ABD’den uygun gelmeye devam eden datalar *Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
ABD’den uygun gelmeye devam eden datalar büyüme ile ilgili iyimserliğin sürmesine yol açarken, ABD borsaları dün olumlu bölgede kapattılar. Öteki yandan, Delta varyantı risk ögesi olmaya devam etse de Asya haricinde ABD ve Avrupa’da yüksek aşılanma oranı ve global ekonomik görünüm niçiniyle borsalarda net negatif bir tesir gözlenmedi. tıpkı vakitte büyüme paylarının kıymet paylarını yenmeye devam ettiğini izliyoruz. Dünkü ABD kapanışı daha sonrasında Asya’da bu sabah artılar göze çarpıyor. ABD ve Avrupa vadelileri de yavaşça yükselişte. TL de sakin bir seyir çizerken BIST100 endeksi güne yavaşça alıcılı bir manzara başlayabilir. Dün, 1.352 düzeyine kadar gerileyen ve buradan gelen reaksiyon ile günü yavaşça düşüşle 1.372 düzeyinden kapatan endekste kapanışa gerçek gözlenen hareket birkaç gündür devam eden satış baskının azaldığına ve endeksteki reaksiyon isteğine işaret ediyor. Bu kapsamda, süreç hacmi gorece düşük kalmaya devam etse de endeksin bugün günü artıda kapatmaya çalışacağını düşünüyoruz. Cuma günü ABD’de açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün ADP özel bölüm istihdam verisi yakından izlenecektir. Beklentilerden uygun bir bilgi gelmesi iktisada yönelik optimist beklentilerin sürmesine niye olacağı için potansiyel bir Dolar güçlenmesi hudutlu kalabilir.
MAKROEKONOMİ
İktisatların açılma sürecinde global ölçekte inanç endekslerinin arttığını görmekteyiz.
Milletlerarası finans kuruluşları Türkiye’ye yönelik yıl sonu büyüme kestirimlerini açıklamaya devam etmekte. EBRD yıl sonu büyüme varsayımını %5’ten %5,5’e üst istikametli revize etti. Üst istikametli revizenin sebebini ise turizmdeki canlanmayı gösterdi ancak varyantları aşağı taraflı risk olarak belirtti. 2022 büyümesinin ise %4 olacağı kestirim edildi. Ayrıyeten büyümenin daha fazlaca dış talep kaynaklı olacağını ve iç talebin etkisinin daha hudutlu kalacağı belirtilmekte. Dün ayrıyeten S&P de Türkiye için büyüme ve öteki ekonomik parametreleri güncelledi. Büyümenin sene sonu için %6,1, enflasyonun %15,3 ve siyaset faizinin ise %16 olacağını öngörmekte.
Bugünkü bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 15.15’te haziran ayına ait ADP özel dal istihdam verisi açıklanacak. İstihdam dataları son periyotta konuşulan varlık alımları azaltılması tartışmalarının seyri açısından değerli olacaktır. Mayıs ayına ait ADP özel dal istihdamı beklentilerin pek üstünde temmuz daha sonrası en yüksek sayı olan 978 bin kişi artmıştı. Olağanlaşma adımları ile hizmet bölümünde istihdam 850 bin kişi, imalat kesimi 52 bin kişi artmıştı. Firma büyüklüklerine bakılırsa bakıldığında ise istikrarlı bir dağılım görülmekteydi. Küçük ölçekli firmalar 333 bin, orta ölçekli firmalar 338 bin ve büyük ölçekli firmalar ise istihdamı 308 bin kişi artırmıştı. Özel dal istihdamın haziran ayında ise 600 bin kişi artışla bundan evvelki aya bakılırsa daha sonlu artış sergilemesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 16.45’te haziran ayına ait Chicago PMI verisi açıklanacak. Mayısta endeks, 72,1 düzeyinden 68 düzeyine yavaşça gerilemesi beklenirken sürpriz bir biçimde 75,2 düzeyine yükselerek Kasım 1973’ten bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Endeksin, haziranda 70 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 17’de mayıs ayına ait bekleyen konut satışlarının aylık bazda düşüşünü sürdürerek -%0,8 oranında gerilemesi bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 15’te Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in ve TSİ 20’de Richmond Fed Lideri Thomas Barkin’in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında, TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait öncü TÜFE verisi açıklanacak. Mayıs ayında TÜFE, aşılamaların hızlanması, kısıtlamaların gevşetilmesi ve güçlenen talebin tesiriyle aylık bazda %0,3 oranında artarken, yıllık bazda ise %1,6’dan %2 düzeyine yükselerek Ekim 2018’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Öte yandan, ECB yetkilileri enflasyondaki yükselişlerin süreksiz faktörler niçiniyle arttığını bir dahaleniyor. Haziranda ise öncü datalara göre TÜFE’nin yıllık bazda %1,9 düzeyine gerilemesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 9’da İngiltere’de yılın birinci çeyreğine ait sonuncu GSYH büyüme verileri açıklanacak. Kapanmanın yüklü olduğu birinci çeyrekte iktisat bundan evvelki çeyreğe nazaran %1,5 küçülmüştü ama kısıtlamaların gevşetilmesi ve temas ağır bölümlerdeki açılmanın da tesiriyle mart ayında %2,1, nisanda da kuvvetli büyüme görünümünü sürdürürek aylık %2,3 büyüdü. BoE’nin bu yıl geneli için büyüme varsayımı ise %7,25.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da mayıs ayına ait dış ticaret verileri açıklanacak. TÜİK dış ticaret bilgileri öncesinde bu ayın başında Ticaret Bakanlığı tarafınca açıklanan süreksiz bilgilere bakılırsa, mayıs ayında ihracat baz etkisinin de katkısıyla yıllık %65,5 artarak yaklaşık 16,5 milyar USD oldu. İthalat ise mayıs ayında %54 artışla 20,6 milyar USD’ye yükseldi. Aylık bazda ise hem ihracat hem ithalat tarafında düşüş görülmüştü. Bültende altın ithalatı için öncü olabilecek 71 nolu Değerli taşlar, değerli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar faslının mayısta birinci 5’te yer almadığını görmüştük. Bu açıdan mayıs ayında da altın ithalatındaki düşüş trendinin devam etmesi yüksek mümkünlük dahilinde. Haziran ayında ise günlük ihracat sayılarına gore ihracatın 19-20 milyar USD ortası bir sayı ile tarihi yüksek düzeylerini bakılırsabileceğini iddia etmekteyiz. Neticede yılın geri kalanında ihracattaki bu olumlu performansın, kredilerdeki yavaşlamanın, altın ithalatındaki bariz düşüşün ve aşılama süreci ile bir arada sürat kazanan turizmin cari süreçler açığının besbelli daralmasına katkıda bulunacağını değerlendirmekteyiz. Artan emtia fiyatları ve sıkılaşan finansal şartlarla yavaşlaması öngörülen iç talebin aşılama ile bir arada bariz sürat kesmemesi mümkünlüğü ise ithalat kanalıyla buradaki olumlu etkiyi kısmi hafifçeletebilir.
Ayrıyeten TSİ 15’te Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Kurul Toplantısı’na katılacak ve burada gerçekleştireceği konuşma takip edilecek. Bunun yanında, TSİ 17’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 Aylık İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT, Nötr): 29.06.2021 tarihinde Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr) hisseleri ile ilgili olarak 5,90 – 5,92 TL fiyat aralığından 190bin TL toplam nominal dengeli alış süreci ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle birlikte Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki Şirket hissesi 29.06.2021 tarihi prestijiyle %29,81 olmuştur.
Parsan (PARSN, Nötr): Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Otomotiv Sanayisi İhracatçılar Birliği (OİB) tarafınca organize edilen ”Alman Basın Heyeti Türkiye Ziyareti” kapsamında, Alman medya kuruluşları ve dal temsilcileri; bugün Şirket’in Dilovası tesislerini ziyaret edeceklerdir.
Şişe Cam (SISE, Sonlu Pozitif): 26 Şubat 2021 tarihindeki İdare Heyeti sonucuyla başlatılan hisse geri alım programına istinaden, 29 Haziran 2021 tarihinde 525bin nominal dengeli alım süreci yapılmıştır.
BÖLÜM HABERLERİ
Bankacılık: Bankacılık dalının Mayıs ayı net periyot karı bundan evvelki aya bakılırsa %6,9 oranında azalarak 4 milyar TL’ye gerilemiştir. Aylık bazda kredi ve mevduat faizlerinin değerli bir değişim göstermediği mayıs ayında menkul değerlerden elde edilen faiz gelirlerinin katıklısıyla net faiz gelirlerindeki artış karı desteklerken, ticari ziyan ile operasyonel masraflardaki azalma karı destekleyen başka kalemler olmuştur. Öbür yandan, karşılık masraflarındaki yüksek artış karın gerilemesinde kıymetli bir faktör olurken, net fiyat ve komite gelirleri de azalmıştır. Mayıs ayı karı daha sonrasında bankacılık kesiminin Ocak – Mayıs 2021 net devir karı bundan evvelki yıla bakılırsa %9,5 oranında azalarak 24,7 milyar TL’ye düşmüştür. Kamu Bankalarının karı ise yıllık %65,2 oranında azalarak birebir periyotta 4,2 milyar TL olmuştur. Mayıs ayında Menkul değerlerden elde edilen gelirin %7 oranında artarak 10,8 milyar TL’ye yükselmesinin de katkısıyla net faiz gelirleri aylık bazda %13,4 oranında artış kaydetmiş ve mayıs ayında 16,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Kapanmaların da tesiriyle net fiyat ve kurul gelirleri ise %2,8 oranında düşüş göstererek 4,5 milyar TL’ye gerilemiştir. Öteki yandan, bundan evvelki ayda çok yüksek olan (5 milyar TL) ticari ziyan mayıs ayında 4,5 milyar TL’ye inmiştir. İşçi masraflarındaki düşüşle birlikte operasyonel masraflardaki artış trendi yerini %6,6 oranında düşeşe bırakmıştır. Toplam operasyonel masraflar mayıs ayında 8,7 milyar TL olmuştur. Karın düşmesinde ise bundan evvelki aya göre %83,7 oranında artarak 7,2 milyar TL’ye yükselen karşılıklar tesirli olmuştur. Mayıs ayında TL krediler, tüketici kredilerindeki büyüme oranının yavaşlamaya devam etmesiyle yalnızca %0,2 oranında yükselmiştir. Fonlama tarafında bakıldığında, TL mevduatlarda %1,6 oranında büyüme görülmüştür. Bankacılık kesiminin kredi/mevduat oranı ise 160 baz puan azalarak %98,8 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık bölümünün kümülatif özsermeye karlılığı azalan aylık karın tesiriyle 40 baz puan düşse de %10 ile çift hanede kalmaya devam etmiştir. Etkin karlılık ise %0,9 olmuştur. Öte yandan, net faiz marjı ise aylık bazda 4 baz puan artarak %2,85’e yükselmiştir. Bankacılık kesimi problemli kredi oranı ise problemli kredileri intikallerine yönelik devam eden dayanak, tahsilatlar ve kredi büyümesine bağlı olarak düşmeye devam ederek – aylık bazda 4 baz puan – %3,65 olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, sermaye yeterlilik oranı mayıs ayında %17,86 olarak gerçekleşmiştir.
Güç: Yenilenebilir güçte 1 Temmuz prestijiyle devreye girecek santraller için Türk lirasıyla takviye devri başlıyor. Türkiye’de yenilenebilir güç santrallerine 2005’ten beri Yenilenebilir Güç Kaynaklarını Destekleme Düzeneği (YEKDEM) kapsamında sağlanan döviz bazlı takviye ödemeleri 30 Haziran’da son bulacak. Yenilenebilir Güç Kaynağı (YEK) evraklı üretim tesislerinde YEKDEM ödemeleri hidroelektrik santralleri için kilovatsaat başına 40 kuruş, rüzgar ve güneş gücü santralleri için 32 kuruş, jeotermal güç santralleri için ise 54 kuruş üzerinden yapılacak. Türk lirası bazındaki dayanaklar 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek YEK dokümanlı üretim tesisleri için 10 yıl mühletle uygulanacak. Yerli katkı takviyesi ise 5 yıl mühletle kilovatsaat başına 8 kuruş üzerinden verilecek. Kaynak: AA
Kredi: Aklease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) yenilenebilir güç, güç verimliliği ve kaynak verimliliği alanında kullanılmak üzere 25mn EUR meblağında fon sağladı. Türkiye Sürdürülebilir Güç Finansman Programı (TurSEFF) kapsamında elde edilen kaynağın şirketlerin bu alanlardaki yatırımlarını finanse etmek üzere kullanılacağı kaydedildi. Sağlanan kaynak 3 yıl vadeli olacak.
Madencilik: Turkish Petroleum AŞ (TPIC) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden) tarafınca Turkish Energy AŞ ile Etimine AŞ isimleri altında iki şirket kurulacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı sonucuna bakılırsa, TPIC tarafınca kurulması planlanan Turkish Petroleum AŞ, her biri 1 dolar bedelinde 20.000 nominal paya sahip olacak. Merkezi Ankara’da yer alacak şirketin sermayesi 174.438 TL olarak belirlendi. Eti Maden tarafınca kurulacak Etimine AŞ ise her biri 200 EUR pahasında 50.000 paya sahip olacak. Merkezi İstanbul’da yer alacak şirketin sermayesi 104,07mn TL olarak belirlendi.
Savunma: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Lideri İsmail Demir, ROKETSAN’ın kimi mamüllerinin, Bangladeş’e ihraç edileceğini bildirdi.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Mazhar Kuvvetli Holding (MZHLD): Şirket, 28.06.2021 tarihindeki İdare Şurası Toplantısında, hakim ortağı olduğu Egeplast A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımına, Egeplast A.Ş.’den olan cari hesap alacağına mahsuben 54,2mn TL nominal bedel ile katılmaya karar vermiştir.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 52 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 278 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,48 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,47-%1,51 bandında hareketin akabinde %1,48 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde günlük bazda faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 10 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta faizlerde 30 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
ABD’den uygun gelmeye devam eden datalar büyüme ile ilgili iyimserliğin sürmesine yol açarken, ABD borsaları dün olumlu bölgede kapattılar. Öteki yandan, Delta varyantı risk ögesi olmaya devam etse de Asya haricinde ABD ve Avrupa’da yüksek aşılanma oranı ve global ekonomik görünüm niçiniyle borsalarda net negatif bir tesir gözlenmedi. tıpkı vakitte büyüme paylarının kıymet paylarını yenmeye devam ettiğini izliyoruz. Dünkü ABD kapanışı daha sonrasında Asya’da bu sabah artılar göze çarpıyor. ABD ve Avrupa vadelileri de yavaşça yükselişte. TL de sakin bir seyir çizerken BIST100 endeksi güne yavaşça alıcılı bir manzara başlayabilir. Dün, 1.352 düzeyine kadar gerileyen ve buradan gelen reaksiyon ile günü yavaşça düşüşle 1.372 düzeyinden kapatan endekste kapanışa gerçek gözlenen hareket birkaç gündür devam eden satış baskının azaldığına ve endeksteki reaksiyon isteğine işaret ediyor. Bu kapsamda, süreç hacmi gorece düşük kalmaya devam etse de endeksin bugün günü artıda kapatmaya çalışacağını düşünüyoruz. Cuma günü ABD’de açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün ADP özel bölüm istihdam verisi yakından izlenecektir. Beklentilerden uygun bir bilgi gelmesi iktisada yönelik optimist beklentilerin sürmesine niye olacağı için potansiyel bir Dolar güçlenmesi hudutlu kalabilir.
MAKROEKONOMİ
İktisatların açılma sürecinde global ölçekte inanç endekslerinin arttığını görmekteyiz.
- Dün açıklanan bilgilere gore ABD’de Conference Board Tüketici İnanç Endeksi 120’den 127,3’e yükselerek salgın öncesi düzeylere geldi. Geçen hafta açıklanan Michigan Üniversitesi Tüketici İnancı de haziran ayında 82,9’dan 85,5’e yükselmişti. Avrupa’da da ekonomik inanç endeksi 114,5’ten 117,9’a yükselerek son 21 yılın en yükseğine ulaştı. Artışta temel faktör aşılamaların hızlanması ile kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması kararı hizmet dalındaki artış oldu. Ekonomik itimat endeksinin alt bileşenlerinden tüketici endeksi de 5 aydır artmakta. Ayrıyeten başka raporlardakine benzeri biçimde firmalar ve tüketiciler fiyat artışı beklemekte.
- Türkiye’de de açılmanın etkisiyle haziran ayı gerçek kesim, tüketici, hizmet, perakende ve inşaat bölümü inanç endekslerinde artış görmüştük. Bu endekslerin makul alt kalemlerinin sayesinde hesaplanan ekonomik itimat endeksi bu görünümle uyumlu olarak 97,8 düzeyinde belirtildi.
Milletlerarası finans kuruluşları Türkiye’ye yönelik yıl sonu büyüme kestirimlerini açıklamaya devam etmekte. EBRD yıl sonu büyüme varsayımını %5’ten %5,5’e üst istikametli revize etti. Üst istikametli revizenin sebebini ise turizmdeki canlanmayı gösterdi ancak varyantları aşağı taraflı risk olarak belirtti. 2022 büyümesinin ise %4 olacağı kestirim edildi. Ayrıyeten büyümenin daha fazlaca dış talep kaynaklı olacağını ve iç talebin etkisinin daha hudutlu kalacağı belirtilmekte. Dün ayrıyeten S&P de Türkiye için büyüme ve öteki ekonomik parametreleri güncelledi. Büyümenin sene sonu için %6,1, enflasyonun %15,3 ve siyaset faizinin ise %16 olacağını öngörmekte.
Bugünkü bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 15.15’te haziran ayına ait ADP özel dal istihdam verisi açıklanacak. İstihdam dataları son periyotta konuşulan varlık alımları azaltılması tartışmalarının seyri açısından değerli olacaktır. Mayıs ayına ait ADP özel dal istihdamı beklentilerin pek üstünde temmuz daha sonrası en yüksek sayı olan 978 bin kişi artmıştı. Olağanlaşma adımları ile hizmet bölümünde istihdam 850 bin kişi, imalat kesimi 52 bin kişi artmıştı. Firma büyüklüklerine bakılırsa bakıldığında ise istikrarlı bir dağılım görülmekteydi. Küçük ölçekli firmalar 333 bin, orta ölçekli firmalar 338 bin ve büyük ölçekli firmalar ise istihdamı 308 bin kişi artırmıştı. Özel dal istihdamın haziran ayında ise 600 bin kişi artışla bundan evvelki aya bakılırsa daha sonlu artış sergilemesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 16.45’te haziran ayına ait Chicago PMI verisi açıklanacak. Mayısta endeks, 72,1 düzeyinden 68 düzeyine yavaşça gerilemesi beklenirken sürpriz bir biçimde 75,2 düzeyine yükselerek Kasım 1973’ten bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Endeksin, haziranda 70 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 17’de mayıs ayına ait bekleyen konut satışlarının aylık bazda düşüşünü sürdürerek -%0,8 oranında gerilemesi bekleniyor. Ayrıyeten TSİ 15’te Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in ve TSİ 20’de Richmond Fed Lideri Thomas Barkin’in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında, TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait öncü TÜFE verisi açıklanacak. Mayıs ayında TÜFE, aşılamaların hızlanması, kısıtlamaların gevşetilmesi ve güçlenen talebin tesiriyle aylık bazda %0,3 oranında artarken, yıllık bazda ise %1,6’dan %2 düzeyine yükselerek Ekim 2018’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Öte yandan, ECB yetkilileri enflasyondaki yükselişlerin süreksiz faktörler niçiniyle arttığını bir dahaleniyor. Haziranda ise öncü datalara göre TÜFE’nin yıllık bazda %1,9 düzeyine gerilemesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 9’da İngiltere’de yılın birinci çeyreğine ait sonuncu GSYH büyüme verileri açıklanacak. Kapanmanın yüklü olduğu birinci çeyrekte iktisat bundan evvelki çeyreğe nazaran %1,5 küçülmüştü ama kısıtlamaların gevşetilmesi ve temas ağır bölümlerdeki açılmanın da tesiriyle mart ayında %2,1, nisanda da kuvvetli büyüme görünümünü sürdürürek aylık %2,3 büyüdü. BoE’nin bu yıl geneli için büyüme varsayımı ise %7,25.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da mayıs ayına ait dış ticaret verileri açıklanacak. TÜİK dış ticaret bilgileri öncesinde bu ayın başında Ticaret Bakanlığı tarafınca açıklanan süreksiz bilgilere bakılırsa, mayıs ayında ihracat baz etkisinin de katkısıyla yıllık %65,5 artarak yaklaşık 16,5 milyar USD oldu. İthalat ise mayıs ayında %54 artışla 20,6 milyar USD’ye yükseldi. Aylık bazda ise hem ihracat hem ithalat tarafında düşüş görülmüştü. Bültende altın ithalatı için öncü olabilecek 71 nolu Değerli taşlar, değerli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar faslının mayısta birinci 5’te yer almadığını görmüştük. Bu açıdan mayıs ayında da altın ithalatındaki düşüş trendinin devam etmesi yüksek mümkünlük dahilinde. Haziran ayında ise günlük ihracat sayılarına gore ihracatın 19-20 milyar USD ortası bir sayı ile tarihi yüksek düzeylerini bakılırsabileceğini iddia etmekteyiz. Neticede yılın geri kalanında ihracattaki bu olumlu performansın, kredilerdeki yavaşlamanın, altın ithalatındaki bariz düşüşün ve aşılama süreci ile bir arada sürat kazanan turizmin cari süreçler açığının besbelli daralmasına katkıda bulunacağını değerlendirmekteyiz. Artan emtia fiyatları ve sıkılaşan finansal şartlarla yavaşlaması öngörülen iç talebin aşılama ile bir arada bariz sürat kesmemesi mümkünlüğü ise ithalat kanalıyla buradaki olumlu etkiyi kısmi hafifçeletebilir.
Ayrıyeten TSİ 15’te Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Kurul Toplantısı’na katılacak ve burada gerçekleştireceği konuşma takip edilecek. Bunun yanında, TSİ 17’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 Aylık İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT, Nötr): 29.06.2021 tarihinde Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr) hisseleri ile ilgili olarak 5,90 – 5,92 TL fiyat aralığından 190bin TL toplam nominal dengeli alış süreci ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle birlikte Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki Şirket hissesi 29.06.2021 tarihi prestijiyle %29,81 olmuştur.
Parsan (PARSN, Nötr): Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Otomotiv Sanayisi İhracatçılar Birliği (OİB) tarafınca organize edilen ”Alman Basın Heyeti Türkiye Ziyareti” kapsamında, Alman medya kuruluşları ve dal temsilcileri; bugün Şirket’in Dilovası tesislerini ziyaret edeceklerdir.
Şişe Cam (SISE, Sonlu Pozitif): 26 Şubat 2021 tarihindeki İdare Heyeti sonucuyla başlatılan hisse geri alım programına istinaden, 29 Haziran 2021 tarihinde 525bin nominal dengeli alım süreci yapılmıştır.
BÖLÜM HABERLERİ
Bankacılık: Bankacılık dalının Mayıs ayı net periyot karı bundan evvelki aya bakılırsa %6,9 oranında azalarak 4 milyar TL’ye gerilemiştir. Aylık bazda kredi ve mevduat faizlerinin değerli bir değişim göstermediği mayıs ayında menkul değerlerden elde edilen faiz gelirlerinin katıklısıyla net faiz gelirlerindeki artış karı desteklerken, ticari ziyan ile operasyonel masraflardaki azalma karı destekleyen başka kalemler olmuştur. Öbür yandan, karşılık masraflarındaki yüksek artış karın gerilemesinde kıymetli bir faktör olurken, net fiyat ve komite gelirleri de azalmıştır. Mayıs ayı karı daha sonrasında bankacılık kesiminin Ocak – Mayıs 2021 net devir karı bundan evvelki yıla bakılırsa %9,5 oranında azalarak 24,7 milyar TL’ye düşmüştür. Kamu Bankalarının karı ise yıllık %65,2 oranında azalarak birebir periyotta 4,2 milyar TL olmuştur. Mayıs ayında Menkul değerlerden elde edilen gelirin %7 oranında artarak 10,8 milyar TL’ye yükselmesinin de katkısıyla net faiz gelirleri aylık bazda %13,4 oranında artış kaydetmiş ve mayıs ayında 16,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Kapanmaların da tesiriyle net fiyat ve kurul gelirleri ise %2,8 oranında düşüş göstererek 4,5 milyar TL’ye gerilemiştir. Öteki yandan, bundan evvelki ayda çok yüksek olan (5 milyar TL) ticari ziyan mayıs ayında 4,5 milyar TL’ye inmiştir. İşçi masraflarındaki düşüşle birlikte operasyonel masraflardaki artış trendi yerini %6,6 oranında düşeşe bırakmıştır. Toplam operasyonel masraflar mayıs ayında 8,7 milyar TL olmuştur. Karın düşmesinde ise bundan evvelki aya göre %83,7 oranında artarak 7,2 milyar TL’ye yükselen karşılıklar tesirli olmuştur. Mayıs ayında TL krediler, tüketici kredilerindeki büyüme oranının yavaşlamaya devam etmesiyle yalnızca %0,2 oranında yükselmiştir. Fonlama tarafında bakıldığında, TL mevduatlarda %1,6 oranında büyüme görülmüştür. Bankacılık kesiminin kredi/mevduat oranı ise 160 baz puan azalarak %98,8 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık bölümünün kümülatif özsermeye karlılığı azalan aylık karın tesiriyle 40 baz puan düşse de %10 ile çift hanede kalmaya devam etmiştir. Etkin karlılık ise %0,9 olmuştur. Öte yandan, net faiz marjı ise aylık bazda 4 baz puan artarak %2,85’e yükselmiştir. Bankacılık kesimi problemli kredi oranı ise problemli kredileri intikallerine yönelik devam eden dayanak, tahsilatlar ve kredi büyümesine bağlı olarak düşmeye devam ederek – aylık bazda 4 baz puan – %3,65 olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, sermaye yeterlilik oranı mayıs ayında %17,86 olarak gerçekleşmiştir.
Güç: Yenilenebilir güçte 1 Temmuz prestijiyle devreye girecek santraller için Türk lirasıyla takviye devri başlıyor. Türkiye’de yenilenebilir güç santrallerine 2005’ten beri Yenilenebilir Güç Kaynaklarını Destekleme Düzeneği (YEKDEM) kapsamında sağlanan döviz bazlı takviye ödemeleri 30 Haziran’da son bulacak. Yenilenebilir Güç Kaynağı (YEK) evraklı üretim tesislerinde YEKDEM ödemeleri hidroelektrik santralleri için kilovatsaat başına 40 kuruş, rüzgar ve güneş gücü santralleri için 32 kuruş, jeotermal güç santralleri için ise 54 kuruş üzerinden yapılacak. Türk lirası bazındaki dayanaklar 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek YEK dokümanlı üretim tesisleri için 10 yıl mühletle uygulanacak. Yerli katkı takviyesi ise 5 yıl mühletle kilovatsaat başına 8 kuruş üzerinden verilecek. Kaynak: AA
Kredi: Aklease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) yenilenebilir güç, güç verimliliği ve kaynak verimliliği alanında kullanılmak üzere 25mn EUR meblağında fon sağladı. Türkiye Sürdürülebilir Güç Finansman Programı (TurSEFF) kapsamında elde edilen kaynağın şirketlerin bu alanlardaki yatırımlarını finanse etmek üzere kullanılacağı kaydedildi. Sağlanan kaynak 3 yıl vadeli olacak.
Madencilik: Turkish Petroleum AŞ (TPIC) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden) tarafınca Turkish Energy AŞ ile Etimine AŞ isimleri altında iki şirket kurulacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı sonucuna bakılırsa, TPIC tarafınca kurulması planlanan Turkish Petroleum AŞ, her biri 1 dolar bedelinde 20.000 nominal paya sahip olacak. Merkezi Ankara’da yer alacak şirketin sermayesi 174.438 TL olarak belirlendi. Eti Maden tarafınca kurulacak Etimine AŞ ise her biri 200 EUR pahasında 50.000 paya sahip olacak. Merkezi İstanbul’da yer alacak şirketin sermayesi 104,07mn TL olarak belirlendi.
Savunma: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Lideri İsmail Demir, ROKETSAN’ın kimi mamüllerinin, Bangladeş’e ihraç edileceğini bildirdi.
ÖBÜR ŞİRKET HABERLERİ
Mazhar Kuvvetli Holding (MZHLD): Şirket, 28.06.2021 tarihindeki İdare Şurası Toplantısında, hakim ortağı olduğu Egeplast A.Ş.’nin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımına, Egeplast A.Ş.’den olan cari hesap alacağına mahsuben 54,2mn TL nominal bedel ile katılmaya karar vermiştir.
FAİZ PİYASALARI
Salı günü günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %19 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 52 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 278 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,48 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,47-%1,51 bandında hareketin akabinde %1,48 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde günlük bazda faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 10 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta faizlerde 30 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı