Powell’ın enflasyona vurgusu Powell’ın enflasyona vurgu yapmasının akabinde piyasanın Fed faiz artırım beklentilerini öne çekmesi fiyatlamalarda tesirli olmaya devam ediyor. %1,60’ın üzerinde hareket eden ABD on yıllık tahvil faizi ile bir arada büyüme paylarında negatif ayrışma dün de sürdü. Bu sabaha bakıldığında ABD vadelilerinde %0,2 civarında düşüş gözleniyor. Asya’da da ana endekslerde kısmi baskı gözleniyor. Dolar ise gücünü koruyor. Yarın Şükran günü niçiniyle kapalı olacak ABD piyasalarında hacim düşüşü beklenirken, bugün Fed toplantı tutanakları, revize büyüme verisi, tüketici itimadı, şahsi gelir ve harcamalar ile haftalık işsizlik maaşı müracaatları takip edilecek. Global borsalardaki imaja rağmen dün piyasa kapandıktan daha sonra vadelilerdeki yükseliş dikkate alındığında BIST100 endeksi güne %0,5 civarında primle başlayabilir. Dün kurdaki sert yükseliş ile birlikte Dolar bazında daha evvel birfazlaca kez test ettiği taban düzeylerine gerilen BIST100 endeksine ilgi sürebilir. Pay piyasası enflasyona karşı müdafaa vazifesi bakılırsan varlık sınıfı içinde olmaya da devam ederken, pay alakasyonlarında döviz geliri olan şirketlere talep sürebilir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle BAE Prensi’nin Türkiye’ye gelmesi yakından izlenecektir. Ek olarak, bugün Tüpraş “Stratejik Dönüşüm Planı”nı açıklayacak. Analist ve yatırımcılarla toplantı TSİ 17’de başlayacak.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
Powell’ın enflasyona vurgu yapmasının akabinde piyasanın Fed faiz artırım beklentilerini öne çekmesi fiyatlamalarda tesirli olmaya devam ediyor. %1,60’ın üzerinde hareket eden ABD on yıllık tahvil faizi ile birlikte büyüme paylarında negatif ayrışma dün de sürdü. Bu sabaha bakıldığında ABD vadelilerinde %0,2 civarında düşüş gözleniyor. Asya’da da ana endekslerde kısmi baskı gözleniyor. Dolar ise gücünü koruyor. Yarın Şükran günü niçiniyle kapalı olacak ABD piyasalarında hacim düşüşü beklenirken, bugün Fed toplantı tutanakları, revize büyüme verisi, tüketici inancı, şahsi gelir ve harcamalar ile haftalık işsizlik maaşı müracaatları takip edilecek. Global borsalardaki manzaraya rağmen dün piyasa kapandıktan daha sonra vadelilerdeki yükseliş dikkate alındığında BIST100 endeksi güne %0,5 civarında primle başlayabilir. Dün kurdaki sert yükseliş ile birlikte Dolar bazında daha evvel biroldukca sefer test ettiği taban düzeylerine gerilen BIST100 endeksine ilgi sürebilir. Pay piyasası enflasyona karşı muhafaza bakılırsavi bakılırsan varlık sınıfı içinde olmaya da devam ederken, pay alakasyonlarında döviz geliri olan şirketlere talep sürebilir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle BAE Prensi’nin Türkiye’ye gelmesi yakından izlenecektir. Ek olarak, bugün Tüpraş “Stratejik Dönüşüm Planı”nı açıklayacak. Analist ve yatırımcılarla toplantı TSİ 17’de başlayacak.
MAKROEKONOMİ
Dün ABD tarafında kasım ayına ait öncü imalat ve hizmet bölümleri PMI verileri belirtildi. İmalat PMI, kasımda beklentilerle uyumlu olarak yavaşça artışla 58,4’ten 59,1’e yükseldi ve imalat endüstrinde büyümenin hızlandığına işaret etti. Kasımda yeni siparişlerin daha keskin bir süratle artış kaydetmesiyle üretim hızlandı. Öteki yandan, ham unsur tedarik külfetleri ve iş gücü sıkıntıları teslimat müddetleri bir daha kıymetli ölçüde berbatlaştı. Ayrıyeten girdi fiyatları rekor bir süratle yükseldi ve firmalar eser satış fiyatlarını son 14 yılın en yüksek ikinci süratiyle artırdı. Kasımda hizmet PMI ise, artış beklentisine rağmen 58,7’den 57 düzeyine yavaşça geriledi. Buna rağmen hizmet PMI verisi, hem yurt ortasında birebir vakitte yurt haricinde daha fazla seyahat ve koronavirüs kısıtlamalarının hafifçeletilmesinin akabinde hizmet bölümü aktivitesinde büyümenin devam ettiğine işaret etti. Hizmet kesiminde yeni işlerde büyüme, firmaların yeni müşteri edinmeleriyle genel olarak kuvvetli kalmasına karşın Ağustos 2020’den bu yana en yavaş süratte gerçekleşti. Bu ortada, iş gücü sıkıntıları niçiniyle kapasite üstündeki baskı devam etti ve birikmiş iş yükleri tarihin en süratli ikinci süratiyle arttı. Ayrıyeten girdi meblağları artışı son altı ayın en yüksek düzeyine ulaştı ve fiyat enflasyonu yeni tepeye ulaştı.
Dün Avrupa genelinde de kasım ayına ait öncü imalat ve hizmet kesimleri PMI dataları takip edildi. Buna nazaran, kasım ayında öncü datalara nazaran, Euro Bölgesi imalat PMI 58,3’ten 58,6’ya, hizmet PMI 54,6’dan 56,6’ya, bileşik PMI ise hizmet bölümü görünümdeki besbelli artışla 54,2’den 55,8’e yükseldi. İmalat PMI tarafında görünüm pek fazla değişmedi girdi tedarik zincirindeki zahmetler niçiniyle stoklar artarken, teslimat mühletleri uzamaya devam etmekte. Fiyat baskıları ise bu ayda besbelli artmakta. Dikkat cazibeli olarak optimistlik kısmi artsa da arz ıstırapları ve fiyat baskıları iyimserlikte besbelli artışı önlemekte. Hizmet PMI tarafında ise istihdam artarken, stoklar artmakta. . Hizmet PMI artsa da beklentiler ise olay sayısındaki dalgalanma ile kötüleşmekte. Almanya’da ise imalat PMI 57,8’den 57,6’ya gerilerken, hizmet PMI 52,4’ten 53,4’e yükseldi. İmalat PMI’da düşüş görsek de en büyük ticaret ortaklarımızdan Almanya imalat PMI kuvvetli genişleme bölgesinde kalarak ihracat için olumlu sinyal verdi. İngiltere’de ise imalat PMI 57,8’den 58,2’ye yükselirken, hizmet PMI 59,1’den 58,6’ya geriledi. Bileşik PMI ise 57,8’den 57,7’e hudutlu geriledi. Alt ayrıntılara bakıldığında tedarik zincirindeki ıstırapların yansımalarını İngiltere’de de görmekteyiz. Yükselen fiyatlar, güç ve ham unsur fiyatlarındaki artışla fiyat baskıları devam etmekte.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
Piyasaların odak noktasında TSİ 22’de Fed’in 2-3 Kasım tarihindeki FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanması olacak. Fed 3 Kasım’daki görüşmede varlık alımı azaltımına ait takvimi duyurmuştu. Fed, kasımdaki toplantısında faizlerde değişiklik yapmazken, bu aydan başlamak üzere aylık bazda varlık alımlarını 15 milyar USD (10 milyar USD Hazine tahvili+5 milyar USD MBS olmak üzere) azaltacağını duyurmuştu. Fed şayet ekonomik görünümde değişiklik olursa varlık alımı azaltımının suratının ayarlanacağını da belirtmişti. Bu açıdan programda değişikliğe niye olabilecek enflasyon ve istihdam gelişmelerine ait yönlendirmeler değerli olacaktır. Ayrıyeten Fed enflasyona ait “Enflasyon, büyük ölçüde süreksiz olması beklenen faktörleri yansıtacak biçimde yüksek” sözünü kullanmıştı. Enflasyondaki söz değişikliğine yönelik ayrıntılar da değerli olacaktır.
Öte yandan, TSİ 16.30’da ABD’de yılın üçüncü çeyreğine ait revize GSYH büyüme bilgileri ve Çekirdek şahsi Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi açıklanacak. Öncü datalara nazaran arz ıstıraplarının ve Delta varyant yayılımının tesirli olmasıyla 3. çeyrekte yıllıklandırılmış bazda ABD iktisadının büyüme suratı yavaşlayarak %6,7’den %2’ye gerilemişti. Bunda temel etken tüketici harcamaları artış suratındaki yavaşlama olmuştu. Diğer yandan, çekirdek PCE fiyat endeksi yılın ikinci çeyreğinde %2,5’den %6,1’e yükselmesinin akabinde yılın üçüncü çeyreğinde öncü bilgilere nazaran %4,5’e gerilemişti.
Bunun yanında, TSİ 16.30’da ABD’de ekim ayına ait şahsi tüketim harcamaları (PCE) Deflatör ve şahsi gelirler ve harcamalar bilgileri takip edilecek. Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği PCE deflator eylülde yıllık bazda %4,2’den %4,4’e yükselerek fiyat baskılarının devam ettiğini göstermişti. Ayrıyeten TSİ 16.30’da ABD’de ekim ayına ait güçlü mal siparişleri verisi açıklanacak.
Ayrıyeten ABD’de TSİ 18’de kasım ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi son verisi açıklanacak. Kasım ayına ait öncü tüketici itimat endeksi, kısmi artış beklentisine rağmen 71,7’den 66,8 düzeyine gerilemiş ve bu biçimdece tüketicilerin, artan enflasyonist baskılar karşısında olumsuz tesirleri azaltmak için çabucak hemen tesirli siyasetlerin geliştirilmediğine dair artan telaşları niçiniyle Kasım 2011’den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşmişti.
Bunun yanında, TSİ 18’de ABD’de yeni konut satışlarının eylül ayında aylık bazda %14 artmasının akabinde ekim ayında yavaşlayarak yatay seyretmesi bekleniyor.
Öbür yandan, ABD’de TSİ 16.30’da 20 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları verisi açıklanacak. Haftalık işsizlik maaşı müracaatları 13 Kasım haftasında beklentilerin altında kalmış ve 269 bin şahıstan 268 bin şahsa hudutlu gerilemesine karşın salgın daha sonrası en düşük düzeyini yenilemişti. 20 Kasım haftasında ise yeni işsizlik maaşı müracaatlarının düşüşünü sürdürerek 260 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıca Almanya’da TSİ 12’de kasım ayına ait IFO iş dünyası endeksi verisi açıklanacak. Ekim ayına ait IFO iş dünyası endeksi artan olay sayıları, girdi tedariki ve arz kısıtlarına yönelik telaşların yanında güç fiyatlarındaki dalgalanmaların tesiriyle bilhassa beklentilerin kötüleşmesiyle 98,9’dan 97,7 düzeyine gerilemiş, bu biçimdece aralıksız biçimde son dört aydır düşüşünü sürdürmüş ve nisan ayından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşmişti.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da kasım ayına ait Gerçek Kesim İnanç Endeksi ve Sektörel İnanç Endeksleri (Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Dalları ile kapasite kullanım oranı bilgileri takip edilecek. Ekim ayında sektörel inanç endeksleri ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret etmekteydi. Ekim ayında perakende ticaret bölümü itimat endeksi %4,8 artışla 121,1’e, hizmet kesimi itimat endeksi %2,1 artışla 120,3’e, inşaat bölümü inanç endeksi %1 artışla 92,7’ye yükselmiş, gerçek kesim inanç endeksi ise %1,8 düşüşle 111,3’e gerilemişti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı ise, aylık 0,3 puan düşüşle %77,5 düzeyine gerilemişti.
ŞİRKET HABERLERİ
Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka 22 Kasım 2021 tarihinde 367 gün vadeli 365mn ABD Doları ve 247mn Euro meblağında iki farklı dilimden oluşan sendikasyon kredisi mutabakatı imzalamıştır. 20 ülkeden 36 finansal kurumun iştirakiyle ve dış ticaretin finansmanı maksadıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.15, Euro dilim için Euribor + %1.75 olarak gerçekleşmiştir.
28 Ekim 2021 tarihindeki Garanti Bankası raporumuz için tıklayınız…
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Bankanın, 25.10.2019 tarihindeki Özel Durum Açıklamasında Yapı Kredi Bank Malta Ltd.’nin tasfiye edilmesine İdare Şurası tarafınca karar verildiği duyurulmuştu. Tasfiye süreçleri çerçevesinde Yapı Kredi Bank Malta’nın bankacılık ytesirinin iptaline ait Avrupa Merkez Bankası’ndan gerekli onayın alındığı belirtildi.
2 Kasım 2021 tarihindeki Yapı Kredi Bankası Raporumuz için tıklayınız…
BÖLÜM HABERLERİ
Demir-Çelik: Global ham çelik üretimi, ekimde Çin’deki üretimin %23’ün üzerinde düşmesiyle geçen yılın birebir devrine nazaran %10,6 azalarak 145,7mn tona geriledi. Kelam konusu devirde Çin’in üretimi %23,3 azalarak 71,6mn tona düştü. (Kaynak: AA)
Güç: Elektrik gücü satışı üzerinden alınan TRT hissesinin kaldırılmasına ait düzenlemeyi de içeren Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Natürel Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Kurulunda kabul edildi. Kaynak: Bloomberght
Kimya: İKMİB (İstanbul Kimyevi Hususlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) İdare Konseyi Üyesi Murat Akyüz kur derdi ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı üreticilerin hammadde bulmakta zorlandığını söylemiş oldu. Bloomberg HT’ye konuk olan Akyüz, hammadde tedariğinin yüzde 80’inin yurtdışına bağlı bu yüzden tedarik zincirindeki aksamaların üreticileri meşakkate soktuğunu söylemiş oldu. Akyüz, “Tedarik zincirindeki bozulmalar, öteki taraftan nakliyelerdeki artışlar süreci zorluyor. Artışlara ahenk sağlasanız dahi vaktinde konteynerleri getirtme talihiniz olmuyor. Döviz bazında da yükselmeler neredeyse yüzde yüze yakın. Yurtarasında bunun da tesiri iki katına çıkıyor. Üreticiler vaktinde alamadıkları hammaddeden dolayı, vaktinde üretim de yapamıyorlar” diye belirtti. Kur düşüncesinin da altını çize Akyüz “Özellikle petrokimya mamüllerinde bir fazlaca tesiste önemli kasvetler var. Örneğin cam elyafı bunlara bir örnek.” dedi.
Milletlerarası Yatırım: Dünya genelinde 68 ülkede 80’den çok limana sahip olan ve Türkiye’de Yarımca Limanı ile faaliyetlerini sürdüren dünyanın en büyük limancılık şirketlerinden DP World, Türkiye’de yatırımlara devam edeceğini deklare etti. DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Türkiye’ye şu ana kadar 600 milyon dolar yatırım yaptık. Potansiyele inanıyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi. Kaynak: Dünya
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
DAGİ Giysi (DAGI): Şirketin 19.10.2021 tarihinde yer vermiş olduğu özel durum açıklamasına göre; Almanya’da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek hedefi ile, %100 hissedarı olduğu sermayesi 25bn EUR olan “Dagi Retails GmbH” unvanlı Şirketin kuruluş süreçleri tamamlanmıştır.
Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirketin Bağlı İştiraklerinden Hera Teknik Yapı A.Ş., T.C. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı tarafınca düzenlenen ” Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Kısım 246 Adet Konut, 223 Adet Dükkan ve 56 Adet Ofis İnşaatları ile Altyapı ve Etraf Düzenlemesi İşi ” ihalesine katılmıştır. 225mn TL teklif sunarak iştirakçiler içinde 1. en düşük teklifi vermiştir. Teklif kıymetlendirme kademesindedir.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15,45 düzeyinden %15,36 düzeyine geriledi. TCMB dün 37 milyar TL’lik (%16’dan, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 348,6 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,62 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,61-%1,68 bandında hareketin akabinde %1,68 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 150 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 110 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
Powell’ın enflasyona vurgu yapmasının akabinde piyasanın Fed faiz artırım beklentilerini öne çekmesi fiyatlamalarda tesirli olmaya devam ediyor. %1,60’ın üzerinde hareket eden ABD on yıllık tahvil faizi ile birlikte büyüme paylarında negatif ayrışma dün de sürdü. Bu sabaha bakıldığında ABD vadelilerinde %0,2 civarında düşüş gözleniyor. Asya’da da ana endekslerde kısmi baskı gözleniyor. Dolar ise gücünü koruyor. Yarın Şükran günü niçiniyle kapalı olacak ABD piyasalarında hacim düşüşü beklenirken, bugün Fed toplantı tutanakları, revize büyüme verisi, tüketici inancı, şahsi gelir ve harcamalar ile haftalık işsizlik maaşı müracaatları takip edilecek. Global borsalardaki manzaraya rağmen dün piyasa kapandıktan daha sonra vadelilerdeki yükseliş dikkate alındığında BIST100 endeksi güne %0,5 civarında primle başlayabilir. Dün kurdaki sert yükseliş ile birlikte Dolar bazında daha evvel biroldukca sefer test ettiği taban düzeylerine gerilen BIST100 endeksine ilgi sürebilir. Pay piyasası enflasyona karşı muhafaza bakılırsavi bakılırsan varlık sınıfı içinde olmaya da devam ederken, pay alakasyonlarında döviz geliri olan şirketlere talep sürebilir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle BAE Prensi’nin Türkiye’ye gelmesi yakından izlenecektir. Ek olarak, bugün Tüpraş “Stratejik Dönüşüm Planı”nı açıklayacak. Analist ve yatırımcılarla toplantı TSİ 17’de başlayacak.
MAKROEKONOMİ
Dün ABD tarafında kasım ayına ait öncü imalat ve hizmet bölümleri PMI verileri belirtildi. İmalat PMI, kasımda beklentilerle uyumlu olarak yavaşça artışla 58,4’ten 59,1’e yükseldi ve imalat endüstrinde büyümenin hızlandığına işaret etti. Kasımda yeni siparişlerin daha keskin bir süratle artış kaydetmesiyle üretim hızlandı. Öteki yandan, ham unsur tedarik külfetleri ve iş gücü sıkıntıları teslimat müddetleri bir daha kıymetli ölçüde berbatlaştı. Ayrıyeten girdi fiyatları rekor bir süratle yükseldi ve firmalar eser satış fiyatlarını son 14 yılın en yüksek ikinci süratiyle artırdı. Kasımda hizmet PMI ise, artış beklentisine rağmen 58,7’den 57 düzeyine yavaşça geriledi. Buna rağmen hizmet PMI verisi, hem yurt ortasında birebir vakitte yurt haricinde daha fazla seyahat ve koronavirüs kısıtlamalarının hafifçeletilmesinin akabinde hizmet bölümü aktivitesinde büyümenin devam ettiğine işaret etti. Hizmet kesiminde yeni işlerde büyüme, firmaların yeni müşteri edinmeleriyle genel olarak kuvvetli kalmasına karşın Ağustos 2020’den bu yana en yavaş süratte gerçekleşti. Bu ortada, iş gücü sıkıntıları niçiniyle kapasite üstündeki baskı devam etti ve birikmiş iş yükleri tarihin en süratli ikinci süratiyle arttı. Ayrıyeten girdi meblağları artışı son altı ayın en yüksek düzeyine ulaştı ve fiyat enflasyonu yeni tepeye ulaştı.
Dün Avrupa genelinde de kasım ayına ait öncü imalat ve hizmet kesimleri PMI dataları takip edildi. Buna nazaran, kasım ayında öncü datalara nazaran, Euro Bölgesi imalat PMI 58,3’ten 58,6’ya, hizmet PMI 54,6’dan 56,6’ya, bileşik PMI ise hizmet bölümü görünümdeki besbelli artışla 54,2’den 55,8’e yükseldi. İmalat PMI tarafında görünüm pek fazla değişmedi girdi tedarik zincirindeki zahmetler niçiniyle stoklar artarken, teslimat mühletleri uzamaya devam etmekte. Fiyat baskıları ise bu ayda besbelli artmakta. Dikkat cazibeli olarak optimistlik kısmi artsa da arz ıstırapları ve fiyat baskıları iyimserlikte besbelli artışı önlemekte. Hizmet PMI tarafında ise istihdam artarken, stoklar artmakta. . Hizmet PMI artsa da beklentiler ise olay sayısındaki dalgalanma ile kötüleşmekte. Almanya’da ise imalat PMI 57,8’den 57,6’ya gerilerken, hizmet PMI 52,4’ten 53,4’e yükseldi. İmalat PMI’da düşüş görsek de en büyük ticaret ortaklarımızdan Almanya imalat PMI kuvvetli genişleme bölgesinde kalarak ihracat için olumlu sinyal verdi. İngiltere’de ise imalat PMI 57,8’den 58,2’ye yükselirken, hizmet PMI 59,1’den 58,6’ya geriledi. Bileşik PMI ise 57,8’den 57,7’e hudutlu geriledi. Alt ayrıntılara bakıldığında tedarik zincirindeki ıstırapların yansımalarını İngiltere’de de görmekteyiz. Yükselen fiyatlar, güç ve ham unsur fiyatlarındaki artışla fiyat baskıları devam etmekte.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
Piyasaların odak noktasında TSİ 22’de Fed’in 2-3 Kasım tarihindeki FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanması olacak. Fed 3 Kasım’daki görüşmede varlık alımı azaltımına ait takvimi duyurmuştu. Fed, kasımdaki toplantısında faizlerde değişiklik yapmazken, bu aydan başlamak üzere aylık bazda varlık alımlarını 15 milyar USD (10 milyar USD Hazine tahvili+5 milyar USD MBS olmak üzere) azaltacağını duyurmuştu. Fed şayet ekonomik görünümde değişiklik olursa varlık alımı azaltımının suratının ayarlanacağını da belirtmişti. Bu açıdan programda değişikliğe niye olabilecek enflasyon ve istihdam gelişmelerine ait yönlendirmeler değerli olacaktır. Ayrıyeten Fed enflasyona ait “Enflasyon, büyük ölçüde süreksiz olması beklenen faktörleri yansıtacak biçimde yüksek” sözünü kullanmıştı. Enflasyondaki söz değişikliğine yönelik ayrıntılar da değerli olacaktır.
Öte yandan, TSİ 16.30’da ABD’de yılın üçüncü çeyreğine ait revize GSYH büyüme bilgileri ve Çekirdek şahsi Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi açıklanacak. Öncü datalara nazaran arz ıstıraplarının ve Delta varyant yayılımının tesirli olmasıyla 3. çeyrekte yıllıklandırılmış bazda ABD iktisadının büyüme suratı yavaşlayarak %6,7’den %2’ye gerilemişti. Bunda temel etken tüketici harcamaları artış suratındaki yavaşlama olmuştu. Diğer yandan, çekirdek PCE fiyat endeksi yılın ikinci çeyreğinde %2,5’den %6,1’e yükselmesinin akabinde yılın üçüncü çeyreğinde öncü bilgilere nazaran %4,5’e gerilemişti.
Bunun yanında, TSİ 16.30’da ABD’de ekim ayına ait şahsi tüketim harcamaları (PCE) Deflatör ve şahsi gelirler ve harcamalar bilgileri takip edilecek. Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği PCE deflator eylülde yıllık bazda %4,2’den %4,4’e yükselerek fiyat baskılarının devam ettiğini göstermişti. Ayrıyeten TSİ 16.30’da ABD’de ekim ayına ait güçlü mal siparişleri verisi açıklanacak.
Ayrıyeten ABD’de TSİ 18’de kasım ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi son verisi açıklanacak. Kasım ayına ait öncü tüketici itimat endeksi, kısmi artış beklentisine rağmen 71,7’den 66,8 düzeyine gerilemiş ve bu biçimdece tüketicilerin, artan enflasyonist baskılar karşısında olumsuz tesirleri azaltmak için çabucak hemen tesirli siyasetlerin geliştirilmediğine dair artan telaşları niçiniyle Kasım 2011’den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşmişti.
Bunun yanında, TSİ 18’de ABD’de yeni konut satışlarının eylül ayında aylık bazda %14 artmasının akabinde ekim ayında yavaşlayarak yatay seyretmesi bekleniyor.
Öbür yandan, ABD’de TSİ 16.30’da 20 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları verisi açıklanacak. Haftalık işsizlik maaşı müracaatları 13 Kasım haftasında beklentilerin altında kalmış ve 269 bin şahıstan 268 bin şahsa hudutlu gerilemesine karşın salgın daha sonrası en düşük düzeyini yenilemişti. 20 Kasım haftasında ise yeni işsizlik maaşı müracaatlarının düşüşünü sürdürerek 260 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıca Almanya’da TSİ 12’de kasım ayına ait IFO iş dünyası endeksi verisi açıklanacak. Ekim ayına ait IFO iş dünyası endeksi artan olay sayıları, girdi tedariki ve arz kısıtlarına yönelik telaşların yanında güç fiyatlarındaki dalgalanmaların tesiriyle bilhassa beklentilerin kötüleşmesiyle 98,9’dan 97,7 düzeyine gerilemiş, bu biçimdece aralıksız biçimde son dört aydır düşüşünü sürdürmüş ve nisan ayından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşmişti.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da kasım ayına ait Gerçek Kesim İnanç Endeksi ve Sektörel İnanç Endeksleri (Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Dalları ile kapasite kullanım oranı bilgileri takip edilecek. Ekim ayında sektörel inanç endeksleri ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret etmekteydi. Ekim ayında perakende ticaret bölümü itimat endeksi %4,8 artışla 121,1’e, hizmet kesimi itimat endeksi %2,1 artışla 120,3’e, inşaat bölümü inanç endeksi %1 artışla 92,7’ye yükselmiş, gerçek kesim inanç endeksi ise %1,8 düşüşle 111,3’e gerilemişti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı ise, aylık 0,3 puan düşüşle %77,5 düzeyine gerilemişti.
ŞİRKET HABERLERİ
Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka 22 Kasım 2021 tarihinde 367 gün vadeli 365mn ABD Doları ve 247mn Euro meblağında iki farklı dilimden oluşan sendikasyon kredisi mutabakatı imzalamıştır. 20 ülkeden 36 finansal kurumun iştirakiyle ve dış ticaretin finansmanı maksadıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.15, Euro dilim için Euribor + %1.75 olarak gerçekleşmiştir.
28 Ekim 2021 tarihindeki Garanti Bankası raporumuz için tıklayınız…
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Bankanın, 25.10.2019 tarihindeki Özel Durum Açıklamasında Yapı Kredi Bank Malta Ltd.’nin tasfiye edilmesine İdare Şurası tarafınca karar verildiği duyurulmuştu. Tasfiye süreçleri çerçevesinde Yapı Kredi Bank Malta’nın bankacılık ytesirinin iptaline ait Avrupa Merkez Bankası’ndan gerekli onayın alındığı belirtildi.
2 Kasım 2021 tarihindeki Yapı Kredi Bankası Raporumuz için tıklayınız…
BÖLÜM HABERLERİ
Demir-Çelik: Global ham çelik üretimi, ekimde Çin’deki üretimin %23’ün üzerinde düşmesiyle geçen yılın birebir devrine nazaran %10,6 azalarak 145,7mn tona geriledi. Kelam konusu devirde Çin’in üretimi %23,3 azalarak 71,6mn tona düştü. (Kaynak: AA)
Güç: Elektrik gücü satışı üzerinden alınan TRT hissesinin kaldırılmasına ait düzenlemeyi de içeren Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Natürel Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Kurulunda kabul edildi. Kaynak: Bloomberght
Kimya: İKMİB (İstanbul Kimyevi Hususlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) İdare Konseyi Üyesi Murat Akyüz kur derdi ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı üreticilerin hammadde bulmakta zorlandığını söylemiş oldu. Bloomberg HT’ye konuk olan Akyüz, hammadde tedariğinin yüzde 80’inin yurtdışına bağlı bu yüzden tedarik zincirindeki aksamaların üreticileri meşakkate soktuğunu söylemiş oldu. Akyüz, “Tedarik zincirindeki bozulmalar, öteki taraftan nakliyelerdeki artışlar süreci zorluyor. Artışlara ahenk sağlasanız dahi vaktinde konteynerleri getirtme talihiniz olmuyor. Döviz bazında da yükselmeler neredeyse yüzde yüze yakın. Yurtarasında bunun da tesiri iki katına çıkıyor. Üreticiler vaktinde alamadıkları hammaddeden dolayı, vaktinde üretim de yapamıyorlar” diye belirtti. Kur düşüncesinin da altını çize Akyüz “Özellikle petrokimya mamüllerinde bir fazlaca tesiste önemli kasvetler var. Örneğin cam elyafı bunlara bir örnek.” dedi.
Milletlerarası Yatırım: Dünya genelinde 68 ülkede 80’den çok limana sahip olan ve Türkiye’de Yarımca Limanı ile faaliyetlerini sürdüren dünyanın en büyük limancılık şirketlerinden DP World, Türkiye’de yatırımlara devam edeceğini deklare etti. DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Türkiye’ye şu ana kadar 600 milyon dolar yatırım yaptık. Potansiyele inanıyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi. Kaynak: Dünya
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
DAGİ Giysi (DAGI): Şirketin 19.10.2021 tarihinde yer vermiş olduğu özel durum açıklamasına göre; Almanya’da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek hedefi ile, %100 hissedarı olduğu sermayesi 25bn EUR olan “Dagi Retails GmbH” unvanlı Şirketin kuruluş süreçleri tamamlanmıştır.
Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirketin Bağlı İştiraklerinden Hera Teknik Yapı A.Ş., T.C. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı tarafınca düzenlenen ” Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Kısım 246 Adet Konut, 223 Adet Dükkan ve 56 Adet Ofis İnşaatları ile Altyapı ve Etraf Düzenlemesi İşi ” ihalesine katılmıştır. 225mn TL teklif sunarak iştirakçiler içinde 1. en düşük teklifi vermiştir. Teklif kıymetlendirme kademesindedir.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15,45 düzeyinden %15,36 düzeyine geriledi. TCMB dün 37 milyar TL’lik (%16’dan, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 348,6 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,62 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,61-%1,68 bandında hareketin akabinde %1,68 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 150 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 110 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı