Kuveyt Türk’ten birinci sürdürülebilir sermaye gibisi sukuk ihracı Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın birinci sukuk sürecini 2010 yılında yapan Kuveyt Türk, bir daha bir prensip imza atarak iştirak finans prensipleri doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada birinci sefer “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Gibisi Sukuk İhracı” gerçekleştirdi.
Kuveyt Türk’ün, 350 milyon dolar fiyatındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dâhil epeyce geniş bir coğrafik dağılımıyla 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.
Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir güç finansmanı başta olmak üzere yeşil ve toplumsal proje finansmanlarında pahalandırılacak.
2010 yılında Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın birinci sukuk sürecini yaparak Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran Kuveyt Türk, sukuk alanında bir daha bir unsur imza atarak bu sefer Türkiye’de ve dünyada birinci defa “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Gibisi Sukuk İhracı” gerçekleştirdi.
Bank ABC, Citibank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, KFH Capital ve HSBC ortak koordinatör olarak yetkilendirilerek ihraca talep toplama süreci geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Kuveyt Türk’ün, 350 milyon dolar fiyatındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dâhil fazlaca geniş bir coğrafik dağılımıyla 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluştan 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.
12 katın üzerinde talep ve biroldukca birinci…
Yatırımcıların ağır ilgisi yardımıyla talep ölçüsü sukuk ihracının 12 katını aşarak %6,125 ile Kuveyt Türk’e 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en güzel Tier 2 fiyatlamasını getirdi. Geniş bir iştirakçi kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100’e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Dağıtımın %20’si ise büsbütün yeşil/sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapıldı. İhraç kendi ortasında de birfazlaca birincisi barındırıyor:
Türkiye’nin ve dünyanın birinci sürdürülebilir Tier 2 sukuk ihracı.
2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en düşük fiyatlı Tier 2.
Kuveyt Türk’ün şimdiye kadar topladığı en yüksek talepli süreç.
Türkiye’deki finansal kuruluşlar içinde ikinci en yüksek talepli ihraç.
Ayrıyeten, sürdürülebilirliğin yanı sıra sermaye gibisi formatında ihraç edilen sukuk süreciyle Kuveyt Türk, halihazırda kuvvetli olan konsolide sermaye yeterliliği rasyosunu 389 baz puan artırmış olacak.
“Sürdürülebilir projelere finansman takviyemizi giderek artırıyoruz”
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Türkiye’nin ve dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını gerçekleştirmekten dolayı pek memnun ve heyecanlıyız. Son senelerda kıymeti global seviyede daha âlâ kavranan sürdürülebilirlik, biroldukça dalda olduğu üzere finans dünyasının gündeminde de ön sıralarda yer alıyor. Kuveyt Türk olarak, çevresel ve toplumsal kredi kıymetlendirme sisteminden yeşil eser ve hizmetlere, atık idaresinden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal toplumsal sorumluluk projelerinden yönetişim evvelarine biroldukca farklı alanda çalışmalar yürütüyor, çevresel ve toplumsal kurumlarla iş birliği içerisinde bu alanda değerli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir güç alanında sürdürülebilir projelere finansman takviyemizi de giderek artırıyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal eser ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini, ülkemizdeki sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi için değerli buluyoruz. Türkiye’nin birinci sukuk sürecini 2010 yılında gerçekleştirmiştik. bir daha bir unsur imza atarak iştirak finans unsurları doğrultusunda bu defa Türkiye’nin ve dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını, yatırımcılardan aldığımız ağır ilgiyle başarılı bir biçimde tamamladık. Sağlam bir adım attığımız bu alanda, sürdürülebilir bahisli kaynak çeşitliliğimizi ve fonlamalarımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak, Kuveyt Türk’ün yeşil ve toplumsal projelerine aktarılacak
Dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı olan süreçle Kuveyt Türk, sukuk alanında yeni bir basamak kat etmiş oldu. Süreci, Kuveyt Türk’ün ve piyasanın öteki sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması. bu biçimdece sertifikalardan elde edilen kaynak, sukuk vadesi boyunca Kuveyt Türk’ün yeşil ve toplumsal projelerine aktarılacak. İlgili projeler, iştirak finans prensiplerinin yanı sıra Kuveyt Türk’ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve küresel çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçilecek. ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, kuvvetli bir KOBİ portföyü bulunan ve hem de yenilenebilir güç fonlamalarında dal öncülerinden olan Kuveyt Türk’ün hem yeşil tıpkı vakitte toplumsal fonlamalara olan dayanağını de ortaya koyuyor.
Hibya Haber Ajansı
Kuveyt Türk’ün, 350 milyon dolar fiyatındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dâhil epeyce geniş bir coğrafik dağılımıyla 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.
Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir güç finansmanı başta olmak üzere yeşil ve toplumsal proje finansmanlarında pahalandırılacak.
2010 yılında Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın birinci sukuk sürecini yaparak Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran Kuveyt Türk, sukuk alanında bir daha bir unsur imza atarak bu sefer Türkiye’de ve dünyada birinci defa “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Gibisi Sukuk İhracı” gerçekleştirdi.
Bank ABC, Citibank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, KFH Capital ve HSBC ortak koordinatör olarak yetkilendirilerek ihraca talep toplama süreci geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Kuveyt Türk’ün, 350 milyon dolar fiyatındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dâhil fazlaca geniş bir coğrafik dağılımıyla 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluştan 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.
12 katın üzerinde talep ve biroldukca birinci…
Yatırımcıların ağır ilgisi yardımıyla talep ölçüsü sukuk ihracının 12 katını aşarak %6,125 ile Kuveyt Türk’e 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en güzel Tier 2 fiyatlamasını getirdi. Geniş bir iştirakçi kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100’e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Dağıtımın %20’si ise büsbütün yeşil/sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapıldı. İhraç kendi ortasında de birfazlaca birincisi barındırıyor:
Türkiye’nin ve dünyanın birinci sürdürülebilir Tier 2 sukuk ihracı.
2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en düşük fiyatlı Tier 2.
Kuveyt Türk’ün şimdiye kadar topladığı en yüksek talepli süreç.
Türkiye’deki finansal kuruluşlar içinde ikinci en yüksek talepli ihraç.
Ayrıyeten, sürdürülebilirliğin yanı sıra sermaye gibisi formatında ihraç edilen sukuk süreciyle Kuveyt Türk, halihazırda kuvvetli olan konsolide sermaye yeterliliği rasyosunu 389 baz puan artırmış olacak.
“Sürdürülebilir projelere finansman takviyemizi giderek artırıyoruz”
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Türkiye’nin ve dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını gerçekleştirmekten dolayı pek memnun ve heyecanlıyız. Son senelerda kıymeti global seviyede daha âlâ kavranan sürdürülebilirlik, biroldukça dalda olduğu üzere finans dünyasının gündeminde de ön sıralarda yer alıyor. Kuveyt Türk olarak, çevresel ve toplumsal kredi kıymetlendirme sisteminden yeşil eser ve hizmetlere, atık idaresinden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal toplumsal sorumluluk projelerinden yönetişim evvelarine biroldukca farklı alanda çalışmalar yürütüyor, çevresel ve toplumsal kurumlarla iş birliği içerisinde bu alanda değerli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir güç alanında sürdürülebilir projelere finansman takviyemizi de giderek artırıyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal eser ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini, ülkemizdeki sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi için değerli buluyoruz. Türkiye’nin birinci sukuk sürecini 2010 yılında gerçekleştirmiştik. bir daha bir unsur imza atarak iştirak finans unsurları doğrultusunda bu defa Türkiye’nin ve dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını, yatırımcılardan aldığımız ağır ilgiyle başarılı bir biçimde tamamladık. Sağlam bir adım attığımız bu alanda, sürdürülebilir bahisli kaynak çeşitliliğimizi ve fonlamalarımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak, Kuveyt Türk’ün yeşil ve toplumsal projelerine aktarılacak
Dünyanın birinci Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı olan süreçle Kuveyt Türk, sukuk alanında yeni bir basamak kat etmiş oldu. Süreci, Kuveyt Türk’ün ve piyasanın öteki sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması. bu biçimdece sertifikalardan elde edilen kaynak, sukuk vadesi boyunca Kuveyt Türk’ün yeşil ve toplumsal projelerine aktarılacak. İlgili projeler, iştirak finans prensiplerinin yanı sıra Kuveyt Türk’ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve küresel çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçilecek. ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, kuvvetli bir KOBİ portföyü bulunan ve hem de yenilenebilir güç fonlamalarında dal öncülerinden olan Kuveyt Türk’ün hem yeşil tıpkı vakitte toplumsal fonlamalara olan dayanağını de ortaya koyuyor.
Hibya Haber Ajansı