KİMPUR’un halka arz başvurusu SPK tarafınca onaylandı Paylarının %27,91’i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam hisselerin %15’i kadar daha ek satış yapılabilecek. Halka arz edilecek hisselerin %75’i ortak satışı tekniğiyle %25’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek KİMPUR payları için talep toplama süreçleri ise 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak. Pay fiyatı ise 22,50-24,00 TL aralığında belirlendi.
Kimpur son 5 yılda üretim kapasitesini %84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardı. Tıpkı devirde istihdamını %132 artırırken, satışları %156 büyüdü ihracatı ise tam %470 arttı. KİMPUR’un 2020 bilgilerine göre 938,8 milyon TL’lik toplam cirosunun %32,5’ini ise ihracat gelirleri oluşturuyor. bir daha tıpkı devirde ihracatı 4,7 kat artan şirket, Dünya genelinde pandeminin etkilediği 2020’de satış ve üretim ölçüsünü gerçek olarak %16 oranında artırdı. 2021 birinci 6 aylık periyodunda ise süratli büyümesini sürdürmüş ve satış fiyatlarını %46 oranında artırarak yılın birinci 6 ayında 970 milyon TL ciroya ulaştı.
2020 yılı için yayımlanan ISO 500 datalarına göre 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KİMPUR”), halka arz gayesiyle izahname onayı için 19 Ekim 2021 prestijiyle yaptığı müracaat 16 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Heyeti (SPK) tarafınca onaylandı. SPK tarafınca onaylanan izahname, Kimpur’un internet sitesi olan www.kimpur.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda erişime açık olacak. KİMPUR payları için talep toplama tarihleri ise 23-24 Aralık olarak belirlendi. Pay fiyatı ise 22,50-24,00 TL aralığında belirlendi.
Otomotiv, ayakkabı, mobilya, yapı ve inşaat üzere farklı kesimler için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren bir kimya sanayi şirketi olan 38 yıllık tecrübe sahip KİMPUR’un çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 118.250.000 TL’ye çıkarılması niçiniyle artırılacak 8.250.000 TL nominal pahalı hisseler ve mevcut ortakların sahip olduğu 24.750.000 TL nominal kıymetli paylar olmak üzere toplam 33.000.000 TL nominal kıymetli paylar halka arz edilecek. Ayrıyeten buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam hisselerinin %15’ine karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal bedelli hisse “ek satış” kapsamında halka arz edilecek hisselere ek edilebilecek. KİMPUR’un halka arz edilecek hisselerin %75’i ortak satışı usulüyle %25’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (“TSKB”) liderliğinde ve TSKB iştiraki Yatırım Finansman Menkul Pahalar eş liderliğinde 18 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum talep toplama yoluyla yapılacak satışa aracılık edecek. Oransal satış sistemi ile gerçekleştirilecek halka arzda tahsisat oranları ferdî yatırımcılar için %60, kurumsal yatırımcılar için %40 olarak belirlendi. Yapılacak ortak satışından sağlanacak kaynağın %30’u hisseler süreç görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı süreçleri için kullanılabilecek. KİMPUR vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarına dağıtacak.
‘Hedefimiz küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi arttırmak ve süratli büyümektir’
KİMPUR A.Ş. İdare Konseyi Lideri Leon Mizrahi, hususla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Toplam 1000’den çok müşterimize, 600 farklı sistem eser kodu ile hizmet veriyor, üretimimizin %30’unu 45’ten çok ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyor, ISO 500’de 314. sırada yer alan ve dalında önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak kuvvetli halde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek küresel marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere artık de halka açılıyoruz. Amacımız küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi arttırmak ve süratli büyümektir, halka açık ve sermaye yapısı kuvvetli bir şirket olarak bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir biçimde kârlı büyüme performansına sahip, 38 yıllık yüzde 100 yerli sermayeli kuvvetli bir kimya sanayi şirketi olarak geldiğimiz bu kademeden gurur duyuyoruz.
“Son beş yılda satışlarımızı %156, ihracatımızı %470 artırdık”
KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise SPK’nın halka arz başvurusunu onaylaması ile ilgili olarak şunları söylemiş oldu:
“KİMPUR, Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile kesiminde ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri içinde yer alıyor. Emniyetli bir iş ortağı olarak, yıllık 120.000 ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücümüzü yükselterek, şimdi tüm bölümlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için dayanak veriyoruz. En değerli rekabet avantajlarımızdan biri olan KİMPUR Ar-Ge, Sanayi Bakanlığı tarafınca Ar-Ge merkezi olarak tescillenmiş durumdadır. Bu sayede şirketimiz bilhassa son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bugünkü edinme maliyetlerine bakılırsa yaklaşık 25 milyon Avro’luk yatırımı bulunan KİMPUR olarak son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon Avro’luk yatırım gerçekleştirdik. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 5 yılda üretim kapasitesini %84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardık. 2016-2020 içinde da istihdamımız %132, satışlarımız %156 büyüdü. Birebir devirde ihracatımızı 64,8 milyon TL’den 305 milyon TL’ye çıkararak %470 artırdık. Pandeminin dünya iktisadını domine ettiği 2020 yılında da 2019 yılına bakılırsa gerçek fizikî büyüme olan satış ve üretim ölçüsünü yaklaşık %16, 2021 yılının birinci 6 ayında da, %46 oranında artırmayı başardık.
Büyüme planlarımız doğrultusunda, hem poliüretan sistemlerinde ek 50 bin ton kapasite elde etmek ve birebir vakitte ‘eva granül’ hammadde üretim kapasitesini artırmak emelli, Düzce’de ikinci bir üretim tesis yatırımının 2021-2023 döneminde gerçekleşmesini planladık. Bu tesiste beraberinde ‘pet geridönüşüm’ tesisi de devreye alınacak ve Kimpur’un ‘sürdürülebilirlik’ maksatları doğrultusunda ‘yeşil eser gamı’ tamamlanacağız.
Küresel büyüme paralelinde de , Letonya’da yaklaşık 25 bin ton kapasiteli , 75% Kimpur iştiraki olan tesisimizi devreye alacağız.
Daha kuvvetli bir kurumsal yapıya kavuşmak, milletlerarası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek emeliyle halka arz için SPK’ya yapmış olduğumuz müracaat onaylandı. Kurumsal ve ferdi yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve bir arada büyümeyi istiyoruz. Şirketimizin uzun müddettir her yıl temettü dağıtma istikametinde bir kültürü var, bu kültürü halka arz ile birlikte Borsa’ya taşıyoruz ve yatırımcıların da karlılığımızdan direkt yarar sağlaması gayesiyle her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarımıza dağıtmayı taahhüt ediyoruz.”
HALKA ARZIN KÜNYESİ
Halka Arzın Yapısı
Kimpur son 5 yılda üretim kapasitesini %84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardı. Tıpkı devirde istihdamını %132 artırırken, satışları %156 büyüdü ihracatı ise tam %470 arttı. KİMPUR’un 2020 bilgilerine göre 938,8 milyon TL’lik toplam cirosunun %32,5’ini ise ihracat gelirleri oluşturuyor. bir daha tıpkı devirde ihracatı 4,7 kat artan şirket, Dünya genelinde pandeminin etkilediği 2020’de satış ve üretim ölçüsünü gerçek olarak %16 oranında artırdı. 2021 birinci 6 aylık periyodunda ise süratli büyümesini sürdürmüş ve satış fiyatlarını %46 oranında artırarak yılın birinci 6 ayında 970 milyon TL ciroya ulaştı.
2020 yılı için yayımlanan ISO 500 datalarına göre 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KİMPUR”), halka arz gayesiyle izahname onayı için 19 Ekim 2021 prestijiyle yaptığı müracaat 16 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Heyeti (SPK) tarafınca onaylandı. SPK tarafınca onaylanan izahname, Kimpur’un internet sitesi olan www.kimpur.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda erişime açık olacak. KİMPUR payları için talep toplama tarihleri ise 23-24 Aralık olarak belirlendi. Pay fiyatı ise 22,50-24,00 TL aralığında belirlendi.
Otomotiv, ayakkabı, mobilya, yapı ve inşaat üzere farklı kesimler için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren bir kimya sanayi şirketi olan 38 yıllık tecrübe sahip KİMPUR’un çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 118.250.000 TL’ye çıkarılması niçiniyle artırılacak 8.250.000 TL nominal pahalı hisseler ve mevcut ortakların sahip olduğu 24.750.000 TL nominal kıymetli paylar olmak üzere toplam 33.000.000 TL nominal kıymetli paylar halka arz edilecek. Ayrıyeten buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam hisselerinin %15’ine karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal bedelli hisse “ek satış” kapsamında halka arz edilecek hisselere ek edilebilecek. KİMPUR’un halka arz edilecek hisselerin %75’i ortak satışı usulüyle %25’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (“TSKB”) liderliğinde ve TSKB iştiraki Yatırım Finansman Menkul Pahalar eş liderliğinde 18 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum talep toplama yoluyla yapılacak satışa aracılık edecek. Oransal satış sistemi ile gerçekleştirilecek halka arzda tahsisat oranları ferdî yatırımcılar için %60, kurumsal yatırımcılar için %40 olarak belirlendi. Yapılacak ortak satışından sağlanacak kaynağın %30’u hisseler süreç görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı süreçleri için kullanılabilecek. KİMPUR vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarına dağıtacak.
‘Hedefimiz küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi arttırmak ve süratli büyümektir’
KİMPUR A.Ş. İdare Konseyi Lideri Leon Mizrahi, hususla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Toplam 1000’den çok müşterimize, 600 farklı sistem eser kodu ile hizmet veriyor, üretimimizin %30’unu 45’ten çok ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyor, ISO 500’de 314. sırada yer alan ve dalında önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak kuvvetli halde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek küresel marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere artık de halka açılıyoruz. Amacımız küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi arttırmak ve süratli büyümektir, halka açık ve sermaye yapısı kuvvetli bir şirket olarak bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir biçimde kârlı büyüme performansına sahip, 38 yıllık yüzde 100 yerli sermayeli kuvvetli bir kimya sanayi şirketi olarak geldiğimiz bu kademeden gurur duyuyoruz.
“Son beş yılda satışlarımızı %156, ihracatımızı %470 artırdık”
KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise SPK’nın halka arz başvurusunu onaylaması ile ilgili olarak şunları söylemiş oldu:
“KİMPUR, Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile kesiminde ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri içinde yer alıyor. Emniyetli bir iş ortağı olarak, yıllık 120.000 ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücümüzü yükselterek, şimdi tüm bölümlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için dayanak veriyoruz. En değerli rekabet avantajlarımızdan biri olan KİMPUR Ar-Ge, Sanayi Bakanlığı tarafınca Ar-Ge merkezi olarak tescillenmiş durumdadır. Bu sayede şirketimiz bilhassa son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bugünkü edinme maliyetlerine bakılırsa yaklaşık 25 milyon Avro’luk yatırımı bulunan KİMPUR olarak son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon Avro’luk yatırım gerçekleştirdik. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 5 yılda üretim kapasitesini %84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardık. 2016-2020 içinde da istihdamımız %132, satışlarımız %156 büyüdü. Birebir devirde ihracatımızı 64,8 milyon TL’den 305 milyon TL’ye çıkararak %470 artırdık. Pandeminin dünya iktisadını domine ettiği 2020 yılında da 2019 yılına bakılırsa gerçek fizikî büyüme olan satış ve üretim ölçüsünü yaklaşık %16, 2021 yılının birinci 6 ayında da, %46 oranında artırmayı başardık.
Büyüme planlarımız doğrultusunda, hem poliüretan sistemlerinde ek 50 bin ton kapasite elde etmek ve birebir vakitte ‘eva granül’ hammadde üretim kapasitesini artırmak emelli, Düzce’de ikinci bir üretim tesis yatırımının 2021-2023 döneminde gerçekleşmesini planladık. Bu tesiste beraberinde ‘pet geridönüşüm’ tesisi de devreye alınacak ve Kimpur’un ‘sürdürülebilirlik’ maksatları doğrultusunda ‘yeşil eser gamı’ tamamlanacağız.
Küresel büyüme paralelinde de , Letonya’da yaklaşık 25 bin ton kapasiteli , 75% Kimpur iştiraki olan tesisimizi devreye alacağız.
Daha kuvvetli bir kurumsal yapıya kavuşmak, milletlerarası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek emeliyle halka arz için SPK’ya yapmış olduğumuz müracaat onaylandı. Kurumsal ve ferdi yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve bir arada büyümeyi istiyoruz. Şirketimizin uzun müddettir her yıl temettü dağıtma istikametinde bir kültürü var, bu kültürü halka arz ile birlikte Borsa’ya taşıyoruz ve yatırımcıların da karlılığımızdan direkt yarar sağlaması gayesiyle her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarımıza dağıtmayı taahhüt ediyoruz.”
HALKA ARZIN KÜNYESİ
Halka Arzın Yapısı
- Halka arz öncesi sermaye 110.000.000 TL
- Sermaye artırımı 8.250.000 TL
- Halka arz daha sonrası sermaye 118.250.000 TL
- Halka Arz Satışa Sunulan Hisse Adedi 37.950.000 Adet
- Şirket Sermaye Artırımı : 8.250.000 Adet
- Ortak Satışı : 24.750.000 Adet
- Ek Ortak Satışı : 4.950.000 Adet
- Ünite hisse fiyat aralığı 22,50 TL -24,00 TL
- Halka Arz Büyüklüğü ek satış dahil 854-911 milyon TL
- Halka açıklık oranı ek satış dahil %32,09
- %60 Yurt içi ferdi yatırımcılar
- %40 Yurt içi kurumsal yatırımcılar
- Konsorsiyum Başkanı: TSKB
- Konsorsiyum Eş Önderi: Yatırım Finansman
- Konsorsiyum Üyeleri: Ak Yatırım, Burgan Yatırım, Deniz Yatırım, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Halk Yatırım, İnfo Yatırım, ING Menkul, İş Yatırım, Oyak Yatırım, QNB Finans Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım