Olumlu hava bu sabah yerini nötr bir imaja bırakmış durumda Dün yaşanan müspet hava bu sabah yerini nötr bir manzaraya bırakmış durumda. ABD vadelileri ve Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yatay. Bu ortada tatilden dönen Çin’de Şanghay endeksi olumlu bölgede seyrediyor. Öteki taraftan, ABD’de borçlanma tavanı ve doğal gaz meblağları kısa vadeli rahatlama yaratsa da piyasalarda kırılganlık devam ediyor. Brent petrol 80 USD’nin üzerinde. ABD on yıllık tahvil faizi de günün değerli verisi olan ABD tarım dışı istihdam verisi (Beklenti: 500bin) öncesinde %1,60 hududunda. Uygun bir bilgi Fed’in kasım ayında tahvil alımını azaltmaya başlayacağı beklentilerini birlikteinde getireceği için ABD on yıllık tahvil faizinde yükseliş sürebilir ki bu da Dolar güçlenmesine ve kırılgan olan borsalarda satışa niye olabilir. Dataya kadar ise yatay hareketler sürebilir. Global piyasalarla istikamet bulan BIST100 endeksi de gün içerisinde yurtdışı borsalarla birlikte hareket etmeye devam edebilir. Endeksin güne ise yatay bir imgeyle başlamasını bekliyoruz.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Küresel tedarik zincirindeki sorunların yansımasını gördüğümüz bir diğer bilgi de Almanya’nın ağustos ayına ait sanayi üretimi verisi oldu. Ağustosta sanayi üretimi %4 düşerken, yıllık büyüme suratı da %6’dan %1,7’ye geriledi. Araba üretimi aylık %17 düştü. Raporda üreticiler orta malı arzındaki sorunların üretimi sonlandırdığını belirtti. Bundan daha sonraki süreçte güç fiyatlarındaki artışın tedarik zincirindeki meşakkatleri daha da derinleştirmesi mümkün gözükmekte.
Dün ECB toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklara nazaran varlık alım suratındaki ölçülü azalmada üyelerin enflasyona ait telaşları rol oynadı. Ama birtakım üyeler, varlık alım azaltımının daha süratli olması gerektiğini savundu. Tutanaklara nazaran kimi üyeler piyasanın aslına bakarsanız 2022 Mart sonuna kadar PEPP kapsamındaki net alımların son ermesini beklediğini ve PEPP hariç de para siyasetinin pek destekleyici olduğunu belirtti. Ayrıyeten tutanaklarda enflasyon görünümünde risklerin üst taraflı olduğu açıklandı.
Dün TCMB tarafınca 1 Ekim haftasına ait banka ve kredi kartı harcama istatistikleri yayınlandı. Banka ve kredi kartı harcamaları haftalık %7,3 ile besbelli arttı. Datada haftalık bazda bilhassa kamu/vergi ödemeleri kalemi toplam artışın %60,7’sini oluşturdu. Son vakit içinderdaki trende baktığımızda iç talepte besbelli yavaşlama görülmemekte.
Öte yandan, Hazine nakit istikrarı eylül ayında 32,9 milyar TL açık verdi. 12 aylık kümülatif nakit açığı, 114 milyar TL’den 116 milyar TL’ye sonlu yükseldi. Yıla başlarken %4 düzeylerinde olan Hazine nakit açığı/GSYH oranı da eylülde bundan evvelki aya göre yatay kalarak %1,96 düzeylerinde gerçekleşti. Gelirler aylık %36,6 düştü, ama temmuz ayında ödenmesi gereken vergi kalemlerinin yaklaşık 27 milyar TL’lik kısmı ağustos ayında Hazine hesaplarına girmişti. Bu durumun yarattığı baz tesiri de aylık düşüşü artırmakta. Sarfiyatlar de tamamına yakını faiz dışı harcamalar kaynaklı ve %30 arttı.
Haftanın son iş gününde dikkatler eylül ayına ilişkin ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak ve varlık alım azaltımının vakit içindemasına yönelik daha net fotoğraf oluşturmak için bilgi piyasanın merceğinde olacaktır.
ŞİRKET HABERLERİ
Enerjisa, Brisa (ENJSA, BRISA, Nötr): Enerjisa Güç’ün çoğunluk payına sahip olduğu, Eşarj ile Brisa içinde 2019’da imzalanan mutabakat kapsamında İstanbul, Bursa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon ve Adana’daki Brisa’nın seçili Otopratik mağazalarında şu ana kadar toplam 8 süratli elektrikli şarj istasyonu devreye alındı. Enerjisa Güç, Brisa iş birliğiyle süratli elektrikli şarj istasyonu sayısını yılsonuna kadar 17’ye çıkaracak. (Kaynak: AA)
Karsan (KARSN, Nötr): Şirketin eser çeşitlendirme kapsamında planladığı yatırımın Yatırım Teşvik Evrakı’na bağlanması emeliyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılan “Yatırım Teşvik Belgesi” başvurusu 6 Ekim 2021 tarihinde onaylanmıştır. Teşvik dokümanına bağlanan yatırım meblağı 240,8mn TL’dir. “Bölgesel Teşvik Uygulamaları” kapsamında değerlendirilmiş olan yatırım için sağlanan 4. Bölge’ye ait dayanak ögeleri şunlardır: Sigorta Primi Patron Payı, Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Faiz Dayanağı.
Koç Holding (KCHOL, Nötr): T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı (ÖİB) tarafınca ilan edilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ilişkin Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının, yatırım devri dahil 40 yıl mühlet ile İşletme Hakkının Verilmesi tekniğiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamında gerçekleştirilen açık artırma kararında, şirketin bağlı paydaşlığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafınca verilen 2.531mn TL fiyatındaki teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir. Kelam konusu İhale kararınun nihaileşmesi Rekabet Şurası ve Özelleştirme Yüksek Heyeti’nin en son onayına tabidir.
KESİM HABERLERİ
Akaryakıt: Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 35, akaryakıtın litre fiyatına ise 26 kuruş artırım geldi. Güç Petrol Gaz İkmal İstasyonları Patron Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye bakılırsa, motorin artırımı pompa fiyatına ortalama 23 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 12 kuruşluk kısım ise devrede olan eşel taşınabilir sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak. Akaryakıta gelen 26 kuruş artırımın tamamı ise eşel taşınabilir sisteminden karşılanacağından pompa fiyatlarına yansımayacak.
Halka Arz: Sermaye Piyasası Heyeti, Gaye Holding AŞ’nin 1,96 liradan, Gelecek Varlık İdaresi AŞ’nin 13,65 liradan, Anatolia Teşhis ve Biyoteknoloji Eserleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ise 21,00-22,50 lira fiyat aralığından halka arz başvurusunu onayladı.
Savunma: Reuters’ın haberine göre, F-35 programından çıkarılan Türkiye, hava kuvvetlerini moderize etmek için ABD’den Lockheed Martin imali 40 F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçaklarını için yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın almak istiyor. Mevzuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, çabucak hemen Yabancı Ordu Satış (FMS) sürecinde olan satış muahedesinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ile muahedeleri bloke etme yetkisi bulunan ABD Kongresi’nin de onayına tabi olduğu açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü Reuters’a, “Politikası gereği Dışişleri Bakanlığı, resmi olarak Kongre tarafınca onaylanana kadar, teklif etabındaki savunma satış yahut transferlerini teyit etmez” dedi.
Telekomünikasyon: Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu (BTK) Lideri Ömer Abdullah Karagözoğlu, “(Operatörlerin fiberde ortak altyapı şirketi talebi) Ortak altyapı şirketi kurulması istikametinde somut bir adım için ilerleniyor.” dedi. Somut bir adım atılması noktasında, bir ortak altyapı şirketi kurulmasıyla ilgili bir çalışma yürüyor formunda konuştu. (Kaynak: AA)
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
İzmir Fırça (IZFAS): Şirketin 07.10.2021 tarihli İdare Heyeti sonucu ile, %51 oranında bağlı paydaşlığı olan İzmir Rulo San.Tic.A.Ş.’ nin sermayesinin %15’ine karşılık gelen 150bin TL nominal bedelli payı 1mn TL’ye satın alınmış olup kelam konusu bağlı iştirakteki hisse %66 oranına yükselmiştir.
Kontrolmatik (KONTR): Şirket ile yabancı bir müşterisi içinde; Irak Kalar çelik fabrikası 132/33 kV 2×50 MVA trafo merkezi üretimi işi için toplam bedeli, 4,15mn USD meblağında bir yurt dışı satış kontratı imzalanmıştır.
Türk İlaç (TRILC): Şirket ağır bakım ünitelerinde akut böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan hemofiltrasyon solüsyon eserleri için yurt dışı ve yurt içi satış dağıtımlarını yapmak üzere TMP Ekstrakorporeal firması ile410 bin torba satış kontratı imzalanmıştır. Kelam konusu kontratın toplam kıymeti 14,35mn TL fiyatındadır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18 düzeyinde oluştu. TCMB dün 62 milyar TL’lik (%18’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 339 milyar TL oldu.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Küresel tedarik zincirindeki sorunların yansımasını gördüğümüz bir diğer bilgi de Almanya’nın ağustos ayına ait sanayi üretimi verisi oldu. Ağustosta sanayi üretimi %4 düşerken, yıllık büyüme suratı da %6’dan %1,7’ye geriledi. Araba üretimi aylık %17 düştü. Raporda üreticiler orta malı arzındaki sorunların üretimi sonlandırdığını belirtti. Bundan daha sonraki süreçte güç fiyatlarındaki artışın tedarik zincirindeki meşakkatleri daha da derinleştirmesi mümkün gözükmekte.
Dün ECB toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklara nazaran varlık alım suratındaki ölçülü azalmada üyelerin enflasyona ait telaşları rol oynadı. Ama birtakım üyeler, varlık alım azaltımının daha süratli olması gerektiğini savundu. Tutanaklara nazaran kimi üyeler piyasanın aslına bakarsanız 2022 Mart sonuna kadar PEPP kapsamındaki net alımların son ermesini beklediğini ve PEPP hariç de para siyasetinin pek destekleyici olduğunu belirtti. Ayrıyeten tutanaklarda enflasyon görünümünde risklerin üst taraflı olduğu açıklandı.
Dün TCMB tarafınca 1 Ekim haftasına ait banka ve kredi kartı harcama istatistikleri yayınlandı. Banka ve kredi kartı harcamaları haftalık %7,3 ile besbelli arttı. Datada haftalık bazda bilhassa kamu/vergi ödemeleri kalemi toplam artışın %60,7’sini oluşturdu. Son vakit içinderdaki trende baktığımızda iç talepte besbelli yavaşlama görülmemekte.
Öte yandan, Hazine nakit istikrarı eylül ayında 32,9 milyar TL açık verdi. 12 aylık kümülatif nakit açığı, 114 milyar TL’den 116 milyar TL’ye sonlu yükseldi. Yıla başlarken %4 düzeylerinde olan Hazine nakit açığı/GSYH oranı da eylülde bundan evvelki aya göre yatay kalarak %1,96 düzeylerinde gerçekleşti. Gelirler aylık %36,6 düştü, ama temmuz ayında ödenmesi gereken vergi kalemlerinin yaklaşık 27 milyar TL’lik kısmı ağustos ayında Hazine hesaplarına girmişti. Bu durumun yarattığı baz tesiri de aylık düşüşü artırmakta. Sarfiyatlar de tamamına yakını faiz dışı harcamalar kaynaklı ve %30 arttı.
Haftanın son iş gününde dikkatler eylül ayına ilişkin ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak ve varlık alım azaltımının vakit içindemasına yönelik daha net fotoğraf oluşturmak için bilgi piyasanın merceğinde olacaktır.
- Geçen ay Delta varyant yayılımının kısmi etkisiyle tarım dışı istihdam 235 bin kişi artarak beklentileri karşılayamamıştı. Bu hafta açıklanan ADP özel bölüm istihdam verisi konaklama ve cümbüş dalı kaynaklı eylül ayında 568 bin kişi arttı. Beklentilerden uygun gelen ADP özel bölüm verisi daha sonrası, haftalık işsizlik maaşı müracaatları da olumlu geldi. Haftalık işsizlik maaşı müracaatları 2 Ekim’le sona eren haftada 362 binden 326 bin bireye geriledi. Son haftalarda bilgide Federal yardımların sona ermesine karşın artış görüyorduk. Bilgideki azalışa Delta varyant olay sayısındaki azalmanın ve Ida kasırgasının istihdam piyasasında yarattığı olumsuz durumun ortadan kalkmasının katkı sunduğu düşünülmekte. Neticede beklentiler, istihdam piyasasına yönelik ek yardımların sona ermesiyle tarım dışı istihdam artış suratının artması ve eylülde 500 bin kişi gerçekleşmesi istikametinde. Bir yandan da emek arzının kâfi olmadığı tarafında firmaların bildirimleri raporlara yansımaya devam etmekte. ötürüsıyla fiyatlardaki seyir de hem bu açıdan birebir vakitte enflasyonist baskılar açısından kıymetli olacaktır.
ŞİRKET HABERLERİ
Enerjisa, Brisa (ENJSA, BRISA, Nötr): Enerjisa Güç’ün çoğunluk payına sahip olduğu, Eşarj ile Brisa içinde 2019’da imzalanan mutabakat kapsamında İstanbul, Bursa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon ve Adana’daki Brisa’nın seçili Otopratik mağazalarında şu ana kadar toplam 8 süratli elektrikli şarj istasyonu devreye alındı. Enerjisa Güç, Brisa iş birliğiyle süratli elektrikli şarj istasyonu sayısını yılsonuna kadar 17’ye çıkaracak. (Kaynak: AA)
Karsan (KARSN, Nötr): Şirketin eser çeşitlendirme kapsamında planladığı yatırımın Yatırım Teşvik Evrakı’na bağlanması emeliyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılan “Yatırım Teşvik Belgesi” başvurusu 6 Ekim 2021 tarihinde onaylanmıştır. Teşvik dokümanına bağlanan yatırım meblağı 240,8mn TL’dir. “Bölgesel Teşvik Uygulamaları” kapsamında değerlendirilmiş olan yatırım için sağlanan 4. Bölge’ye ait dayanak ögeleri şunlardır: Sigorta Primi Patron Payı, Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Faiz Dayanağı.
Koç Holding (KCHOL, Nötr): T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı (ÖİB) tarafınca ilan edilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ilişkin Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının, yatırım devri dahil 40 yıl mühlet ile İşletme Hakkının Verilmesi tekniğiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamında gerçekleştirilen açık artırma kararında, şirketin bağlı paydaşlığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafınca verilen 2.531mn TL fiyatındaki teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir. Kelam konusu İhale kararınun nihaileşmesi Rekabet Şurası ve Özelleştirme Yüksek Heyeti’nin en son onayına tabidir.
KESİM HABERLERİ
Akaryakıt: Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 35, akaryakıtın litre fiyatına ise 26 kuruş artırım geldi. Güç Petrol Gaz İkmal İstasyonları Patron Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye bakılırsa, motorin artırımı pompa fiyatına ortalama 23 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 12 kuruşluk kısım ise devrede olan eşel taşınabilir sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak. Akaryakıta gelen 26 kuruş artırımın tamamı ise eşel taşınabilir sisteminden karşılanacağından pompa fiyatlarına yansımayacak.
Halka Arz: Sermaye Piyasası Heyeti, Gaye Holding AŞ’nin 1,96 liradan, Gelecek Varlık İdaresi AŞ’nin 13,65 liradan, Anatolia Teşhis ve Biyoteknoloji Eserleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ise 21,00-22,50 lira fiyat aralığından halka arz başvurusunu onayladı.
Savunma: Reuters’ın haberine göre, F-35 programından çıkarılan Türkiye, hava kuvvetlerini moderize etmek için ABD’den Lockheed Martin imali 40 F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçaklarını için yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın almak istiyor. Mevzuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, çabucak hemen Yabancı Ordu Satış (FMS) sürecinde olan satış muahedesinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ile muahedeleri bloke etme yetkisi bulunan ABD Kongresi’nin de onayına tabi olduğu açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü Reuters’a, “Politikası gereği Dışişleri Bakanlığı, resmi olarak Kongre tarafınca onaylanana kadar, teklif etabındaki savunma satış yahut transferlerini teyit etmez” dedi.
Telekomünikasyon: Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu (BTK) Lideri Ömer Abdullah Karagözoğlu, “(Operatörlerin fiberde ortak altyapı şirketi talebi) Ortak altyapı şirketi kurulması istikametinde somut bir adım için ilerleniyor.” dedi. Somut bir adım atılması noktasında, bir ortak altyapı şirketi kurulmasıyla ilgili bir çalışma yürüyor formunda konuştu. (Kaynak: AA)
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
İzmir Fırça (IZFAS): Şirketin 07.10.2021 tarihli İdare Heyeti sonucu ile, %51 oranında bağlı paydaşlığı olan İzmir Rulo San.Tic.A.Ş.’ nin sermayesinin %15’ine karşılık gelen 150bin TL nominal bedelli payı 1mn TL’ye satın alınmış olup kelam konusu bağlı iştirakteki hisse %66 oranına yükselmiştir.
Kontrolmatik (KONTR): Şirket ile yabancı bir müşterisi içinde; Irak Kalar çelik fabrikası 132/33 kV 2×50 MVA trafo merkezi üretimi işi için toplam bedeli, 4,15mn USD meblağında bir yurt dışı satış kontratı imzalanmıştır.
Türk İlaç (TRILC): Şirket ağır bakım ünitelerinde akut böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan hemofiltrasyon solüsyon eserleri için yurt dışı ve yurt içi satış dağıtımlarını yapmak üzere TMP Ekstrakorporeal firması ile410 bin torba satış kontratı imzalanmıştır. Kelam konusu kontratın toplam kıymeti 14,35mn TL fiyatındadır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18 düzeyinde oluştu. TCMB dün 62 milyar TL’lik (%18’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 339 milyar TL oldu.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı