Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yatay Geçen haftaki olumlu imajın akabinde global piyasalar yeni haftaya nötr risk iştahıyla başlıyor. ABD vadelileri ve Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yatay. ABD tahvil piyasası da sakin. Powell, cuma günü Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, enflasyonun ise bir süre daha yüksek düzeylerde kalabileceğini söz ederken, faizleri artırmak için erken olduğunu söylemiş oldu. Piyasa, 2022 ikinci yarısında 25 baz puanlık iki faiz artırımını fiyatlıyor. Şu evrede varlık alımlarının azaltılması ve enflasyon konusundaki telaffuzlar piyasalar için sürpriz değil. Faiz artırımı da piyasada bir müddetdir 2022’nin ikinci yarısında fiyatlanıyordu. ötürüsıyla, tahvil piyasasındaki nazarance sakin seyir sürebilir ki (Ons Altın’ın 1.800’ün üzerine çıkma denemeleri yapıyor) ABD borsalarında geçen haftaki üzere üçüncü çeyrek finansalları katalizör olmaya devam edebilir. Asya’da ise Çin’de gayrimenkul dalına yönelik riskler ve yeni olaylar olumsuz haber akışı olarak izlense de, Evergrande geriliminin azalması ve Çin Merkez Bankası’nın likidite enjeksiyonu kelam konusu riskleri şimdilik sınırlıyor. Özetle, global piyasalarda kısa vadeli nötr – hudutlu olumlu bir seyir gözlenebilir. Yurtiçi tarafta ise TCMB’nin geçen haftaki faiz sonucunın akabinde yaşanan oynaklık, hafta sonu diplomatik haber akışının izlenmesiyle bu sabah da devam ediyor. Cuma günü en yüksek 9,66’lı düzeyleri nazarann Dolar / TL bu sabah 9,70’in biraz üzerinde seyrediyor. Haftayı 1.480 düzeyinden kapatan BIST100 endeksi de TL’deki harekete paralel 1.465 düzeyini hedefleyerek güne başlayabilir. Birinci fiyatlamaların akabinde piyasa, kesin saatine yönelik ayrıntı bulunmayan kritik Kabine Toplantısı’na kadar bekleme moduna geçebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Cuma günü Fed Lideri Powell konuştu. Varlık alımı azaltımına başlanmasının vakti olduğunu lakin faiz artırımlarının ise vaktinin gelmediğini belirtti. Enflasyonun önümüzdeki sene de hedeflenenden yüksek seyredeceğini ancak enflasyonun %2 düzeylerine ineceğini belirtti. Tedarik zincirindeki meselelerin ekonomik toparlanmayı gölgelediğini vurgularken, arz kaynaklı badirelere Fed’in yapabileceği epeyce fazla birşey olmadığını belirtti.
Cuma günü ABD’de ekim ayına ait öncü imalat ve hizmet dalları PMI bilgileri belirtildi. ABD’de imalat PMI ekim ayında devam eden tedarik meseleleri ve iş gücü kısıtları niçiniyle yavaşça düşüşle 60,7’den 59,2 düzeyine geriledi, tıpkı vakitte kuvvetli büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdü. Fabrika üretimi, tedarik zinciri sıkıntıları ve arz kısıtlarının üretime pürüz olmaya devam etmesiyle Temmuz 2020’den bu yana en yavaş süratte arttı. Ekim ayında tedarikçilerin teslimat müddetlerinde rekor bir uzama görüldü. Ayrıyeten nakliye ve navlun meseleleri ve daha yüksek emtia fiyatlarıyla birleşen girdi tedarik problemleri, girdi fiyatlarında yeni bir rekor artışa niye oldu. Hizmet PMI ise, imalat PMI’ın bilakis 54,9’dan 58,2 düzeyine yükselerek hizmet kesiminde büyümenin hızlandığına işaret etti. Ekim ayı hizmet PMI verisi kesimdeki daha kuvvetli talep şartları ortamında temmuz ayından bu yana yeni işlerde görülen en süratli artışın da sayesinde hizmet faaliyetlerinde üç aydır en bariz genişlemeye işaret etti. Ayrıyeten, firmaların işgücü meseleleri ve tedarikçi gecikmeleri niçiniyle artan satışlarla başa çıkmakta zorlanmalarıyla kapasite baskıları ağırlaştı. Buna rağmen iş imkanı oluşturma suratı hazirandan bu yana en yüksek sürate ulaştı. Öteki yandan, girdi meblağları endeksi rekor ikinci en yüksek düzeyde gerçekleşti ve ortalama fiyat enflasyonu tüm vakit içinderın en yüksek düzeyine ulaştı.
Avrupa tarafıında da ekim ayına ait öncü imalat ve hizmet dalları PMI bilgileri takip edildi. Avrupa genelinde ekim ayında bölge genelinde devam eden arz dertlerinin yanında güç tedarikindeki problemler ve güç fiyatlarındaki dalgalanma ve artan maliyetlerin de tesiriyle imalat ve hizmet PMI’larda kısmi düşüşler görüldü lakin kuvvetli genişleme bölgesindeki seyirlerini sürdürdüler. İngiltere ise hem imalat ve hem hizmet PMI’ı artan tek ülke olarak öne çıktı.
Bu hafta data takvimine bakıldığında,
Akçansa (AKCNS, Sonlu Pozitif): Şirket’in bağlı paydaşlığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olunan %51 oranındaki hisselerin tamamının toplam 5mn ABD Doları bedelle (sözleşme imza tarihli TCMB döviz satış kuru üzerinden karşılığı 46,5mn TL) Beyçim Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satılmasına karar verilmiş olup, satış süreci ve pay zaman süreci 22.10.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Halkbank (HALKB, Sonlu Negatif): Halkbank’ın ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itiraz Mahkeme tarafınca reddedilmiştir. Banka, İkinci İstinaf Mahkemesi’nin ret sonucunın temyiz edilmesi için tüm yasal hakların kullanılacağını duyurmuştur.
BÖLÜM HABERLERİ
Halka Arz: İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin ödenmiş sermayesini 42mn TL’den 64mn TL’ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK tarafınca 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal kıymetteki 22mn adet hisseler 4,60 TL fiyattan olmak üzere 26.10.2021 – 27.10.2021 tarihleri içinde Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış formülüyle halka arz edilecektir. Hisselerin dağıtımı Borsa İstanbul tarafınca eşit dağıtım usulü ile yapılacaktır.
Otomotiv: AA muhabirinin Indicata’nın ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve yavaşça ticari araç pazarında eylül ayı satışları, ağustosa kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 (ilandan büsbütün kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Ağustos ayında 140 bin 608 satış gerçekleşmişti. Eylülde ikinci el online satışlar ortasında binek araçların hissesi yüzde 83, yavaşça ticari araçların hissesi yüzde 17 oldu. Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, Ocak-Eylül 2020’ye nazaran de yüzde 25 azalış kaydedildi. (Kaynak AA)
İnşaat: Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), “Sert Geçecek Kışa Doğru” başlıklı, “Ekim 2021 İnşaat Bölümü Tahlili Raporu”nu yayımladı. Raporda, Türkiye iktisadının lokomotifi olan inşaat bölümünde ertelenmiş yatırımların sonlu da olsa hayata geçmeye başladığına dikkati çekilerek, yatırımların arttığı inşaat kesiminde 8 ayda 300 bin bireye iş kapısı açıldığı açıklandı. Türk müteahhitlerinin yurt haricinde yılın 9 ayında üstlendiği 167 yeni projenin toplam meblağı 17,7 milyar dolar oldu.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Altındağ Madencilik ve Güç Yatırımları (ALMAD): Şirketin bedelli sermaye artırım sürecinde Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ait hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş olan iş makinası yatırımlarına istinaden, toplam 1,5mn EUR pahasında, 4 Adet HITACHI Marka Paletli Ekskavatör ve 2 adet HITACHI Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici alımı için sipariş verilmiş olup sipariş teyidi imzalanmıştır. 2 adet HITACHI Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici 2021/Ekim ayı içerisinde, 4 Adet HITACHI Marka Paletli Ekskavatör’ün 2 adedi 2022/Şubat ayı içerisinde, öbür 2 adedi ise 2022/Mart ayı içerisinde peşin ödeme yapılarak şirkete teslim edilecektir.
Ayen Güç (AYEN): Sermaye ve oy hakları tarafından Şirket’in %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı İştiraki Ayen Ostim Güç Üretim A.Ş. tarafınca, Balıkesir ili, Kepsut İlçesi hudutları içerisinde tesis edilmiş olan 25,2 MWm/24 MWe konseyi gücündeki Çaypınar RES projesi için verilen 19/03/2020 tarihindeki ve EÜ/9249-14/04467 numaralı üretim lisansının birden epeyce kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 5,5009 MWm GES (Güneş Gücü Santrali) kurulmak suretiyle tesisin toplam şurası gücünün 30,7009 MWm/ 24 MWe yükseltilmesi talebi, Güç Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafınca uygun bulunmuş olup, Şirket lisansı revize edilmiş ve 22/10/2021 tarihinde şirkete teslim edilmiştir.
FM İzmit Piston (FMIZP): Şirket’in 3Ç2021’deki net periyot karı bundan evvelki yılın tıpkı devrine nazaran %6,8 artarak 8,5mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 3Ç2021’de bundan evvelki yılın birebir periyoduna göre %192 artarak 41,5mn TL’yi göstermiştir. Şirketin brüt karı birebir periyotlar itibariyle 6,3mn TL yükselerek 10,9mn TL olmuştur. Operasyonel sarfiyatlar 1,9mn TL’ye ulaşırken, öbür faaliyetlere ait 1,9mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, şirketin 3.çeyrek faaliyet karı 6,6mn TL artmış ve 10,9mn TL’yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1mn TL gelir, finansmandan da 0,3mn TL masraf kaydedilmiştir. 3,1mn TL’lik vergi masrafı daha sonrası 3. çeyrek net periyot karı 8,5mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 3. çeyrek karıyla bir arada şirketin 9 aylık net devir karı 33,5mn TL olmuştur. 9A2020 net devir karı 20,4mn TL idi.
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating(JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.), Şirket’in ve Bağlı Ortaklığı’nın uzun vadeli ulusal notunu “AA- (Trk)”, kısa vadeli ulusal notunu “A-1+ (Trk)”, görünümlerini ise “stabil” olarak belirlemiştir. Ayrıyeten, Şirket’in ve Bağlı Ortaklığı’nın uzun vadeli, yabancı ve mahallî para cinsinden milletlerarası notunu “BB”, kısa vadeli, yabancı ve lokal para cinsinden memleketler arası notunu “B” olarak, görünümlerini ise “stabil” olarak belirlemiştir.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirketin, sermayesinde %55 oranında hisse sahibi olduğu A1 Ömür Bilimleri İlaç Teşhis Biyoteknoloji Ve Sanayi A.Ş. tarafınca ofis maksatlı kullanılmak üzere İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2153 ada 4 parselde yer alan 3 adet bağımsız kısım 6,2mn TL bedelle satın alınmıştır.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA): Banka İdare Konseyi’nin 22.10.2021 tarihindeki sonucu ile Banka mülkiyetinde bulunan toplam 59,1mn TL muhammen bedelli 17 adet türlü gayrimenkulun satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi yahut daima satış sistemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Parsan Makina Modülleri (PARSN): Şirketin iştiraki olan Asil Çelik San.ve Tic.A.Ş.’nin 21.10.2021 tarihindeki olağanüstü Genel Şura Toplantısı’nda kâr dağıtımı sonucu alınmış olup; kar dağıtımıyla nakit olarak 40.3mn TL temettü meblağı şirkete ödenmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18 düzeyinden %17,41 düzeyine geriledi. TCMB cuma günü 20 milyar TL’lik (%16’dan, 5 gün vadeli) ve 70 milyar TL’lik (%16’dan, 14 gün vadeli) iki adet repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 303,6 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %1,70 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,63-%1,70 bandında hareketin akabinde %1,63 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 15 baz puan civarında düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 15 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 20 baz puan civarında düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 35 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Cuma günü Fed Lideri Powell konuştu. Varlık alımı azaltımına başlanmasının vakti olduğunu lakin faiz artırımlarının ise vaktinin gelmediğini belirtti. Enflasyonun önümüzdeki sene de hedeflenenden yüksek seyredeceğini ancak enflasyonun %2 düzeylerine ineceğini belirtti. Tedarik zincirindeki meselelerin ekonomik toparlanmayı gölgelediğini vurgularken, arz kaynaklı badirelere Fed’in yapabileceği epeyce fazla birşey olmadığını belirtti.
Cuma günü ABD’de ekim ayına ait öncü imalat ve hizmet dalları PMI bilgileri belirtildi. ABD’de imalat PMI ekim ayında devam eden tedarik meseleleri ve iş gücü kısıtları niçiniyle yavaşça düşüşle 60,7’den 59,2 düzeyine geriledi, tıpkı vakitte kuvvetli büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdü. Fabrika üretimi, tedarik zinciri sıkıntıları ve arz kısıtlarının üretime pürüz olmaya devam etmesiyle Temmuz 2020’den bu yana en yavaş süratte arttı. Ekim ayında tedarikçilerin teslimat müddetlerinde rekor bir uzama görüldü. Ayrıyeten nakliye ve navlun meseleleri ve daha yüksek emtia fiyatlarıyla birleşen girdi tedarik problemleri, girdi fiyatlarında yeni bir rekor artışa niye oldu. Hizmet PMI ise, imalat PMI’ın bilakis 54,9’dan 58,2 düzeyine yükselerek hizmet kesiminde büyümenin hızlandığına işaret etti. Ekim ayı hizmet PMI verisi kesimdeki daha kuvvetli talep şartları ortamında temmuz ayından bu yana yeni işlerde görülen en süratli artışın da sayesinde hizmet faaliyetlerinde üç aydır en bariz genişlemeye işaret etti. Ayrıyeten, firmaların işgücü meseleleri ve tedarikçi gecikmeleri niçiniyle artan satışlarla başa çıkmakta zorlanmalarıyla kapasite baskıları ağırlaştı. Buna rağmen iş imkanı oluşturma suratı hazirandan bu yana en yüksek sürate ulaştı. Öteki yandan, girdi meblağları endeksi rekor ikinci en yüksek düzeyde gerçekleşti ve ortalama fiyat enflasyonu tüm vakit içinderın en yüksek düzeyine ulaştı.
Avrupa tarafıında da ekim ayına ait öncü imalat ve hizmet dalları PMI bilgileri takip edildi. Avrupa genelinde ekim ayında bölge genelinde devam eden arz dertlerinin yanında güç tedarikindeki problemler ve güç fiyatlarındaki dalgalanma ve artan maliyetlerin de tesiriyle imalat ve hizmet PMI’larda kısmi düşüşler görüldü lakin kuvvetli genişleme bölgesindeki seyirlerini sürdürdüler. İngiltere ise hem imalat ve hem hizmet PMI’ı artan tek ülke olarak öne çıktı.
- Euro Bölgesi’nde ekim ayında imalat PMI’a bakıldığında, son 8 aydaki fabrika faaliyetlerindeki en yavaş büyümeye işaret etti. Üretim ise, tedarik derdi ve nakliye problemlerinin kötüleşmeye devam etmesi niçiniyle son 16 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Bilhassa, otomotiv ve yedek modül kesimi, üretimin ekim ayında keskin bir biçimde ve artan oranda düşmesiyle en makus performansı bildirdi. Başka tarafta, girdi meblağları endeksi rekor bir süratte yükseldi ve eser satış meblağları endeksi son 20 yılın en yüksek düzeylerinde gerçekleşti.
- Almanya’da ise ekim ayında imalat PMI, kuvvetli kalmasına karşın, fabrika faaliyetlerinde ocak ayından bu yana en yavaş büyümeye işaret etti. Üretim hacimleri; girdi tedarik meseleleri ve buna bağlı olarak otomotiv dalından gelen talepteki düşüş niçiniyle zayıf kalmaya devam etti ve üretim endeksi son 16 ayın en düşük düzeyine geriledi. Ayrıyeten yeni üretim siparişleri, mevcut 16 aylık genişleme devrinde en düşük artışı kaydederken, maliyet yükleri, bilhassa metaller, plastikler ve güç niçiniyle daha süratli artmaya devam etti.
- Bu kapsamda, imalat PMI’lar ekim ayında Almanya’da 58,4’ten 58,2’ye, Fransa’da 55’ten 53,5’e, Euro Bölgesi’nde 58,6’dan 58,5’e yavaşça gerilerken, İngiltere’de ise 57,1’den 57,7 düzeyine yavaşça yükseldi.
- Euro Bölgesi’nde hizmet PMI’a bakıldığında ise, ekim ayında son 6 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Salgın ile ilgili tasaları yansıtan seyahat, turizm ve cümbüş bölümleri için zayıf performanslar kaydedilirken, sıhhat hizmetlerinin yanı sıra medya, bankacılık ve bankacılık dışı finansal hizmetler için kuvvetli büyüme görüldü. Yeni siparişler biraz daha süratli artarken, birikmiş iş yükü kuvvetli bir biçimde artmaya devam etti. Öteki tarafta, girdi fiyatları endeksi Eylül 2000’den bu yana en sert oranda yükselirken, eser satış fiyatı endeksi ise rekor düzeye ulaştı.
- Almanya’da ise hizmet PMI ekim ayında tedarik zinciri sıkıntılarına dair ait ağırlaşan telaşlarla, mayıs ayına kadar uzanan mevcut büyüme periyodundaki en zayıf genişleme suratına işaret etti. Yeni alınan işler ise, bölüm genelinde ihracatta sağlam bir yükselişe karşın, son 6 ayın en yavaş suratında artarken, istihdam kuvvetli bir biçimde büyümeye devam etti. Ayrıyeten girdi fiyatları ve eser satış meblağları endeksleri tüm vakit içinderın en yüksek düzeylerine ulaştı.
- Bu çerçevede, hizmet PMI’lar Almanya’da 56,2’den 52,4’e, Euro Bölgesi’nde 56,4’ten 54,7’ye, gerilerken, Fransa’da 56,2’den 56,6’ya ve İngiltere’de ise 55,4’ten 58 düzeyine yükseldi.
Bu hafta data takvimine bakıldığında,
- ABD tarafında bu hafta bilhassa büyüme dataları odak noktasında olacak. Bu kapsamda perşembe günü 3. çeyrek GSYH büyüme dataları izlenecek. İlgili çeyrekte bilhassa düşen tüketici inancının de işaret ettiği üzere tüketim harcamalarının büyümeye katkısının azalması beklenmekte. Ayrıyeten tedarik zincirindeki ezalar ve emek arzındaki eksiklik ile üretimde de evvelki çeyreğe nazaran yavaşlama beklenmekte. Bunu son sanayi üretimi verisinde de görmüştük. Bu açıdan bu çeyrekte yıllıklandırılmış büyümenin %6,7’den %2,5’e gerilemesi beklenmekte. Cuma günü ise Fed’in enflasyon göstergesi olarak baktığı eylül ayına ait PCE deflatör verisi açıklanacak. Beklenti PCE deflatörün TÜFE’ye emsal biçimde sonlu yükselmesi tarafında. Enflasyon tarafındaki gelişmeler varlık alımı azaltımına ve önümüzdeki sene faiz artırım sayısına ait tartışmalarda referans olmakta. Geçen hafta Fed üyesi Waller enflasyona atıf yaparak 2022’de faiz artırımlarının sayısının artabileceğini vurgulamıştı. Tüketici inancına yönelik ise salı günü ekim ayı ekim ayı Conference Board tüketici itimadı ve cuma günü ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi izlenecek. Öncü datalara göre Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi 72,8’den 71,4’e gerilerken, Delta varyant ve tedarik zincirindeki sorunların tüketici inancı üzerinde tesirli olmaya devam ettiğini göstermişti. Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı müracaatları izlenecek. Geçen hafta açıklanan datalara göre haftalık işsizlik maaşı müracaatları 290 bin kişi olurken, salgın daha sonrası en düşük düzeyindeki seyrini sürdürmüştü. İşsizlik maaşı müracaatlarındaki düşüş tarım dışı istihdam verisine yansımasa da data istihdam piyasasında toparlanma için olumlu sinyal vermekte. Ayrıyeten hafta boyunca ekim ayında üretimin seyrine yönelik bölgesel Fed endeksleri takip edilecek. Bu kapsamda bugün Dallas Fed imalat, salı günü Richmond Fed imalat sanayi ve perşembe günü Kansas Fed imalat sanayi aktivite endeksleri izlenecek. Daha evvel açıklanan New York Fed imalat sanayi endeksi ve Philadelphia iş dünyası endeksi ABD iktisadının 4. çeyreğe üretim açısından momentum kaybıyla başladığını göstermişti. Ayrıyeten çarşamba günü eylül ayına ait güçlü tüketim malları siparişleri ve cuma günü şahsi gelir ve harcamalar istatistikleri izlenecek. Eylül ayında sanayi üretiminde aylık %1,3 düşüş görülmüştü. Bu açıdan beklenti, güçlü tüketim malları siparişlerinde de aylık bazda %1 düşüş görülmesi tarafında.
- Avrupa tarafında ise perşembe günkü ECB toplantısı odak noktasında olacak. Faizlerde ve varlık alımlarında rastgele bir değişikliki beklenmemekte. Geçtiğimiz haftalarda ECB Lideri Lagarde, enflasyondaki yükselişin süreksiz olduğu fikrini korudu. Hafta boyunca itimat endeksleri izlenecek. Bu kapsamda bugün ekim ayı Almanya IFO iş dünyası endeksi, çarşamba günü Almanya kasım ayına ait Gfk tüketici itimadı ve perşembe günü ekim ayına ait Euro Bölgesi tüketici inanç endeksi izlenecek. Almanya’da eylülde IFO iş dünyası endeksi Delta varyant yayılımının arz tedarik zincirindeki tesirlerinin tesirli olmaya devam etmesiyle gerilemeye devam etmişti. Bilhassa raporda ham unsur ve orta mal tedarikindeki kahırların Almanya iktisadını zorladığı belirtilmekteydi. Bilhassa arz kısıtlarının datayı olumsuz etkilemeye devam etmesi beklenmekte. Cuma günü açıklanan dataya göre ise Euro Bölgesi geneli tüketici inancı -4’ten -4,8’e geriledi. Perşembe günü Almanya’da ekim ayı öncü TÜFE ve cuma günü Euro Bölgesi ekim ayı öncü TÜFE bilgileri açıklanacak. Eylül ayında Almanya’da eylül ayında TÜFE yıllık bazda geçen yılın KDV indiriminin ve petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı baz tesiriyle %4,1’e yükselirken, Euro Bölgesi’nde de TÜFE eylül ayında devam eden arz kaygılarıyla artan güç meblağları sebebiyle yıllık bazda %3,4 düzeyine yükselmişti. Ekimde eylüle emsal biçimde güç fiyatlarındaki artışla yıllık enflasyondaki artışın sürmesi beklenmekte. Cuma günü ise bölge genelinde 3. çeyreğe ait öncü büyüme bilgileri izlenecek. İlgili çeyrekte tedarik zincirindeki sorunların üretime yansımasına karşın kuvvetli tüketim harcamaları ile bölge genelinde 2. çeyreğe yakın bir büyüme oranı beklenmekte lakin son çeyrekte ekonomik büyümenin yavaşlaması beklenmekte.
- Asya tarafında ise bu hafta perşembe günkü Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı takip edilecek. Rastgele bir değişiklik beklenmemekte. Salı günü Güney Kore’nin 3. çeyrek öncü büyüme verisi ve çarşamba günü Çin sanayi kısmı karları açıklanacak. Güne Kore’de ilgili devirde bilhassa salgının seyri iç tüketimi baskıladı lakin ihracat bu vakitte global tedarik zincirindeki düşüncelere karşın olumlu seyretti. Bu açıdan çeyreklik bazda büyümenin devam etmesi beklenmekte. Çin’de sanayi bölümü karlarında ise beklenti, güç kısıtlamalarına karşın eylülde artan ÜFE ve baz tesiriyle yıllık artış suratının %10,1’den %15 civarına yükselmesi istikametinde.
- Öteki yandan, çarşamba günü Kanada Merkez Bankası’nın faiz sonucu takip edilecek. Kanada Merkez Bankası, eylül ayındaki toplantısında siyaset faiz oranını %0,25 düzeyinde sabit tuttu, nisan ve temmuz aylarındaki toplantılarında tahvil alımlarını azaltma sonucunın akabinde, tahvil alım ölçüsünü haftalık 2 milyar Kanada doları düzeyinde devam ettireceğini bildirmişti. Bunun yanında, %2 düzeyindeki enflasyon gayesine sürdürülebilir bir biçimde ulaşılabilmesi hedefiyle iktisattaki atıl kapasite giderilene kadar siyaset faiz oranının destekleyici biçimde düşük düzeyde tutulmasında kararlı olunduğu vurgulanmaya devam edilmişti. Banka temmuz ayındaki toplantısına atıf yaparak, bu maksada ise 2022 yılının ikinci yarısında ulaşabilmeyi beklediğini bir dahalemişti. Bunun yanında, salgında dördüncü dalga ve devam eden arz darboğazlarının toparlanmayı olumsuz istikamette etkileyebileceği vurgulanmıştı. Banka’nın bu haftaki toplantısında siyaset faiz oranını %0,25 düzeyinde sabit tutması beklenirken, varlık alımlarına yönelik yönlendirmeleri ise dikkatle takip edilecek.
- Eylül ayında inşaat bölümü hariç öbür endekslerde artış görmüştük. Perakende ticaret bölümü aylık 5,3 puan artışla en çok artış gösteren itimat endeksi olmuştu, hizmet dalı inanç endeksi 1,7 puan, gerçek dal itimat endeksi 1,1 puan artarken, inşaat kesimi itimat endeksi 0,6 puan düşmüştü. Arındırılmış kapasite kullanım oranı ise, aylık 1 puan artışla %77,8 düzeyine yükselmişti. Ekonomik inanç endeksi ise eylül ayında %1,6 artışla 102,4 düzeyine yükselmiş ve bu biçimdece optimistlik eşik düzeyinin üstündeki seyrini 3 aya taşımıştı.
- Ağustos ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yıllık %119,4 ile kuvvetli artışını sürdürürken, aylık ise %8,7 düşmüştü.
- Ticaret Bakanlığı tarafınca açıklanan eylül ayı süreksiz dış ticaret datalarına nazaran ihracat tarihi yüksek düzey olan 20,8 milyar USD’ye, ithalat ise 23,4 milyar USD’ye yükselmişti. 12 aylık ihracat ise kümülatif bazda 212,2 milyar USD ile rekorunu yenilemişti. Dış ticaret açığı ise 4,31 milyar USD’den 2,6 milyar USD’ye gerilemişti. İthalatta ise aylık %0,7 ile sonlu artış görmekteydik. Günlük ihracat sayılarına baktığımızda ekim ayında ihracatın 21 milyar USD’ye yakın gelerek rekor düzeyde gelecebileceğini kestirim etmekteyiz.
- Perşembe günü TCMB tarafınca yılın son Enflasyon Raporu yayınlanacak ve TCMB Lideri Şahap Kavcıoğlu’nun sunumu ve soru ve yanıt kısmında vereceği iletiler takip edilecek. Gerek mahallî gerekse global gelişmelerle TCMB’nin Temmuz ayı Enflasyon Raporu’nda paylaştığı %14,1 olan enflasyon kestiriminde besbelli üst istikametli riskler mevcut. Bu doğrultuda Enflasyon Raporu’nda TCMB’nin yıl sonu iddiasındaki mümkün revize ve münasebetleri takip edilecek.
Akçansa (AKCNS, Sonlu Pozitif): Şirket’in bağlı paydaşlığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olunan %51 oranındaki hisselerin tamamının toplam 5mn ABD Doları bedelle (sözleşme imza tarihli TCMB döviz satış kuru üzerinden karşılığı 46,5mn TL) Beyçim Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satılmasına karar verilmiş olup, satış süreci ve pay zaman süreci 22.10.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Halkbank (HALKB, Sonlu Negatif): Halkbank’ın ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itiraz Mahkeme tarafınca reddedilmiştir. Banka, İkinci İstinaf Mahkemesi’nin ret sonucunın temyiz edilmesi için tüm yasal hakların kullanılacağını duyurmuştur.
BÖLÜM HABERLERİ
Halka Arz: İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin ödenmiş sermayesini 42mn TL’den 64mn TL’ye çıkarılması için sermaye artırım ile halka açılma başvurusu; SPK tarafınca 21.10.2021 tarih ve 2021/52 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmış olup 1 TL nominal kıymetteki 22mn adet hisseler 4,60 TL fiyattan olmak üzere 26.10.2021 – 27.10.2021 tarihleri içinde Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış formülüyle halka arz edilecektir. Hisselerin dağıtımı Borsa İstanbul tarafınca eşit dağıtım usulü ile yapılacaktır.
Otomotiv: AA muhabirinin Indicata’nın ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve yavaşça ticari araç pazarında eylül ayı satışları, ağustosa kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 (ilandan büsbütün kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Ağustos ayında 140 bin 608 satış gerçekleşmişti. Eylülde ikinci el online satışlar ortasında binek araçların hissesi yüzde 83, yavaşça ticari araçların hissesi yüzde 17 oldu. Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, Ocak-Eylül 2020’ye nazaran de yüzde 25 azalış kaydedildi. (Kaynak AA)
İnşaat: Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), “Sert Geçecek Kışa Doğru” başlıklı, “Ekim 2021 İnşaat Bölümü Tahlili Raporu”nu yayımladı. Raporda, Türkiye iktisadının lokomotifi olan inşaat bölümünde ertelenmiş yatırımların sonlu da olsa hayata geçmeye başladığına dikkati çekilerek, yatırımların arttığı inşaat kesiminde 8 ayda 300 bin bireye iş kapısı açıldığı açıklandı. Türk müteahhitlerinin yurt haricinde yılın 9 ayında üstlendiği 167 yeni projenin toplam meblağı 17,7 milyar dolar oldu.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Altındağ Madencilik ve Güç Yatırımları (ALMAD): Şirketin bedelli sermaye artırım sürecinde Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ait hazırlanan Fon Kullanım Raporunda belirlenmiş olan iş makinası yatırımlarına istinaden, toplam 1,5mn EUR pahasında, 4 Adet HITACHI Marka Paletli Ekskavatör ve 2 adet HITACHI Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici alımı için sipariş verilmiş olup sipariş teyidi imzalanmıştır. 2 adet HITACHI Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici 2021/Ekim ayı içerisinde, 4 Adet HITACHI Marka Paletli Ekskavatör’ün 2 adedi 2022/Şubat ayı içerisinde, öbür 2 adedi ise 2022/Mart ayı içerisinde peşin ödeme yapılarak şirkete teslim edilecektir.
Ayen Güç (AYEN): Sermaye ve oy hakları tarafından Şirket’in %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı İştiraki Ayen Ostim Güç Üretim A.Ş. tarafınca, Balıkesir ili, Kepsut İlçesi hudutları içerisinde tesis edilmiş olan 25,2 MWm/24 MWe konseyi gücündeki Çaypınar RES projesi için verilen 19/03/2020 tarihindeki ve EÜ/9249-14/04467 numaralı üretim lisansının birden epeyce kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 5,5009 MWm GES (Güneş Gücü Santrali) kurulmak suretiyle tesisin toplam şurası gücünün 30,7009 MWm/ 24 MWe yükseltilmesi talebi, Güç Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafınca uygun bulunmuş olup, Şirket lisansı revize edilmiş ve 22/10/2021 tarihinde şirkete teslim edilmiştir.
FM İzmit Piston (FMIZP): Şirket’in 3Ç2021’deki net periyot karı bundan evvelki yılın tıpkı devrine nazaran %6,8 artarak 8,5mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 3Ç2021’de bundan evvelki yılın birebir periyoduna göre %192 artarak 41,5mn TL’yi göstermiştir. Şirketin brüt karı birebir periyotlar itibariyle 6,3mn TL yükselerek 10,9mn TL olmuştur. Operasyonel sarfiyatlar 1,9mn TL’ye ulaşırken, öbür faaliyetlere ait 1,9mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, şirketin 3.çeyrek faaliyet karı 6,6mn TL artmış ve 10,9mn TL’yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 1mn TL gelir, finansmandan da 0,3mn TL masraf kaydedilmiştir. 3,1mn TL’lik vergi masrafı daha sonrası 3. çeyrek net periyot karı 8,5mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 3. çeyrek karıyla bir arada şirketin 9 aylık net devir karı 33,5mn TL olmuştur. 9A2020 net devir karı 20,4mn TL idi.
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating(JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.), Şirket’in ve Bağlı Ortaklığı’nın uzun vadeli ulusal notunu “AA- (Trk)”, kısa vadeli ulusal notunu “A-1+ (Trk)”, görünümlerini ise “stabil” olarak belirlemiştir. Ayrıyeten, Şirket’in ve Bağlı Ortaklığı’nın uzun vadeli, yabancı ve mahallî para cinsinden milletlerarası notunu “BB”, kısa vadeli, yabancı ve lokal para cinsinden memleketler arası notunu “B” olarak, görünümlerini ise “stabil” olarak belirlemiştir.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirketin, sermayesinde %55 oranında hisse sahibi olduğu A1 Ömür Bilimleri İlaç Teşhis Biyoteknoloji Ve Sanayi A.Ş. tarafınca ofis maksatlı kullanılmak üzere İstanbul İli, Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2153 ada 4 parselde yer alan 3 adet bağımsız kısım 6,2mn TL bedelle satın alınmıştır.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA): Banka İdare Konseyi’nin 22.10.2021 tarihindeki sonucu ile Banka mülkiyetinde bulunan toplam 59,1mn TL muhammen bedelli 17 adet türlü gayrimenkulun satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi yahut daima satış sistemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Parsan Makina Modülleri (PARSN): Şirketin iştiraki olan Asil Çelik San.ve Tic.A.Ş.’nin 21.10.2021 tarihindeki olağanüstü Genel Şura Toplantısı’nda kâr dağıtımı sonucu alınmış olup; kar dağıtımıyla nakit olarak 40.3mn TL temettü meblağı şirkete ödenmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18 düzeyinden %17,41 düzeyine geriledi. TCMB cuma günü 20 milyar TL’lik (%16’dan, 5 gün vadeli) ve 70 milyar TL’lik (%16’dan, 14 gün vadeli) iki adet repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 303,6 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %1,70 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,63-%1,70 bandında hareketin akabinde %1,63 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 15 baz puan civarında düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 15 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 20 baz puan civarında düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 35 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı