Omikron kaygıların kısmen azalması Omikron varyantına ait tasaların kısmen azalmasıyla haftaya toparlanma ile başlayan global borsalar günün geri kalanında da bu eğilimini sürdürdü. Biden’ın kapanmaya şimdilik muhtaçlık duyulmadığını belirtmesi ile bir arada toparlanma besbellilik kazandı ve ABD borsaları günü müspet bölgede kapattı. Nasdaq %1,88 oranında yükselerek yükselişe öncülük etti. Bu sabah da ABD vadelilerinde sonlu da olsa yükseliş isteği sürüyor. Asya’da ise birden fazla borsa artı bölgede seyrediyor. Global piyasalara paralel olarak BIST100 endeksi de güne alıcılı bir manzarayla başlayabilir. Dün 1.800 düzeyinin üzerinde kapatmayı başaran endeks daha evvel iki kere test ettiği 1.834 bölgesine yanlışsız yükselişini sürdürebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün yurt içi tarafta TÜİK tarafınca ekim ayına ait dış ticaret dataları belirtildi.
Kaynak: TÜİK.
Ayrıyeten yurt ortasında kasım ayında üretime ait öncü göstergelerde sonlu değişim görülürken, tüketici inancı besbelli düştü. Arındırılmış bilgilere göre hizmet dalı inanç endeksi düşerken, inşaat, perakende ticaret, gerçek kesim inanç endeksleri hudutlu yükseldi. Sektörel itimat endeksleri, tüketici itimat endeksleri ve gerçek kesim inanç endeksinin belli alt kalemleri ile oluşturulan ekonomik inanç endeksi ise kasım ayında %2 azalışla 99,3’e gerileyerek eşik düzeyin altına geriledi. Ekonomik itimat endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet bölümü itimat endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Dün ABD tarafında, kasım ayına ait Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi takip edildi. Endeks, kasım ayında 14,6’dan 11,8’e geriledi, birebir vakitte olumlu bölgede gerçekleşerek ekonomik faaliyetlerde büyümenin kısmi yavaşlayarak da olsa sürdüğüne işaret etti. Alt endekslere bakıldığında, üretim ve yeni siparişler endeksleri, ortalamanın pek üzerinde gerçekleşti. Sevkiyat endeksi ise temmuz ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaşırken, kapasite kullanım endeksi de yükseldi. İstihdam endeksi ise, son yedi ayın en yüksek düzeyine çıktı. Öbür yandan, fiyatlar ve fiyatlar kasım ayında kuvvetli bir biçimde artmaya devam etti. Yaygın tedarik zinciri zahmetleri devam ederken, girdi fiyatları endeksi yeni bir rekor seviyeye çıktı, eser satış fiyatları endeksi ise gerilemesine rağmen tarihî ortalamanın besbelli üzerinde seyretmeyi sürdürdü.
Ayrıca ABD’de bekleyen konut satışları aylık bazda ekim ayında %2,4 düşüşün akabinde kasım ayında %7,5 artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Bilhassa, yükselen konut kiraları, düşük konut stokları ve konut kredisi faizlerinde beklenen artışın tüketicilerin konut talebini artırmasında tesirli olduğu görülüyor.
Dün Avrupa tarafında ECB yetkililerinin konuşmaları izlendi.
Artan hadiseler ve varyantlar kararı kısıtlamalara ait endişeler Euro Bölgesi tüketici itimadı üzerinde tesirli olmaya başladı. Euro Bölgesi tüketici itimadı kasım ayında -4,8’den -6,8’e geriledi.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
TCMB Analitik Bilanço bilgilerine nazaran 26 Kasım haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 2,3 milyar USD azaldı. Bunun sonucunda toplam rezervin 126,1 milyar USD’ye gerilediğini iddia ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 1,7 milyar USD azaldı. Buna bakılırsa net milletlerarası rezervin 0,6 milyar USD azalarak 24,6 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. Geçen hafta yurt içi bankalarla olan swap ölçüsü 1,85 milyar USD arttı ve rezervlere olumlu katkı yaptı.
ŞİRKET HABERLERİ
Çimsa Çimento (CIMSA, Nötr): JCR Avrasya Derecelendirme tarafınca Çimsa Çimento’nun Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları bir kademe üst revize edilerek sırasıyla A+ (Trk)’den AA- (Trk)’ye ve A-1 (Trk)’den A-1+ (Trk)’ye yükseltilmiştir.
16 Kasım 2021 tarihindeki Çimsa Raporumuz için tıklayınız…
Halkbank (HALKB, Nötr): JCR Eurasia Rating, Banka’yı en yüksek seviyede yatırım yapılabilir kategori içerisinde kıymetlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)’, görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Ayrıyeten Banka’nın Uzun Vadeli Milletlerarası Yabancı ve Lokal Para Notlarını ‘BB+’dan ‘BB’ye revize ederken, ‘B’ olan Kısa Vadeli Milletlerarası Yabancı ve Mahallî Para Notlarını ise teyit etmiş, ilgili notların görünümlerini ‘Stabil’ olarak belirlemiştir.
12 Kasım 2021 tarihindeki Halkbank Raporumuz için tıklayınız…
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirket medyada çıkan temelsiz haberlere istinaden “Bazı ulusal ve milletlerarası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O.’nun yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Lakin bugün prestijiyle yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İştirakimizin memleketler arası bir havayoluna yatırım yapmak üzere rastgele bir teşebbüsü bulunmamaktadır.” biçiminde açıklamada bulunmuştur.
5 Kasım 2021 tarihindeki THY Raporumuz için tıklayınız…
KESİM HABERLERİ
Havacılık: Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara bakılırsa, yolcu trafiği açısından Türkiye’nin en büyük üçüncü havalimanı Antalya Havalimanı’nın işletme mühletini 25 yıllığına almak için Limak ve Fransız Vinci ortak teklif vermeye hazırlanıyor. Fraport-TAV iştirakinin işlettiği havalimanının işletme müddeti 2027 yılında doluyor. Yeni işletme ihalesine 1 Aralık’ta çıkılacak. Kaynaklar Fraport-TAV’ın da ihaleye katılmaya hazırlandığı belirtti. Limak bahse ait yorum yapmazken Vinci SA birinci etapta soruları yanıtlamadı.
Bankacılık: Bankacılık bölümünün Ekim ayı net devir karı bundan evvelki aya göre %7,8 oranında artarak 9,15 milyar TL’ye yükselmiştir. Enflasyon endeksli tahvillerin takviyesi sürerken, düşük seyreden fonlama maliyeti karlılığı desteklemiştir. Öte taraftan, bundan evvelki aylarda bir daha düşük seyreden karşılıklar ekim ayında artış kaydetse de ticari ziyan ve operasyonel masraflardaki düşüş karı destekleyen öteki kalemler olmuştur. Özel bankaların karı ekim ayında 6 milyar TL ile evvelki aya bakılırsa %20,4 oranında azalırken, kamu bankalarının karı 1 milyar TL’den 3,2 milyar TL’ye çıkmıştır. Ekim ayı karı daha sonrasında bankacılık kesiminin Ocak – Ekim 2021 periyodu net karı yıllık %32,2 oranında artarak 66,1 milyar TL’ye yükselmiş ve 58,5 milyar TL’lik 2020 yılı toplam dal kar sayısı aşılmıştır. Özel bankaların karı birinci 10 ayda 50,8 milyar TL ile yıllık %52,6 oranında artarken, kamu bankalarının karı birebir devirler prestijiyle %8,7 oranında düşerek 15,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında net faiz gelirleri, YP kredilerinden alınan faiz gelirleri ile TÜFE endeksli tahvillerindeki nazarance yüksek artış ve düşük fonlama masraflarının dayanağıyla aylık bazda %14,4 oranında artış kaydetmiş ve 26,9 milyar TL’ye yükselmiştir. Öteki yandan, devir sonunun da tesiriyle Eylül ayında kaydedilen yüksek net fiyat ve komite gelirleri, ekim ayında %3,3 oranında gerileyerek 5,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. tıpkı vakitte öbür gelirlerdeki düşüş ve karşılıklardaki yükselişe rağmen ticari zararın 0,8 milyar TL azalarak 2,9 milyar TL’ye gerilemesi ve operasyonel masraflardaki %8,7’lik azalma aylık periyot karını desteklemiştir. Bankacılık dalının toplam karşılık masrafı ise %44,6 oranında artarak 12,6 milyar TL’ye çıkmıştır. Ekim ayında TL krediler %1,5 oranında büyürken; tüketici kredileri, gereksinim ve öbür krediler öncülüğünde %1,1 artmıştır. Kredi kartlarında %2,7’lik artış gözlenirken, kobi kredilerindeki büyüme %2,6 olmuştur. Fonlama tarafında bakıldığında, TL mevduatlarda %3,1 oranında artış gözlenmiştir. Bankacılık bölümünün kredi/mevduat oranı ise 180 baz puan azalarak %94,1 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık bölümünün kümülatif özsermaye karlılığı artan kar ile bir arada 60 baz puan artışla %13,3’e yükselmiştir. Etkin karlılık ise %1,2 ile değişmemiştir. Öte yandan, net faiz marjında düzgünleşme trendi sürmüştür. Net Faiz Marjı’nda %3,33’e kadar yükseliş gözlenmiştir. Bankacılık dalı problemli kredi oranı 4 baz puan azalarak %3,46 olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, sermaye yeterlilik oranı ekim ayında 1 baz puan artarak %17,31 olarak gerçekleşmiştir…Önümüzdeki periyotta düşen fonlama faizi ile bir arada mevduat maliyetlerindeki gerileme ve TÜFE endeksli tahvillerdeki artış net faiz marjındaki genişlemenin sürmesini destekleyecektir. Buna ilaveten, ekonomik aktivitedeki tempoda kısmi yavaşlama gözlense de genişleme bölgesindeki seyrin devam etmesi niçiniyle net fiyat ve komite gelirlerinin net kara olan katkısının devam etmesi beklenmektedir. Öbür yandan, kurlardaki yüksek oynaklık, sermeye yeterlilik oranlarındaki baskıya ilaveten karşılık masraflarının bir daha yüksek düzeyde tutulmasına ve ötürüsıyla da kar sayılarında dalgalanmaya niye olabilir.
Petrol: Türkiye’nin toplam petrol ithalatı, eylülde geçen yılın tıpkı ayına bakılırsa %11,4 azalarak 3,98mn ton oldu. Ham petrol ve petrol mamüllerinde en çok ithalat, Irak, Rusya ve Norveç’ten yapıldı. (Kaynak: AA)
Sıhhat: BioNTech’ten yapılan yazılı açıklamada yeni, uyarlanmış aşı geliştirilmesi için birinci adımların atılmaya başlandığı vurgulandı. Açıklamada “Aksi ispatlanana kadar varyant aşısına gereksinim duyulacağı var iseyılacak” denildi. Yeni aşıyı geliştirmeye vakit kaybetmeden başlayacaklarını belirten Şirket, 100 gün içerisinde yeni aşının geliştirilebileceğini söylemiş oldu. (Kaynak: Bloomberght)
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Akfen GYO (AKFGY): Penguen Besin Sanayi A.Ş.’nin merkezi ve üretim tesisinin bulunduğu 142.515 m² ve Gençoğlu Holding A.Ş’ye ilişkin 83.952 m² ile toplamda 226.465 m²’lik alana sahip parsellerde Akfen GYO tarafınca konut, ticari alanlar, kentsel toplumsal alanlar oluşturmak üzere proje geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlanmış ve proje sürecine başlanıldığı açıklanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 48 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 369 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,53 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,51-%1,56 bandında hareketin akabinde %1,52 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 25 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün yurt içi tarafta TÜİK tarafınca ekim ayına ait dış ticaret dataları belirtildi.
- Ekim ayında arındırılmamış datalara nazaran ihracat aylık %0,3 arttı ve 20,79 milyar USD ile tarihi yüksek düzeyinde. İthalat ise aylık %4,7 azaldı. Dış ticaret açığı ise ekimde 1,4 milyar USD’ye, kümülatif dış ticaret açığı ise Ağustos 2020’den beri en düşük düzey olan 43,5 milyar USD’ye geriledi. Arındırılmış datalara baktığımızda ise ihracat aylık %2,2 artarken, ithalat %1,3 arttı ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %87,2’ye yükseldi ve tarihi ortalamasının besbelli üzerindeki seyrini sürdürdü. Güç ithalatı ise artan güç meblağları ile tarihi yüksek düzeyinde.
- Geniş ekonomik kümelere bakılırsa bakıldığında geçen ayla kıyaslandığında makroihtiyati önlemlerin ve kurun tesiriyle tüketim malı ithalatı aylık %8,9, yatırım malı ithalatı %11 ve orta malı ithalatı ise %3,1 düştü. İç talep görünümüne dair daha net bir fotoğraf sunan altın ve güç hariç ithalatta besbelli düşüş görülmekte ve tüketim malı ithalatındaki düşüşle uyumlu.
- Yılın birinci 10 ayında kümülatif ihracat 181,7 milyar USD’ye çıktı. OVP’de yıl sonu ihracat amacı 211 milyar USD. Günlük ihracat bilgilerine bakılırsa kasım ayında ihracattaki olumlu seyrin sürdüğünü görmekteyiz ve 21 milyar USD üzerinde bir sayı muhtemel gözükmekte. OVP ihracat amacının üstünde yılı tamamlamış olacağız. Beklentiler tarafına baktığımızda ise gerçek kesim itimat endeksi alt kalemi olan gelecek 3 aya yönelik ihracat siparişleri de yılın geri kalanında ihracatın kuvvetli seyrini sürdürebileceğine işaret ediyor ancak kurdaki dalgalanma kısa vadede ihracat kanalını destekleyici bir görünüm oluştursa da bölüm yetkililerinin vurguladığı üzere hem ihracat pazarı müşterilerinin kurdaki artışla fiyat indirimi talep etmesi tıpkı vakitte emtia fiyatlarındaki yüksekliğin de tesiriyle geleceğe yönelik maliyet meçhullüğü ihracatçıların kar marjı konusunda esnekliğini sınırlayabilir. Ayrıyeten Omicron üzere yeni varyantlar global ekonomik toparlanma üzerinde belirsizlik yaratmakta. İktisatların evvelki devir kadar sert bir kapanmaya gitmesi beklenmese de çeşitli kısıtlamalar global büyüme görünümü üzerinde aşağı istikametli risk oluşturabilir, bu da ihracat için kısıtlayıcı olabilir. Lakin olumlu bir nokta olarak son günlerde petrol fiyatlarındaki azalışın sürmesi güç ithalatının artışını kısmen aşağı çekebilir.
Kaynak: TÜİK.
Ayrıyeten yurt ortasında kasım ayında üretime ait öncü göstergelerde sonlu değişim görülürken, tüketici inancı besbelli düştü. Arındırılmış bilgilere göre hizmet dalı inanç endeksi düşerken, inşaat, perakende ticaret, gerçek kesim inanç endeksleri hudutlu yükseldi. Sektörel itimat endeksleri, tüketici itimat endeksleri ve gerçek kesim inanç endeksinin belli alt kalemleri ile oluşturulan ekonomik inanç endeksi ise kasım ayında %2 azalışla 99,3’e gerileyerek eşik düzeyin altına geriledi. Ekonomik itimat endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet bölümü itimat endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Dün ABD tarafında, kasım ayına ait Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi takip edildi. Endeks, kasım ayında 14,6’dan 11,8’e geriledi, birebir vakitte olumlu bölgede gerçekleşerek ekonomik faaliyetlerde büyümenin kısmi yavaşlayarak da olsa sürdüğüne işaret etti. Alt endekslere bakıldığında, üretim ve yeni siparişler endeksleri, ortalamanın pek üzerinde gerçekleşti. Sevkiyat endeksi ise temmuz ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaşırken, kapasite kullanım endeksi de yükseldi. İstihdam endeksi ise, son yedi ayın en yüksek düzeyine çıktı. Öbür yandan, fiyatlar ve fiyatlar kasım ayında kuvvetli bir biçimde artmaya devam etti. Yaygın tedarik zinciri zahmetleri devam ederken, girdi fiyatları endeksi yeni bir rekor seviyeye çıktı, eser satış fiyatları endeksi ise gerilemesine rağmen tarihî ortalamanın besbelli üzerinde seyretmeyi sürdürdü.
Ayrıca ABD’de bekleyen konut satışları aylık bazda ekim ayında %2,4 düşüşün akabinde kasım ayında %7,5 artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Bilhassa, yükselen konut kiraları, düşük konut stokları ve konut kredisi faizlerinde beklenen artışın tüketicilerin konut talebini artırmasında tesirli olduğu görülüyor.
Dün Avrupa tarafında ECB yetkililerinin konuşmaları izlendi.
- Guindos, Euro Bölgesi’nde ekonomik büyüme için şu anda en korku verici faktörün enflasyon olduğunu vurguladı. Enflasyonda tesirli olan etkenlerin süreksiz olduğunu ve enflasyonun önümüzdeki sene düşmesini beklediğini söylerken, yeni varyantların belirsizlikleri artıracağını ve para siyasetinde opsiyonları açık tutmanın kıymetine vurgu yaptı.
- Villeroy da Omicron ile ilgili evvelki varyantlar kadar ekonomik görünümü değiştirmesini beklemediğini belirtti.
- Schnabel ise enflasyonun kasımda zirve noktasına ulaştığını, enflasyonun denetimden çıktığını gösteren işaretler olmadığını ve gelecek sene kademeli düşmesini beklediğini belirtti.
Artan hadiseler ve varyantlar kararı kısıtlamalara ait endişeler Euro Bölgesi tüketici itimadı üzerinde tesirli olmaya başladı. Euro Bölgesi tüketici itimadı kasım ayında -4,8’den -6,8’e geriledi.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
- ABD tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 18’de Fed Lideri Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in, Senato Bankacılık Komitesi’ndeki sunumları olacak. Ayrıyeten TSİ 21’de Fed Lider Yardımcısı Richard Clarida’nın ve TSİ 18.30’da New York Fed Lideri John Williams’ın konuşmaları izlenecek.
- ABD’de TSİ 17.45’te kasım ayına ait Chicago PMI verisi açıklanacak. Chicago PMI, arka arda iki aylık düşüşün akabinde ekimde 68,4’e yükselmiş ve piyasa iddialarının çok üzerinde gerçekleşerek temmuz ayından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Yeni siparişler endeksi 6 ayın en düşük düzeyinden toparlanmış ve istihdam endeksi arka arda dördüncü ayda yine artarak üç yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı. Üretim endeksi ise, ekim ayında düşen tek alt endeks olmuş ve Ağustos 2020’den bu yana en düşük düzeye gerilemişti. Öbür yandan firmaların, devam eden lojistik sıkıntıları niçiniyle tedarikçi teslimat sürtesi artış kaydetmişti. Ayrıyeten girdi meblağları endeksi ekim ayında son 42 yılın en yüksek düzeyine ulaşmış ve biroldukca firma meblağların sorun olmaya devam ettiğini bildirmişti. Chicago PMI’ın kasımda ise 67 düzeyine yavaşça gerilemesi bekleniyor.
- Bunun yanında, TSİ 18’de ABD’de kasım ayına ait Conference Board tüketici inancı endeksi açıklanacak. Endeks ekim ayında yavaşça düşüş beklentilerinin tersine 109,8’den 113,8’e yükselmişti. Tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası şartlarına ait değerlendirmesine dayanan cari durum endeksi ve tüketicilerin gelir ve iş gücü piyasası şartlarına ait kısa vadeli görünümüne dayanan beklentiler endeksi ekimde artış kaydetmişti. Kasımda ise artan koronavirüs olay sayıları ve ağırlaşan enflasyonist baskıların tesiriyle Conference Board tüketici itimadı endeksinin 110’a gerilemesi bekleniyor. Geçen hafta açıklanan Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi de bariz düşerek 67,4’e gerilemişti.
- Avrupa tarafında, TSİ 13’te Euro Bölgesi’nde kasım ayın öncü TÜFE dataları takip edilecek. Güç fiyatlarındaki artış kaynaklı TÜFE’nin Euro Bölgesi’nde kasımda yıllık %4,1’den %4,4’e yükselmesi beklenmekte.
- Başka yandan, TSİ 12’de ECB Yönetim Şurası Üyesi Francois Villeroy’un konuşması izlenecek.
- Üçüncü çeyrekte ise dış talep kuvvetli seyrederken, kısıtlamaların kaldırılması ve aşılamanın artmasıyla hizmetler kesiminde toparlanma ekonomik aktiviteyi destekledi. Üretim tarafında da sanayi üretimi çeyreklik %1,6 artarak olumlu sinyal verdi, açılmanın da tesiriyle iç talep kuvvetli seyretti. Bu açıdan üçüncü çeyrekte büyümenin olumlu seyrini sürdürmesi beklenmekte. Foreks Anketi’ne bakılırsa 3. çeyrekte büyüme beklentisi %8, yılın tamamı için ise %9,6. Bloomberg Anketi’ne nazaran ise, 3. çeyrekte çeyreklik bazda büyüme beklentisi %3,3, yıllık bazda ise %7,6 düzeyinde bulunuyor.
TCMB Analitik Bilanço bilgilerine nazaran 26 Kasım haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 2,3 milyar USD azaldı. Bunun sonucunda toplam rezervin 126,1 milyar USD’ye gerilediğini iddia ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 1,7 milyar USD azaldı. Buna bakılırsa net milletlerarası rezervin 0,6 milyar USD azalarak 24,6 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. Geçen hafta yurt içi bankalarla olan swap ölçüsü 1,85 milyar USD arttı ve rezervlere olumlu katkı yaptı.
ŞİRKET HABERLERİ
Çimsa Çimento (CIMSA, Nötr): JCR Avrasya Derecelendirme tarafınca Çimsa Çimento’nun Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları bir kademe üst revize edilerek sırasıyla A+ (Trk)’den AA- (Trk)’ye ve A-1 (Trk)’den A-1+ (Trk)’ye yükseltilmiştir.
16 Kasım 2021 tarihindeki Çimsa Raporumuz için tıklayınız…
Halkbank (HALKB, Nötr): JCR Eurasia Rating, Banka’yı en yüksek seviyede yatırım yapılabilir kategori içerisinde kıymetlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)’, görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Ayrıyeten Banka’nın Uzun Vadeli Milletlerarası Yabancı ve Lokal Para Notlarını ‘BB+’dan ‘BB’ye revize ederken, ‘B’ olan Kısa Vadeli Milletlerarası Yabancı ve Mahallî Para Notlarını ise teyit etmiş, ilgili notların görünümlerini ‘Stabil’ olarak belirlemiştir.
12 Kasım 2021 tarihindeki Halkbank Raporumuz için tıklayınız…
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirket medyada çıkan temelsiz haberlere istinaden “Bazı ulusal ve milletlerarası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O.’nun yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Lakin bugün prestijiyle yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İştirakimizin memleketler arası bir havayoluna yatırım yapmak üzere rastgele bir teşebbüsü bulunmamaktadır.” biçiminde açıklamada bulunmuştur.
5 Kasım 2021 tarihindeki THY Raporumuz için tıklayınız…
KESİM HABERLERİ
Havacılık: Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara bakılırsa, yolcu trafiği açısından Türkiye’nin en büyük üçüncü havalimanı Antalya Havalimanı’nın işletme mühletini 25 yıllığına almak için Limak ve Fransız Vinci ortak teklif vermeye hazırlanıyor. Fraport-TAV iştirakinin işlettiği havalimanının işletme müddeti 2027 yılında doluyor. Yeni işletme ihalesine 1 Aralık’ta çıkılacak. Kaynaklar Fraport-TAV’ın da ihaleye katılmaya hazırlandığı belirtti. Limak bahse ait yorum yapmazken Vinci SA birinci etapta soruları yanıtlamadı.
Bankacılık: Bankacılık bölümünün Ekim ayı net devir karı bundan evvelki aya göre %7,8 oranında artarak 9,15 milyar TL’ye yükselmiştir. Enflasyon endeksli tahvillerin takviyesi sürerken, düşük seyreden fonlama maliyeti karlılığı desteklemiştir. Öte taraftan, bundan evvelki aylarda bir daha düşük seyreden karşılıklar ekim ayında artış kaydetse de ticari ziyan ve operasyonel masraflardaki düşüş karı destekleyen öteki kalemler olmuştur. Özel bankaların karı ekim ayında 6 milyar TL ile evvelki aya bakılırsa %20,4 oranında azalırken, kamu bankalarının karı 1 milyar TL’den 3,2 milyar TL’ye çıkmıştır. Ekim ayı karı daha sonrasında bankacılık kesiminin Ocak – Ekim 2021 periyodu net karı yıllık %32,2 oranında artarak 66,1 milyar TL’ye yükselmiş ve 58,5 milyar TL’lik 2020 yılı toplam dal kar sayısı aşılmıştır. Özel bankaların karı birinci 10 ayda 50,8 milyar TL ile yıllık %52,6 oranında artarken, kamu bankalarının karı birebir devirler prestijiyle %8,7 oranında düşerek 15,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında net faiz gelirleri, YP kredilerinden alınan faiz gelirleri ile TÜFE endeksli tahvillerindeki nazarance yüksek artış ve düşük fonlama masraflarının dayanağıyla aylık bazda %14,4 oranında artış kaydetmiş ve 26,9 milyar TL’ye yükselmiştir. Öteki yandan, devir sonunun da tesiriyle Eylül ayında kaydedilen yüksek net fiyat ve komite gelirleri, ekim ayında %3,3 oranında gerileyerek 5,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. tıpkı vakitte öbür gelirlerdeki düşüş ve karşılıklardaki yükselişe rağmen ticari zararın 0,8 milyar TL azalarak 2,9 milyar TL’ye gerilemesi ve operasyonel masraflardaki %8,7’lik azalma aylık periyot karını desteklemiştir. Bankacılık dalının toplam karşılık masrafı ise %44,6 oranında artarak 12,6 milyar TL’ye çıkmıştır. Ekim ayında TL krediler %1,5 oranında büyürken; tüketici kredileri, gereksinim ve öbür krediler öncülüğünde %1,1 artmıştır. Kredi kartlarında %2,7’lik artış gözlenirken, kobi kredilerindeki büyüme %2,6 olmuştur. Fonlama tarafında bakıldığında, TL mevduatlarda %3,1 oranında artış gözlenmiştir. Bankacılık bölümünün kredi/mevduat oranı ise 180 baz puan azalarak %94,1 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık bölümünün kümülatif özsermaye karlılığı artan kar ile bir arada 60 baz puan artışla %13,3’e yükselmiştir. Etkin karlılık ise %1,2 ile değişmemiştir. Öte yandan, net faiz marjında düzgünleşme trendi sürmüştür. Net Faiz Marjı’nda %3,33’e kadar yükseliş gözlenmiştir. Bankacılık dalı problemli kredi oranı 4 baz puan azalarak %3,46 olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, sermaye yeterlilik oranı ekim ayında 1 baz puan artarak %17,31 olarak gerçekleşmiştir…Önümüzdeki periyotta düşen fonlama faizi ile bir arada mevduat maliyetlerindeki gerileme ve TÜFE endeksli tahvillerdeki artış net faiz marjındaki genişlemenin sürmesini destekleyecektir. Buna ilaveten, ekonomik aktivitedeki tempoda kısmi yavaşlama gözlense de genişleme bölgesindeki seyrin devam etmesi niçiniyle net fiyat ve komite gelirlerinin net kara olan katkısının devam etmesi beklenmektedir. Öbür yandan, kurlardaki yüksek oynaklık, sermeye yeterlilik oranlarındaki baskıya ilaveten karşılık masraflarının bir daha yüksek düzeyde tutulmasına ve ötürüsıyla da kar sayılarında dalgalanmaya niye olabilir.
Petrol: Türkiye’nin toplam petrol ithalatı, eylülde geçen yılın tıpkı ayına bakılırsa %11,4 azalarak 3,98mn ton oldu. Ham petrol ve petrol mamüllerinde en çok ithalat, Irak, Rusya ve Norveç’ten yapıldı. (Kaynak: AA)
Sıhhat: BioNTech’ten yapılan yazılı açıklamada yeni, uyarlanmış aşı geliştirilmesi için birinci adımların atılmaya başlandığı vurgulandı. Açıklamada “Aksi ispatlanana kadar varyant aşısına gereksinim duyulacağı var iseyılacak” denildi. Yeni aşıyı geliştirmeye vakit kaybetmeden başlayacaklarını belirten Şirket, 100 gün içerisinde yeni aşının geliştirilebileceğini söylemiş oldu. (Kaynak: Bloomberght)
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Akfen GYO (AKFGY): Penguen Besin Sanayi A.Ş.’nin merkezi ve üretim tesisinin bulunduğu 142.515 m² ve Gençoğlu Holding A.Ş’ye ilişkin 83.952 m² ile toplamda 226.465 m²’lik alana sahip parsellerde Akfen GYO tarafınca konut, ticari alanlar, kentsel toplumsal alanlar oluşturmak üzere proje geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlanmış ve proje sürecine başlanıldığı açıklanmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 48 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 369 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,53 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,51-%1,56 bandında hareketin akabinde %1,52 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 25 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı