Milletlerarası piyasalar Eurotahvil Piyasaları
Dün açıklanan enflasyon verisi daha sonrasında bugün satıcılı seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1.8 baz puan yükselerek %1.45 düzeylerinden fiyatlandı. Avrupa’da ise ABD tersine getirilerde negatif imaj öne çıktı. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 3.9 puan gerileyerek %0.706 düzeyinden süreç görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 1.7 puan civarı geriledi ve sırasıyla %0.095 ve -%0.275 düzeylerinden süreç gördüler. Gün içerisinde alıcı seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvil getirileri 6.9 baz puan düşerek %5.924 seviyesinden fiyatlanırken 5 yıllıklar 11.7 baz puan düşerek %4.796’dan süreç gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise düşmeye devam ederek 371 düzeylerinden günü sonlandırdı. Şirket ve banka değerlerinde yabancı aktivitesi hudutlu kalırken değerler Mart doruğundan bu yana en yüksek düzeyleri tazelediler. Alıcılı seyreden İş Bankası 2030 vadeli sermaye gibisi değer %6.746 getiri düzeyinden süreç görürken Halk Bankası 2021 vadeli değer %4.603 getiri düzeyinden fiyatlandı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
11 Haziran Cuma günü ABD piyasaları yükselen enflasyonun süreksiz olduğuna ikna olarak müspet tarafta seyretmeye devam etti. Dün açıklanan ABD enflasyon verisinin 2008’den bu yana en yüksek düzeyde açıklanması piyasalarda yalnızca kısa müddetli bir satışa niye olmuştu. Bugün de yükselişin kaldığı yerden devam ettiği görüldü. Ayrıyeten altyapı paketine dair olumlu gelişmeler de piyasaya moral verdi. Dow Jones 13 puan yükselerek 34479 düzeyinden, S&P 500 endeksi 8 puan primle 4247 puandan ve Nasdaq endeksi 49 puan bedel yararıyla 14069 düzeyinden kapanış yaptı. S&P 500 endeksi bugünkü kapanışla tekrar rekor tazelemiş oldu.
Dow Jones endeksinde takdirsel tüketim ve finans %1’e yakın kıymet hasılatlarıyla kapanış yaparken sanayi ve sıhhat bölümleri %1 civarı gerileyerek endeksi aşağı çeken dallar oldu. American Express, Goldman Sachs, McDonald’s, Apple ve Intel %1 civarı primlerle endekste en çok kazandıran paylar oldu. En epeyce kaybettirenler ise Caterpillar, Johnson&Johnson, UnitedHealth, Amgen ve P&G oldu. S&P 500 endeksinde ise finans, bilgi teknolojileri ve takdirsel tüketim kesimleri %0,5 civarı primlerle günü sonlandırdı. Günün kaybettiren dalları ise güç, emlak ve sıhhat oldu. en çok hacim izlenen paylar olan Apple %1, Ford %1,1, AT&T, Bank of America ve General Electric %0,5 primle kapanış yaptı.
Avrupa piyasaları, küresel enflasyon telaşlarına karşın nakdî takviyelerin devam edeceği beklentisi ile oluşan olumlu havaya katıldı. Endekslerin birçoğunda düşük hacim gözlemlendi. Majör endekslerde %1’in altında primli kapanışlar gerçekleşti. DAX ve CAC 40 endeksleri rekor tazeledi. DAX endeksinde bilgi teknolojileri, takdirsel tüketim ve sanayi kesimleri %1 ve üzeri primlerle öne çıktı. Finans ve emlak bölümleri ise günü ekside kapatan dallar olarak izlendi. BMW, Daimler, SAP, MTU, Volkswagen ve Deutsche Post %1,5-2 ortası kıymet hasılatlarıyla endekste en hayli yükselen paylar oldu. Deutsche Bank %1,7 ve Siemens Energy %1,4 paha kaybıyla dikkat çekti. İngiltere FTSE 100 endeksinde ham unsur ve bilgi teknolojileri dalları %1’in üzerinde yükselerek öne çıktı. Telekom ve temel tüketim bölümleri sonlu da olsa paha kayıplarıyla günü sonlandırdı. Endüstriyel metal fiyatlarındaki yükselişin tesiriyle madencilik şirketleri Glecore, Evraz ve Antofagasta endekste en çok yükselen paylar içinde yer aldı.
Ekonomik data takviminde İngiltere sanayi üretimi öne çıkanlar içindeydı. %1,2 artış beklentisine rağmen %1,3 gerileme belirtildi. ABD’de ise Michigan Üniversitesi itimat endeksi 84,2 beklentisine rağmen 86,4 düzeyinde belirtildi. Pazartesi günü de ekonomik takvim zayıf, Japonya ve Euro Bölgesi sanayi üretim dataları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dün açıklanan enflasyon verisinin FED’in sıkılaşma için süratle davranmasını gerektirecek nitelikte olmaması ve ABD 10 yıllık getirilerinin artması ile birlikte Dolar Endeksi üst istikametli sert bir atılım ile haftayı sonlandırdı. Gün içerisinde kritik 89.957 düzeyini test ettikten daha sonra reaksiyon alımları ile yükselen endeks günü %0.50 pahalanarak 90.516 düzeyinden sonlandırdı. Bir daha sonraki takip edilecek direnç düzeyi 50 günlük hareketli ortalaması olan 90.754’dır. Gelişmiş ülke para ünitelerinin tamamı karşısında pahalanan USD %1 ile en epeyce NZD karşısında artış yaşadı. Avrupa Merkez Bankası İdare Kurulu üyesi Klaas Knot tarafınca temel senaryonun hala yılın ikinci yarısındaki enflasyon krizinin süreksiz olduğu ve kalıcı enflasyona dönüşmeyeceği tarafında olduğu açıklamaları dikkat çekerken EURUSD paritesi sert düşüş yaşayarak kıymetli bir dayanak düzeyi olan 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.2089 düzeyinin çabucak üstünde %0.5 düşüşle 1.2111’den süreç gördü. GBPUSD paritesi ise emsal bir biçimde düşüş yaşayarak %0.42 kayıpla 1.4117’den fiyatlandı.
Enflasyon raporu ile birlikte pahalanan spot altın Hazine getirilerinin üç ayın en düşük düzeyinden yükselmesi ve doların güçlenmesiyle bir arada haftanın son iş gününde kazanımlarını iade etti. 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı kıran altın gün içerisinde 1900 düzeyinin üstünü test etmesine karşın gün sonunda %1.14 kayıpla 1876 düzeyinden alıcı buldu. Altının tersine gün içerisinde müspet seyreden spot gümüş kritik 28 düzeyini kırmasına karşın gün sonunda %0.25 düşüş ile 27.92’den süreç gördü. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Alüminyum %0.46 ve nikel %0.3 paha kaybederken bakır %1.15 pahalanarak bir daha 10.000 düzeyinin üstüne çıktı.
Dünya Güç Ajansı, petrol talebinin 2022 yılının ikinci yarısında pandemi öncesi düzeye geri geleceğini beklediklerini deklare etti. Bu açıklamalar ile bir arada ajans OPEC+’ı üretim arttırma davetinde bulundu. Petrol ise günü pahalanarak sonlandırdı. Temmuz vadeli WTI petrol %0.8 oranında primlenerek 70.84 düzeyinden süreç görürken Ağustos vadeli Brent petrol yatay müspet biçimde 72.65’den süreç gördü.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
Dün açıklanan enflasyon verisi daha sonrasında bugün satıcılı seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1.8 baz puan yükselerek %1.45 düzeylerinden fiyatlandı. Avrupa’da ise ABD tersine getirilerde negatif imaj öne çıktı. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 3.9 puan gerileyerek %0.706 düzeyinden süreç görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 1.7 puan civarı geriledi ve sırasıyla %0.095 ve -%0.275 düzeylerinden süreç gördüler. Gün içerisinde alıcı seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvil getirileri 6.9 baz puan düşerek %5.924 seviyesinden fiyatlanırken 5 yıllıklar 11.7 baz puan düşerek %4.796’dan süreç gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise düşmeye devam ederek 371 düzeylerinden günü sonlandırdı. Şirket ve banka değerlerinde yabancı aktivitesi hudutlu kalırken değerler Mart doruğundan bu yana en yüksek düzeyleri tazelediler. Alıcılı seyreden İş Bankası 2030 vadeli sermaye gibisi değer %6.746 getiri düzeyinden süreç görürken Halk Bankası 2021 vadeli değer %4.603 getiri düzeyinden fiyatlandı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
11 Haziran Cuma günü ABD piyasaları yükselen enflasyonun süreksiz olduğuna ikna olarak müspet tarafta seyretmeye devam etti. Dün açıklanan ABD enflasyon verisinin 2008’den bu yana en yüksek düzeyde açıklanması piyasalarda yalnızca kısa müddetli bir satışa niye olmuştu. Bugün de yükselişin kaldığı yerden devam ettiği görüldü. Ayrıyeten altyapı paketine dair olumlu gelişmeler de piyasaya moral verdi. Dow Jones 13 puan yükselerek 34479 düzeyinden, S&P 500 endeksi 8 puan primle 4247 puandan ve Nasdaq endeksi 49 puan bedel yararıyla 14069 düzeyinden kapanış yaptı. S&P 500 endeksi bugünkü kapanışla tekrar rekor tazelemiş oldu.
Dow Jones endeksinde takdirsel tüketim ve finans %1’e yakın kıymet hasılatlarıyla kapanış yaparken sanayi ve sıhhat bölümleri %1 civarı gerileyerek endeksi aşağı çeken dallar oldu. American Express, Goldman Sachs, McDonald’s, Apple ve Intel %1 civarı primlerle endekste en çok kazandıran paylar oldu. En epeyce kaybettirenler ise Caterpillar, Johnson&Johnson, UnitedHealth, Amgen ve P&G oldu. S&P 500 endeksinde ise finans, bilgi teknolojileri ve takdirsel tüketim kesimleri %0,5 civarı primlerle günü sonlandırdı. Günün kaybettiren dalları ise güç, emlak ve sıhhat oldu. en çok hacim izlenen paylar olan Apple %1, Ford %1,1, AT&T, Bank of America ve General Electric %0,5 primle kapanış yaptı.
Avrupa piyasaları, küresel enflasyon telaşlarına karşın nakdî takviyelerin devam edeceği beklentisi ile oluşan olumlu havaya katıldı. Endekslerin birçoğunda düşük hacim gözlemlendi. Majör endekslerde %1’in altında primli kapanışlar gerçekleşti. DAX ve CAC 40 endeksleri rekor tazeledi. DAX endeksinde bilgi teknolojileri, takdirsel tüketim ve sanayi kesimleri %1 ve üzeri primlerle öne çıktı. Finans ve emlak bölümleri ise günü ekside kapatan dallar olarak izlendi. BMW, Daimler, SAP, MTU, Volkswagen ve Deutsche Post %1,5-2 ortası kıymet hasılatlarıyla endekste en hayli yükselen paylar oldu. Deutsche Bank %1,7 ve Siemens Energy %1,4 paha kaybıyla dikkat çekti. İngiltere FTSE 100 endeksinde ham unsur ve bilgi teknolojileri dalları %1’in üzerinde yükselerek öne çıktı. Telekom ve temel tüketim bölümleri sonlu da olsa paha kayıplarıyla günü sonlandırdı. Endüstriyel metal fiyatlarındaki yükselişin tesiriyle madencilik şirketleri Glecore, Evraz ve Antofagasta endekste en çok yükselen paylar içinde yer aldı.
Ekonomik data takviminde İngiltere sanayi üretimi öne çıkanlar içindeydı. %1,2 artış beklentisine rağmen %1,3 gerileme belirtildi. ABD’de ise Michigan Üniversitesi itimat endeksi 84,2 beklentisine rağmen 86,4 düzeyinde belirtildi. Pazartesi günü de ekonomik takvim zayıf, Japonya ve Euro Bölgesi sanayi üretim dataları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dün açıklanan enflasyon verisinin FED’in sıkılaşma için süratle davranmasını gerektirecek nitelikte olmaması ve ABD 10 yıllık getirilerinin artması ile birlikte Dolar Endeksi üst istikametli sert bir atılım ile haftayı sonlandırdı. Gün içerisinde kritik 89.957 düzeyini test ettikten daha sonra reaksiyon alımları ile yükselen endeks günü %0.50 pahalanarak 90.516 düzeyinden sonlandırdı. Bir daha sonraki takip edilecek direnç düzeyi 50 günlük hareketli ortalaması olan 90.754’dır. Gelişmiş ülke para ünitelerinin tamamı karşısında pahalanan USD %1 ile en epeyce NZD karşısında artış yaşadı. Avrupa Merkez Bankası İdare Kurulu üyesi Klaas Knot tarafınca temel senaryonun hala yılın ikinci yarısındaki enflasyon krizinin süreksiz olduğu ve kalıcı enflasyona dönüşmeyeceği tarafında olduğu açıklamaları dikkat çekerken EURUSD paritesi sert düşüş yaşayarak kıymetli bir dayanak düzeyi olan 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.2089 düzeyinin çabucak üstünde %0.5 düşüşle 1.2111’den süreç gördü. GBPUSD paritesi ise emsal bir biçimde düşüş yaşayarak %0.42 kayıpla 1.4117’den fiyatlandı.
Enflasyon raporu ile birlikte pahalanan spot altın Hazine getirilerinin üç ayın en düşük düzeyinden yükselmesi ve doların güçlenmesiyle bir arada haftanın son iş gününde kazanımlarını iade etti. 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı kıran altın gün içerisinde 1900 düzeyinin üstünü test etmesine karşın gün sonunda %1.14 kayıpla 1876 düzeyinden alıcı buldu. Altının tersine gün içerisinde müspet seyreden spot gümüş kritik 28 düzeyini kırmasına karşın gün sonunda %0.25 düşüş ile 27.92’den süreç gördü. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Alüminyum %0.46 ve nikel %0.3 paha kaybederken bakır %1.15 pahalanarak bir daha 10.000 düzeyinin üstüne çıktı.
Dünya Güç Ajansı, petrol talebinin 2022 yılının ikinci yarısında pandemi öncesi düzeye geri geleceğini beklediklerini deklare etti. Bu açıklamalar ile bir arada ajans OPEC+’ı üretim arttırma davetinde bulundu. Petrol ise günü pahalanarak sonlandırdı. Temmuz vadeli WTI petrol %0.8 oranında primlenerek 70.84 düzeyinden süreç görürken Ağustos vadeli Brent petrol yatay müspet biçimde 72.65’den süreç gördü.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı