Tatil modu Dün ABD borsaları günü karışık bir imgeyle kapatırken, S&P500 endeksi rekor düzeyden yavaşça gerileyerek günü %0,1 düşüşle tamamladı. Bu sabah ise vadeliler artı bölgede kalmaya çalışıyor. Asya piyasalarına bakıldığında, ana endekslerde satıcılı seyir hakim. Tatil modunda süreç hacimlerinde düşüş gözlenirken, tahvil ve pariteler tarafındaki sakinlik ise sürüyor. Bir taraftan Omikron varyantına karşı kapanma haberleri gelse de öteki yandan varyant kaynaklı hastaneye yatış oranlarının düşük olması ve karantina mühletinin on günden beş güne düştüğüne yönelik haber akışı piyasalarda varyant kaynaklı gerilimi azaltıyor. Ek olarak, Güney Afrika’daki bir ön çalışma, Omikron enfeksiyonun, Delta varyantına karşı bağışıklığı artırmaya yardımcı olabileceğini gösterdi. Yurtiçi tarafta ise yeni düzenlemeler takip edilmeye devam edilirken, kurdaki sert dalgalanmanın akabinde dün oynaklıkta nispeten bir ölçü azalma gözlendi. Dün 11,83 düzeyinden kapatan Dolar/TL bu sabah da dünkü kapanış düzeyi civarında hareket ediyor. BIST100 endeksi ise dün sert satışla karşılaştı. Endeks günü %2,46 oranında düşüşle kapatırken, bankacılık endeksi (XBANK) %5 oranında kıymet kaybetti. BIST100’deki süreç hacmi ise 23,7 milyar TL ile son haftaların en düşük düzeyinde gerçekleşti. Sert düşüşlerin akabinde gelen reaksiyon daha sonrasında aylık ortalamaya gelmeden satışlarla karşılaşılması teknik olarak düşüşün devam edebileceğine işaret ediyor ki kısa vadeli göstergelerde de yeniden bozulma gözlendi. Endeksin güne ise yavaşça alıcılı bir manzarayla başlamasını bekliyoruz.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Bugün data takvimine bakıldığında, ABD’de TSİ 18’de kasım ayına ait bekleyen konut satışları verisi takip edilecek. ABD’de konut satış süreçlerinin tamamlanma süreci birkaç ayı bulduğu için bekleyen konut satışları dataları, gelecek aylardaki konut satışları için kıymetli bir gösterge oluyor. ABD’de bekleyen konut satışları aylık bazda ekim ayında %2,4 düşüşün akabinde kasım ayında %7,5 artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti. Bilhassa, yükselen konut kiraları, düşük konut stokları ve konut kredisi faizlerinde beklenen artışın tüketicilerin konut talebini artırmasında tesirli olduğu görülüyor. Bekleyen konut satışlarının kasım ayında %0,5 artışla yükselişini yavaşlayarak da olsa sürmesi bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TCMB 2022 Yılı Para ve Kur Siyaseti metnini TSİ 10’da yayınlayacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket içinde imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına Ait İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık ismine Şirket tarafınca ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3464/1 Parsel İnşaatı İle Park Düzenleme İşi ‘nin mukavelesi, Yüklenici Mustafa Ekşi İnş. Tıp. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Aydur Yapı A.Ş. İş İştiraki ile 27.12.2021 tarihinde imzalanmıştır. Mukavele Bedeli 274mn TL+KDV’dir.
Halk GYO (HLGYO, Hudutlu Pozitif): Şirket ile Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş., küme firması olan Faver Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’nin borçlu olduğu Şirket Ana Ortağı Banka içinde Sakarya Adapazarı İlçesi’nde 59,3bin m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere “İş Birliği Protokolü” akdedilmiştir. Taraflar ile yapmış olunan mutabakata bakılırsa, bu projeden elde edilecek hasılatın %65’i Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’nin (yüklenici), %30’u Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’nin borçlu olduğu Şirket ana ortağı Banka’nın ve %5’i de Şirket hissesi (Şirket’in beklenen taban hasılat hissesi fiyatı 30 milyon TL) olacaktır. Ayrıyeten bu protokol kapsamında, Şirket ile ana ortağı Banka içinde, bedeli Banka’nın toplam hasılat hissesinden vadeli olarak karşılanacak yere ait “Taşınmaz Satış Protokolü” imzalanmıştır.
Migros (MGROS, Nötr): SAHA Kurumsal İdare ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafınca yapılan çalışma kararında, Şirketin 9,67 (96,69) olarak belirlenmiş olan Kurumsal İdare Derecelendirme notu 9,67 (96,69) olarak teyit edilmiştir.
Tat Besin (TATGD, Nötr): Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) Kurumsal İdare Unsurlarına uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet müsaadesi bulunan SAHA Kurumsal İdare ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafınca yapılan çalışma kararında, Şirketin Kurumsal İdare Derecelendirme Notu 9,52 (% 95,17)’ye yükseltilmiştir.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): SAHA Kurumsal İdare ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafınca yapılan çalışma kararında, Bankanın Kurumsal İdare Derecelendirme notu 9,62’den (96,17) 9,69’a (96,85) yükseltilmiştir.
KESİM HABERLERİ
Bankacılık: Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ait bildiri Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkez Bankası bildirisine bakılırsa, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat yahut iştirak hesabına çevrilecek.
Ayrıyeten, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kullandırılan kredilerin hedefine uygun kullanması için iç denetim sistemlerinin vaktinde oluşturulmadığı nedeni öne sürülerek 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ferdî yahut hükmî müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin gayesine karşıt süreçlere bahis edilmemesine yönelik gerekli denetimlerin azami düzeyde oluşturulması ikazında bulunmuştu. Kaynak: AA
Telekomünikasyon: Deloitte’un, Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) bölümlerine ait varsayımlarını paylaştığı “TMT Öngörüleri 2022 Raporu” belirtildi. Rapora göre, 5G teknolojisi, Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış aygıtların satışı, gelecek birkaç sene ortasında 5G uyumlu aygıtları geride bırakacak. Deloitte’un varsayımlarına göre 2022’de 5G uyumlu aygıtlar pazarda 1,5 milyar dolarlık hacme ulaşacak, Wi-Fi 6 teknolojili aygıtların satışı ise 2,5 milyar adedi geçecek. (Kaynak: AA)
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Bosch Fren (BFREN): Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası içinde yürütülmekte olan Toplu İş Kontratı müzakere sürecinde Türk Metal Sendikası tarafınca Şirket işyerinin de ortasında bulunduğu işyerlerinde uygulama tarihi daha sonradan belirlenmek üzere Grev sonucu alındığı Şirkete bildirilmiştir. Toplu İş Mukavelesi imzalanması emeliyle görüşmeler hala devam etmekte olup, sürece ait değerli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Gen İlaç (GENIL): Şirketin üretim tesisinin kapasite artırımı projesine ait başlayan Çevresel Tesir Kıymetlendirme (ÇED) süreci tamamlanmış olup, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüğü tarafınca “ÇED Gerekli Değildir” sonucu verilmiştir.
Teşebbüs Elektrik Sanayi (GESAN): Şirketin iştiraki Europower Ukraine LLC firmasının fabrika inşaatının tamamlandığı açıklanmıştır. Şirket tarafınca, tesisin faaliyete geçmesi için gerekli olan makine sevkiyat ve montajların tamamlanarak, Ocak-Şubat 2022 tarihinde seri üretime başlanacağı planlanmaktadır.
Kiler Gayrimenkul (KLGYO): Şirket’in, Vilayetler Bankası tarafınca yapılan İstanbul İli Pendik İlçesinde bulunan arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesine verdiği teklif uygun bulunmuş olup Şirket’in %99 payına sahip olduğu Kiler GYO A.Ş. – Biskon Yapı A.Ş. İş İştiraki mukavelenin imzalanması için davet edilmiştir.
ORÇAY Ortaköy Çay Sanayi (ORCAY): Şirket, SİZBİZ Çay Sanayi Besin Pazarlama Ticaret A.Ş. ile 28.12.2021 tarihinde 500 tonluk çuvallı kuru çay satışı için kontrat imzalamıştır. Bu kontrat sonucunda 2021 yılının son çeyreğinde satışlara 13mn TL + KDV’lik olumlu bir tesir oluşacaktır.
Papilon Savunma (PAPIL): Şirketin ortaklarından Kafein Yazılım sahip olduğu 1,8mn TL nominal hisseyi borsada satış için MKK’ya kaydettirdi. Papilon Savunma’nın ödenmiş sermayesi 34,4mn TL düzeyinde bulunuyor. Buna göre MKK’ya kaydettirilen kelam konusu paylar sermayenin %5,2’sini oluşturuyor.
Ünlü Yatırım Holding (UNLU): Şirketin ortaklarından Standard Bank Group Limited sahip olduğu 6,1mn TL nominal hisseyi borsada satış için MKK’ya kaydettirdi. Ünlü Yatırım’ın ödenmiş sermayesi 175mn TL düzeyinde bulunuyor. Buna bakılırsa MKK’ya kaydettirilen kelam konusu paylar sermayenin %3,5’ini oluşturuyor. UNLU payları dün %5,38 düşüş kaydetmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 100 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 488 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,48 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,45-%1,49 bandında hareketin akabinde %1,48 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 30 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Bugün data takvimine bakıldığında, ABD’de TSİ 18’de kasım ayına ait bekleyen konut satışları verisi takip edilecek. ABD’de konut satış süreçlerinin tamamlanma süreci birkaç ayı bulduğu için bekleyen konut satışları dataları, gelecek aylardaki konut satışları için kıymetli bir gösterge oluyor. ABD’de bekleyen konut satışları aylık bazda ekim ayında %2,4 düşüşün akabinde kasım ayında %7,5 artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti. Bilhassa, yükselen konut kiraları, düşük konut stokları ve konut kredisi faizlerinde beklenen artışın tüketicilerin konut talebini artırmasında tesirli olduğu görülüyor. Bekleyen konut satışlarının kasım ayında %0,5 artışla yükselişini yavaşlayarak da olsa sürmesi bekleniyor.
Yurt içi tarafta ise, TCMB 2022 Yılı Para ve Kur Siyaseti metnini TSİ 10’da yayınlayacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket içinde imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına Ait İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık ismine Şirket tarafınca ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3464/1 Parsel İnşaatı İle Park Düzenleme İşi ‘nin mukavelesi, Yüklenici Mustafa Ekşi İnş. Tıp. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Aydur Yapı A.Ş. İş İştiraki ile 27.12.2021 tarihinde imzalanmıştır. Mukavele Bedeli 274mn TL+KDV’dir.
Halk GYO (HLGYO, Hudutlu Pozitif): Şirket ile Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş., küme firması olan Faver Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’nin borçlu olduğu Şirket Ana Ortağı Banka içinde Sakarya Adapazarı İlçesi’nde 59,3bin m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde proje geliştirmek üzere “İş Birliği Protokolü” akdedilmiştir. Taraflar ile yapmış olunan mutabakata bakılırsa, bu projeden elde edilecek hasılatın %65’i Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’nin (yüklenici), %30’u Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’nin borçlu olduğu Şirket ana ortağı Banka’nın ve %5’i de Şirket hissesi (Şirket’in beklenen taban hasılat hissesi fiyatı 30 milyon TL) olacaktır. Ayrıyeten bu protokol kapsamında, Şirket ile ana ortağı Banka içinde, bedeli Banka’nın toplam hasılat hissesinden vadeli olarak karşılanacak yere ait “Taşınmaz Satış Protokolü” imzalanmıştır.
Migros (MGROS, Nötr): SAHA Kurumsal İdare ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafınca yapılan çalışma kararında, Şirketin 9,67 (96,69) olarak belirlenmiş olan Kurumsal İdare Derecelendirme notu 9,67 (96,69) olarak teyit edilmiştir.
Tat Besin (TATGD, Nötr): Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) Kurumsal İdare Unsurlarına uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet müsaadesi bulunan SAHA Kurumsal İdare ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafınca yapılan çalışma kararında, Şirketin Kurumsal İdare Derecelendirme Notu 9,52 (% 95,17)’ye yükseltilmiştir.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): SAHA Kurumsal İdare ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafınca yapılan çalışma kararında, Bankanın Kurumsal İdare Derecelendirme notu 9,62’den (96,17) 9,69’a (96,85) yükseltilmiştir.
KESİM HABERLERİ
Bankacılık: Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ait bildiri Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkez Bankası bildirisine bakılırsa, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat yahut iştirak hesabına çevrilecek.
Ayrıyeten, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kullandırılan kredilerin hedefine uygun kullanması için iç denetim sistemlerinin vaktinde oluşturulmadığı nedeni öne sürülerek 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ferdî yahut hükmî müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin gayesine karşıt süreçlere bahis edilmemesine yönelik gerekli denetimlerin azami düzeyde oluşturulması ikazında bulunmuştu. Kaynak: AA
Telekomünikasyon: Deloitte’un, Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) bölümlerine ait varsayımlarını paylaştığı “TMT Öngörüleri 2022 Raporu” belirtildi. Rapora göre, 5G teknolojisi, Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış aygıtların satışı, gelecek birkaç sene ortasında 5G uyumlu aygıtları geride bırakacak. Deloitte’un varsayımlarına göre 2022’de 5G uyumlu aygıtlar pazarda 1,5 milyar dolarlık hacme ulaşacak, Wi-Fi 6 teknolojili aygıtların satışı ise 2,5 milyar adedi geçecek. (Kaynak: AA)
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Bosch Fren (BFREN): Şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası içinde yürütülmekte olan Toplu İş Kontratı müzakere sürecinde Türk Metal Sendikası tarafınca Şirket işyerinin de ortasında bulunduğu işyerlerinde uygulama tarihi daha sonradan belirlenmek üzere Grev sonucu alındığı Şirkete bildirilmiştir. Toplu İş Mukavelesi imzalanması emeliyle görüşmeler hala devam etmekte olup, sürece ait değerli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Gen İlaç (GENIL): Şirketin üretim tesisinin kapasite artırımı projesine ait başlayan Çevresel Tesir Kıymetlendirme (ÇED) süreci tamamlanmış olup, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüğü tarafınca “ÇED Gerekli Değildir” sonucu verilmiştir.
Teşebbüs Elektrik Sanayi (GESAN): Şirketin iştiraki Europower Ukraine LLC firmasının fabrika inşaatının tamamlandığı açıklanmıştır. Şirket tarafınca, tesisin faaliyete geçmesi için gerekli olan makine sevkiyat ve montajların tamamlanarak, Ocak-Şubat 2022 tarihinde seri üretime başlanacağı planlanmaktadır.
Kiler Gayrimenkul (KLGYO): Şirket’in, Vilayetler Bankası tarafınca yapılan İstanbul İli Pendik İlçesinde bulunan arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesine verdiği teklif uygun bulunmuş olup Şirket’in %99 payına sahip olduğu Kiler GYO A.Ş. – Biskon Yapı A.Ş. İş İştiraki mukavelenin imzalanması için davet edilmiştir.
ORÇAY Ortaköy Çay Sanayi (ORCAY): Şirket, SİZBİZ Çay Sanayi Besin Pazarlama Ticaret A.Ş. ile 28.12.2021 tarihinde 500 tonluk çuvallı kuru çay satışı için kontrat imzalamıştır. Bu kontrat sonucunda 2021 yılının son çeyreğinde satışlara 13mn TL + KDV’lik olumlu bir tesir oluşacaktır.
Papilon Savunma (PAPIL): Şirketin ortaklarından Kafein Yazılım sahip olduğu 1,8mn TL nominal hisseyi borsada satış için MKK’ya kaydettirdi. Papilon Savunma’nın ödenmiş sermayesi 34,4mn TL düzeyinde bulunuyor. Buna göre MKK’ya kaydettirilen kelam konusu paylar sermayenin %5,2’sini oluşturuyor.
Ünlü Yatırım Holding (UNLU): Şirketin ortaklarından Standard Bank Group Limited sahip olduğu 6,1mn TL nominal hisseyi borsada satış için MKK’ya kaydettirdi. Ünlü Yatırım’ın ödenmiş sermayesi 175mn TL düzeyinde bulunuyor. Buna bakılırsa MKK’ya kaydettirilen kelam konusu paylar sermayenin %3,5’ini oluşturuyor. UNLU payları dün %5,38 düşüş kaydetmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 100 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 488 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,48 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,45-%1,49 bandında hareketin akabinde %1,48 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 30 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı