Zayıf risk iştahı Merkez bankaları toplantılarının fiyatlamalarda belirleyici olacağı haftada, global piyasalar güne zayıf risk iştahıyla başlıyor. Cuma günü, daha evvel biroldukça kere dayanak yaptığı 50 günlük ortalamasının yavaşça de olsa altında kapatan S&P500 endeksi bu sabah vadelilerde %0,8 civarında bir düşüş kaydediyor. Evergrande’nin borç krizi tasalarının de kıymetli tesiriyle Asya piyasaları da baskı altında. Geçtiğimiz haftalarda müspet bir katalizör bulmakta zorlanan ve kırılgan bir manzara sergileyen global borsalar, hafta ortasında sonuçlanacak Fed toplantısına yönelik kısmi belirsizlik niçiniyle zayıf kalmaya devam edebilirler ki Dolar güçlenmesi Fed öncesinde piyasaların defansif modda kalabileceğine işaret ediyor. Fed haricinde hafta genelinde BoE, BOJ, TCMB, Çin, isveç, İsviçre ve Norveç merkez bankalarının faiz kararları da global çapta yakından izlenecek. Yurtarasında de perşembe günkü TCMB faiz sonucu kritik olacak. Birçok ekonomist faizlerde değişiklik beklemiyor. Lakin çekirdek enflasyon vurgusu piyasanın temkinli bir modda kalmasına niye oluyor ki TL’nin emsallerinden kısmen de olsa negatif ayrıştığını izliyoruz. Fed öncesinde Dolar’daki hareketin de tesiriyle kurda üst taraflı baskı sürebilir. Geçen haftayı satış yüklü geçiren ve yaşanan düşüşlerin akabinde 1.410 bölgesini takviye yapma eğilimi gösteren BIST100 endeksinde ise zayıf risk iştahındaki manzara niçiniyle bugün yeniden kelam konusu bölge test edilebilir. Muhtemel düşüşlerde bu bölgeden reaksiyon görülmemesi durumunda 1.397 daha sonraki dayanak olarak izlenebilir. Üstte ise 1.427 yakın direnç pozisyonunda.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Eylül ayı TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi’nde iştirakçiler yıl sonu enflasyon beklentilerini artırmaya devam etmekte, kur varsayımları ise gorece yatay seyretmekte. Bu yıla ait büyüme varsayımlarında ise besbelli artış görülmekte. Gelecek sene büyüme iddiası de üst taraflı revize edildi.
Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise artmakta. Bu haftaki PPK toplantısından faizlerde bir değişiklik beklenmediğini görüyoruz.
Cari açık beklentileri ise düşmekte. Cari açık beklentilerinin güzelleşmesinin ana sebepleri olarak, ihracattaki kuvvetli performans, altın ithalatının yavaşlaması ve hizmet gelirlerindeki artışın devam etmesi sayılabilir, ağustos ayında ithalatta bariz artış görmemiz, güç meblağlarının yeniden yükselme eğilimine girmesi ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir cari açık beklentilerindeki düşüşü sonlandırmakta. Son açıklanan DHMİ dataları hizmet gelirlerinin cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini göstermekte. Dış çizgi yolcu sayısında ağustos ayında aylık ve yıllık bazda artışın devam etmesi ile net hizmet gelirlerinde artış devam edecektir. Orta vadede aşılama sürecindeki seyir turizm beklentilerini ve ötürüsıyla hizmet gelirlerini olumlu etkileyerek cari dengedeki görünüme takviye verecektir lakin Delta varyant yayılımının mobiliteye tesiri ise cari açık için üst istikametli risk faktörü olarak durmakta.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatta uzak ülkeler stratejisini hayata geçireceklerini, maksatlarının uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatlarında ülkemizin hissesini 4 kat artırmak olduğunu, bu kapsamda dünya iktisadının %64’ünü oluşturan 17 ülkeye ihracatımızı 81,5 milyar dolara çıkarmak için hazırladıkları aksiyon planını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuracakları İhracatı Geliştirme Fonu ile TİM ve ihracatçı birliklerinin katkılarıyla oluşacak bu fon yardımıyla ihracatçıların finansmana erişiminde teminat meselesinin ortadan kalkacağını belirtti.
Yeni haftada dünya genelinde merkez bankaları odaklı bir haftadayız. Fed, BoE, BOJ, TCMB, Çin, isveç, İsviçre ve Norveç merkez bankalarının faiz kararları global arenada yakından izlenecek. OECD Ekonomik Görünüm Raporu ile global PMI dataları de izlenecek başka değerli gelişmelerden. Fed’in bu yıl tahvil alımlarında azaltıma gitmesi bekleniyor fakat vakit içindeması belirsizliğini koruyor. Fed, bu haftaki toplantısında tahvil alımları azaltımının vakit içindemasına dair takvimi netliğe kavuşturabilir. Lakin zayıf gelen istihdam verisi Fed’in çabucak harekete geçmeyebileceği beklentisini artırırken, ABD’de borç tavanı ile ilgili belirsizliğin bir yandan sürmesi de Fed’in yavaş hareket etmesine niye olabilecek bir öge olarak bedellendiriliyor. Çünkü ABD Hazine Bakanı Yellen, borç tavanı yükseltilmezse ekim ayında ellerindeki nakit paranın tükenebileceğini belirtti, bu biçim bir gelişme ise piyasalarda dalgalanma boyutunu artırabilir. Ek olarak Çin’de derinleşen Evergrande krizi de global manada kırılganlık oluşturabilecek bir etmen olarak yakından izlenmekte.
Alkim Kimya (ALKIM, Hudutlu Pozitif): Şirketin İdare Şurası’nın 22.10.2019 tarihinde aldığı karar ile başlanan Potasyum Sülfat Yatırımının eksiksiz montajı tamamlanmıştır. Ünitelerin peyderpey test ve devreye alma çalışmaları 17 Eylül 2021 Cuma itibariyle başlamıştır. ALKIM payları Cuma günü %2,45 yükseliş kaydetmiştir.
Galatasaray (GSRAY, Nötr): Erkek futbol ekibi forma göğüs ve sırt reklamı için ARTI Seyahat Acentesi Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2021 -2022 sezonundan başlamak kaydıyla, son 3 dönemi opsiyonlu olmak üzere toplam 5 dönem için 249,4mn TL + KDV bedelli sponsorluk mutabakatı imzalanmıştır.
Şişe Cam (SISE, Nötr): 17 Eylül 2021 tarihinde 8,27 TL – 8,30 TL fiyat aralığından (ortalama 8,29 TL) 1.210.721 adet hisse geri alınmış ve Şirket’in sahip olduğu SISE hisseleri 15.331.820 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,50).
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankalarından Bank of America ile sürdürülebilirlik kontaklı repo süreci gerçekleştirdi. Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya nazaran, 225 milyon avro fiyatındaki süreç, Banka’nın sera gazı emisyon düzeylerinde düzgünleştirmeye yönelik performans kriterleri içeriyor. Sürdürülebilirlik mevzularında uzun senelera dayanan gelişmiş bir yönetişim modeli ve stratejisine sahip Banka, bu biçimdece, bu alanda attığı adımlara bir yenisini ekleyerek bölüm ve ülke için örnek kurum olma kimliğini muvaffakiyet ile taşımaya devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, finans kesiminin iş dünyasına sağladığı finansmanlardan dolayı tesir alanının pek geniş ve güçlü olduğunu belirtti. Kaynak: AA
2 Ağustos 2021 tarihindeki Yapı Kredi Bankası raporumuz için tıklayınız…
DAL HABERLERİ
Bankacılık: BDDK, tüketici kredilerine ait genel vade hududunun, kredi fiyatı 50 bin TL’nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi. Ayrıyeten BDDK, salgın niçiniyle bankaların yerine getirmesi gereken kimi yükümlülüklerde yaptığı düzenlemelerin devam edilmesine karar verdi.
Otomotiv: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği daha sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı argüman edilen bayiler için müfettiş nazaranvlendirildi. Müfettişler, sıfır kilometre araçlara ait üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini inceliyor. (Kaynak: AA)
Turizm: Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Lideri Sururi Çorabatır, İngiltere’nin Türkiye’yi seyahat daha sonrası zarurî otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasının bilhassa kış dönemi ve gelecek yıl için umut verici olduğunu belirtti.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Şirket ile Pfiffner Transformatör ve Elektrik Gereçleri Elektrik Üretim Sanayii ve Ticaret A.Ş. içinde Akyurt/ Ankara’da bulunan üretim tesisleri üzerine kurulacak güneş gücü santrali üretim tesisi için anahtar teslim suram kontratı imzalanmıştır. Kontrat toplam bedeli vergiler hariç 435.000 USD + 185.000 EUR’dur.
Ayrıyeten, Şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. içinde “İTM-371 Ref. 154kV Acıpayam TM Tevsiat (Denizli) Üretim İşi” kapsamı için mukavele imzalanmış, yer teslimi alınmıştır. Kontrat fiyatı vergiler hariç 19,8mn TL’dir.
İzmir Demir Çelik (IZMDC): Bağlı iştiraki İzdemir Güç Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermayesinin, toplam 110mn TL artırılarak 390mn TL’den 500mn TL’ye yükseltilmesi niçiniyle, rüçhan hakkının 104,4mn TL fiyatında kullanılmasına ve bu türlü %82,76 oranındaki hissenin %85,44 oranına yükseltilmesine karar verilmiştir.
Türk İlaç (TRILC): Temsilcisi bulunduğu Hindistan menşeili OPV ( Çocuk Felci Aşısı ) eserinin İran’da satış, dağıtım ve pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ABAY Ecza Deposu tam yetki ile yetkilendirilmiş olup 10mn doz OPV aşısı için birinci sipariş onaylanmıştır. Kelam konusu sipariş meblağı 11,5mn TL’dir. Ödeme formu peşin olarak anlaşılmıştır.
Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket ile MAPA İnşaat ve Ticaret A.Ş. içinde 17.09.2021’de Moğolistan’daki İleri Seviye Su Arıtma Tesisi Projesi kapsamında bulunan elektrik ve otomasyon işlerinin anahtar teslim yapılması için kontrat imzalanmıştır. Toplam kontrat bedeli 10,75mn USD’dir. Finansmanı ABD Hükümeti Dış Yardım Kuruluşu MCAM (Millenium Challenge Account – Mongolia) tarafınca sağlanan proje kapsamında tüm dizayn, mühendislik, tedarik, montaj ve devreye alma hizmetleri Şirket tarafınca yapılacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 64 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 303 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %1,34 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,32-%1,38 bandında hareketin akabinde %1,36 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü randıman eğrisi genelinde faizlerde sonlu yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Eylül ayı TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi’nde iştirakçiler yıl sonu enflasyon beklentilerini artırmaya devam etmekte, kur varsayımları ise gorece yatay seyretmekte. Bu yıla ait büyüme varsayımlarında ise besbelli artış görülmekte. Gelecek sene büyüme iddiası de üst taraflı revize edildi.
Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise artmakta. Bu haftaki PPK toplantısından faizlerde bir değişiklik beklenmediğini görüyoruz.
Cari açık beklentileri ise düşmekte. Cari açık beklentilerinin güzelleşmesinin ana sebepleri olarak, ihracattaki kuvvetli performans, altın ithalatının yavaşlaması ve hizmet gelirlerindeki artışın devam etmesi sayılabilir, ağustos ayında ithalatta bariz artış görmemiz, güç meblağlarının yeniden yükselme eğilimine girmesi ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir cari açık beklentilerindeki düşüşü sonlandırmakta. Son açıklanan DHMİ dataları hizmet gelirlerinin cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini göstermekte. Dış çizgi yolcu sayısında ağustos ayında aylık ve yıllık bazda artışın devam etmesi ile net hizmet gelirlerinde artış devam edecektir. Orta vadede aşılama sürecindeki seyir turizm beklentilerini ve ötürüsıyla hizmet gelirlerini olumlu etkileyerek cari dengedeki görünüme takviye verecektir lakin Delta varyant yayılımının mobiliteye tesiri ise cari açık için üst istikametli risk faktörü olarak durmakta.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatta uzak ülkeler stratejisini hayata geçireceklerini, maksatlarının uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatlarında ülkemizin hissesini 4 kat artırmak olduğunu, bu kapsamda dünya iktisadının %64’ünü oluşturan 17 ülkeye ihracatımızı 81,5 milyar dolara çıkarmak için hazırladıkları aksiyon planını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuracakları İhracatı Geliştirme Fonu ile TİM ve ihracatçı birliklerinin katkılarıyla oluşacak bu fon yardımıyla ihracatçıların finansmana erişiminde teminat meselesinin ortadan kalkacağını belirtti.
Yeni haftada dünya genelinde merkez bankaları odaklı bir haftadayız. Fed, BoE, BOJ, TCMB, Çin, isveç, İsviçre ve Norveç merkez bankalarının faiz kararları global arenada yakından izlenecek. OECD Ekonomik Görünüm Raporu ile global PMI dataları de izlenecek başka değerli gelişmelerden. Fed’in bu yıl tahvil alımlarında azaltıma gitmesi bekleniyor fakat vakit içindeması belirsizliğini koruyor. Fed, bu haftaki toplantısında tahvil alımları azaltımının vakit içindemasına dair takvimi netliğe kavuşturabilir. Lakin zayıf gelen istihdam verisi Fed’in çabucak harekete geçmeyebileceği beklentisini artırırken, ABD’de borç tavanı ile ilgili belirsizliğin bir yandan sürmesi de Fed’in yavaş hareket etmesine niye olabilecek bir öge olarak bedellendiriliyor. Çünkü ABD Hazine Bakanı Yellen, borç tavanı yükseltilmezse ekim ayında ellerindeki nakit paranın tükenebileceğini belirtti, bu biçim bir gelişme ise piyasalarda dalgalanma boyutunu artırabilir. Ek olarak Çin’de derinleşen Evergrande krizi de global manada kırılganlık oluşturabilecek bir etmen olarak yakından izlenmekte.
- ABD’de bu hafta Fed’in toplantısı gündemde olacak. Powell daha önce Jackson Hole konuşmasında varlık alımı azaltımına bu sene ortasında başlanabileceğini ancak faizleri artırmak için tez etmeyeceklerini belirtmişti. Fed üyeleri varlık alımı azaltımı için istihdamdaki gelişmelere ve enflasyona atıf yapmakta. Bu açıdan son açıklanan tarım dışı istihdam verisi hayal kırıklığı yarattı. Bu sebeple Fed daha temkinli bir duruş sergileyerek, varlık alımları azaltımını bir daha sonraki toplantısında açıklayabilir. Bilgi açısından ise bakılırsace zayıf bir hafta. Perşembe eylül ayı IHS Markit öncü PMI dataları, bölgesel Fed anketlerinden Kansas City Fed imalat sanayi aktivite endeksi ve haftalık işsizlik maaşı müracaatları takip edilecek. Ağustos ayında artan olay sayılarının da tesiriyle hizmet kesiminde daha besbelli olmak üzere PMI dataları düşmüştü fakat genişleme bölgesindeki seyirlerini sürdürmüştü. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatları pandemi daha sonrası en düşük düzey olan 312 binden 332 bin kişi düzeyine yükseldi. Federal ek yardımların ve kasırganın kısmi yükselişte faktör olabileceği belirtilmekteydi. Bilhassa ek federal yardımların sona ermesi ile iş gücüne iştirakin artmasıyla haftalık yeni işsizlik maaşı müracaatlarında önümüzdeki haftalarda bariz düşüş bakılırsabiliriz lakin Delta varyantın ekonomik aktivite üstündeki tesiri bu düşüşü sonlandırabilecek bir etken olabilir. Ayrıyeten konut piyasasının seyrine yönelik yarın ağustos ayı konut başlangıçları, inşaat müsaadeleri ve cuma günü yeni konut satışları izlenecek.
- Avrupa tarafında da para siyasetleri toplantıları odak noktasında olacak. Salı günü İsveç, perşembe Norveç, İngiltere (BoE) ve İsviçre Merkez Bankaları toplantıları bulunmakta. İsveç Merkez Bankası’nın para siyasetinde değişiklik yapması beklenmiyor. BoE’nin de değişiklik yapması beklenmiyor. Son toplantısından bu yana ekonomik toparlanma yavaşladı ve enflasyon da yüksek seyretmekte ayrıyeten bu ay istihdam piyasasına yönelik teşvikler sona ermekte ki bu da ek belirsizlik yaratmakta. Bu açıdan BoE’nin karar metninde daha temkinli bir duruş bakılırsabiliriz. Faiz artırımlarının ise 2022 yılında başlaması beklenmekte. Norveç Merkez Bankası’nın ise 25 baz puan faiz artırımına gitmesi beklenmekte. Data gündeminde ise perşembe günü açıklanacak eylül ayı PMI dataları ön planda olacak. Ağustosta imalat PMI’lar kısmi düşüş sergilese de kuvvetli genişleme bölgesindeki seyrini sürdürürken, artan Delta varyantı hadiselerine ve arz kısıtlarına yönelik kaygılarla hizmet PMI’larda sonlu düşüşler görüldü ama imalat PMI verisine misal biçimde genişleme bölgesinde gelmeye devam etti. Çarşamba günü eylül ayına ait Euro Bölgesi tüketici inancı ve cuma günü ise Almanya eylül ayı IFO iş dünyası endeksi açıklanacak. Delta varyant olay sayılarındaki artışın tesiriyle Euro Bölgesi’nde tüketici itimadı ağustos ayında -4,4’ten -5,3’e geriledi. IFO iş dünyası endeksi ağustosta varyant kaynaklı olaylardaki artış, girdi tedariki ve arz kısıtlarına yönelik kaygılarla beklentilerin kötüleşmesiyle 100,7’den 99,4 düzeyine gerilemiş ve bilhassa beklentilerdeki düşüş iktisatta momentum kaybının olabileceğine işaret etmişti.
- Asya tarafında da merkez bankaları faiz kararları takip edilecek. Bu kapsamda çarşamba günkü BoJ ve Çin Merkez Bankası (PBoC) toplantısı izlenecek. PBoC ve BoJ’dan siyaset değişikliği beklenmemekte. Yaklaşan seçimler öncesi BoJ, bilhassa artan olay sayısı ile birlikte ekonomik görünüm hakkında daha temkinli görüş belirtebilir. PBoC ise daha evvel ekonomik toparlanmada yavaşlama ile ZK oranlarını düşürmüştü. Faizlerde rastgele bir değişiklik beklenmemekte ancak mecburî karşılıklarda kasımda ek indirim beklentisi mevcut. Veri gündeminde ise perşembe günü global ticarete ait fikir vermesi açından Güney Kore’nin ihracat dataları izlenecek. Baz tesiriyle yıllık artış oranının azalması ancak kuvvetli seyrini sürdürmesi beklenmekte. Cuma günü Japonya’nın eylül ayı IHS Markit PMI ve ağustos ayı TÜFE verileri takip edilecek. Ağustos ayında Japonya’da TÜFE bir daha deflasyonist bölgedeki seyrini sürdürmüştü. Eylül ayında ise TÜFE’de beklenti -%0,2’den -%0,3’e gerilemesi istikametinde. Çekirdek enflasyonun ise kısmi yükselen güç meblağları ile deflasyonist bölgeden çıkması beklenmekte.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Eylül-Kasım periyodu iç borçlanma stratejisinde eylül ayı için iç borçlanma maksadı 40 milyar TL olarak açıklanmıştı. Hazine bu ay şu ana kadar yaklaşık 15,7 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi. Ayrıyeten geçen hafta dış borçlanmaya giderek 2,25 milyar USD dış borçlanma gerçekleştirirken, toplamda yaklaşık bu ay 35,1 milyar TL borçlandı.
- Net milletlerarası yatırım konumu -294,2 milyar USD düzeyinden haziran ayında -280,6 milyar USD düzeyine geriledi. TCMB geçen ay çeşitli bilgilerde revizyon yapmıştı. Bu kapsamda UYP de revize edildi ve net UYP açığı bariz biçimde geriledi. Kelam konusu güzelleşmede, bilhassa varlıklar tarafındaki ticari krediler (ticari alacaklar) kalemindeki 13,1 milyar USD’lik artışa rağmen yükümlülükler tarafındaki ticari krediler kalemindeki 25,1 milyar USD’lik azalma tesirli oldu. Yıl başına nazaran bakıldığında ise, net memleketler arası yatırım konumu -378,3 milyar USD düzeyinden haziran ayı sonu prestijiyle yaklaşık 97,8 milyar USD azalış sergiledi. Revizyon öncesinde ise, yıl başında net memleketler arası yatırım konumu -413,1 milyar USD düzeyinde bulunuyordu.
- Ağustos ayında tüketici itimadı özellikle gelecek 12 aylık periyotta genel ekonomik durum beklentisindeki besbelli azalışın tesiriyle 79,5 düzeyinden 78,2 düzeyine gerilemişti. Tüketici inancı öncesi açıklanan BloombergHT tüketici inancı ön endeksi %2,39 artarak 61,49’a yükseldi. Döviz kurlarındaki stabil seyir ve okulların açılmasının beklentileri olumlu, enflasyonun ise olumsuz etkilediği belirtilmekte.
- Ağustos ayında sektörel inanç endeksleri artmıştı. Sıkılaşan finansal şartlara rağmen ağustos ayında inşaat kesimi itimat endeksi aylık %7,1 arttı. İnşaat kesimini, hizmet bölümü inanç endeksindeki %1,2 artış izlemiş, perakende ticaret inanç endeksi %0,6 ve imalat endüstrinde faaliyet gösteren profesyonellerin nabzını tutan gerçek kesim itimat endeksindeki artış ise %0,1 ile daha sonlu artmıştı.
- Perşembe günü ise TCMB’nin PPK toplantısı bulunmakta. Foreks Anketi’ne bakılırsa TCMB’nin bu toplantısında değişiklik yapması beklenmemekte (25 ekonomistin 22’si faizin sabit bırakılacağını, geri kalanlar ise 100 baz puan indirileceğini düşünmekte). TCMB’nin Piyasa İştirakçileri Anketi’nde bu görüşmede siyaset faizinin %19 düzeyinde sabit tutulması beklenirken, gelecek 3 ay içerisinde de kasım ayındaki enflasyondaki beklenen düşüşün de katkısıyla 100 baz puana yakın düşüş beklenmekte. Geçen görüşmede TCMB, iklimin global besin fiyatları üstündeki tesirlerine dikkat çekmiş ve enflasyonda temmuz ayındaki yükselişte iklim kaynaklı arz şartlarının da etken olduğunu vurgulamıştı. Bu görüşmede ise TCMB Lideri Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyona vurgu yapan açıklamaları daha sonrası karar metninde buna yönelik muhtemel sözler değerli olacaktır.
- Temmuz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yıllık %367 ile kuvvetli artışını sürdürmüş, lakin 4,36 milyon kişi gerçekleşen ziyaretçi sayısı 2019 yılı Temmuz ayındaki ziyaretçi sayısının %34 altında kalmıştı. Geçen sene birinci 7 ayda 5,4 milyon kişi olan gelen yabancı ziyaretçi sayısı bu sene 10,1 milyon şahsa çıkarken, pandemi öncesi periyoda işaret eden 2019 yılında bu sayı 24,7 milyon kişiydi. Daha öncesinde açıklanan DHMİ datalarına bakılırsa dış çizgi yolcu sayısı, turizmdeki hareketliliğin devamıyla ağustos ayında aylık %12 arttı lakin artış suratında yavaşlama görülmekte. İngiltere’nin Türkiye sonucu da kısa periyotta datayı olumlu etkileyecektir. Aşılama sürecindeki ilerlemeye karşın Delta varyant hadise sayılarındaki artış risk ögesi olarak kalmaya devam etmekte.
Alkim Kimya (ALKIM, Hudutlu Pozitif): Şirketin İdare Şurası’nın 22.10.2019 tarihinde aldığı karar ile başlanan Potasyum Sülfat Yatırımının eksiksiz montajı tamamlanmıştır. Ünitelerin peyderpey test ve devreye alma çalışmaları 17 Eylül 2021 Cuma itibariyle başlamıştır. ALKIM payları Cuma günü %2,45 yükseliş kaydetmiştir.
Galatasaray (GSRAY, Nötr): Erkek futbol ekibi forma göğüs ve sırt reklamı için ARTI Seyahat Acentesi Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2021 -2022 sezonundan başlamak kaydıyla, son 3 dönemi opsiyonlu olmak üzere toplam 5 dönem için 249,4mn TL + KDV bedelli sponsorluk mutabakatı imzalanmıştır.
Şişe Cam (SISE, Nötr): 17 Eylül 2021 tarihinde 8,27 TL – 8,30 TL fiyat aralığından (ortalama 8,29 TL) 1.210.721 adet hisse geri alınmış ve Şirket’in sahip olduğu SISE hisseleri 15.331.820 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,50).
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankalarından Bank of America ile sürdürülebilirlik kontaklı repo süreci gerçekleştirdi. Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya nazaran, 225 milyon avro fiyatındaki süreç, Banka’nın sera gazı emisyon düzeylerinde düzgünleştirmeye yönelik performans kriterleri içeriyor. Sürdürülebilirlik mevzularında uzun senelera dayanan gelişmiş bir yönetişim modeli ve stratejisine sahip Banka, bu biçimdece, bu alanda attığı adımlara bir yenisini ekleyerek bölüm ve ülke için örnek kurum olma kimliğini muvaffakiyet ile taşımaya devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, finans kesiminin iş dünyasına sağladığı finansmanlardan dolayı tesir alanının pek geniş ve güçlü olduğunu belirtti. Kaynak: AA
2 Ağustos 2021 tarihindeki Yapı Kredi Bankası raporumuz için tıklayınız…
DAL HABERLERİ
Bankacılık: BDDK, tüketici kredilerine ait genel vade hududunun, kredi fiyatı 50 bin TL’nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi. Ayrıyeten BDDK, salgın niçiniyle bankaların yerine getirmesi gereken kimi yükümlülüklerde yaptığı düzenlemelerin devam edilmesine karar verdi.
Otomotiv: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği daha sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı argüman edilen bayiler için müfettiş nazaranvlendirildi. Müfettişler, sıfır kilometre araçlara ait üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini inceliyor. (Kaynak: AA)
Turizm: Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Lideri Sururi Çorabatır, İngiltere’nin Türkiye’yi seyahat daha sonrası zarurî otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasının bilhassa kış dönemi ve gelecek yıl için umut verici olduğunu belirtti.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Şirket ile Pfiffner Transformatör ve Elektrik Gereçleri Elektrik Üretim Sanayii ve Ticaret A.Ş. içinde Akyurt/ Ankara’da bulunan üretim tesisleri üzerine kurulacak güneş gücü santrali üretim tesisi için anahtar teslim suram kontratı imzalanmıştır. Kontrat toplam bedeli vergiler hariç 435.000 USD + 185.000 EUR’dur.
Ayrıyeten, Şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. içinde “İTM-371 Ref. 154kV Acıpayam TM Tevsiat (Denizli) Üretim İşi” kapsamı için mukavele imzalanmış, yer teslimi alınmıştır. Kontrat fiyatı vergiler hariç 19,8mn TL’dir.
İzmir Demir Çelik (IZMDC): Bağlı iştiraki İzdemir Güç Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermayesinin, toplam 110mn TL artırılarak 390mn TL’den 500mn TL’ye yükseltilmesi niçiniyle, rüçhan hakkının 104,4mn TL fiyatında kullanılmasına ve bu türlü %82,76 oranındaki hissenin %85,44 oranına yükseltilmesine karar verilmiştir.
Türk İlaç (TRILC): Temsilcisi bulunduğu Hindistan menşeili OPV ( Çocuk Felci Aşısı ) eserinin İran’da satış, dağıtım ve pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ABAY Ecza Deposu tam yetki ile yetkilendirilmiş olup 10mn doz OPV aşısı için birinci sipariş onaylanmıştır. Kelam konusu sipariş meblağı 11,5mn TL’dir. Ödeme formu peşin olarak anlaşılmıştır.
Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket ile MAPA İnşaat ve Ticaret A.Ş. içinde 17.09.2021’de Moğolistan’daki İleri Seviye Su Arıtma Tesisi Projesi kapsamında bulunan elektrik ve otomasyon işlerinin anahtar teslim yapılması için kontrat imzalanmıştır. Toplam kontrat bedeli 10,75mn USD’dir. Finansmanı ABD Hükümeti Dış Yardım Kuruluşu MCAM (Millenium Challenge Account – Mongolia) tarafınca sağlanan proje kapsamında tüm dizayn, mühendislik, tedarik, montaj ve devreye alma hizmetleri Şirket tarafınca yapılacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 64 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 303 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %1,34 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,32-%1,38 bandında hareketin akabinde %1,36 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü randıman eğrisi genelinde faizlerde sonlu yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı