ABD’de ekim ayı enflasyonu arttı Dün ABD’de açıklanan ekim ayı enflasyonunun yıllık %5,4’ten %6,2’ye yükselmesi ABD borsalarında rekor düzeylerden düşüşün devam etmesine niye olurken, ABD on yıllık tahvil faizinde yaklaşık 10 baz puanlık artış görüldü. Faizlere daha hassas Nasdaq teknoloji endeksi %1,66 oranında gerilerken, S&P500 endeksindeki düşüş %0,82 olarak gerçekleşti. Bu sabah da vadeliler güçlenmekte zorlanıyor. Asya’da da eksiler çoğunlukta. Şanghay endeksi artıda seyretse de, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksindeki kayıp yaklaşık %0,7. Öteki yandan, Fed’in enflasyon konusundaki geçicilik telaffuzunda bir değişiklik olmaması niçiniyle oynaklıkta önemli bir artış gözlenmeyebilir. Ons Altın’ın da yükselmesi piyasanın majör merkez bankalarının faiz konusundaki piyasa dostu telaffuzlarının bir biçimde fiyatlandığına işaret ediyor. Bu kapsamda, enflasyon – faiz makasının açıldığı ortamda BIST100 endeksi de cazibesini koruyabilir. Bu ortada dün S&P500’deki satış teknoloji ve güç yüklüydü. BIST100’de teknoloji endeksinin tartısının düşük olması ve piyasa kapandıktan daha sonra petrolde %3’e yakın düşüş gözlenmesi de BIST100’de mümkün baskının nazarance hudutlu kalmasını sağlayabilir. Bu kapsamda, endekste muhtemel geri çekilmelerde 1.610 bölgesi reaksiyon alımı için takip edilebilir. Üstte ise 1.633 şimdilik yakın direnç pozisyonunda.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün yurt içi tarafta, TÜİK tarafınca eylül ayına ait iş gücü istatistikleri belirtildi. İş gücüne iştirak oranındaki artışa karşın işsizlik oranları geriledi. Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı %11,8’den %11,5’e, arındırılmamış işsizlik oranı %12’den %11,1’e geriledi. Arındırılmış bilgilere göre işsiz sayısı 70 bin kişi azalırken, istihdam 426 bin kişi arttı. İş gücüne iştirak oranı %51,2’den %51,7’ye, istihdam oranı da %45,2’den %45,8’e yükseldi.
Ağustos istihdamı hizmet dalı istihdamındaki besbelli düşüşle 15 bin kişi azalmıştı. Bu ay ise toplam istihdam artışı 426 bin kişi oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı %13,8’den %13,3’e, genç nüfusta işsizlik oranı %22,4’ten %21,5’a geriledi.
Şimdiki OVP’de 2021 yılı ortalama işsizlik oranı iddiası %12,6 düzeyinde. Amacın gerçekleşebilmesi için son çeyrekte işsizlik oranının ortalama %13,5 olması gerekmekte. Bu sene birinci 9 ayda işsizlik oranı ortalaması %12,3. Bu açıdan bu sene OVP iddiasından daha düzgün bir işsizlik oranı gerçekleşebilir.
Kaynak: TÜİK.
ABD’de TÜFE ekimde aylık bazda %0,6 artış beklentisine rağmen %0,9 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise %5,4’ten %6,2 düzeyine yükseldi ve bu biçimdece Kasım 1990’dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Çekirdek TÜFE ise, ekimde aylık bazda %0,2’den %0,6’ya yükselirken, yıllık bazda ise beklentileri aşarak %4’ten %4,6 düzeyine geldi. Ekim ayında aylık bazda en yüksek fiyat artışlarına bakıldığında, %4,8 oranında artışla güç eserleri öne çıktı, besin eserleri ise bundan evvelki ayki üzere %0,9 oranında artışla daha ölçülü seyretti. Besin ve güç haricindeki kalemlere bakıldığında ise, ikinci el taşıtlar %2,5 oranındaki artış ve yeni taşıtlar %1,4 oranında artışlarla öne çıktılar. Fed’in son toplantısının akabinde yayınlanan karar metninde enflasyonun tümüyle süreksiz olmadığının düşünüldüğüne işaret edilmişti.
Başka yandan, ABD’de 6 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürerek 267 bin kişi düzeyine geriledi ve bu biçimdece salgın daha sonrası en düşük düzeyde gerçekleşti. Kelam konusu düzey, pandeminin başladığı Mart 2020’nin ortalarından bu yana görülen en düşük düzey olarak kaydedildi. Bu kapsamda, yeni işsizlik müracaatları üst üste beşinci hafta boyunca 300 bin düzeyinin altında kaldı ve istihdam piyasasının toparlanmaya devam ettiğine işaret etti.
Avrupa tarafında, Almanya’da ekim ayına ait kesin TÜFE verisi belirtildi. Almanya’da TÜFE ekim ayında en son bilgilere nazaran aylık %0,5 artarken, yıllık bazda Ağustos 1993’ten beri görülen en yüksek düzey olan %4,5’e yükseldi. Bilhassa TÜFE’nin artışında, geçen yılki düşük meblağların niye olduğu baz tesiri, geçen yılın ikinci yarısındaki süreksiz KDV indirimi ve arz darboğazları ve tedarik meşakkatlerinin niye olduğu bariz fiyat artışlarının tesirleri görülüyor. Ekim ayında da TÜFE’deki yıllık artışta temel etken, güç fiyatlarındaki yıllık %18,6’lık artış oldu.
Bugünkü data takvimine bakıldığında,
TSİ 10’da İngiltere’de yılın üçüncü çeyreğine ait öncü GSYH büyüme verisi açıklanacak. İkinci çeyrekte İngiltere iktisadı kısıtlamaların kaldırılması ve olağanlaşma adımlarıyla çeyreklik bazda %5,5 büyüme sergilerken, yıllık bazda ise baz tesiriyle %23,6 oranında kuvvetli büyüme kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise devam eden tedarik zinciri meşakkatleri, iş gücü problemleri ve dalgalanan güç fiyatlarının tesiriyle büyümenin bundan evvelki çeyreğe bakılırsa %5,5’ten %1,5’e yavaşlaması beklenmekte. BoE iktisadın salgın öncesi düzeye 2022’nin birinci çeyreğinde gelebileceğini düşünmekte.
Başka yandan, TSİ 19’da ECB İdare Heyeti Üyesi Isabel Schnabel’in konuşması takip edilecek.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da eylül ayına ait cari süreçler istikrarı verisi açıklanacak. Cari süreçler istikrarı, ağustos ayında Ekim 2020’den bu yana birinci kere fazla vererek 0,53 milyar USD gerçekleşmişti. Geçen sene ağustosta 4,1 milyar USD cari açık gerçekleşmişti. Geçen seneye nazaran dış ticaret açığının daralması ile artan turizm ve nakliyat gelirlerinin katkısıyla hizmetler istikrarının güçlenmesi ağustos ayındaki cari fazlanın münasebetleri olmuştu. 12 aylık kümülatif cari açık temmuzdaki 27,6 milyar USD’den 23 milyar USD’ye gerilemişti. Cari açık/GSYH oranı da 2020 yılı sonundaki %4,9 düzeyinden %3 düzeyine güzelleşmiş oldu ki bu düzeyler bir yılın en düşük düzeyleri. Eylül ayında, ihracatın rekor kırmasının da katkısıyla dış ticaret açığının daralması ve turizm gelirlerindeki toparlanmanın sürmesiyle cari fazla beklenmekte. Foreks Anketi’ne göre ise beklenti cari süreçler istikrarının 1,32 milyar USD fazla vermesi istikametinde. Revizelerin olmadığı bir ortamda da bu düzeyde gerçekleşebilecek bir cari fazla, kümülatif cari açığı da 23 milyar USD’den 19,4 milyar USD’ye güzelleştirebilir.
Ayrıca TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketlerinin gelişimi yayınlanacak.
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in 2021 Ekim ayındaki toplam prim üretimi bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %43 oranında artarak 617,6mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise tıpkı devirler prestijiyle %44 artarak 393,5mn TL olmuştur. Öbür yandan, ekim ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in 2021 Ocak – Ekim periyodu prim üretimi yıllık %29 oranında artarak 5.089mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim de yıllık olarak %28 oranında yükselmiş ve 3.351mn TL olmuştur.
Alarko GYO (ALGYO, Pozitif): 3.09.2021 tarihindeki açıklamada, Bodrum ilçesinde bulunan bir tatil köyünü satın almak maksadıyla görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Alarko GYO İdare Şurası’nın şirket merkezindeki 10.11.2021 tarihindeki toplantısında; Değerleme şirketinin 09.11.2021 tarihindeki değerleme raporuyla 429mn TL (KDV hariç) paha biçilmiş olan Muğla İli, Bodrum ilçesi, Gündoğan Mahallesi, Buruncuk mevkiinde yer alan Tekaş Teknik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye ilişkin; 19,9bin m² yüzölçümlü yere sahip, 5 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve 12 adet 3 katlı villa, 22bin m² yüzölçümlü yere sahip, 1 adet 6 katlı otel, 6 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve otel müştemilatı bulunan 1022 yatak kapasiteli Green Beach Resort Otel’in 422,9mn TL (KDV hariç) bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelinin tapu dönemi sırasında peşin olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Sermayesini temsil eden hisselerinin tamamı Emlak Konut GYO’ya ilişkin olan, %100 oranında hisse sahibi olunan Şirket’in bağlı paydaşlığı Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 02/11/2021 tarihindeki olağanüstü Genel Konsey Toplantısı’nda tamamı nakden karşılanmak üzere şirket sermayesinin 50mn TL’den 150mn TL’ye artırılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen sermaye artırımı süreçleri sonucunda, Emlak Konut GYO idare konseyi tarafınca artırım ölçüsünün 1/4’ünün artırım sırasında, geri kalanın ise 24 aylık yasal müddet içerisinde nakden ödenmesine karar verilmiştir.
DAL HABERLERİ
Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Önlemler: Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Önlem Sistemi’ndeki (VTBS) uygulamalarına “Emir Paketi” ve “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması” önlemlerini ek etti. Açıklamaya göre Volatilite Bazlı Önlem Sistemi’nin “Açığa Satış ve Kredili Süreç Yasağı”, “Brüt Takas” ve “Tek Fiyat Tekniği ile Süreç Görme” önlemlerini içeren üç etaplı önlem yapısına iki ek yapıldı. Yeni önlemler “Emir Paketi” (Piyasa Buyruğu ve Piyasadan Limite Buyruk Girişinin Kısıtlanması, Buyruk İptalinin, Buyruk Ölçü Azaltımı ile Buyruk Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması ve Buyruk Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması) ve “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Buyruk Yasağı)” olarak sıralandı.
Önlemler, “Açığa Satış ve Kredili Süreç Yasağı”, “Brüt Takas”, “Emir Paketi”, “Tek Fiyatla Süreç Görme” ve “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Buyruk Yasağı)” sırasıyla uygulanacak. Önlemler, pazar yapılanması, pazar değişimi, SPK sonucu yahut başka niçinlerle yürürlükte olan uygulamaların geçerlilik müddetinden başka olarak önlem müddetsinin sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Mevcut uygulamada tüm önlem basamakları için “15 gün” olan önlem müddetsi “1 ay” olarak uygulanacak. Kaynak: Bloomberg
İnşaat: İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül ayında %0,25, yıllık bazda ise %39,54 artış kaydetti.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Akfen GYO (AKFGY): Akfen GYO A.Ş., Akfen Gayrimenkul Tic.A.Ş. ve Akfen Karaköy Gayrimenkul Yat.İnş.A.Ş.’nin Kreditörü CEB (Credit Europe Bank NV) nezdindeki toplam kredi bakiyelerinin %75’lik kısmı (77.670.071 EUR) ile ilgili olarak kredi faiz oranının euribor’a tekabül eden kısmı için kredi vadesine kadar euribor’un %0,673 oranla sabitlenmesini sağlayan Faiz Oranı SWAP Süreci (Interest Rate SWAP, IRS) gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle euribor’da oluşabilecek dalgalanmalara karşı korunma sağlanmıştır.
Manas Güç (MANAS): ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sonları içerisinde yer alan tesislerin doğal gaz tüketimlerinin ölçüldüğü sayaçların uzaktan okunması için Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin heyetimi kapsamında; yeni doğal gaz sayaçlarının, elektronik hacim düzelticilerin (EHD), haberleşme modüllerinin temini, Yeni temin edilen sayaçların ve mevcut sayaçların, Otomatik Sayaç Okuma Sistemine ilişkisi için gerekli aygıt, ekipmanlar, sarf materyallerinin temini ve montajı ile okunan dataların bilgi tabanına yazılması için gerekli yazılımın kurulması işlerini kapsayan anahtar teslimi işine ek olarak, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi onaylı hudutları içerisinde yer alan tesislerin Su tüketimlerinin ölçüldüğü sayaçların uzaktan okunması için Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin heyetimi kapsamında ihale dokümanlarına uygun yeni Su sayaçlarının ve haberleşme modüllerinin temini, Yeni temin edilen sayaçların, Otomatik Sayaç Okuma Sistemine irtibatı için gerekli aygıt, ekipmanlar, sarf materyallerinin temini ve tadilatsız montajı ile okunan dataların bilgi tabanına yazılması için gerekli yazılımın kurulması işlerini kapsayan anahtar teslimi işi 10.11.2021 tarihindeki kontrat ile alınmıştır. 2 projenin toplam bedeli 4,15mn TL’dir. Projelerin 2022 yılı ikinci yarısında tamamlanması beklenmektedir.
Margün Güç (MAGEN): Şirketin sürdürülebilirlik siyasetleri ve 2022-2026 dönemi stratejileri kapsamında, Dünya’da karbon ayak izini azaltmaya katkıda bulunmak ismine, karbon ticareti alanında gerekli sertifikasyon sürecinin başlatılması ve memleketler arası akreditasyon adımlarının atılması emeliyle Profed Güç Etraf Danışmanlık ile 10.11.2021 tarihinde hizmet mukavelesi imzalanmıştır. Alınacak hizmet çerçevesinde 01.01.2016 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdüren güneş güç santrallerinin geçmişe dönük beş yıllık karbon hesaplamalarının yapılması, birikmiş olan hakların memleketler arası akreditasyon sürecinin tamamlanmasının akabinde karbon satışı yapılarak gelir elde edileceği şirket tarafınca açıklanmıştır.
Ayrıyeten, daha evvel 05.02.2021 ile 12.02.2021 tarihlerindeki açıklamalarında duyurulduğu üzere Şirket; operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme masraflarını azaltmak ve santral idarelerini tıpkı idari çatı altında toplamak hedefiyle yapılanma sürecine girmiş ve şirketlerin bu kapsamda birleşme süreçlerini gerçekleştirmişti. bir daha bu bağlamda Şirketin 04.11.2021 tarihindeki KAP açıklamasında açıklandıği üzere Margün Güç Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 dolaylı bağlı iştirakleri olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan mukavele ile Kinesis Güç Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu’ndan bölüm alınan Elmalı Des Güç Üretim A.Ş., ATSGES Elektrik Üretim A.Ş. ve Zelkova Elektrik Üretim A.Ş. şirketleri Bosphorus Yenilenebilir Güç A.Ş. unvanı altında birleştirilmiş olup 08.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 10.11.2021 tarihi itibariyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %16 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 65 milyar TL’lik (%16’dan, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 329 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,46 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,46-%1,58 bandında hareketin akabinde %1,57 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün yurt içi tarafta, TÜİK tarafınca eylül ayına ait iş gücü istatistikleri belirtildi. İş gücüne iştirak oranındaki artışa karşın işsizlik oranları geriledi. Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı %11,8’den %11,5’e, arındırılmamış işsizlik oranı %12’den %11,1’e geriledi. Arındırılmış bilgilere göre işsiz sayısı 70 bin kişi azalırken, istihdam 426 bin kişi arttı. İş gücüne iştirak oranı %51,2’den %51,7’ye, istihdam oranı da %45,2’den %45,8’e yükseldi.
Ağustos istihdamı hizmet dalı istihdamındaki besbelli düşüşle 15 bin kişi azalmıştı. Bu ay ise toplam istihdam artışı 426 bin kişi oldu.
- Eylülde tarım dalında istihdam artışı 21 bin kişi oldu.
- Sanayi bölümü eylülde de istihdama en hayli katkı sağlayan dal oldu ve ağustosta 221 bin kişilik artış daha sonrası eylülde 218 bin kişi arttı.
- Ağustos ayında inşaat bölümü istihdamı 83 bin kişi artarak yılın en güzel aylık artışına işaret etmişti. Eylül ayında ise istihdama katkısı 13 bin kişi artışla hudutlu kaldı.
- İstihdamda bütün bölümler salgın öncesi devrin üzerinde bulunmakta. (Şekil 2)
- İşsiz sayısı ağustosta 16 bin kişilik düşüş daha sonrası eylül ayında ise 70 bin kişi azaldı.
Tarım dışı işsizlik oranı %13,8’den %13,3’e, genç nüfusta işsizlik oranı %22,4’ten %21,5’a geriledi.
Şimdiki OVP’de 2021 yılı ortalama işsizlik oranı iddiası %12,6 düzeyinde. Amacın gerçekleşebilmesi için son çeyrekte işsizlik oranının ortalama %13,5 olması gerekmekte. Bu sene birinci 9 ayda işsizlik oranı ortalaması %12,3. Bu açıdan bu sene OVP iddiasından daha düzgün bir işsizlik oranı gerçekleşebilir.
Kaynak: TÜİK.
ABD’de TÜFE ekimde aylık bazda %0,6 artış beklentisine rağmen %0,9 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda ise %5,4’ten %6,2 düzeyine yükseldi ve bu biçimdece Kasım 1990’dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Çekirdek TÜFE ise, ekimde aylık bazda %0,2’den %0,6’ya yükselirken, yıllık bazda ise beklentileri aşarak %4’ten %4,6 düzeyine geldi. Ekim ayında aylık bazda en yüksek fiyat artışlarına bakıldığında, %4,8 oranında artışla güç eserleri öne çıktı, besin eserleri ise bundan evvelki ayki üzere %0,9 oranında artışla daha ölçülü seyretti. Besin ve güç haricindeki kalemlere bakıldığında ise, ikinci el taşıtlar %2,5 oranındaki artış ve yeni taşıtlar %1,4 oranında artışlarla öne çıktılar. Fed’in son toplantısının akabinde yayınlanan karar metninde enflasyonun tümüyle süreksiz olmadığının düşünüldüğüne işaret edilmişti.
Başka yandan, ABD’de 6 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürerek 267 bin kişi düzeyine geriledi ve bu biçimdece salgın daha sonrası en düşük düzeyde gerçekleşti. Kelam konusu düzey, pandeminin başladığı Mart 2020’nin ortalarından bu yana görülen en düşük düzey olarak kaydedildi. Bu kapsamda, yeni işsizlik müracaatları üst üste beşinci hafta boyunca 300 bin düzeyinin altında kaldı ve istihdam piyasasının toparlanmaya devam ettiğine işaret etti.
Avrupa tarafında, Almanya’da ekim ayına ait kesin TÜFE verisi belirtildi. Almanya’da TÜFE ekim ayında en son bilgilere nazaran aylık %0,5 artarken, yıllık bazda Ağustos 1993’ten beri görülen en yüksek düzey olan %4,5’e yükseldi. Bilhassa TÜFE’nin artışında, geçen yılki düşük meblağların niye olduğu baz tesiri, geçen yılın ikinci yarısındaki süreksiz KDV indirimi ve arz darboğazları ve tedarik meşakkatlerinin niye olduğu bariz fiyat artışlarının tesirleri görülüyor. Ekim ayında da TÜFE’deki yıllık artışta temel etken, güç fiyatlarındaki yıllık %18,6’lık artış oldu.
Bugünkü data takvimine bakıldığında,
TSİ 10’da İngiltere’de yılın üçüncü çeyreğine ait öncü GSYH büyüme verisi açıklanacak. İkinci çeyrekte İngiltere iktisadı kısıtlamaların kaldırılması ve olağanlaşma adımlarıyla çeyreklik bazda %5,5 büyüme sergilerken, yıllık bazda ise baz tesiriyle %23,6 oranında kuvvetli büyüme kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise devam eden tedarik zinciri meşakkatleri, iş gücü problemleri ve dalgalanan güç fiyatlarının tesiriyle büyümenin bundan evvelki çeyreğe bakılırsa %5,5’ten %1,5’e yavaşlaması beklenmekte. BoE iktisadın salgın öncesi düzeye 2022’nin birinci çeyreğinde gelebileceğini düşünmekte.
Başka yandan, TSİ 19’da ECB İdare Heyeti Üyesi Isabel Schnabel’in konuşması takip edilecek.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da eylül ayına ait cari süreçler istikrarı verisi açıklanacak. Cari süreçler istikrarı, ağustos ayında Ekim 2020’den bu yana birinci kere fazla vererek 0,53 milyar USD gerçekleşmişti. Geçen sene ağustosta 4,1 milyar USD cari açık gerçekleşmişti. Geçen seneye nazaran dış ticaret açığının daralması ile artan turizm ve nakliyat gelirlerinin katkısıyla hizmetler istikrarının güçlenmesi ağustos ayındaki cari fazlanın münasebetleri olmuştu. 12 aylık kümülatif cari açık temmuzdaki 27,6 milyar USD’den 23 milyar USD’ye gerilemişti. Cari açık/GSYH oranı da 2020 yılı sonundaki %4,9 düzeyinden %3 düzeyine güzelleşmiş oldu ki bu düzeyler bir yılın en düşük düzeyleri. Eylül ayında, ihracatın rekor kırmasının da katkısıyla dış ticaret açığının daralması ve turizm gelirlerindeki toparlanmanın sürmesiyle cari fazla beklenmekte. Foreks Anketi’ne göre ise beklenti cari süreçler istikrarının 1,32 milyar USD fazla vermesi istikametinde. Revizelerin olmadığı bir ortamda da bu düzeyde gerçekleşebilecek bir cari fazla, kümülatif cari açığı da 23 milyar USD’den 19,4 milyar USD’ye güzelleştirebilir.
Ayrıca TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketlerinin gelişimi yayınlanacak.
- TCMB Analitik Bilanço Datalarına nazaran 5 Kasım haftasında toplam rezervin arttığını ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 1,6 milyar USD arttı. Bunun sonucunda toplam rezervin 125,4 milyar USD’ye yükseldiğini varsayım ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 2,5 milyar USD arttı. Buna göre net milletlerarası rezervin 0,8 milyar USD azalarak 31,8 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. Geçen hafta yurt içi bankalarla olan swap ölçüsü 1,19 milyar USD kadar azaldı ve rezervleri düşürücü istikametli tesirde bulundu.
- Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK’nın yayınladığı günlük datalardan de bakıyoruz. 5 Kasım haftasında toplam DTH ölçüsü 0,44 milyar USD (bireysel 0,09 milyar USD düşüş ve kurumsal 0,53 milyar USD artış) artış kaydetti. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %56,1’den %56,5’e yükseldi. TL kredilerde haftalık %0,51 artış, YP kredilerde %0,59 düşüş, toplam kredilerde ise kur tesirinden arındırılmış bazda baktığımızda %0,1 artış görmekteyiz.
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket’in 2021 Ekim ayındaki toplam prim üretimi bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %43 oranında artarak 617,6mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise tıpkı devirler prestijiyle %44 artarak 393,5mn TL olmuştur. Öbür yandan, ekim ayı prim üretimi ile birlikte Şirket’in 2021 Ocak – Ekim periyodu prim üretimi yıllık %29 oranında artarak 5.089mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim de yıllık olarak %28 oranında yükselmiş ve 3.351mn TL olmuştur.
Alarko GYO (ALGYO, Pozitif): 3.09.2021 tarihindeki açıklamada, Bodrum ilçesinde bulunan bir tatil köyünü satın almak maksadıyla görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Alarko GYO İdare Şurası’nın şirket merkezindeki 10.11.2021 tarihindeki toplantısında; Değerleme şirketinin 09.11.2021 tarihindeki değerleme raporuyla 429mn TL (KDV hariç) paha biçilmiş olan Muğla İli, Bodrum ilçesi, Gündoğan Mahallesi, Buruncuk mevkiinde yer alan Tekaş Teknik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye ilişkin; 19,9bin m² yüzölçümlü yere sahip, 5 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve 12 adet 3 katlı villa, 22bin m² yüzölçümlü yere sahip, 1 adet 6 katlı otel, 6 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve otel müştemilatı bulunan 1022 yatak kapasiteli Green Beach Resort Otel’in 422,9mn TL (KDV hariç) bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelinin tapu dönemi sırasında peşin olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Sermayesini temsil eden hisselerinin tamamı Emlak Konut GYO’ya ilişkin olan, %100 oranında hisse sahibi olunan Şirket’in bağlı paydaşlığı Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 02/11/2021 tarihindeki olağanüstü Genel Konsey Toplantısı’nda tamamı nakden karşılanmak üzere şirket sermayesinin 50mn TL’den 150mn TL’ye artırılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen sermaye artırımı süreçleri sonucunda, Emlak Konut GYO idare konseyi tarafınca artırım ölçüsünün 1/4’ünün artırım sırasında, geri kalanın ise 24 aylık yasal müddet içerisinde nakden ödenmesine karar verilmiştir.
DAL HABERLERİ
Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Önlemler: Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Önlem Sistemi’ndeki (VTBS) uygulamalarına “Emir Paketi” ve “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması” önlemlerini ek etti. Açıklamaya göre Volatilite Bazlı Önlem Sistemi’nin “Açığa Satış ve Kredili Süreç Yasağı”, “Brüt Takas” ve “Tek Fiyat Tekniği ile Süreç Görme” önlemlerini içeren üç etaplı önlem yapısına iki ek yapıldı. Yeni önlemler “Emir Paketi” (Piyasa Buyruğu ve Piyasadan Limite Buyruk Girişinin Kısıtlanması, Buyruk İptalinin, Buyruk Ölçü Azaltımı ile Buyruk Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması ve Buyruk Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması) ve “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Buyruk Yasağı)” olarak sıralandı.
Önlemler, “Açığa Satış ve Kredili Süreç Yasağı”, “Brüt Takas”, “Emir Paketi”, “Tek Fiyatla Süreç Görme” ve “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Buyruk Yasağı)” sırasıyla uygulanacak. Önlemler, pazar yapılanması, pazar değişimi, SPK sonucu yahut başka niçinlerle yürürlükte olan uygulamaların geçerlilik müddetinden başka olarak önlem müddetsinin sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Mevcut uygulamada tüm önlem basamakları için “15 gün” olan önlem müddetsi “1 ay” olarak uygulanacak. Kaynak: Bloomberg
İnşaat: İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül ayında %0,25, yıllık bazda ise %39,54 artış kaydetti.
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Akfen GYO (AKFGY): Akfen GYO A.Ş., Akfen Gayrimenkul Tic.A.Ş. ve Akfen Karaköy Gayrimenkul Yat.İnş.A.Ş.’nin Kreditörü CEB (Credit Europe Bank NV) nezdindeki toplam kredi bakiyelerinin %75’lik kısmı (77.670.071 EUR) ile ilgili olarak kredi faiz oranının euribor’a tekabül eden kısmı için kredi vadesine kadar euribor’un %0,673 oranla sabitlenmesini sağlayan Faiz Oranı SWAP Süreci (Interest Rate SWAP, IRS) gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle euribor’da oluşabilecek dalgalanmalara karşı korunma sağlanmıştır.
Manas Güç (MANAS): ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi onaylı sonları içerisinde yer alan tesislerin doğal gaz tüketimlerinin ölçüldüğü sayaçların uzaktan okunması için Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin heyetimi kapsamında; yeni doğal gaz sayaçlarının, elektronik hacim düzelticilerin (EHD), haberleşme modüllerinin temini, Yeni temin edilen sayaçların ve mevcut sayaçların, Otomatik Sayaç Okuma Sistemine ilişkisi için gerekli aygıt, ekipmanlar, sarf materyallerinin temini ve montajı ile okunan dataların bilgi tabanına yazılması için gerekli yazılımın kurulması işlerini kapsayan anahtar teslimi işine ek olarak, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi onaylı hudutları içerisinde yer alan tesislerin Su tüketimlerinin ölçüldüğü sayaçların uzaktan okunması için Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin heyetimi kapsamında ihale dokümanlarına uygun yeni Su sayaçlarının ve haberleşme modüllerinin temini, Yeni temin edilen sayaçların, Otomatik Sayaç Okuma Sistemine irtibatı için gerekli aygıt, ekipmanlar, sarf materyallerinin temini ve tadilatsız montajı ile okunan dataların bilgi tabanına yazılması için gerekli yazılımın kurulması işlerini kapsayan anahtar teslimi işi 10.11.2021 tarihindeki kontrat ile alınmıştır. 2 projenin toplam bedeli 4,15mn TL’dir. Projelerin 2022 yılı ikinci yarısında tamamlanması beklenmektedir.
Margün Güç (MAGEN): Şirketin sürdürülebilirlik siyasetleri ve 2022-2026 dönemi stratejileri kapsamında, Dünya’da karbon ayak izini azaltmaya katkıda bulunmak ismine, karbon ticareti alanında gerekli sertifikasyon sürecinin başlatılması ve memleketler arası akreditasyon adımlarının atılması emeliyle Profed Güç Etraf Danışmanlık ile 10.11.2021 tarihinde hizmet mukavelesi imzalanmıştır. Alınacak hizmet çerçevesinde 01.01.2016 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdüren güneş güç santrallerinin geçmişe dönük beş yıllık karbon hesaplamalarının yapılması, birikmiş olan hakların memleketler arası akreditasyon sürecinin tamamlanmasının akabinde karbon satışı yapılarak gelir elde edileceği şirket tarafınca açıklanmıştır.
Ayrıyeten, daha evvel 05.02.2021 ile 12.02.2021 tarihlerindeki açıklamalarında duyurulduğu üzere Şirket; operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme masraflarını azaltmak ve santral idarelerini tıpkı idari çatı altında toplamak hedefiyle yapılanma sürecine girmiş ve şirketlerin bu kapsamda birleşme süreçlerini gerçekleştirmişti. bir daha bu bağlamda Şirketin 04.11.2021 tarihindeki KAP açıklamasında açıklandıği üzere Margün Güç Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 dolaylı bağlı iştirakleri olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan mukavele ile Kinesis Güç Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu’ndan bölüm alınan Elmalı Des Güç Üretim A.Ş., ATSGES Elektrik Üretim A.Ş. ve Zelkova Elektrik Üretim A.Ş. şirketleri Bosphorus Yenilenebilir Güç A.Ş. unvanı altında birleştirilmiş olup 08.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 10.11.2021 tarihi itibariyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %16 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 65 milyar TL’lik (%16’dan, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama meblağı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 329 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,46 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,46-%1,58 bandında hareketin akabinde %1,57 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı