kalıcı olabilme ihtimali olduğunu da söylemiş oldu. bu biçimde bir durumda Fed’in araçlarını kullanacağının altını çizdi. İstihdam piyasası ile ilgili ise istihdamı negatif etkileyen süreksiz faktörlerin olduğunu ki işsizlik dayanaklarının bunda tesirli olmuş olabileceğini ama sonbaharda kuvvetli bir istihdam yaratılabileceğini söylemiş oldu.
Kaynak: TÜİK.
Bugünkü bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.45’te haziran ayına ait öncü imalat ve hizmet PMI verileri takip edilecek. Mayıs ayına ait imalat PMI endeksi 62,1 düzeyine ve hizmet kesimi PMI da 70,4 düzeyine yükselerek rekorunu yenilemişti. Anket iştirakçilerinin değerlendirmelerine bakıldığında, yeni siparişlerin artışı, kısıtlamaların akabinde iktisadın bir daha açılmaya devam etmesi ve yeni ihracat siparişlerindeki süratli artışın sayesinde tüm vakit içinderın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.
Firmaların, istihdamlarında açık durumları doldurmakta zorluk yaşadıklarını bildirmeleriyle, iş imkanı sağlama suratı yavaşlamış, lakin genel olarak kuvvetli seyrini sürdürmüştü. Fiyatlar tarafında ise, bilhassa girdi maliyeti enflasyonunun hızlandığı ve devam eden tedarikçi fiyat artışları niçiniyle rekor seviyedeki en sert fiyat artışları görülmüştü. Haziranda öncü bilgilere nazaran, ABD’de imalat PMI’ın 61,5’e ve hizmet PMI’ın ise 70’e yavaşça gerilemesi, fakat büyüme bölgesindeki kuvvetli seyirlerini sürdürmeleri bekleniyor.
Bunun yanında, ABD’de TSİ 17’de mayıs ayına ait yeni konut satışlarının aylık bazda %1,4 artması bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 16’da Fed İdare Şurası Üyesi Michelle Bowman’ın, TSİ 18’de Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in ve TSİ 23.30’da Boston Fed Lideri Eric Rosengren’in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında da, imalat ve hizmet dalları öncü PMI verileri açıklanacak. Mayıs ayına ait imalat PMI bilgileri, aşılama suratlarının artması, biroldukça ülkede kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesi ve imalat sanayindeki kuvvetli görünümün ve siparişlerdeki süratli artışın tesiriyle bölge genelinde kuvvetli seyirlerini sürdürmüştü. Emsal biçimde, hizmet PMI’ların mayıs ayında bölgede aşılama suratlarının artması ve biroldukça ülkede kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesiyle bölge genelinde 50 eşik düzeyinin üzerinde kuvvetli görünüm sergiledikleri gözlenmişti. Haziran ayında öncü datalara göre, imalat PMI’ların, yavaşça gerilemesi, lakin büyüme bölgesinde kuvvetli seyirlerini sürdürmeleri bekleniyor. Haziranda öncü bilgilere göre hizmet PMI’ların ise, hizmet bölümünde büyüme suratlarının arttığına işaret etmesi bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 10.30’da ECB Lider Yardımcısı Luis de Guindos’un konuşması takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
AG Anadolu Kümesi (AGHOL, Nötr): Bağlı paydaşlığı AND Ankara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin 22.06.2021 tarihindeki olağanüstü Genel Konsey sonucu ile 250bin TL’lik şirket sermayesinin 83,2mn TL artırılarak 83,4mn TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Tıpkı Genel Heyette eş anlı olarak, şirket sermayesi 83,4mn TL birikmiş ziyanları kadar azaltılarak 50bin TL’ye indirilmiştir. Bağlı iştirakimiz sermaye artırımına bağlı olarak elde ettiği nakdin yaklaşık 48,5mn TL’lık kısmını Şirketie olan borçlarının geri ödemesinde kullanacaktır.
Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Anadolu Efes’in yedi yıl vadeli dolar cinsi 500mn USD büyüklükteki tahvil ihracında getiri %3,5 oldu. (Kaynak: Bloomberg)
Çimsa (CIMSA, Nötr): 20.03.2019, 29.03.2019 ve 01.10.2020 tarihlerinde yapılan KAP açıklamalarında, İspanya’nın Valensiya kentinde bulunan Bunol Beyaz Çimento Fabrikasının alım sürecine yönelik açıklamalar yapılmış ve en son etapta ilgili rekabet kurumlarından alınan kaideli onayların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü duyurulmuştu. Kelam konusu satın almada bahsi geçen kurallı onaylardaki şartlar tamamlanmış ve kapanış hazırlıklarına başlanılmıştır. Kapanışın ve satın almanın en geç 2021 yılı 3. çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.
bir daha 01.10.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda, Şirket ve ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek, küresel beyaz çimento pazarında önder bir oyuncu olma ve buna ait daha verimli ve kuvvetli bir platform yaratma amacı doğrultusunda yurt dışı iştiraklerden kimilerinin Cimsa Sabanci Cement BV’ye satış yoluyla devredileceği duyurulmuştu.
Bu çerçevede, Şirketin dün yapılan idare şurası toplantısında;
Şirket bağlı paydaşlığı olan Cimsa Cementos Espana S.A.U.’nun %100 hissesinin Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 23.074.945 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir. Bunol Beyaz Çimento Fabrikası, bu süreç kararı %100 oranında Cimsa Sabanci Cement BV bağlı paydaşlığı haline gelecek Cimsa Cementos Espana S.A.U. tarafınca satın alınacaktır.
Şirketin bağlı paydaşlığı olan Cimsa Cement Sales North Gmbh’ın %100 hissesinin Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 5.455.730 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir.
Şirketin bağlı paydaşlığı olan Cimsa Adriatico S.R.L’nin şirketin sahip olduğu %70 hissesinin tamamının Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 4.867.946 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir.
Şirketin bağlı iştiraki olan Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation’un %100 hissesinin Hollanda’da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV’ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 5.205.543 USD bedelle satılmasına karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Şurası’nın II-23.3 sayılı Değerli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirimi (Tebliğ) kararları çerçevesinde, bu süreç ve başka 3 bağlı iştirak pay satışlarının bir bütün olarak kıymetlendirilmesi kararında, Bildiri’nin 6’ncı hususunun birinci fıkrasında düzenlenen değerlilik ölçütlerinin sağlanmadığı, bu niçinle bir bütün olarak bu satış süreçlerinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan değerli nitelikteki süreç kabul edilmeyeceğini ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.
17 Mayıs 2021 tarihindeki Çimsa Raporumuz için tıklayınız…
Halkbank (HALKB, Nötr): Banka İdare Heyeti tarafınca yurtarasında 30 milyar Türk Lirası’na kadar farklı cins ve vadelerde bir yahut birden çok seferde halka arz edilerek yahut halka arz edilmeksizin tahsisli olarak yahut nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, gerçekleştirilecek bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak biçimde belirlenmesi ve kelam konusu ihraçlarla ilgili tüm konular için Genel Müdürlük Makamı yetkilendirilmiştir.
10 Mayıs 2021 tarihindeki Halkbank Raporumuz için tıklayınız…
Tekfen Holding (TKFEN, Hudutlu Pozitif): Bağlı iştiraklerinden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG’nin oluşturduğu konsorsiyum, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafınca Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinde yaptırılması planlanan “Sülfür Geri Kazanım Ünitesi”ni EPC bazda üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin kapsamı mühendislik, ekipman ve materyal temini ve üretim işleri olup, toplam müddeti 36 aydır. Proje bedeli 53,9mn USD ve 10,1mn EUR olarak belirlenmiştir.
30 Nisan 2021 tarihindeki Tekfen Holding Raporumuz için tıklayınız…
DAL HABERLERİ
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Konseyi sonucu uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında BOBET.E hisselerinde 23/06/2021 tarihindeki süreçlerden (seans başından) 07/07/2021 tarihindeki süreçlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen önlemler; pazar değişimi ve öteki niçinlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili süreç yasaklarından ve brüt takas uygulamasından başka olarak değerlendirilmelidir. SPK’nın 11/02/2021 tarihindeki sonucu uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Hisse Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi haricinde kalan hisselerde açığa satış süreçleri yasaklanmıştır.
Demir Çelik: Avrupa Birliği (AB), 2018’den beri çelik ithalatına yönelik uyguladığı kota ve gümrük vergileri sistemini AB üreticilerinin ithalatta yaşanabilecek artıştan etkilenmemesi için üç yıl daha uzatacak. AB’ye çelik ithalatı yapan esas ülkeler içinde Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Ukrayna var. Washington’ın çelik ithalatına uyguladığı %25 gümrük vergisi ABD’nin kapılarını bir epey ihracatçıya kapatırken, AB’nin paslanmaz çelik de dahil olmak üzere 26 çelik türevine esirgeyici tedbirler getirmesine niye olmuştu. AB kotayı aşan ithal çeliğe gümrük vergisi uyguluyor ve kota her yıl artırılıyor. Fransa, Almanya, İtalya dahil olmak üzere 12 AB ülkesi, Ocak ayında Avrupa Komitesi’ne 30 Haziran’da mühleti dolacak tedbirlerin uzatılması için davette bulunmuştu. AB’nin ticaret siyasetlerini yöneten kurul tedbirleri değerlendirdikten daha sonra üç yıl daha uzatmaya karar verdi. Kota başlangıçta ve 2022 ile 2023’te %3 artırılacak. Tedbirler üç yılı aşkın sürmüş olacağı için Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) kuralları kapsamında kotaya tabi olanlar AB mamüllerine gümrük vergisi getirme üzere karşı önlemler alabilecekler. Kaynak: Dünya
Ayrıyeten, global ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın birebir devrine göre %16,5 artarak 174,4mn tona yükseldi. Merkezi Brüksel’de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim datalarını deklare etti. Buna göre, global ham çelik üretimi, mayısta 2020’nin birebir devrine kıyasla %16,5 artarak 174,4mn tona ulaştı. Kelam konusu devirde Çin’in üretimi %6,6 artarak 99,5mn tona ve Japonya’nın üretimi %42,2 yükselerek 8,4mn tona çıktı. ABD’nin üretimi %47,6 artarak 7,2mn ton oldu. Almanya’nın üretimi ise %35,5 yükselişle 3,5mn ton olarak tespit edildi. Türkiye’nin ham çelik üretimi de mayısta geçen yılın birebir ayına nazaran %42,4 artışla 3,2mn tona yükseldi. Kelam konusu periyotta çelik üretimi Brezilya’da %40,1 artarak 3,2mn ton, İran’da %7,7 yükselerek 2,6mn ton ve Hindistan’da %46,9 artışla 9,2mn ton biçiminde kayıtlara geçti. Bu ortada, global ham çelik üretimi ocak-mayıs periyodunda ise bundan evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %14,5 artarak 837,5mn tona yükseldi. Kaynak: Anadolu Ajansı
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
ATP Bilgisayar (ATATP): Şirketlerin, çalışanlarına sundukları yan hakları yönetmelerine ve çalışanların yan haklarını seçmelerine imkan tanıyan senCard Esnek Yan Haklar Platformu’nun oluşturulması ve şirketlerin kullanmasına açılması için BUPA Acıbadem Sigorta A.Ş. ile anlaşılmıştır. Bu kapsamda işbirliğinin ana ögelerini içeren çerçeve mukavelesi 21 Haziran 2021 tarihinde imzalanmıştır.
Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik (KONTR): Şirket tarafınca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoloji Odaklı Sanayi Atağı teşvik uygulaması kapsamında, Lityum İyon Hücre, Batarya Üretimi ve Güç depolama tesisi için Yatırım Teşvik başvurusu yapılmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 54 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 273 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,49 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,46-%1,51 bandında hareketin akabinde %1,47 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde hudutlu yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 5 baz puan civarında yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 40 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı