Risk iştahı zayıflıyor Dünkü şahin Fed tutanakları ile birlik risk iştahı zayıflıyor. Tutanaklar, enflasyon telaşları niçiniyle sıkılaşmanın daha erken olabileceğine işaret ederken, piyasa birinci faiz artırımını martta %76 ihtimalle fiyatlıyor. ABD on yıllık tahvil faizinin de %1,70’nin üzerine çıktığı ortamda borsalarda, teknoloji payları önceliğinde, sert satışlar gözleniyor. Dün %3,34 oranında düşüş kaydeden Nasdaq endeksinin akabinde bu sabah da Nasdaq vadelisi %0,5 – %1 içinde paha kaybediyor. Avrupa vadelilerinde de sert satışlar gözlenirken, MSCI Asya Pasifik endeksi %2 civarında satıcılı. Global piyasalardaki fiyatlamalar niçiniyle BIST100 endeksi de güne %1 civarında satıcılı bir imgeyle başlayabilir. Lakin Şahin Fed’e rağmen, yurtarasında dövizle tekrar bir senkronizasyon yakalayan Borsa İstanbul’da yükseliş isteğinin sürebileceğini düşünüyoruz ki borsa enflasyonist ortamda cazip kalmaya devam edebilir. birebir vakitte döviz yahut dövize bağlı geliri olan şirketlerde kuvvetli finansallar bekleniyor. Bu kapsamda, Fed kaynaklı satışın alım fırsatı yaratabileceğini düşünüyoruz. Sanayi endeksinin takviyesiyle BIST100’ün 1.975/80 takviye bölgesinin üzerine kalabileceğini öngörürken, mümkün satış daha sonrası endekste kelam konusu dayanak bölgesinin üzerinde toparlanma gözlenmesi durumunda 2.000 düzeyinin üzerinde hareketler görülebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün Fed’in 14-15 Aralık tarihinde yapılan toplantısına ait tutanakları yayınlandı. Tutanaklar enflasyonist beklentilerdeki artış niçiniyle sıkılaşmanın daha erken yahut daha süratli olabileceğini gösterirken, kimi üyeler sıkılaşma daha sonrası Fed bilançosunun küçülmeye başlamasını istemekte. Birden fazla üye enflasyon beklentilerini yükseltirken, bu sene enflasyonda düşüş beklemekte, lakin risklerin üst istikametli olduğu vurgulanmakta. İstihdam piyasası görünümü ile ilgili ise üyeler içinde görüş farklılıkları bulunmakta. Omicron varyantının ise ekonomik toparlanmayı temelde etkilemediği düşünülmekte. Ayrıyeten birtakım üyeler ipoteğe dayalı menkul değer alımı azaltımının Hazine kağıdı alımı azaltımından daha süratli olması gerektiğini düşünmekte. özetlemek gerekirse tutanaklar varlık alımı programının martta sonlandırılmasıyla Fed’in mart ayında faiz artırımı yapabileceğine işaret etmekte.
Dün ABD’de tarım dışı istihdam verisi öncesi ADP özel bölüm istihdam verisi takip edildi. ADP özel bölüm istihdamı aralıkta 807 bin kişi artarak istihdam piyasasına ait olumlu sinyaller verdi. Bilgiye bakıldığında istihdamın çoğunluğu büyük ölçekli firmalardan kaynaklanırken, sektörel bazda bakıldığında istihdamdaki artışa en yüksek katkıyı 669 bin kişilik artışla hizmet bölümü verdi ve Omicron varyantı kaynaklı olayların artmasına karşın cümbüş ve konaklama dalı de 214 bin kişilik artışla istihdama kuvvetli katkı verdi. Sonuç olarak Omicron varyantı istihdamı olumsuz etkilememiş üzere duruyor ama önümüzdeki periyotta risk faktörü olarak kalmaya devam edecektir.
Avrupa genelinde aralık ayına ait en son hizmet PMI dataları takip edildi. Aralıkta son hizmet PMI’lar, bilhassa Omicron varyantına karşı uygulanan kısıtlamaların tesiriyle Almanya’da 50 eşik düzeyinin altına gerilerken, bölge genelinde ise 50 eşik düzeyinin üzerinde büyüme bölgesinde kalmakla bir arada düşüşünü sürdürerek büyüme suratının kısmi yavaşladığına işaret etti. Bu kapsamda, aralıkta hizmet PMI’lar Almanya’da 48,4’ten 48,7’ye yavaşça üst taraflı revize edilirken, Euro Bölgesi’nde 53,3’ten 53,1’e ve Fransa’da 57,1’den 57’ye yavaşça aşağı istikametli revize edildi. Bilhassa, Omicron varyantı kaynaklı hadiselerin seyri ve uygulanabilecek daha kapsamlı mümkün kısıtlamaların PMI’ların önümüzdeki aylardaki seyrinde tesirli olması beklenmekte.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD’de TSİ 18’de aralık ayına ait ISM imalat dışı PMI endeksi takip edilecek. ABD’de kasım ayında ISM imalat dışı PMI endeksi 66,7’den 69,1’e yükselerek imalat dışı kesimlerde faaliyetlerin hızlandığına işaret etmişti. Aralıkta ise endeksin 66,9’a gerilemesi lakin kuvvetli büyüme bölgesindeki seyrini sürdürmesi bekleniyor. Bilhassa, Omicron varyantının tesiriyle ABD’de birinci defa 1 milyon üstü hadise görüldü. Bu açıdan her ne kadar hastaneye yatışların başka varyantlara bakılırsa daha az olduğu belirtilse de bilhassa toplumsal temasın fazla olduğu bölümler kaynaklı yavaşlama olup olmadığı izlenecek.
Ayrıca ABD’de TSİ 16.30’da kasım ayına ait son sağlam mal siparişleri verisi açıklanacak. Bunun yanında, ABD’de TSİ 18’de kasım ayına ait fabrika siparişleri verisi takip edilecek.
Başka yandan, ABD’de TSİ 16.30’da kasım ayına ait dış ticaret istikrarı verisi açıklanacak. ABD’de ekim ayında dış ticaret açığı aylık bazda 81,4 milyar USD’den 67,1 milyar USD düzeyine gerilemiş ve bu biçimdece son 6 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmişti. Dış ticaret açığının azalmasında, aylık bazda ihracatın %7,7 ile kuvvetli artmasına rağmen ithalatın %0,8 oranında sonlu artışla ölçülü seyretmesi tesirli olmuştu. tıpkı vakitte, ithalat tüm vakit içinderın en yüksek düzeylerinde seyrederek iç talebe ait kuvvetli sinyal vermeye devam etmişti. Kasımda ise dış ticaret açığının aylık 77,1 milyar USD’ye yükselmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 16.30’da ABD’de 1 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları verisi takip edilecek. ABD’de 25 Aralık haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları yavaşça artış beklentisine rağmen 206 bin bireyden 198 bin kişi düzeyine gerileyerek pandemi devrinin en düşük düzeylerinde kalmaya devam etmişti, bu biçimdece sıkı istihdam piyasası şartlarının devam ettiğine ve emek talebinin kuvvetli seyrettiğine işaret etmişti. 1 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatlarının ise yavaşça gerileyerek 197 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan, TSİ 21.15’te St. Louis Fed Lideri James Bullard’ın konuşması takip edilecek.
Avrupa tarafında ise, TSİ 12.30’da İngiltere’de aralık ayına ait son hizmet PMI verisi takip edilecek.
Ayrıyeten TSİ 13’te Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait ÜFE verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde ekim ayına ait ÜFE, devam eden tedarik kahırları ve yükselen güç meblağları niçiniyle aylık %2,8’den %5,4 düzeyine hızlanırken, yıllık ise yükselişini sürdürerek %16,1’den %21,9 düzeyine yükselmişti. Kasımda ise ÜFE’nin aylık %1,2 artması ve yıllık ise %22,9’a yükselerek artışını sürdürmesi bekleniyor.
Bunun yanında, Almanya’da TSİ 16’da aralık ayına ait öncü TÜFE verileri takip edilecek. Almanya’da TÜFE kasım ayında aylık %0,2 gerilerken, yıllık ise %4,5’ten %5,2’ye yükselerek Haziran 1992’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Yıllık bazdaki artışta, bilhassa devam eden tedarik zahmetlerinin yanında, geçen yılki süreksiz KDV indirimlerinden kaynaklanan düşük baz tesiri tesirli olmuştu. Aralıkta ise öncü datalara göre TÜFE’nin aylık %0,4 artması ve yıllık ise %5,1’e yavaşça gerilemesi bekleniyor.
Ayrıca Almanya’da TSİ 10’da kasım ayına ait fabrika siparişleri verisi açıklanacak. Almanya’da eylül ayında fabrika siparişleri aylık bazda %1,8 artışın akabinde ekim ayında azalan dış talebin tesiriyle %6,9 düşüş kaydederek beklentilerin pek üzerinde gerilemişti. Kelam konusu aylık düşüş, ağustos ayından bu yana görülen en büyük düşüş olmuştu. Kasım ayında ise fabrika siparişlerinin aylık %2,1 artarak kısmi toparlanması bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
Emlak Konut Gayrimenkul (EKGYO, Nötr): T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket içinde imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına Ait İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık ismine Şirket tarafınca ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3470/1 Parsel İnşaatı İşi’nin kontratı, Yüklenici Hâkim İnş. ve Tic. A.Ş. & Okyanus Güç Üretim. İnş A.Ş. İş İştiraki ile imzalanmıştır. Kontrat Bedeli: 590mn TL + KDV ‘dir.
Teşebbüs Elektrik Sanayi (GESAN, Nötr): Şirket, EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafınca gerçekleştirilen ”EÜAŞ İstanbul DGS İşletme Müdürlüğü Gereksinimi Toplam 5400 metre 18/30 kV, 1×500/35 mm2 Kesitli YXC7VY2V-R (TSE)-N2XSYR(AL)Y (VDE) Tip Güç Kablosunun Temin Edilmesi” ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 461bin USD’dir.
Ayrıyeten Şirket, Başşehir EDAŞ tarafınca gerçekleştirilen ”Röle Alımı İşi” ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. Şirket tarafınca ihalede teklif edilen toplam bedelin 260bin EUR olduğu ve ihaleler ile ilgili gelişmelerin duyurulacağı açıklanmıştır.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Şirkete ilişkin, PHILSA sermayesinin %25’ini temsil eden 750bin TL nominal bedelli hisseler ile PMSA sermayesinin %24,75’ini temsil eden 173,3bin TL nominal bedelli hisselerin tamamı, kapanış tarihli düzeltmeler daha sonrası 2,75 milyar TL zaman bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde PM’ye devredilmiş ve evre bedeli birebir gün tahsil edilmiştir. Öte yandan, Şirketin nakit idaresi prensipleri çerçevesinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve başka çeşitli piyasa risklerine karşı türev araçları aktif bir halde kullanmakta olup, PHILSA ve PMSA hisselerinin satışı süreci özelinde de döviz kuru riskine karşı muhafaza gayeli finansal süreçler (hedging) gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, PHILSA ve PMSA hisselerinin bölüm bedelinin %88’i çeşitli vadeli forward mukaveleleri ile 9,3249 TL/USD yüklü ortalama döviz kuru üzerinden hedge edilmiştir. Periyot bedeli PHILSA ve PMSA’nın bağımsız kontrolden geçmiş 2021 yılı finansal neticelerina nazaran öncesinden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup son dönem bedeli katılaştığında duyurulacaktır.
Turkcell (TCELL, Nötr): IMTIS Holdings tarafınca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve U.S. Securities and Exchange Commission’a da bildirildiği üzere, Şirket’e 4 Ocak 2022 tarihindeki bir mektup ulaşmıştır. Bu mektupta IMTIS Holdings, %5’ten çok hisse sahipliğine dayanarak, Şirket’in, Türkiye Varlık Fonu tarafınca aday gösterme yahut oy imtiyazı kullanılmaksızın atanmış olan dört idare konseyi üyesinin azledilmesini ve yerlerine yeni adayların seçilmesinin yapılacak bir daha sonraki Genel Kurul’da görüşülmesini talep etmektedir. Şirket Genel Heyet sürecinde tabi olduğu mevzuat, düzenlemeler ve iç süreçleri kapsamında, her genel şura öncesinde olduğu üzere, ilgili bildirim ve açıklamaları yapacağını bildirmiştir.
KESİM HABERLERİ
Demir-Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) datalarına bakılırsa Türkiye’nin ham çelik üretimi, Kasım 2021’de bundan evvelki yılın birebir ayına kıyasla %6,1 artarak 3,4mn tona ulaştı. Ocak-Kasım 2021 devrinde ise üretim 2020 yılının birebir periyoduna bakılırsa %13,4 yükselişle 36,7mn tonu buldu. Kaynak: AA
IMF: Milletlerarası Para Fonu (IMF) 19 Ocak’ta yayımlamayı planladıkları Global Ekonomik Görünüm raporunun yayımlanma tarihini bir hafta erteleyerek 25 Ocak’a aldıklarını duyurdu. IMF Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Dünya Ekonomik Görünümü güncellemesi, araştırma takımlarımıza COVID-19 salgını ile bağlantılı son gelişmeleri ekonomik iddialara dahil etme imkanı vermek için 25 Ocak’ta yayınlanacak” dedi.
Otomotiv: Uludağ Otomotiv Sanayisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya nazaran, otomotiv kesiminin 2021 yılı ihracatı, 2020’ye bakılırsa %15 artarak 29 milyar 342 milyon 794 bin dolar oldu. Kaynak: AA
Ayrıyeten, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) bilgilerine nazaran, araba ve yavaşça ticari araç pazarı Aralık 2021’de bundan evvelki yılın birebir ayına göre %40,3 azalarak 62.243 adet oldu. 2021 Aralık ayında araba pazarı %46 ve yavaşça ticari araç pazarı %20,7 oranında azaldı. bu biçimdece, Türkiye araba ve yavaşça ticari araç toplam pazarı 2021 yılında bundan evvelki yıla nazaran %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti. Araba satışları 2021 yılında geçen yıla nazaran %7,9 oranında azalarak 561.853 adet olurken, yavaşça ticari araç pazarı ise %7,9 artarak 175.497 adede ulaştı. Kaynak: Bloomberg
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
DYO Boya Fabrikaları (DYOBY): Rekabet Konseyi tarafınca Şirkete verilen idari para cezasının, bir ay içerisinde ¼’lük birinci taksit peşin olmak üzere ödenmesine karar verilmiş ve birinci taksit olan 5,2mn TL’nin, Bornova Vergi Dairesine ödendiği açıklanmıştır.
Gelecek Varlık İdaresi (GLCVY): Şirket, Fibabanka A.Ş.’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, kişisel nitelikli 6,9 milyon TL, ticari nitelikli 54,4 milyon TL anaparaya sahip, toplam anaparası 61,3 milyon TL olan portföyün ihalesini kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 8 varlık idare şirketi katılmıştır. Satışa mevzu alacakların periyot süreçleri ve kontratın imza süreci tamamlanmıştır.
Formet Metal Ve Cam Sanayi (FORMT): Yönetim Şurası 05.01.2022 tarihindeki sonucu ile; 199.808,69 m2 açık, 29.957 m2 kapalı alanı bulunan tamamı sanayi yeri olarak tescil edilmiş bulunan bir gayrimenkulün yapılan görüşmeler sonucunda 65mn TL + KDV bedelle satın alınmasına, bedelin 40mn TL’sinin bedelli sermaye artırımından sağlanan fondan karşılanmasına, kalan bedelin de Şirket özkaynakları kullanılarak ödenmesine karar verilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 93 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 387 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,65 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,64-%1,71 bandında hareketin akabinde %1,71 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 50 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün Fed’in 14-15 Aralık tarihinde yapılan toplantısına ait tutanakları yayınlandı. Tutanaklar enflasyonist beklentilerdeki artış niçiniyle sıkılaşmanın daha erken yahut daha süratli olabileceğini gösterirken, kimi üyeler sıkılaşma daha sonrası Fed bilançosunun küçülmeye başlamasını istemekte. Birden fazla üye enflasyon beklentilerini yükseltirken, bu sene enflasyonda düşüş beklemekte, lakin risklerin üst istikametli olduğu vurgulanmakta. İstihdam piyasası görünümü ile ilgili ise üyeler içinde görüş farklılıkları bulunmakta. Omicron varyantının ise ekonomik toparlanmayı temelde etkilemediği düşünülmekte. Ayrıyeten birtakım üyeler ipoteğe dayalı menkul değer alımı azaltımının Hazine kağıdı alımı azaltımından daha süratli olması gerektiğini düşünmekte. özetlemek gerekirse tutanaklar varlık alımı programının martta sonlandırılmasıyla Fed’in mart ayında faiz artırımı yapabileceğine işaret etmekte.
Dün ABD’de tarım dışı istihdam verisi öncesi ADP özel bölüm istihdam verisi takip edildi. ADP özel bölüm istihdamı aralıkta 807 bin kişi artarak istihdam piyasasına ait olumlu sinyaller verdi. Bilgiye bakıldığında istihdamın çoğunluğu büyük ölçekli firmalardan kaynaklanırken, sektörel bazda bakıldığında istihdamdaki artışa en yüksek katkıyı 669 bin kişilik artışla hizmet bölümü verdi ve Omicron varyantı kaynaklı olayların artmasına karşın cümbüş ve konaklama dalı de 214 bin kişilik artışla istihdama kuvvetli katkı verdi. Sonuç olarak Omicron varyantı istihdamı olumsuz etkilememiş üzere duruyor ama önümüzdeki periyotta risk faktörü olarak kalmaya devam edecektir.
Avrupa genelinde aralık ayına ait en son hizmet PMI dataları takip edildi. Aralıkta son hizmet PMI’lar, bilhassa Omicron varyantına karşı uygulanan kısıtlamaların tesiriyle Almanya’da 50 eşik düzeyinin altına gerilerken, bölge genelinde ise 50 eşik düzeyinin üzerinde büyüme bölgesinde kalmakla bir arada düşüşünü sürdürerek büyüme suratının kısmi yavaşladığına işaret etti. Bu kapsamda, aralıkta hizmet PMI’lar Almanya’da 48,4’ten 48,7’ye yavaşça üst taraflı revize edilirken, Euro Bölgesi’nde 53,3’ten 53,1’e ve Fransa’da 57,1’den 57’ye yavaşça aşağı istikametli revize edildi. Bilhassa, Omicron varyantı kaynaklı hadiselerin seyri ve uygulanabilecek daha kapsamlı mümkün kısıtlamaların PMI’ların önümüzdeki aylardaki seyrinde tesirli olması beklenmekte.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD’de TSİ 18’de aralık ayına ait ISM imalat dışı PMI endeksi takip edilecek. ABD’de kasım ayında ISM imalat dışı PMI endeksi 66,7’den 69,1’e yükselerek imalat dışı kesimlerde faaliyetlerin hızlandığına işaret etmişti. Aralıkta ise endeksin 66,9’a gerilemesi lakin kuvvetli büyüme bölgesindeki seyrini sürdürmesi bekleniyor. Bilhassa, Omicron varyantının tesiriyle ABD’de birinci defa 1 milyon üstü hadise görüldü. Bu açıdan her ne kadar hastaneye yatışların başka varyantlara bakılırsa daha az olduğu belirtilse de bilhassa toplumsal temasın fazla olduğu bölümler kaynaklı yavaşlama olup olmadığı izlenecek.
Ayrıca ABD’de TSİ 16.30’da kasım ayına ait son sağlam mal siparişleri verisi açıklanacak. Bunun yanında, ABD’de TSİ 18’de kasım ayına ait fabrika siparişleri verisi takip edilecek.
Başka yandan, ABD’de TSİ 16.30’da kasım ayına ait dış ticaret istikrarı verisi açıklanacak. ABD’de ekim ayında dış ticaret açığı aylık bazda 81,4 milyar USD’den 67,1 milyar USD düzeyine gerilemiş ve bu biçimdece son 6 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmişti. Dış ticaret açığının azalmasında, aylık bazda ihracatın %7,7 ile kuvvetli artmasına rağmen ithalatın %0,8 oranında sonlu artışla ölçülü seyretmesi tesirli olmuştu. tıpkı vakitte, ithalat tüm vakit içinderın en yüksek düzeylerinde seyrederek iç talebe ait kuvvetli sinyal vermeye devam etmişti. Kasımda ise dış ticaret açığının aylık 77,1 milyar USD’ye yükselmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 16.30’da ABD’de 1 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları verisi takip edilecek. ABD’de 25 Aralık haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları yavaşça artış beklentisine rağmen 206 bin bireyden 198 bin kişi düzeyine gerileyerek pandemi devrinin en düşük düzeylerinde kalmaya devam etmişti, bu biçimdece sıkı istihdam piyasası şartlarının devam ettiğine ve emek talebinin kuvvetli seyrettiğine işaret etmişti. 1 Ocak haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatlarının ise yavaşça gerileyerek 197 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan, TSİ 21.15’te St. Louis Fed Lideri James Bullard’ın konuşması takip edilecek.
Avrupa tarafında ise, TSİ 12.30’da İngiltere’de aralık ayına ait son hizmet PMI verisi takip edilecek.
Ayrıyeten TSİ 13’te Euro Bölgesi’nde kasım ayına ait ÜFE verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde ekim ayına ait ÜFE, devam eden tedarik kahırları ve yükselen güç meblağları niçiniyle aylık %2,8’den %5,4 düzeyine hızlanırken, yıllık ise yükselişini sürdürerek %16,1’den %21,9 düzeyine yükselmişti. Kasımda ise ÜFE’nin aylık %1,2 artması ve yıllık ise %22,9’a yükselerek artışını sürdürmesi bekleniyor.
Bunun yanında, Almanya’da TSİ 16’da aralık ayına ait öncü TÜFE verileri takip edilecek. Almanya’da TÜFE kasım ayında aylık %0,2 gerilerken, yıllık ise %4,5’ten %5,2’ye yükselerek Haziran 1992’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Yıllık bazdaki artışta, bilhassa devam eden tedarik zahmetlerinin yanında, geçen yılki süreksiz KDV indirimlerinden kaynaklanan düşük baz tesiri tesirli olmuştu. Aralıkta ise öncü datalara göre TÜFE’nin aylık %0,4 artması ve yıllık ise %5,1’e yavaşça gerilemesi bekleniyor.
Ayrıca Almanya’da TSİ 10’da kasım ayına ait fabrika siparişleri verisi açıklanacak. Almanya’da eylül ayında fabrika siparişleri aylık bazda %1,8 artışın akabinde ekim ayında azalan dış talebin tesiriyle %6,9 düşüş kaydederek beklentilerin pek üzerinde gerilemişti. Kelam konusu aylık düşüş, ağustos ayından bu yana görülen en büyük düşüş olmuştu. Kasım ayında ise fabrika siparişlerinin aylık %2,1 artarak kısmi toparlanması bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
- Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK’nın yayınladığı günlük bilgilerden de bakıyoruz. 31 Aralık haftasında toplam DTH ölçüsü 1,84 milyar USD azalış (bireysel 0,97 milyar USD artış ve kurumsal 2,81 milyar USD azalış) kaydetti. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %62,1’den %64,6’ya yükseldi. TL kredilerde haftalık %0,63 artış, YP kredilerde %0,69 düşüş, toplam kredilerde ise kur tesirinden arındırılmış bazda baktığımızda %0,04 artış görmekteyiz.
- TCMB Analitik Bilanço datalarına bakılırsa 31 Aralık haftasında toplam rezervin arttığını ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 0,1 milyar USD artışla 111 milyar USD’ye yükseldiğini, net rezervin 0,3 milyar USD azalarak 8,3 milyar USD’ye gerilediğini öngörmekteyiz.
Emlak Konut Gayrimenkul (EKGYO, Nötr): T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket içinde imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına Ait İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık ismine Şirket tarafınca ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3470/1 Parsel İnşaatı İşi’nin kontratı, Yüklenici Hâkim İnş. ve Tic. A.Ş. & Okyanus Güç Üretim. İnş A.Ş. İş İştiraki ile imzalanmıştır. Kontrat Bedeli: 590mn TL + KDV ‘dir.
Teşebbüs Elektrik Sanayi (GESAN, Nötr): Şirket, EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafınca gerçekleştirilen ”EÜAŞ İstanbul DGS İşletme Müdürlüğü Gereksinimi Toplam 5400 metre 18/30 kV, 1×500/35 mm2 Kesitli YXC7VY2V-R (TSE)-N2XSYR(AL)Y (VDE) Tip Güç Kablosunun Temin Edilmesi” ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 461bin USD’dir.
Ayrıyeten Şirket, Başşehir EDAŞ tarafınca gerçekleştirilen ”Röle Alımı İşi” ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. Şirket tarafınca ihalede teklif edilen toplam bedelin 260bin EUR olduğu ve ihaleler ile ilgili gelişmelerin duyurulacağı açıklanmıştır.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Şirkete ilişkin, PHILSA sermayesinin %25’ini temsil eden 750bin TL nominal bedelli hisseler ile PMSA sermayesinin %24,75’ini temsil eden 173,3bin TL nominal bedelli hisselerin tamamı, kapanış tarihli düzeltmeler daha sonrası 2,75 milyar TL zaman bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde PM’ye devredilmiş ve evre bedeli birebir gün tahsil edilmiştir. Öte yandan, Şirketin nakit idaresi prensipleri çerçevesinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve başka çeşitli piyasa risklerine karşı türev araçları aktif bir halde kullanmakta olup, PHILSA ve PMSA hisselerinin satışı süreci özelinde de döviz kuru riskine karşı muhafaza gayeli finansal süreçler (hedging) gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, PHILSA ve PMSA hisselerinin bölüm bedelinin %88’i çeşitli vadeli forward mukaveleleri ile 9,3249 TL/USD yüklü ortalama döviz kuru üzerinden hedge edilmiştir. Periyot bedeli PHILSA ve PMSA’nın bağımsız kontrolden geçmiş 2021 yılı finansal neticelerina nazaran öncesinden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup son dönem bedeli katılaştığında duyurulacaktır.
Turkcell (TCELL, Nötr): IMTIS Holdings tarafınca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve U.S. Securities and Exchange Commission’a da bildirildiği üzere, Şirket’e 4 Ocak 2022 tarihindeki bir mektup ulaşmıştır. Bu mektupta IMTIS Holdings, %5’ten çok hisse sahipliğine dayanarak, Şirket’in, Türkiye Varlık Fonu tarafınca aday gösterme yahut oy imtiyazı kullanılmaksızın atanmış olan dört idare konseyi üyesinin azledilmesini ve yerlerine yeni adayların seçilmesinin yapılacak bir daha sonraki Genel Kurul’da görüşülmesini talep etmektedir. Şirket Genel Heyet sürecinde tabi olduğu mevzuat, düzenlemeler ve iç süreçleri kapsamında, her genel şura öncesinde olduğu üzere, ilgili bildirim ve açıklamaları yapacağını bildirmiştir.
KESİM HABERLERİ
Demir-Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) datalarına bakılırsa Türkiye’nin ham çelik üretimi, Kasım 2021’de bundan evvelki yılın birebir ayına kıyasla %6,1 artarak 3,4mn tona ulaştı. Ocak-Kasım 2021 devrinde ise üretim 2020 yılının birebir periyoduna bakılırsa %13,4 yükselişle 36,7mn tonu buldu. Kaynak: AA
IMF: Milletlerarası Para Fonu (IMF) 19 Ocak’ta yayımlamayı planladıkları Global Ekonomik Görünüm raporunun yayımlanma tarihini bir hafta erteleyerek 25 Ocak’a aldıklarını duyurdu. IMF Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Dünya Ekonomik Görünümü güncellemesi, araştırma takımlarımıza COVID-19 salgını ile bağlantılı son gelişmeleri ekonomik iddialara dahil etme imkanı vermek için 25 Ocak’ta yayınlanacak” dedi.
Otomotiv: Uludağ Otomotiv Sanayisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya nazaran, otomotiv kesiminin 2021 yılı ihracatı, 2020’ye bakılırsa %15 artarak 29 milyar 342 milyon 794 bin dolar oldu. Kaynak: AA
Ayrıyeten, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) bilgilerine nazaran, araba ve yavaşça ticari araç pazarı Aralık 2021’de bundan evvelki yılın birebir ayına göre %40,3 azalarak 62.243 adet oldu. 2021 Aralık ayında araba pazarı %46 ve yavaşça ticari araç pazarı %20,7 oranında azaldı. bu biçimdece, Türkiye araba ve yavaşça ticari araç toplam pazarı 2021 yılında bundan evvelki yıla nazaran %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti. Araba satışları 2021 yılında geçen yıla nazaran %7,9 oranında azalarak 561.853 adet olurken, yavaşça ticari araç pazarı ise %7,9 artarak 175.497 adede ulaştı. Kaynak: Bloomberg
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
DYO Boya Fabrikaları (DYOBY): Rekabet Konseyi tarafınca Şirkete verilen idari para cezasının, bir ay içerisinde ¼’lük birinci taksit peşin olmak üzere ödenmesine karar verilmiş ve birinci taksit olan 5,2mn TL’nin, Bornova Vergi Dairesine ödendiği açıklanmıştır.
Gelecek Varlık İdaresi (GLCVY): Şirket, Fibabanka A.Ş.’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, kişisel nitelikli 6,9 milyon TL, ticari nitelikli 54,4 milyon TL anaparaya sahip, toplam anaparası 61,3 milyon TL olan portföyün ihalesini kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 8 varlık idare şirketi katılmıştır. Satışa mevzu alacakların periyot süreçleri ve kontratın imza süreci tamamlanmıştır.
Formet Metal Ve Cam Sanayi (FORMT): Yönetim Şurası 05.01.2022 tarihindeki sonucu ile; 199.808,69 m2 açık, 29.957 m2 kapalı alanı bulunan tamamı sanayi yeri olarak tescil edilmiş bulunan bir gayrimenkulün yapılan görüşmeler sonucunda 65mn TL + KDV bedelle satın alınmasına, bedelin 40mn TL’sinin bedelli sermaye artırımından sağlanan fondan karşılanmasına, kalan bedelin de Şirket özkaynakları kullanılarak ödenmesine karar verilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 93 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 387 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,65 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,64-%1,71 bandında hareketin akabinde %1,71 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 50 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı