ABD’de açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi Bugün ABD’de açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi öncesinde global piyasalarda risk alma iştahı düşük. Dün negatif bölgede kapatan ABD borsalarını takiben Asya borsaları da satıcılı. TSİ 16.30’da açıklanacak enflasyonun yıllık olarak %6,2’den %6,8’e yükselmesi ve 1982 yılından daha sonra en yüksek oranda gerçekleşmesi bekleniyor. Varyant telaşının azalmasıyla rahatlayan piyasalar tekrar enflasyon, Fed üzere hususlara odaklanacak üzere duruyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde de enflasyonda beklentilerin altında manalı bir oranla karşılaşılmadıkça risk iştahındaki zayıflık besbellilik kazanabilir. Global borsalarda aşağı taraflı risklerin artması ile birlikte BIST100 endeksi de yaşanan yükselişlerin akabinde soluklanmak isteyebilir. Dün kapanışa gerçek endekste gözlenen hacimli satış da mümkün düzeltmenin bir işareti olabilir. Düzey olarak 2.020 bölgesi kıymetli gözükmekte. Bu düzeyin kırılması durumunda kısa vadeli olarak ayılar hakimiyeti ele geçirebilir. daha sonraki dayanak de 2.005 civarında.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
ABD’de haftalık işsizlik maaşı müracaatları son 52 yılın en düşük düzeyi olan 184 bin bireye geriledi ve iş gücü piyasasında toparlanmanın devam ettiğine işaret etti. Bunda Şükran Günü niçiniyle halihazırda emek arzı eksikliği çekilmesi ötürüsıyla firmaların işten çıkarma isteğinin azalmasının etken olduğu düşünülmekte.
Almanya’nın ihracatı ham hususlarda devam eden tedarik zinciri baskılarına rağmen ekimde %4,1 artış kaydetti, ithalat ise ekimde %5 oranında artış sergiledi. Ekim ayında aylık dış ticaret fazlası ise 16 milyar Euro’dan 12,8 milyar Euro’ya gerileyerek pandemi öncesi periyoda göre düşük düzeylerini sürdürdü.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da kasım ayına ait TÜFE bilgileri açıklanacak. TÜFE ekimde yıllık bazda %5,4’ten %6,2’ye, çekirdek TÜFE ise %4’ten %4,6’ya yükselerek fiyat baskılarının arttığını göstermişti. bu vakitte Powell enflasyonun süreksiz olduğu vurgusundan vazgeçme eğiliminde. TÜFE datalarının daha da yükselmesi Fed’in 15 Aralık’taki toplantısında sıkılaştırma beklentilerini artıracaktır. TÜFE’nin kasımda aylık bazda %0,7 artması ve yıllık bazda ise %6,8’e yükselmesi, çekirdek TÜFE’nin ise aylık bazda %0,5 artması ve yıllık bazda %4,9’a yükselmesi bekleniyor.
Öbür yandan, TSİ 18’de aralık ayına ait öncü Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi açıklanacak. Kasımda hem Michigan Üniversitesi tüketici itimadı tıpkı vakitte Conference Board tüketici inancında düşüş görmüştük. bu vakitte tüketici itimadı artan enflasyonist baskı ve Omicron varyantı ile düşüşünü sürdürebilir. Bu kapsamda, aralık ayına ait öncü bilgiye göre Michigan tüketici inanç endeksinin yavaşça düşüşle 67,4’ten 67’ye gerilemesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 10’da Almanya’da kasım ayına ait sonuncu TÜFE verisi açıklanacak. Almanya’da öncü bilgilere nazaran TÜFE aylık bazda %0,2 azalmış ama yıllık bazda artmaya devam etmişti ve yıllık %5,2’ye ulaşmıştı. Yıllık bazdaki yükselişte temel faktör güç kümesindeki yıllık %22,1 artış olmuştu.
Ayrıyeten TSİ 10’da İngiltere’de ekim ayına ait GSYH büyüme ve sanayi üretimi verileri açıklanacak.
Ayrıyeten TSİ 10’da TCMB tarafınca aralık ayına ait Piyasa İştirakçileri Anketi yayınlanacak. Kasım ayı TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi’nde iştirakçiler, enflasyon iddialarını üst çekmeyi sürdürürken, kur iddialarında de üst taraflı beklentilerini devam ettirmekteydi. Büyüme ve cari açık beklentisinde ise düzgünleşme sürmüştü. bu vakitte bilhassa kur gelişmelerinin beklentilere nasıl yansıdığını görmek açısından TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi değerli olacaktır.
ŞİRKET HABERLERİ
Arçelik (ARCLK, Nötr): Milletlerarası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin kredi derecelendirme notunu “BB-” olarak teyit edip, “Durağan” olan kredi görünümünü “Negatif” olarak değiştirmiştir. Bu sonucunı takiben, 9 Aralık 2021 tarihindeki raporunda, Şirketin “BB+” olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş ve “Durağan” olan görünümünü ise “Negatif” olarak değiştirmiştir.
Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan ile memleketler arası bir müşterisi içinde; savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli yaklaşık 12mn ABD Doları meblağında bir yurt dışı satış mukavelesi imzalanmıştır. Kelam konusu mukavele kapsamında teslimatlar 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
Migros (MGROS, Nötr): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin ‘AAA(tur)’ olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve ‘AAA(tur)’ olarak teyit etmiştir. Not görünümü de “durağan” olarak teyit edilmiştir.
Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) “BB-” olarak teyit ederek görünümünü “Durağan” dan “Negatif”e revize etmiştir. Bunu takiben, Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) “BB-” olarak teyit ederek görünümünü “Durağan”dan “Negatif”e revize etmiştir.
DAL HABERLERİ
AVM: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafınca ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 2021 yılı Ekim ayı sonuçları belirtildi. Buna göre, ciro endeksi, bundan evvelki yılın tıpkı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde % 60,7’lik artışla 561 puana yükseldi.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Gelecek Varlık İdaresi (GLCVY): Şirket, Denizbank’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 10 portföyün toplam 270 milyon TL anaparaya sahip 2 adedinin ihalesini kazanmıştır. Bu ihalelere toplam 15 varlık idare şirketi katılmıştır. Satışa husus alacakların evre süreçleri ve kontratın imza süreci devam etmektedir.
Gersan Elektrik (GEREL) : Şirketin faaliyetleri içinde bulunan araç şarj istasyonu satış ve tesisi konusunda 2022 yılı sonuna kadar tüm Türkiye’de nüfusa oranla yedi coğrafik bölgeye yayılacak biçimde en az 8.500 araçlık elektrikli araç şarj istasyonu satış ve tesisi konusunda bölge bayi muahedeleri imzalanmaya başlanıldığı açıklanmıştır.
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Şirket, Hollanda’da bulunan 6 MWAC/8,22MWp gücündeki Nieuweweg Güneş Santrali Lisansını satın almak için hudutlu sayıda iştirakçinin katıldığı “Arttırma” yöntemi ihale için davet edilmiş ve birinci faz teklifini sunduğunu açıklamıştır. İlgili lisans kapsamındaki santralin ürettiği güç için 15 yıllık devlet alım garantisi mevcuttur. Yakın vakitte ihalenin bir daha sonraki fazı olan fiyat arttırması kademesine geçilecek ve kazanan firma belirli olacaktır.
Polisan Holding (POLHO): Şirket’in %100 bağlı paydaşlığı Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. teşvik evrakı temin etmiştir. Bahsi geçen teşvik dokümanına göre; Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.09.2024 doküman bitiş tarihine kadar; kapasite ve altyapı genişletme çalışmaları yüklü olmak üzere; toplam 465mn TL yatırım planlamaktadır. Bu teşvik evrakı ile; %55 vergi indirimi, yatırıma katkı oranı %20, 3 yıl sigorta primi patron payı takviyesi, %55 vergi indirimi, KDV istisnası dayanakları elde edecektir.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirketin 30.04.2020 tarihindeki özel durum açıklamasında, Şirket bağlı iştiraki A1 Ömür Bilimleri A.Ş. ile global IVD üreticilerinden biri içinde Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin 1 yıl mühletle üretim ve sevkiyatı konusunda distribütörlük ve tedarik mutabakatı imzalandığı, 03.09.2021 tarihindeki özel durum açıklamasında ise kelam konusu distribütörlük ve tedarik muahedesinin 02.09.2021 tarihi prestijiyle yenilenerek 1 yıl müddetle Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin yanı sıra SARS-CoV-2 Diagnovital eser portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitlerini (varyant virüslerin teşhisine yönelik kitler) de içerecek biçimde genişletildiği kamuya duyurulmuştur.
Kelam konusu global IVD üreticisi Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH’nin resmi twitter hesabında 07.12.2021 tarihinde yapılan açıklamada anılan mutabakattan bahsedilmiş olmakla bir arada OMİCRON etiketi kullanılmıştır. Lakin, SARS-CoV-2 Diagnovital eser portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitleri (varyant virüslerin teşhisine yönelik kitler) içinde OMİCRON varyant kiti bulunmamaktadır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 38 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo kaynaklı olarak 327 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,52 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,47-%1,53 bandında hareketin akabinde %1,49 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise sonlu yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 10 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
ABD’de haftalık işsizlik maaşı müracaatları son 52 yılın en düşük düzeyi olan 184 bin bireye geriledi ve iş gücü piyasasında toparlanmanın devam ettiğine işaret etti. Bunda Şükran Günü niçiniyle halihazırda emek arzı eksikliği çekilmesi ötürüsıyla firmaların işten çıkarma isteğinin azalmasının etken olduğu düşünülmekte.
Almanya’nın ihracatı ham hususlarda devam eden tedarik zinciri baskılarına rağmen ekimde %4,1 artış kaydetti, ithalat ise ekimde %5 oranında artış sergiledi. Ekim ayında aylık dış ticaret fazlası ise 16 milyar Euro’dan 12,8 milyar Euro’ya gerileyerek pandemi öncesi periyoda göre düşük düzeylerini sürdürdü.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da kasım ayına ait TÜFE bilgileri açıklanacak. TÜFE ekimde yıllık bazda %5,4’ten %6,2’ye, çekirdek TÜFE ise %4’ten %4,6’ya yükselerek fiyat baskılarının arttığını göstermişti. bu vakitte Powell enflasyonun süreksiz olduğu vurgusundan vazgeçme eğiliminde. TÜFE datalarının daha da yükselmesi Fed’in 15 Aralık’taki toplantısında sıkılaştırma beklentilerini artıracaktır. TÜFE’nin kasımda aylık bazda %0,7 artması ve yıllık bazda ise %6,8’e yükselmesi, çekirdek TÜFE’nin ise aylık bazda %0,5 artması ve yıllık bazda %4,9’a yükselmesi bekleniyor.
Öbür yandan, TSİ 18’de aralık ayına ait öncü Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksi açıklanacak. Kasımda hem Michigan Üniversitesi tüketici itimadı tıpkı vakitte Conference Board tüketici inancında düşüş görmüştük. bu vakitte tüketici itimadı artan enflasyonist baskı ve Omicron varyantı ile düşüşünü sürdürebilir. Bu kapsamda, aralık ayına ait öncü bilgiye göre Michigan tüketici inanç endeksinin yavaşça düşüşle 67,4’ten 67’ye gerilemesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 10’da Almanya’da kasım ayına ait sonuncu TÜFE verisi açıklanacak. Almanya’da öncü bilgilere nazaran TÜFE aylık bazda %0,2 azalmış ama yıllık bazda artmaya devam etmişti ve yıllık %5,2’ye ulaşmıştı. Yıllık bazdaki yükselişte temel faktör güç kümesindeki yıllık %22,1 artış olmuştu.
Ayrıyeten TSİ 10’da İngiltere’de ekim ayına ait GSYH büyüme ve sanayi üretimi verileri açıklanacak.
- İngiltere’de eylül ayında GSYH’ın aylık büyüme oranı %0,6 düzeyinde gerçekleşerek beklentileri aşmıştı ve evvelki aya nazaran hızlanmaya işaret etmişti. İngiltere iktisadı arz kahırlarından ve mali takviyenin azalmasından etkilenmekte lakin ekimde baz tesiriyle iktisadın %0,4 büyümesi beklenmekte.
Ayrıyeten TSİ 10’da TCMB tarafınca aralık ayına ait Piyasa İştirakçileri Anketi yayınlanacak. Kasım ayı TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi’nde iştirakçiler, enflasyon iddialarını üst çekmeyi sürdürürken, kur iddialarında de üst taraflı beklentilerini devam ettirmekteydi. Büyüme ve cari açık beklentisinde ise düzgünleşme sürmüştü. bu vakitte bilhassa kur gelişmelerinin beklentilere nasıl yansıdığını görmek açısından TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi değerli olacaktır.
ŞİRKET HABERLERİ
Arçelik (ARCLK, Nötr): Milletlerarası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin kredi derecelendirme notunu “BB-” olarak teyit edip, “Durağan” olan kredi görünümünü “Negatif” olarak değiştirmiştir. Bu sonucunı takiben, 9 Aralık 2021 tarihindeki raporunda, Şirketin “BB+” olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş ve “Durağan” olan görünümünü ise “Negatif” olarak değiştirmiştir.
Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan ile memleketler arası bir müşterisi içinde; savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli yaklaşık 12mn ABD Doları meblağında bir yurt dışı satış mukavelesi imzalanmıştır. Kelam konusu mukavele kapsamında teslimatlar 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
Migros (MGROS, Nötr): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin ‘AAA(tur)’ olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve ‘AAA(tur)’ olarak teyit etmiştir. Not görünümü de “durağan” olarak teyit edilmiştir.
Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) “BB-” olarak teyit ederek görünümünü “Durağan” dan “Negatif”e revize etmiştir. Bunu takiben, Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) “BB-” olarak teyit ederek görünümünü “Durağan”dan “Negatif”e revize etmiştir.
DAL HABERLERİ
AVM: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafınca ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 2021 yılı Ekim ayı sonuçları belirtildi. Buna göre, ciro endeksi, bundan evvelki yılın tıpkı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde % 60,7’lik artışla 561 puana yükseldi.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Gelecek Varlık İdaresi (GLCVY): Şirket, Denizbank’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 10 portföyün toplam 270 milyon TL anaparaya sahip 2 adedinin ihalesini kazanmıştır. Bu ihalelere toplam 15 varlık idare şirketi katılmıştır. Satışa husus alacakların evre süreçleri ve kontratın imza süreci devam etmektedir.
Gersan Elektrik (GEREL) : Şirketin faaliyetleri içinde bulunan araç şarj istasyonu satış ve tesisi konusunda 2022 yılı sonuna kadar tüm Türkiye’de nüfusa oranla yedi coğrafik bölgeye yayılacak biçimde en az 8.500 araçlık elektrikli araç şarj istasyonu satış ve tesisi konusunda bölge bayi muahedeleri imzalanmaya başlanıldığı açıklanmıştır.
Teşebbüs Elektrik (GESAN): Şirket, Hollanda’da bulunan 6 MWAC/8,22MWp gücündeki Nieuweweg Güneş Santrali Lisansını satın almak için hudutlu sayıda iştirakçinin katıldığı “Arttırma” yöntemi ihale için davet edilmiş ve birinci faz teklifini sunduğunu açıklamıştır. İlgili lisans kapsamındaki santralin ürettiği güç için 15 yıllık devlet alım garantisi mevcuttur. Yakın vakitte ihalenin bir daha sonraki fazı olan fiyat arttırması kademesine geçilecek ve kazanan firma belirli olacaktır.
Polisan Holding (POLHO): Şirket’in %100 bağlı paydaşlığı Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. teşvik evrakı temin etmiştir. Bahsi geçen teşvik dokümanına göre; Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.09.2024 doküman bitiş tarihine kadar; kapasite ve altyapı genişletme çalışmaları yüklü olmak üzere; toplam 465mn TL yatırım planlamaktadır. Bu teşvik evrakı ile; %55 vergi indirimi, yatırıma katkı oranı %20, 3 yıl sigorta primi patron payı takviyesi, %55 vergi indirimi, KDV istisnası dayanakları elde edecektir.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirketin 30.04.2020 tarihindeki özel durum açıklamasında, Şirket bağlı iştiraki A1 Ömür Bilimleri A.Ş. ile global IVD üreticilerinden biri içinde Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin 1 yıl mühletle üretim ve sevkiyatı konusunda distribütörlük ve tedarik mutabakatı imzalandığı, 03.09.2021 tarihindeki özel durum açıklamasında ise kelam konusu distribütörlük ve tedarik muahedesinin 02.09.2021 tarihi prestijiyle yenilenerek 1 yıl müddetle Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin yanı sıra SARS-CoV-2 Diagnovital eser portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitlerini (varyant virüslerin teşhisine yönelik kitler) de içerecek biçimde genişletildiği kamuya duyurulmuştur.
Kelam konusu global IVD üreticisi Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH’nin resmi twitter hesabında 07.12.2021 tarihinde yapılan açıklamada anılan mutabakattan bahsedilmiş olmakla bir arada OMİCRON etiketi kullanılmıştır. Lakin, SARS-CoV-2 Diagnovital eser portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitleri (varyant virüslerin teşhisine yönelik kitler) içinde OMİCRON varyant kiti bulunmamaktadır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 38 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise haftalık repo kaynaklı olarak 327 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,52 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,47-%1,53 bandında hareketin akabinde %1,49 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise sonlu yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise 10 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı