Nasdaq endeksi, Fed daha sonrasında yakaladığı hasılatlarının tamamını iade etti Dün Nasdaq endeksi, Fed daha sonrasında yakaladığı hasılatlarının tamamını iade etti ve günü %2,5 oranında düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksindeki kayıp ise sonlu kaldı. Bankaların olumlu ayrışması ve teknoloji paylarına gelen satış, faiz artırım beklentilerinin gecikmeli de olsa piyasa üzerinde tesirini gösterdiğine işaret ediyor. Şahin Fed’in akabinde dün İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı. ABD borsalarını takiben Asya’da da bu sabah satıcılı bir imaj var. MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %1 ekside. Yurtiçi tarafta ise TCMB’nin, siyaset faizini 100 baz puan indirimle %14 düzeyine çekmesi daha sonrasında Borsa İstanbul’da ralli yaşandı. BIST100 günü %5,38 oranında primle rekor düzeyde kapatırken, süreç hacmi de 59,8 milyar TL ile bir daha rekor kırdı. Endekste 98 pay ise günü artıda kapattı. ABD borsalarındaki imgeye rağmen akşam vadelisinin yükselişini sürdürmesi endekste üst istikametli hareketin bugün de sürebileceğine işaret ediyor. Dolar bazında düşük düzeylerde bulunan Borsa İstanbul, enflasyona karşı korunma emeliyle da alternatifler içinde birinci sıralarda yer almaya devam ediyor.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
ECB, beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi, ayrıyeten ekonomik toparlanma ve orta vadeli enflasyon gayesine yönelik ilerlemeye atıfta bulunarak, 1,85 trilyon Euro’luk Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) evvelki çeyrekten daha düşük süratte süreceği ve program çerçevesinde net varlık alımlarının mart ayında sonlandırılacağı açıklandı. Öbür yandan ECB, PEPP’teki azaltımların bir kısmını dengelemek amacıyla olağan varlık alım programı olan APP kapsamında tahvil alımlarını artıracağını bildirdi. Ayrıyeten pandemi ile ilgili şokların ortaya çıkması durumunda PEPP kapsamında net alımların devam edebileceği de açıklandı. ECB, Fed’in bilakis enflasyonun süreksiz olduğu istikametindeki konumunu korudu.
Bunun yanında, Norveç Merkez Bankası artan enflasyonist baskılarla siyaset faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puanlık artışla %0,50’ye yükseltti. Banka, faiz artışlarının muhtemelen mart ayında da devam edeceğini belirtti.
Başka yandan, İsviçre Merkez Bankası politika faiz oranını -%0,75’te sabit tutmaya devam etti. Banka, ulusal para ünitesi Frank’ın Euro karşısındaki yükselişine değinerek epeyce fazla değerlendiğine işaret etti.
ABD tarafında 11 Aralık haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları 188 bin şahıstan 206 bin kişi düzeyine yükseldi, tıpkı vakitte pandemi devrinin en düşük düzeylerindeki seyrini sürdürdü.
ABD’de aralık ayına ait öncü imalat PMI, yavaşça yükseliş beklentisine karşın 58,3’ten 57,8’e geriledi, birebir vakitte imalat kesiminde büyümenin yavaşça yavaşlayarak da olsa sürdüğüne işaret etti. Öncü hizmet PMI da, aralıkta yavaşça artış beklentisine rağmen 58’den 57,5’e geriledi, lakin büyüme bölgesindeki kuvvetli seyrini sürdürdü.
Aralıkta Avrupa genelinde imalat PMI’lar, Omicron varyantı kaygıları, uygulanan kısıtlayıcı önlemler ve artan enflasyonist baskılarla Almanya hariç yavaşça düşüş kaydetti, tıpkı vakitte büyüme bölgesindeki kuvvetli seyirlerini sürdürdüler. Aralıkta hizmet PMI’lar ise, bilhassa kısıtlamaların tesiriyle Almanya’da 50 eşik düzeyinin altına geçerek hizmet dalında daralmaya işaret ederken, bölge genelinde gerilemeler görüldü, lakin Almanya hariç büyüme bölgesindeki seyirlerini korudular. Bu kapsamda, aralıkta imalat PMI’lar, Euro Bölgesi’nde 58,4’ten 58’e, Fransa’da 55,9’dan 54,9’a ve İngiltere’de 58,1’den 57,6’ya gerilerken, Almanya’da ise 57,4’ten 57,9’a yükseldi. Aralıkta hizmet PMI’lar ise Almanya’da 52,7’den 48,4’e, Euro Bölgesi’nde 55,9’dan 53,3’e, Fransa’da 57,4’ten 57,1’e ve İngiltere’de 58,5’dan 53,2’ye geriledi.
Kaynak: Markit.
Yurt içi tarafta, TCMB, siyaset faizini 100 baz puan indirimle %14 düzeyine çekti, beklentiler de bu görüşmede 100 baz puanlık indirime gidebileceği biçimindeydi. Eylül, ekim ve kasım ayında sırasıyla 100, 200 ve 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu süreksiz tesirlerin ima ettiği faiz indirim alanının tamamlandığı tabir edildi ve bu da eylülden bu yana süren faiz indirimlerinin sonuna gelindiğine işaret etmekte.
Kaynak: TCMB, TÜİK, Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
Avrupa tarafında, TSİ 13’te Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait kesin TÜFE dataları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait TÜFE öncü bilgilere bakılırsa yıllık %4,1’den %4,9’a yükselmiş ve bu biçimdece Temmuz 1991’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Bu artışta güç fiyatlarındaki yıllık %27,4 artış belirleyici olmuştu. Süreksiz tesirleri dışlayan çekirdek enflasyon ise %2,6’ya yükselmişti.
Bunun yanında, TSİ 12’de Almanya’da aralık ayına ait IFO iş dünyası endeksi açıklanacak. Kasım ayında IFO iş dünyası endeksi, artan olay sayıları, girdi tedariki ve arz kısıtlarına yönelik kaygıların yanında güç fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılarla önümüzdeki aylarda fiyat artış beklentilerinin tesiriyle 97,7’den 96,5 düzeyine gerileyerek beklentilerin yavaşça üzerinde düşüş kaydetmişti. Aralıkta endeksin Omicron varyantına ve kısıtlayıcı önlemlere ait kaygılar, devam eden tedarik düşünceleri ve artan enflasyonist baskıların tesiriyle düşüşünü sürdürerek 95,3’e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, TSİ 13’te Rusya Merkez Bankası’nın faiz sonucu izlenecek. Bankanın artan enflasyonist baskılarla sıkılaşma siyasetine devam etmesi ve bu kapsamda siyaset faizini 100 baz puanlık artışla %8,50’ye yükseltmesi bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da TCMB tarafınca ekim ayına ait kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlanacak. Kısa vadeli dış borç stoku, eylül ayında aylık 1,49 milyar USD azalırken, yıllık ise 16,23 milyar USD artışla 124,35 milyar USD düzeyinde gerçekleşmişti. Özgün vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut daha az kalmış dış borç dataları kullanılarak hesaplanan kalan vadeye bakılırsa kısa vadeli dış borç stoku ise, eylül ayında aylık 1,82 milyar USD azalırken, yıllık ise 15,07 milyar USD azalarak 167,39 milyar USD düzeyinde gerçekleşmişti.
Ayrıyeten TSİ 10’da TOBB Kurulan ve Kapanan Şirketler İstatistikleri yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Pozitif): Şirket’in Kasım 2021 devrine ilişkin toplam brüt prim üretimi yıllık %104 oranında artarak 217,6mn TL’ye yükselmiştir. Kasım ayı prim üretimi ile birlikte Ocak – Kasım 2021 periyodu toplam brüt prim üretimi ise yıllık %10 oranında artarak 1.714mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Alkim Kimya (ALKIM, Nötr): Şirket’e ilişkin Eskişehir Krom Konsantre Tesisinin ve Krom Maden Alanının 33,4mn TL peşin bedelle Konya Selçuklu Krom Mağnezit Tuğla San. A.Ş.’ye satış süreci yapılmıştır.
ARD Küme Bilişim Teknolojileri (ARDYZ, Pozitif): Şirket “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Yazılımı ile Elektronik Denetleme Sistemleri” mukavelesini, ISSD Bilişim Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması ile 30,5mn TL (KDV Dahil) bedelle 16.12.2021 tarihinde imzalamıştır.
Enka İnşaat (ENKAI, Pozitif): Waerme Hamburg GmbH, Dradenau Kombine Isı ve Güç Santrali projesi kapsamında 15 Aralık 2021 tarihinde ENKA – Uniper JV’yi 336 milyon Euro fiyatında nazaranvlendirmiş ve birinci çalışmalarla toplam proje büyüklüğü 341 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Proje, Almanya’nın Hamburg kentindeki Dradenau’da yaklaşık 180 MW elektrik ve 260 MW bölgesel ısıtma kapasiteli kombine ısı ve elektrik santralinin anahtar teslimi inşaatıdır. ENKA – Uniper JV, bu kontrat çerçevesinde mühendislik, satın alma, inşaat ve devreye alma (EPCC) işlerini gerçekleştirecek olup, santralin Aralık 2024’te faaliyete geçmesi beklenmektedir.
İş Bankası (ISCTR, Nötr): 16.12.2021 tarihinde İş GYO (ISGYO, Hudutlu Pozitif) hisseleri ile ilgili olarak 2,88 – 2,91 TL fiyat aralığından 2mn TL toplam nominal dengeli alış süreci Ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle birlikte İş GYO sermayesindeki hisseler %51,34 hududuna ulaşmıştır.
Tıpkı tarihte, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Hudutlu Pozitif) payları ile ilgili olarak 1,73 – 1,78 TL fiyat aralığından 2,5mn TL toplam nominal dengeli alış süreci Ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle bir arada TSKB sermayesindeki hisseler %47,56 hududuna ulaşmıştır.
8 Kasım 2021 tarihindeki İş Bankası Raporumuz için Tıklayınız…
11 Kasım 2021 tarihindeki İş GYO Raporumuz için Tıklayınız…
3 Kasım 2021 tarihindeki TSKB Raporumuz için Tıklayınız…
Koç Holding (KCHOL, Nötr): Memleketler arası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Financial Services (S&P) tarafınca Türkiye ülke görünümünün negatif olarak revize edilmesini takiben Şirketin kredi notları üzerinde yapılan inceleme kararında; Şirketin uzun vadeli kredi notu “BB-” ve kısa vadeli kredi notu “B” olarak teyit edilmiş, görünümü ise negatif olarak revize edilmiştir.
DAL HABERLERİ
Akaryakıt: Güç Petrol Gaz İkmal İstasyonları Patron Sendikası (EPGİS), akaryakıtın litre fiyatına 56 kuruşluk artırım yapıldığını duyurdu.
Konut: 2021 yılı Ekim ayında bundan evvelki aya bakılırsa %5,5 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran nominal olarak %40,0, gerçek olarak ise %16,8 oranında artmıştır.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Alcatel Lucent (ALCTL): Şirket ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. içinde, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Takviye Hizmetleri Çerçeve Mukavelesi kapsamında toplamda 17,1mn USD fiyatında, Etkin Erişim Sistemlerine ait satış, bakım ve takviye hizmetlerini içeren yeni iş buyruğu imzalanmıştır.
Gaye GSYO (HDFGS): Şirket, 300mn TL fiyatında sermayesine %25 oranında iştirak edeceği “Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi” unvanlı Yatırım Bankası kurulması için gerekli müsaadelerin alınması hedefiyle 16.12.2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvurmuştur.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirket tarafınca, portföyünde bulunan 13.847 m2’lik arsa üzerinde Oto Galericiler Çarşı/AVM’si olarak inşa edilecek 16.343,64 m2’lik asma katlı 96 adet dükkan yapılması için İnşaat Yapı Ruhsatı alındığı ve projeden yaklaşık olarak 300mn TL+KDV gelir beklendiği açıklanmıştır. İnşaatın 2022 yılı ortasında bitirilmesi planlanmaktadır.
Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN): Şirket Almanya merkezli Sennebogen Maschinenfabrik Gmbh firmasından 812.500 Euro bedelle 2022 model 870 R paletli taşınabilir liman vinci siparişi vermiştir. Teslimatı 2022 yılı ocak ayı birinci haftasında gerçekleşecektir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 52 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo kaynaklı 377 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,46 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,41-%1,48 bandında hareketin akabinde %1,41 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 10 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 30 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
ECB, beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi, ayrıyeten ekonomik toparlanma ve orta vadeli enflasyon gayesine yönelik ilerlemeye atıfta bulunarak, 1,85 trilyon Euro’luk Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) evvelki çeyrekten daha düşük süratte süreceği ve program çerçevesinde net varlık alımlarının mart ayında sonlandırılacağı açıklandı. Öbür yandan ECB, PEPP’teki azaltımların bir kısmını dengelemek amacıyla olağan varlık alım programı olan APP kapsamında tahvil alımlarını artıracağını bildirdi. Ayrıyeten pandemi ile ilgili şokların ortaya çıkması durumunda PEPP kapsamında net alımların devam edebileceği de açıklandı. ECB, Fed’in bilakis enflasyonun süreksiz olduğu istikametindeki konumunu korudu.
- ECB Lideri Christine Lagarde ise, Euro Bölgesi iktisadının toparlandığını ve istihdam piyasasının güzelleştiğini belirtti, ancak Omikron varyantının ekonomik etkisinin çabucak hemen değerlendirilmediğini ve 2022’de faizleri artırmalarının fazlaca mümkün olmadığını bir dahaledi. Ayrıca enflasyonun kısa vadede yüksek kalacağını, güç fiyatlarının önemli seviyede artış gösterdiğini, tedarik derdi ve güç konusunun kısa vadeli riskler içinde olduğunu belirtti. Bunun yanında, daha yavaş büyüme temposunun büyük olasılıkla 2022’nin başına sarkacağını ve salgına karşı alınan tedbirlerin toparlanmayı geciktirebileceğini vurguladı.
- Ayrıyeten ECB’nin ekonomik projeksiyonları da yayınlandı. Buna bakılırsa, Euro Bölgesi’nin büyüme beklentisi bu yıl için %5’ten yüzde 5,1’e yükseltilirken, 2022 yılı için %4,6’dan %4,2’ye çekildi. Enflasyon beklentileri ise bariz artırıldı. 2021 için enflasyon beklentisi ise %2,2’den %2,6’ya, 2022 için %1,7’den %3,2’ye getirildi.
Bunun yanında, Norveç Merkez Bankası artan enflasyonist baskılarla siyaset faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puanlık artışla %0,50’ye yükseltti. Banka, faiz artışlarının muhtemelen mart ayında da devam edeceğini belirtti.
Başka yandan, İsviçre Merkez Bankası politika faiz oranını -%0,75’te sabit tutmaya devam etti. Banka, ulusal para ünitesi Frank’ın Euro karşısındaki yükselişine değinerek epeyce fazla değerlendiğine işaret etti.
ABD tarafında 11 Aralık haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları 188 bin şahıstan 206 bin kişi düzeyine yükseldi, tıpkı vakitte pandemi devrinin en düşük düzeylerindeki seyrini sürdürdü.
ABD’de aralık ayına ait öncü imalat PMI, yavaşça yükseliş beklentisine karşın 58,3’ten 57,8’e geriledi, birebir vakitte imalat kesiminde büyümenin yavaşça yavaşlayarak da olsa sürdüğüne işaret etti. Öncü hizmet PMI da, aralıkta yavaşça artış beklentisine rağmen 58’den 57,5’e geriledi, lakin büyüme bölgesindeki kuvvetli seyrini sürdürdü.
Aralıkta Avrupa genelinde imalat PMI’lar, Omicron varyantı kaygıları, uygulanan kısıtlayıcı önlemler ve artan enflasyonist baskılarla Almanya hariç yavaşça düşüş kaydetti, tıpkı vakitte büyüme bölgesindeki kuvvetli seyirlerini sürdürdüler. Aralıkta hizmet PMI’lar ise, bilhassa kısıtlamaların tesiriyle Almanya’da 50 eşik düzeyinin altına geçerek hizmet dalında daralmaya işaret ederken, bölge genelinde gerilemeler görüldü, lakin Almanya hariç büyüme bölgesindeki seyirlerini korudular. Bu kapsamda, aralıkta imalat PMI’lar, Euro Bölgesi’nde 58,4’ten 58’e, Fransa’da 55,9’dan 54,9’a ve İngiltere’de 58,1’den 57,6’ya gerilerken, Almanya’da ise 57,4’ten 57,9’a yükseldi. Aralıkta hizmet PMI’lar ise Almanya’da 52,7’den 48,4’e, Euro Bölgesi’nde 55,9’dan 53,3’e, Fransa’da 57,4’ten 57,1’e ve İngiltere’de 58,5’dan 53,2’ye geriledi.
Kaynak: Markit.
Yurt içi tarafta, TCMB, siyaset faizini 100 baz puan indirimle %14 düzeyine çekti, beklentiler de bu görüşmede 100 baz puanlık indirime gidebileceği biçimindeydi. Eylül, ekim ve kasım ayında sırasıyla 100, 200 ve 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu süreksiz tesirlerin ima ettiği faiz indirim alanının tamamlandığı tabir edildi ve bu da eylülden bu yana süren faiz indirimlerinin sonuna gelindiğine işaret etmekte.
- Alınmış olan kararların birikimli etkilerinin 2022 yılının birinci çeyreğinde yakından takip edileceği ve bu vakitte fiyat istikrarının sürdürülebilir bir tabanda bir daha şekillenmesi hedefiyle geniş kapsamlı siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüleceği vurgulanmakta. Bu sözlerden birinci çeyrekte faizlerde bir değişiklik olmayacağının ima edildiği görülmekte.
- Bundan daha sonraki süreçte piyasa iştirakçileri 3 Ocak’taki enflasyon sayılarını, 20 Ocak’taki PPK toplantısını ve ocak sonunda açıklanması beklenen 2022 yılının birinci Enflasyon Raporu’nu takip edecek. Bu gelişmeler öncesinde bu ay ortasında paylaşılacak 2022 Yılı Para ve Kur Siyaseti Raporu da takip edilecek kıymetli bir gelişme.
- Global büyüme görünümüne dair daha temkinli tabirler görüyoruz. Salgında yeni varyantlar niçiniyle kapanma önlemlerinin ve seyahat kısıtlamalarının bir daha başlamasına atıf yapılarak global iktisadi faaliyet üstündeki aşağı istikametli riskleri canlı tuttuğu belirtilmekte.
- Gelişmiş ülke merkez bankalarının para siyaseti irtibatlarında ayrışma gözlendiği söz edilirken bu durumda iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler içinde farklılaşan görünümün tesirli olduğu söz edilmekte. Gelişmiş ülke merkez bankalarının artan güç meblağları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirdiğine yer verilmekte.
- Dış talebin katkısıyla yurt içi büyümenin kuvvetli seyrettiği söz edilmekte. 2022 yılına ait cari istikrar beklentilerinde güzelleşmenin ön plana çıkarıldığı görülmekte ve ihracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari süreçler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmekte. Ticari ve kişisel kredilerin de cari süreçler istikrarı açısından da yakından takip edildiği vurgulanmakta.
- Enflasyonda kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, global besin ve ziraî emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar üzere arz istikametli ögeler ve talep gelişmelerinin tesirli olduğu vurgulanmış.
Kaynak: TCMB, TÜİK, Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
Avrupa tarafında, TSİ 13’te Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait kesin TÜFE dataları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait TÜFE öncü bilgilere bakılırsa yıllık %4,1’den %4,9’a yükselmiş ve bu biçimdece Temmuz 1991’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Bu artışta güç fiyatlarındaki yıllık %27,4 artış belirleyici olmuştu. Süreksiz tesirleri dışlayan çekirdek enflasyon ise %2,6’ya yükselmişti.
Bunun yanında, TSİ 12’de Almanya’da aralık ayına ait IFO iş dünyası endeksi açıklanacak. Kasım ayında IFO iş dünyası endeksi, artan olay sayıları, girdi tedariki ve arz kısıtlarına yönelik kaygıların yanında güç fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılarla önümüzdeki aylarda fiyat artış beklentilerinin tesiriyle 97,7’den 96,5 düzeyine gerileyerek beklentilerin yavaşça üzerinde düşüş kaydetmişti. Aralıkta endeksin Omicron varyantına ve kısıtlayıcı önlemlere ait kaygılar, devam eden tedarik düşünceleri ve artan enflasyonist baskıların tesiriyle düşüşünü sürdürerek 95,3’e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, TSİ 13’te Rusya Merkez Bankası’nın faiz sonucu izlenecek. Bankanın artan enflasyonist baskılarla sıkılaşma siyasetine devam etmesi ve bu kapsamda siyaset faizini 100 baz puanlık artışla %8,50’ye yükseltmesi bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da TCMB tarafınca ekim ayına ait kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlanacak. Kısa vadeli dış borç stoku, eylül ayında aylık 1,49 milyar USD azalırken, yıllık ise 16,23 milyar USD artışla 124,35 milyar USD düzeyinde gerçekleşmişti. Özgün vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut daha az kalmış dış borç dataları kullanılarak hesaplanan kalan vadeye bakılırsa kısa vadeli dış borç stoku ise, eylül ayında aylık 1,82 milyar USD azalırken, yıllık ise 15,07 milyar USD azalarak 167,39 milyar USD düzeyinde gerçekleşmişti.
Ayrıyeten TSİ 10’da TOBB Kurulan ve Kapanan Şirketler İstatistikleri yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Pozitif): Şirket’in Kasım 2021 devrine ilişkin toplam brüt prim üretimi yıllık %104 oranında artarak 217,6mn TL’ye yükselmiştir. Kasım ayı prim üretimi ile birlikte Ocak – Kasım 2021 periyodu toplam brüt prim üretimi ise yıllık %10 oranında artarak 1.714mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Alkim Kimya (ALKIM, Nötr): Şirket’e ilişkin Eskişehir Krom Konsantre Tesisinin ve Krom Maden Alanının 33,4mn TL peşin bedelle Konya Selçuklu Krom Mağnezit Tuğla San. A.Ş.’ye satış süreci yapılmıştır.
ARD Küme Bilişim Teknolojileri (ARDYZ, Pozitif): Şirket “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Yazılımı ile Elektronik Denetleme Sistemleri” mukavelesini, ISSD Bilişim Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması ile 30,5mn TL (KDV Dahil) bedelle 16.12.2021 tarihinde imzalamıştır.
Enka İnşaat (ENKAI, Pozitif): Waerme Hamburg GmbH, Dradenau Kombine Isı ve Güç Santrali projesi kapsamında 15 Aralık 2021 tarihinde ENKA – Uniper JV’yi 336 milyon Euro fiyatında nazaranvlendirmiş ve birinci çalışmalarla toplam proje büyüklüğü 341 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Proje, Almanya’nın Hamburg kentindeki Dradenau’da yaklaşık 180 MW elektrik ve 260 MW bölgesel ısıtma kapasiteli kombine ısı ve elektrik santralinin anahtar teslimi inşaatıdır. ENKA – Uniper JV, bu kontrat çerçevesinde mühendislik, satın alma, inşaat ve devreye alma (EPCC) işlerini gerçekleştirecek olup, santralin Aralık 2024’te faaliyete geçmesi beklenmektedir.
İş Bankası (ISCTR, Nötr): 16.12.2021 tarihinde İş GYO (ISGYO, Hudutlu Pozitif) hisseleri ile ilgili olarak 2,88 – 2,91 TL fiyat aralığından 2mn TL toplam nominal dengeli alış süreci Ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle birlikte İş GYO sermayesindeki hisseler %51,34 hududuna ulaşmıştır.
Tıpkı tarihte, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Hudutlu Pozitif) payları ile ilgili olarak 1,73 – 1,78 TL fiyat aralığından 2,5mn TL toplam nominal dengeli alış süreci Ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle bir arada TSKB sermayesindeki hisseler %47,56 hududuna ulaşmıştır.
8 Kasım 2021 tarihindeki İş Bankası Raporumuz için Tıklayınız…
11 Kasım 2021 tarihindeki İş GYO Raporumuz için Tıklayınız…
3 Kasım 2021 tarihindeki TSKB Raporumuz için Tıklayınız…
Koç Holding (KCHOL, Nötr): Memleketler arası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Financial Services (S&P) tarafınca Türkiye ülke görünümünün negatif olarak revize edilmesini takiben Şirketin kredi notları üzerinde yapılan inceleme kararında; Şirketin uzun vadeli kredi notu “BB-” ve kısa vadeli kredi notu “B” olarak teyit edilmiş, görünümü ise negatif olarak revize edilmiştir.
DAL HABERLERİ
Akaryakıt: Güç Petrol Gaz İkmal İstasyonları Patron Sendikası (EPGİS), akaryakıtın litre fiyatına 56 kuruşluk artırım yapıldığını duyurdu.
Konut: 2021 yılı Ekim ayında bundan evvelki aya bakılırsa %5,5 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran nominal olarak %40,0, gerçek olarak ise %16,8 oranında artmıştır.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Alcatel Lucent (ALCTL): Şirket ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. içinde, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Takviye Hizmetleri Çerçeve Mukavelesi kapsamında toplamda 17,1mn USD fiyatında, Etkin Erişim Sistemlerine ait satış, bakım ve takviye hizmetlerini içeren yeni iş buyruğu imzalanmıştır.
Gaye GSYO (HDFGS): Şirket, 300mn TL fiyatında sermayesine %25 oranında iştirak edeceği “Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi” unvanlı Yatırım Bankası kurulması için gerekli müsaadelerin alınması hedefiyle 16.12.2021 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvurmuştur.
Reysaş GYO (RYGYO): Şirket tarafınca, portföyünde bulunan 13.847 m2’lik arsa üzerinde Oto Galericiler Çarşı/AVM’si olarak inşa edilecek 16.343,64 m2’lik asma katlı 96 adet dükkan yapılması için İnşaat Yapı Ruhsatı alındığı ve projeden yaklaşık olarak 300mn TL+KDV gelir beklendiği açıklanmıştır. İnşaatın 2022 yılı ortasında bitirilmesi planlanmaktadır.
Trabzon Liman İşletmeciliği (TLMAN): Şirket Almanya merkezli Sennebogen Maschinenfabrik Gmbh firmasından 812.500 Euro bedelle 2022 model 870 R paletli taşınabilir liman vinci siparişi vermiştir. Teslimatı 2022 yılı ocak ayı birinci haftasında gerçekleşecektir.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 52 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo kaynaklı 377 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,46 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,41-%1,48 bandında hareketin akabinde %1,41 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 10 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 30 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı