Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz arzını artıracağına yönelik açıklama Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz arzını artıracağına yönelik açıklaması ile doğal gaz fiyatlarında %10’lara varan düşüş gözlendi. Petrolde de yaklaşık %3 düşüş yaşandı. bir müddetdir güç fiyatlarındaki sert yükselişler stagflasyon kaygılarını birlikteinde getirmiş ve bu da risk iştahının zayıflamasıyla sonuçlanmıştı. Güç fiyatlarında yaşanan soluklanma ile birlikte dün ABD vadelileri %0,5’e yakın primle günü tamamladılar. birebir vakitte ABD’de borçlanma tavanı ile ilgili mutabakat ihtimalinin gündeme gelmesi de piyasaları kısmen desteklerken, ABD vadelileri bu sabah vadelilerde %0,5 civarında yükselişte. Asya’da ise MSCI Asya Pasifik endeksindeki yükseliş %1,5’e yaklaşıyor. Asya’daki sert yükselişe ABD Lideri Biden ile Çin Devlet Lideri Xi’nin görüşebileceği haberleri ek katkı yapıyor olabilir. Bu ortada, ECB’nin piyasalarda oluşabilecek bir çalkantıya karşı yeni bir tahvil alım programı üzerinde çalıştığı haberi de değerli. Tüm bu gelişmeler de piyasalarda kısa vadeli rahatlama yaratmış durumda. Güç fiyatlarında üst istikametli yine bir ivmelenme gözlenmedikçe bu sabahki rahatlama fiyatlaması gün içerisinde devam edebilir. Global borsalarda bu sabah gözlenen hareketlerle BIST100 endeksi de güne %0,5 civarında yükselişle başlayabilir. Yurtdışı piyasalardaki risk algısı endeks üzerinde tesirli olmaya devam edebilecekken, TCMB’nin bugünkü yatırımcı toplantısı yakından izlenecek.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Almanya’da fabrika satışları ağustosta tedarik zincirindeki meşakkatlerin yansımasıyla beklentilerin altında geldi, aylık bazda %7,7 düştü, yıllık bazda artış suratı %26,1’den %11,7’ye geriledi. Bilgideki düşüşte dış talebin zayıflaması, ki ihracat siparişleri %9,5 azaldı ve araba siparişlerindeki zayıflık tesirli olmakta. İktisadı araba üretimine pek bağlı olan Almanya’da süregelen arz tedarik dertleri ve çip kahrıyla mümkün sipariş iptallerinin ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam etmesi.
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar aylık %0,3 arttı, yıllık bazda ise yatay seyretmekte. Temmuz ayında aylık %2,6 düşmüştü ki iç talebin bu ayda zayıf seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Alt kalemlerde baz etkisinin tesirleri görülmekte. Geçen ay besbelli düşen besin dışı ve internet satışlarının bu ay bariz arttığı gözlenmekte.
ABD ADP özel dal istihdamı eylül ayında 568 bin kişi arttı. Önceki ayın istihdam artışı ise 374 bin bireyden 340 bin bireye revize edildi. Bütün kesimler istihdama katkı sağlarken, eylülde konaklama ve cümbüş bölümü istihdamı 266 bin kişi artarak istihdama en hayli katkı sağlayan dal oldu, hizmet kesimi istihdamı ise toplamda 466 bin kişi arttı. Dikkat cazip olarak istihdam artışının birden fazla büyük ölçekli şirketlerden kaynaklandı. ADP verisi, tarım dışı öncesi beklentilerin üzerinde arttı ancak salgın daha sonrası ADP ile tarım dışı istihdam verisi farklı hareket edebilmekte.
Bilgi takvimine bakıldığında,
Yurt ortasında bugün son çeyreğe ait dış ticaret beklenti anketi, eylül ayına ait DHMİ istatistikleri ve Hazine Nakit İstikrarı izlenecek.
Bugün ayrıyeten TCMB, DTH, rezerv ve menkul değer istatistiklerini paylaşacak.
Hazine nakit istikrarı ağustos ayında 64,3 milyar TL fazla vermis, 12 aylık kümülatif nakit açığı, 148 milyar TL’den 114 milyar TL’ye güzelleşmişti. Nakit açığı/GSYH oranı da %2,5 düzeyinden %1,9 düzeyine gerilemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Eylül-Kasım devri iç borçlanma stratejisinde eylül ayı için iç borçlanma gayesi 40 milyar TL olarak açıklanmıştı. Hazine bu ay hesaplamalarımıza göre yaklaşık 32,9 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi ve hedeflenenin altında borçlandı. Anapara ödemesinin 27,8 milyar TL olduğu var iseydığımızda Hazine bu ay 5,1 milyar TL net iç borçlanma gerçekleştirdiğini öngörüyoruz. Bu ay 2,25 milyar USD dış borçlanma gerçekleştirirken, dış borç anapara ödemesinin ise 1,3 milyar TL olduğunu var iseydığımızda 18 milyar TL net dış borçlanma gerçekleştirdiğini öngörmekteyiz. bu biçimdelikle Hazine’nin eylül ayında toplamda yaklaşık 23,1 milyar TL net borçlanma gerçekleştirdiğini hesaplıyoruz. Bu ay Hazine’nin TCMB Analitik Bilanço’dan kasa hareketlerine baktığımızda kasa bakiyesinin evvelki aya nazaran 4,3 milyar TL arttığını görmekteyiz. Bu açıdan ağustos ayında gördüğümüz nakit fazlasının eylül ayında tekrar nakit açığına dönmesini beklemekteyiz.
Yurt haricinde ECB’nin toplantı tutanakları odak noktasında olacak. Yurt haricinde data gündeminde ise Almanya’nın ağustos ayı sanayi üretimi ve ABD’de haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatları açıklanacak.
ECB’nin son görüşmedeki olumlu ekonomik görünüm ve enflasyon gelişmeleri münasebet gösterilerek alınan PEPP kapsamında varlık alımlarını daha ölçülü süratte sürdürülmesi istikametindeki sonucunın bilgileri tutanaklarda kıymetli olacaktır.
Almanya sanayi üretimi global arz sorunlarından etkilenmekte. Temmuz ayında aylık %1,6 düşmüştü. Bu ay da otomotiv sanayisindeki üretim zahmetlerinin, yükselen girdi maliyetlerinin ve güç fiyatlarındaki artışın devamıyla sanayi üretiminin ağustos ayında aylık bazda düşmesi beklenmekte.Yıllık büyümenin ise %5,7’den %5’e gerilemesi beklenmekte.
Beklentilerin üzerinde gelen ADP verisi daha sonrası haftalık işsizlik maaşı müracaatları izlenecek. Haftalık işsizlik maaşı müracaatları datalarına baktığımızda eylül ayında kısmi yükselişler gördük. Son açıklanan haftalık işsizlik maaşı müracaatları da 11 bin kişi artışla 362 bin kişi düzeyine yükseldi ve bu biçimdece son üç haftada yükselişini sürdürmüştü. Bu hafta ise haftalık işsizlik maaşı müracaatlarının 345 bin bireye gerilemesi beklenmekte.
ŞİRKET HABERLERİ
Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket’in Bağlı İştiraki Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.’nin, 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Gücü Santralı’na sahip özel gayeli şirketin paylarının %100’ünü devralmak üzere pay sahipleriyle münhasıran bir ön muahede imzaladığı ve incelemeler kararında pay alımı konusunda pay sahipleriyle mutabakat sağlanması durumunda, kelam konusu özel gayeli şirketin paylarının gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip zaman alınacağı daha evvel kamuoyuna duyurulmuştu. Yapılan incelemeler ve görüşmeler kararında pay sahipleriyle mutabakat sağlanamamış olup, kelam konusu özel hedefli şirketin paylarının bölümü gerçekleşmemiştir.
Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Şirket ile Tek-Gıda İş Sendikası içinde 01.09.2021-31.08.2023 periyodu için yapılan toplu iş mukavelesi görüşmeleri muahede ile sonuçlanmış olup, imza evresindedir. Buna nazaran, Toplu İş kontratın birinci yılı için sendikalı çalışanların brüt aylık fiyatlarına brüt 1.500TL/Ay artırım yapılmıştır. Mukavelenin ikinci yılı için ise sendikalı çalışanların brüt aylık fiyatlarına TÜİK Tüketici meblağları Endeksi artış oranı + %3 oranında artış ve seyyanen brüt 200 TL/Ay artırım yapılacaktır.
Sabancı Holding (SAHOL, Sonlu Pozitif): Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San.ve Tic. A.Ş. (PHILSA) sermayesinin %25’ini temsil eden 750bin TL nominal kıymetli hisseler ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Paz. ve Sat. A.Ş. (PMSA) sermayesinin %24,75’ini temsil eden 173bin TL nominal bedelli hisselerin tamamının, 2.887mn TL bedelle (Son değerleme çalışmamızda ilgili hisseler için kullanılan iddiası kıymet 1.829mn TL idi) Philip Morris Products S.A.’ye (PM) ve/veya iştiraklerine evresinin gerçekleştirilebilmesi hedefiyle Rekabet Kurumu’na müracaat edilmesine karar verilmiştir. Rekabet Şurası’nın sürece onay vermesi ve öteki şartların yerine getirilmesi kuralıyla, Şirket ve PM içinde bir hisse alım-satım mukavelesi imzalanacak ve kapanış süreçleri gerçekleştirilecektir. Planlanan kapanış süreçleri tahtında, Şirkete ilişkin PHILSA ve PMSA hisseleri PM’ye ve/veya iştiraklerine devredilecek ve kapanış tarihli düzeltmeler daha sonrası dönem bedeli tıpkı gün Şirketce tahsil edilecektir. Öte yandan, 2021 mali yılının sona ermesini takiben, periyot bedeli evvelinde belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup kesin evre bedeli katılaştığında kamuya duyurulacaktır. Bu çerçevede, sürece ait gerekli müsaade ve onayların alınmasını teminen 06.10.2021 tarihinde Rekabet Kurumu başvurusu gerçekleştirilmiştir. Gerekli şartların sağlanması ve ilgili müsaade ve onayların alınması kaidesiyle, Şirket ile PM içinde hisse alım-satım kontratının imzalanması ve hisse evrelerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.
20 Ağustos 2021 tarihindeki Sabancı Holding raporumuz için tıklayınız…
Şişe Cam (SISE, Nötr): 6 Ekim 2021 tarihinde 7,93 TL – 7,96 TL fiyat aralığından (ortalama 7,95 TL) 3mn adet hisse geri alınmış ve Şirket’in sahip olduğu SISE hisseleri 31.163.027 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,02).
DAL HABERLERİ
Milletlerarası Yatırım: Polonyalı hazır giysi markası LPP ve İsveçli mobilya perakendecisi IKEA Türkiye’ye yönelik yatırım planları açıklarken, Alman ilaç şirketi Boehringer Ingelheim ve Belçikalı paketleme şirketi DW Reusables Türkiye’de yeni yatırımlara imza attı. Kaynak: Bloomberg HT
Ambalaj: Ambalaj kesimi geçtiğimiz senelera kıyasla ihracatını artırarak iktisada sağladığı katma bedeli daha da üstlere taşımayı başardı. Bölüm bu yılın birinci yarısında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek evvelki yılın birebir devrine kıyasla ölçü olarak yüzde 6, bedel olarak yüzde 26 artış kaydetti. 2020’nin birinci yarısında 1,39 milyon ton olan toplam ambalaj ihracatı, 2021’in birebir devrinde yüzde 6’lık artışla 1,48 milyon ton olarak gerçekleşti. Kaynak: AA
Mobilya: IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO’su Kerim Nişel Reuters’a yaptığı açıklamada şirketin Türkiye’den daha fazla alım yapmayı; koltuk, kitaplık, mutfak dolaplarını Türkiye’de ürettirmeyi planladığını söylemiş oldu. Nişel, IKEA’nın Türkiye’den dünyaya yaptığı ihracat fiyatı ile ilgili bilgi vermedi. Fakat IKEA’nın Türkiye’den ihraç ettiği eser ölçüsünün Türkiye’ye ithal ettiği eser ölçüsünün yaklaşık 3 misli olduğunu belirtti.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Bagfaş (BAGFS): Yakın İzleme Pazarı’nda süreç bakılırsan Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları hisselerinin, 08/10/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar’da süreç görmeye başlamasına karar verilmiştir. Kelam konusu şirket hisseleri 08/10/2021 tarihinde 07/10/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar’a ilişkin süreç temelleriyle süreç görmeye başlayacaktır.
Kontrolmatik (KONTR): Enternasyonel Gayrimenkul Yatırım Kiralama ve Ticaret A.Ş ile, Bursa ili Orhaneli İlçesinde kurulacak olan Gümüşpınar Ferrokrom TM dahilinde trafo merkezinin elektrik işleri ve güç iletim sınırının üretim işleri projesi kapsamında 2,4mn USD + KDV meblağında mukavele imzalamıştır.
Ulusoy Un (ULUUN): Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un AŞ) hisselerinin satın alınması maksadıyla 13.08.2021 tarihinde Mediterra Capital Partners’a verilen revize teklife istinaden Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners denetimindeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile Ulusoy Un içinde 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) 06.10.2021 tarihinde imzalanmıştır. Mediterra Capital Partners ile bir müddetdir devam etmekte olan görüşmeler sonucunda, sürecin gerçekleşeceği fiyat aralığı tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, kelam konusu satın alıma ait ödeme, fiyat ve öbür şartlarının nihaileştirilmesi maksadıyla pay alım satım kontratı müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir.
Vakıf GYO (VKGYO): Şirket’in %99 hissesine sahip olduğu Vakıf GYO ve Obaköy İsmi Paydaşlığı mülkiyetinde bulunan, İstanbul Maltepe’de kayıtlı arsa üzerinde geliştirilen “Tablo Adalar Projesi (Maltepe Konut Projesi)” için gerçekleştirilen ana yüklenici İhalesi kararı, 350mn TL ile en uygun teklifi veren REC Memleketler arası İnş. Yat. San. ve Tic. AŞ ile 06 Ekim 2021 tarihinde kontrat imzalanmıştır.
Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenen ” 154 kV Atakum Trafo Merkezi Yapımı” ihalesinde, vergiler hariç 40,2mn TL bedelle en uygun teklifi vererek 1. sırada yer almıştır. İhale kararınun nihaileşmesi için, İhale Kanunu kararları çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale kurul sonucu beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18 düzeyinde oluştu. TCMB dün 58 milyar TL’lik (%18’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 342 milyar TL oldu.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Almanya’da fabrika satışları ağustosta tedarik zincirindeki meşakkatlerin yansımasıyla beklentilerin altında geldi, aylık bazda %7,7 düştü, yıllık bazda artış suratı %26,1’den %11,7’ye geriledi. Bilgideki düşüşte dış talebin zayıflaması, ki ihracat siparişleri %9,5 azaldı ve araba siparişlerindeki zayıflık tesirli olmakta. İktisadı araba üretimine pek bağlı olan Almanya’da süregelen arz tedarik dertleri ve çip kahrıyla mümkün sipariş iptallerinin ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam etmesi.
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar aylık %0,3 arttı, yıllık bazda ise yatay seyretmekte. Temmuz ayında aylık %2,6 düşmüştü ki iç talebin bu ayda zayıf seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Alt kalemlerde baz etkisinin tesirleri görülmekte. Geçen ay besbelli düşen besin dışı ve internet satışlarının bu ay bariz arttığı gözlenmekte.
ABD ADP özel dal istihdamı eylül ayında 568 bin kişi arttı. Önceki ayın istihdam artışı ise 374 bin bireyden 340 bin bireye revize edildi. Bütün kesimler istihdama katkı sağlarken, eylülde konaklama ve cümbüş bölümü istihdamı 266 bin kişi artarak istihdama en hayli katkı sağlayan dal oldu, hizmet kesimi istihdamı ise toplamda 466 bin kişi arttı. Dikkat cazip olarak istihdam artışının birden fazla büyük ölçekli şirketlerden kaynaklandı. ADP verisi, tarım dışı öncesi beklentilerin üzerinde arttı ancak salgın daha sonrası ADP ile tarım dışı istihdam verisi farklı hareket edebilmekte.
Bilgi takvimine bakıldığında,
Yurt ortasında bugün son çeyreğe ait dış ticaret beklenti anketi, eylül ayına ait DHMİ istatistikleri ve Hazine Nakit İstikrarı izlenecek.
Bugün ayrıyeten TCMB, DTH, rezerv ve menkul değer istatistiklerini paylaşacak.
- Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK’nın yayınladığı günlük bilgilerden de bakıyoruz. 1 Ekim haftasında toplam DTH ölçüsü 2,62 milyar USD (Bireysel 1,04 milyar USD düşüş ve kurumsal 1,58 milyar USD düşüş) azaldı. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %55,2’den %55,1’e geriledi. TL kredilerde haftalık %0,8 artış, YP kredilerde %0,89 düşüş toplam kredilerde ise kur tesirinden arındırılmış bazda baktığımızda %0,19 artış görmekteyiz.
- TCMB Analitik Bilanço bilgilerine nazaran 1 Ekim haftasında toplam ve net rezervlerin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 0,33 milyar USD azaldı. Bunun sonucunda toplam rezervin 121,7 milyar USD’ye gerilediğini kestirim ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 0,89 milyar USD arttı. Buna bakılırsa net milletlerarası rezervin 1,2 milyar USD düşerek 29,2 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. Geçen hafta yurt içi bankalarla olan swap ölçüsü 1,08 milyar USD azalarak rezervleri düşürdü.
Hazine nakit istikrarı ağustos ayında 64,3 milyar TL fazla vermis, 12 aylık kümülatif nakit açığı, 148 milyar TL’den 114 milyar TL’ye güzelleşmişti. Nakit açığı/GSYH oranı da %2,5 düzeyinden %1,9 düzeyine gerilemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Eylül-Kasım devri iç borçlanma stratejisinde eylül ayı için iç borçlanma gayesi 40 milyar TL olarak açıklanmıştı. Hazine bu ay hesaplamalarımıza göre yaklaşık 32,9 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi ve hedeflenenin altında borçlandı. Anapara ödemesinin 27,8 milyar TL olduğu var iseydığımızda Hazine bu ay 5,1 milyar TL net iç borçlanma gerçekleştirdiğini öngörüyoruz. Bu ay 2,25 milyar USD dış borçlanma gerçekleştirirken, dış borç anapara ödemesinin ise 1,3 milyar TL olduğunu var iseydığımızda 18 milyar TL net dış borçlanma gerçekleştirdiğini öngörmekteyiz. bu biçimdelikle Hazine’nin eylül ayında toplamda yaklaşık 23,1 milyar TL net borçlanma gerçekleştirdiğini hesaplıyoruz. Bu ay Hazine’nin TCMB Analitik Bilanço’dan kasa hareketlerine baktığımızda kasa bakiyesinin evvelki aya nazaran 4,3 milyar TL arttığını görmekteyiz. Bu açıdan ağustos ayında gördüğümüz nakit fazlasının eylül ayında tekrar nakit açığına dönmesini beklemekteyiz.
Yurt haricinde ECB’nin toplantı tutanakları odak noktasında olacak. Yurt haricinde data gündeminde ise Almanya’nın ağustos ayı sanayi üretimi ve ABD’de haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatları açıklanacak.
ECB’nin son görüşmedeki olumlu ekonomik görünüm ve enflasyon gelişmeleri münasebet gösterilerek alınan PEPP kapsamında varlık alımlarını daha ölçülü süratte sürdürülmesi istikametindeki sonucunın bilgileri tutanaklarda kıymetli olacaktır.
Almanya sanayi üretimi global arz sorunlarından etkilenmekte. Temmuz ayında aylık %1,6 düşmüştü. Bu ay da otomotiv sanayisindeki üretim zahmetlerinin, yükselen girdi maliyetlerinin ve güç fiyatlarındaki artışın devamıyla sanayi üretiminin ağustos ayında aylık bazda düşmesi beklenmekte.Yıllık büyümenin ise %5,7’den %5’e gerilemesi beklenmekte.
Beklentilerin üzerinde gelen ADP verisi daha sonrası haftalık işsizlik maaşı müracaatları izlenecek. Haftalık işsizlik maaşı müracaatları datalarına baktığımızda eylül ayında kısmi yükselişler gördük. Son açıklanan haftalık işsizlik maaşı müracaatları da 11 bin kişi artışla 362 bin kişi düzeyine yükseldi ve bu biçimdece son üç haftada yükselişini sürdürmüştü. Bu hafta ise haftalık işsizlik maaşı müracaatlarının 345 bin bireye gerilemesi beklenmekte.
ŞİRKET HABERLERİ
Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket’in Bağlı İştiraki Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.’nin, 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Gücü Santralı’na sahip özel gayeli şirketin paylarının %100’ünü devralmak üzere pay sahipleriyle münhasıran bir ön muahede imzaladığı ve incelemeler kararında pay alımı konusunda pay sahipleriyle mutabakat sağlanması durumunda, kelam konusu özel gayeli şirketin paylarının gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip zaman alınacağı daha evvel kamuoyuna duyurulmuştu. Yapılan incelemeler ve görüşmeler kararında pay sahipleriyle mutabakat sağlanamamış olup, kelam konusu özel hedefli şirketin paylarının bölümü gerçekleşmemiştir.
Anadolu Efes (AEFES, Nötr): Şirket ile Tek-Gıda İş Sendikası içinde 01.09.2021-31.08.2023 periyodu için yapılan toplu iş mukavelesi görüşmeleri muahede ile sonuçlanmış olup, imza evresindedir. Buna nazaran, Toplu İş kontratın birinci yılı için sendikalı çalışanların brüt aylık fiyatlarına brüt 1.500TL/Ay artırım yapılmıştır. Mukavelenin ikinci yılı için ise sendikalı çalışanların brüt aylık fiyatlarına TÜİK Tüketici meblağları Endeksi artış oranı + %3 oranında artış ve seyyanen brüt 200 TL/Ay artırım yapılacaktır.
Sabancı Holding (SAHOL, Sonlu Pozitif): Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San.ve Tic. A.Ş. (PHILSA) sermayesinin %25’ini temsil eden 750bin TL nominal kıymetli hisseler ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Paz. ve Sat. A.Ş. (PMSA) sermayesinin %24,75’ini temsil eden 173bin TL nominal bedelli hisselerin tamamının, 2.887mn TL bedelle (Son değerleme çalışmamızda ilgili hisseler için kullanılan iddiası kıymet 1.829mn TL idi) Philip Morris Products S.A.’ye (PM) ve/veya iştiraklerine evresinin gerçekleştirilebilmesi hedefiyle Rekabet Kurumu’na müracaat edilmesine karar verilmiştir. Rekabet Şurası’nın sürece onay vermesi ve öteki şartların yerine getirilmesi kuralıyla, Şirket ve PM içinde bir hisse alım-satım mukavelesi imzalanacak ve kapanış süreçleri gerçekleştirilecektir. Planlanan kapanış süreçleri tahtında, Şirkete ilişkin PHILSA ve PMSA hisseleri PM’ye ve/veya iştiraklerine devredilecek ve kapanış tarihli düzeltmeler daha sonrası dönem bedeli tıpkı gün Şirketce tahsil edilecektir. Öte yandan, 2021 mali yılının sona ermesini takiben, periyot bedeli evvelinde belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup kesin evre bedeli katılaştığında kamuya duyurulacaktır. Bu çerçevede, sürece ait gerekli müsaade ve onayların alınmasını teminen 06.10.2021 tarihinde Rekabet Kurumu başvurusu gerçekleştirilmiştir. Gerekli şartların sağlanması ve ilgili müsaade ve onayların alınması kaidesiyle, Şirket ile PM içinde hisse alım-satım kontratının imzalanması ve hisse evrelerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.
20 Ağustos 2021 tarihindeki Sabancı Holding raporumuz için tıklayınız…
Şişe Cam (SISE, Nötr): 6 Ekim 2021 tarihinde 7,93 TL – 7,96 TL fiyat aralığından (ortalama 7,95 TL) 3mn adet hisse geri alınmış ve Şirket’in sahip olduğu SISE hisseleri 31.163.027 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,02).
DAL HABERLERİ
Milletlerarası Yatırım: Polonyalı hazır giysi markası LPP ve İsveçli mobilya perakendecisi IKEA Türkiye’ye yönelik yatırım planları açıklarken, Alman ilaç şirketi Boehringer Ingelheim ve Belçikalı paketleme şirketi DW Reusables Türkiye’de yeni yatırımlara imza attı. Kaynak: Bloomberg HT
Ambalaj: Ambalaj kesimi geçtiğimiz senelera kıyasla ihracatını artırarak iktisada sağladığı katma bedeli daha da üstlere taşımayı başardı. Bölüm bu yılın birinci yarısında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek evvelki yılın birebir devrine kıyasla ölçü olarak yüzde 6, bedel olarak yüzde 26 artış kaydetti. 2020’nin birinci yarısında 1,39 milyon ton olan toplam ambalaj ihracatı, 2021’in birebir devrinde yüzde 6’lık artışla 1,48 milyon ton olarak gerçekleşti. Kaynak: AA
Mobilya: IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO’su Kerim Nişel Reuters’a yaptığı açıklamada şirketin Türkiye’den daha fazla alım yapmayı; koltuk, kitaplık, mutfak dolaplarını Türkiye’de ürettirmeyi planladığını söylemiş oldu. Nişel, IKEA’nın Türkiye’den dünyaya yaptığı ihracat fiyatı ile ilgili bilgi vermedi. Fakat IKEA’nın Türkiye’den ihraç ettiği eser ölçüsünün Türkiye’ye ithal ettiği eser ölçüsünün yaklaşık 3 misli olduğunu belirtti.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Bagfaş (BAGFS): Yakın İzleme Pazarı’nda süreç bakılırsan Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları hisselerinin, 08/10/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar’da süreç görmeye başlamasına karar verilmiştir. Kelam konusu şirket hisseleri 08/10/2021 tarihinde 07/10/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar’a ilişkin süreç temelleriyle süreç görmeye başlayacaktır.
Kontrolmatik (KONTR): Enternasyonel Gayrimenkul Yatırım Kiralama ve Ticaret A.Ş ile, Bursa ili Orhaneli İlçesinde kurulacak olan Gümüşpınar Ferrokrom TM dahilinde trafo merkezinin elektrik işleri ve güç iletim sınırının üretim işleri projesi kapsamında 2,4mn USD + KDV meblağında mukavele imzalamıştır.
Ulusoy Un (ULUUN): Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un AŞ) hisselerinin satın alınması maksadıyla 13.08.2021 tarihinde Mediterra Capital Partners’a verilen revize teklife istinaden Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners denetimindeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile Ulusoy Un içinde 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) 06.10.2021 tarihinde imzalanmıştır. Mediterra Capital Partners ile bir müddetdir devam etmekte olan görüşmeler sonucunda, sürecin gerçekleşeceği fiyat aralığı tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, kelam konusu satın alıma ait ödeme, fiyat ve öbür şartlarının nihaileştirilmesi maksadıyla pay alım satım kontratı müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir.
Vakıf GYO (VKGYO): Şirket’in %99 hissesine sahip olduğu Vakıf GYO ve Obaköy İsmi Paydaşlığı mülkiyetinde bulunan, İstanbul Maltepe’de kayıtlı arsa üzerinde geliştirilen “Tablo Adalar Projesi (Maltepe Konut Projesi)” için gerçekleştirilen ana yüklenici İhalesi kararı, 350mn TL ile en uygun teklifi veren REC Memleketler arası İnş. Yat. San. ve Tic. AŞ ile 06 Ekim 2021 tarihinde kontrat imzalanmıştır.
Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenen ” 154 kV Atakum Trafo Merkezi Yapımı” ihalesinde, vergiler hariç 40,2mn TL bedelle en uygun teklifi vererek 1. sırada yer almıştır. İhale kararınun nihaileşmesi için, İhale Kanunu kararları çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale kurul sonucu beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18 düzeyinde oluştu. TCMB dün 58 milyar TL’lik (%18’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 342 milyar TL oldu.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı