Bu sabah da vadelilerde %0,3 civarında yükselişler gözleniyor ABD on yıllık tahvil faizinin daha fazla yükselmemesinden takviye bulan büyüme payları öncülüğünde ABD borsalarında dün toparlanma gözlendi. Bu sabah da vadelilerde %0,3 civarında yükselişler gözleniyor. Dünkü Fed tutanaklarında, enflasyondaki yükselişe sebep olarak talep kaynaklı görüşlerin yük kazanmaya başlandığını gösterdi. Bu, bir taraftan daha süratli “tapering”i gündeme getirse de öteki yandan iktisattaki momentumu göstermesi açısından olumlu ki bu da borsalar için olumlu. ABD piyasalarının Şükran günü niçiniyle kapalı olduğu günde Avrupa vadelileri de bu sabah yükselişte. Ralli havasının sürdüğü BIST100 de güne alıcılı bir manzarayla başlayabilir. TCMB Lideri Kavcıoğlu’nun banka yöneticileri ile görüşeceği haberi kurun 12’nin altına sarkmasına niye oldu. Haber öncesinde kur 12,25 civarında hareket ediyordu. Akşam vadelisi ise bu habere epeyce reaksiyon vermese de BIST100’de yükseliş isteği devam edebilir. Hedef 1.850/55 bölgesinde. Kurdaki harekete bağlı olarak döviz geliri olan şirketler dün seans kapanışına hakikat satışlarla karşılaşırken, bankalar kısmen müspet ayrıştı. Günün kıymetli kısmında bu rotasyonun devam edebileceğini fakat kapanışa yanlışsız döviz yahut dövize bağlı geliri olan şirketlerin yeniden taleple karşılaşabileceğini varsayım ediyoruz.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün Fed’in 2-3 Kasım tarihindeki FOMC toplantı tutanakları yayınlandı. Fed üyeleri enflasyondaki yüksek seyir sürerse varlık alımı azaltımının hızlanabileceğini belirtmekte. Birden fazla üye önümüzdeki sene fiyat baskılarının azalacağını düşünse de devam eden arz ve emek arzı niçiniyle enflasyon baskılarının daha evvel düşündüklerine bakılırsa yavaşlamasının daha fazla vakit alacağını vurgulamakta. Ayrıyeten üyeler içinde fikir ayrılıkları belirginleşmekte. Şahin üyeler enflasyonun yüksek seyredeceği vurgusu ile daha süratli sıkılaştırma isterken, başka üyeler gelen datalara nazaran ve sabırlı davranılması gerektiğini belirtmekte. Büyüme ile ilgili ise 2022’de sağlam bir büyüme beklentilerini lisana getirirken, aşağı taraflı risklere vurgu yapılmakta.
ABD iktisadının üçüncü çeyrekte büyüme suratı yıllıklandırılmış çeyreklik bazda %2’den %2,1’e hudutlu üst istikametli revize edildi, ikinci çeyrekte ise %6,7 büyümüştü. Üçüncü çeyrekte büyüme suratının üst istikametli revize edilmesinde; özel stok yatırımı, şahsi harcamalar, mahallî idare harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar tesirli oldu; kelam konusu artışlar ise konut sabit yatırımı, federal hükümet harcamaları ve ihracattaki düşüşlerle kısmen dengelendi. Öteki yandan, çekirdek PCE fiyat endeksi yılın ikinci çeyreğinde %6,1’e yükselmesinin akabinde yılın üçüncü çeyreğinde %4,5’e geriledi.
Ayrıca ABD’de güçlü mal siparişleri ekim ayında artış beklentisine rağmen %0,5 düşüş kaydetti. Aylık bazda en sert düşüşler, savunma dışı uçak ve modülleri (%14,5) ve savunma gayeli uçaklar ve kesimleri (%21,8) siparişlerinde görüldü. İşletme yatırımları için göstergelerden biri olan uçak hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ekimde aylık %0,5’lik iddiaların üzerinde %0,6 arttı, kelam konusu data, sermaye yatırımlarının yılın son çeyreğine kuvvetli başlangıç yaptığına işaret etti.
Bunun yanında, ABD’de ekim ayına ait şahsi tüketim harcamaları (PCE) deflatör ve şahsi gelirler ve harcamalar bilgileri takip edildi. Fed’in enflasyon göstergeleri olarak izlediği PCE deflatör ekimde yıllık bazda %4,4’ten %5’e ve çekirdek PCE deflatör de %3,7’den %4,1’e yükselerek fiyat baskılarının artarak devam ettiğini gösterdi. ABD’de ekim ayına ait şahsi gelirler aylık bazda %0,5 artışla bir daha yükseliş sergilerken, şahsi harcamaların artış suratı ise %0,6’dan %1,3’e yükseldi. Bilhassa, fiyat ve maaşlardaki artışlar ve temettü ve faiz geliri ile şahsi gelirlerde son üç ayın en büyük artışı görüldü, buna rağmen pandemi ile ilgili işsizlik programlarından gelen destekleme ödemelerdeki düşüşlerle federal hükümetin ek toplumsal yardımlarının düşmesi şahsi gelirlerdeki artışı sınırladı. şahsi harcamalarda ise ekimde artan fiyatlara karşın arka arda beşinci ayda artış sürdü ve son 7 aydaki en büyük yükseliş görüldü. Ekim ayındaki şahsi harcamalardaki artışta, hem mallar birebir vakitte hizmetler kalemlerindeki artışlar tesirli oldu, bilhassa bu artışa motorlu taşıtlar ve kesimleri ile memleketler arası seyahat harcamaları öncülük etti.
Öteki yandan, ABD’de 20 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları 199 bin kişi düzeyine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti ve Kasım 1969’dan bu yana en düşük düzeyde.
Ayrıyeten ABD’de kasım ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi son verisi belirtildi. Kasım ayına ait tüketici inanç endeksi, 67,4’e kısmi üst istikametli revize edildi, buna rağmen Kasım 2011’den bu yana en düşük düzeylerdeki seyrini sürdürdü. Alt endekslere bakıldığında, cari şartlar ve beklentiler endeksleri yavaşça üst taraflı revize edildi. Önümüzdeki yıl için enflasyon beklentileri bundan evvelki aydaki %4,8’den %4,9’a yükselirken, uzun vadeli beklentiler ise %2,9’dan %3’e çıktı. Tüketiciler, kendi mali durumlarının yanı sıra genel iktisada ait beklentiler konusunda son on yıllık periyoda nazaran daha az optimist olduklarını belirttiler. Tüketici inancındaki zayıf seyrin, süratle yükselen enflasyon ve tüketicilerin bütçelerine yönelik enflasyonist baskılar kaynaklı ziyanı aktif bir biçimde telafi edecek siyasetlerin geliştirilmemesinden kaynaklandığı görüldü.
Bunun yanında, ABD’de ekim ayına ait yeni konut satışlarının aylık bazda artış suratı %7,1’den %0,4 düzeyine yavaşladı. Yeni konut satışlarındaki yavaşlamada, birinci defa konut satın alacak alıcılar için yüksek meblağların tesirli olduğu görüldü.
Kasım ayında Almanya IFO iş dünyası endeksi artan olay sayıları, girdi tedariki ve arz kısıtlarına yönelik kaygıların yanında güç fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılarla 96,5 düzeyine geriledi. bu biçimdece endeks aralıksız biçimde son beş aydır düşüşünü sürdürdü ve nisan ayından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Cari duruma ve beklentilere ait endeksler düşmekte.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
Avrupa tarafında, TSİ 15.30’da ECB tarafınca 28 Ekim tarihindeki para siyaseti toplantısına ait tutanaklar yayınlanacak. ECB ekim ayındaki toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faizlerde ve varlık alım programında bir değişiklik yapmamıştı. PEPP’in daha ölçülü süratte ve en azından Mart 2022’ye kadar devam edeceği vurgulanmıştı. Toplantı daha sonrası konuşan ECB Lideri Lagarde ise güç fiyatlarındaki artışa vurgu yaparak enflasyonun kısa vadede yükseleceğini lakin enflasyonu etkileyen süreksiz ögelerin hafifçelemesiyle önümüzdeki yıl düşeceğini belirtmişti. ECB tutanaklarında PEPP kapsamındaki varlık alımlarının ne vakit sona ereceği ve varlık alımlarının seyrine ait ipuçları kıymetli olacaktır.
Bunun yanında, TSİ 10’da Almanya’da aralık ayına ait GfK tüketici inancı verisi açıklanacak. Kasım ayına ait GfK tüketici itimadı 0,4’ten negatif bölgeye geçmesi beklenirken 0,9 düzeyine yükselerek nisan ayından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Aralık ayına ait tüketici inancının ise son devirde artan koronavirüs hadise sayıları, kısıtlayıcı önlemlere ait tasalar ve artan enflasyonist baskılar niçiniyle -1 düzeyine gerilemesi bekleniyor.
Öteki yandan, TSİ 16.30’da ECB Lideri Christine Lagarde’ın ve TSİ 11’de ECB Yönetim Şurası Üyesi Francois Villeroy’un konuşmaları takip edilecek.
Bunun yanında, TSİ 11.30’da İsveç Merkez Bankası’nın siyaset faiz oranını %0 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. Gelecek sene enflasyonun düşeceği beklentisi ile faizlerin 2024’e kadar değiştirilmesi beklenmiyor.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 14’te TCMB’nin geçen haftaki Para Siyaseti Şurası toplantısına ait özetleri yayınlanacak. TCMB geçen hafta, siyaset faizini 100 baz puan indirimle %15 düzeyine çekmişti. Karar metninde, para siyasetinin etkileyebildiği talep ögeleri, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı tesirlerin ayrıştırılmasına yönelik tahlilleri kıymetlendirerek siyaset faizinin indirilmesine karar verildiği vurgulanmaktaydı. Heyet, arz taraflı ve para siyaseti tesir alanı haricindeki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu süreksiz tesirlerin 2022 yılının birinci yarısı boyunca da tesirini sürdürmesinin beklendiğini ve bu tesirlerin ima ettiği sonlu alanın kullanmasını aralık ayında tamamlamayı değerlendireceklerini vurgulamıştı. Bu sözler ise aralık ayında ek bir faiz indirimi ile bir arada faiz indirimlerini tamamlayabileceğine işaret ediyordu.
Ayrıyeten bugün TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Şirket İdare Konseyi’nin 09.11.2021 tarihindeki sonucu ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında; Şirket tarafınca 24.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 13,29 TL – 13,69 TL (ağırlıklı ortalama 13,41 TL) fiyat aralığından toplam 2mn TL nominal pahalı SAHOL hisseleri geri alınmıştır. Bu süreçlerle bir arada, 24.11.2021 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal bedeli 3,4mn TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %0,1666’ya ulaşmıştır.
17 Kasım 2021 tarihindeki Sabancı Holding Raporumuz için tıklayınız…
Tüpraş (TUPRS, Nötr): Şirket Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2035’e kadar yaklaşık 5 milyar USD, 2050’ye kadar ise toplamda 10 milyar USD fiyatında yatırım hedeflediğini deklare etti. Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, birinci etap olarak Tüpraş’ın üretim faaliyetleri kaynaklı emisyonlarını 2030’da 2017’ye bakılırsa %27, devam eden yatırımlarla da 2035’te %35 azaltmayı hedeflediğini belirterek, “2050 prestijiyle ise karbon nötr olarak faaliyetlerimize devam etmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Yelmenoğlu ayrıyeten, “(Yenilenebilirde) Hedeflediğimiz kapasiteyi oluşturmak ileride Yenilenebilir Güç Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine katılmamızı gerektirecek. Gelecekte o ihalelere katılacağız. Tüpraş’ın yıllık FAVÖK’ünün son 5 yıllık ortalamaya göre %30 artışla 2030’da 1,3 milyar dolar düzebir daha ulaşacağını öngörüyoruz” formunda konuştu. (Kaynak: AA)
5 Kasım 2021 tarihindeki Tüpraş Raporumuz için tıklayınız…
Şişe Cam (SISE, Nötr): Memleketler arası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, Şişecam’ın Amerika Doğal Soda Küllü yatırımlarına ait değerlendirmelerine yer verdiği 24/11/2021 tarihindeki yorumunda, yatırımlarının kısa vadede borçluluğu artıracak olsa da uzun periyotta rekabet avantajı yaratacağını tabir ederek, Şirketimizin kredi notunu “B2” ve görünümünü “negatif” olarak korumuştur.
KESİM HABERLERİ
Akaryakıt: EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre, akaryakıtta litre başına 1,02, motorinde 1,06 ve LPG otogazda 65 kuruş artırım yapıldı.
Telekomünikasyon: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G teknolojisinin yanında 6G sistemine de hazırlık yaptıklarını belirterek, “Çünkü teknolojik yeniliklerde kelam sahibi olabilen ülkeler, kendi teknolojilerini kendileri üretebilen ve herkestilk evvel oyuna girebilenler olacaktır. Yerli ve ulusal uydu teknolojilerimizin dayanağıyla de bilişim ve bağlantıda bölgemizde başkan, dünyada da önde gelen ülkeler içinde yerimizi alacağız” formunda konuştu. (Kaynak: AA)
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Gen İlaç (GENIL): Şirket, GEN üretim tesislerinde üretimi gerçekleştirilen, manyetik rezonans görüntüleme sistemlerinde teşhis yapmada kullanılan “Gadobutrol Monohidrat” etken unsurunu içeren, Genbutrol 15 mmol/15 mL ve Genbutrol 7,5 mmol/7,5 mL mamüllerinin ülkemizde ruhsatlandırma süreçleri tamamlandığını açıklamıştır. Ruhsatlandırma süreci tamamlanan mamüllerin, Şirketin satışlarına katkısının 2022 yılı için yaklaşık 41mn TL, 2023 yılı için yaklaşık 59mn TL ve 2024 yılı için yaklaşık 85mn TL olmasını hedeflemektedir.
Manas Güç (MANAS): Şirket, İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin açmış olduğu 260961 adet çeşitli doğalgaz sayacı alımı ihalesine kısmi teklif ile 23.11.2021 tarihinde katılmış ve 20 kalemden oluşan ihalenin 17 kalemine teklif verdiğini açıklamıştır. Manas Güç, 16 kalemde en uygun teklif sahibi durumunda olurken, 16 kalemin toplam bedeli KDV hariç 29mn TL’dir. Kurumun ihale kurul sonucu çabucak hemen açıklanmamıştır.
Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirketin Bağlı Ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş. ile Özova Küme içinde Hatay İskenderun’da bulunan 3422 m2 arsa üzerine yapılacak olan ticaret ve ofis alanlarından oluşacak NEW TOWER Projesi için hasılat paylaşımı temeline bakılırsa kontrat imzalanmıştır. Bağımsız kısım satışlarından öngörülen hasılat bedeli 250mn TL ve kontratın müddeti 24 ay olarak açıklanmıştır.
Türk İlaç (TRILC): Devlet Gereç Ofisi Tarafında Ankara Çankaya Halk Sıhhati Genel Müdürlüğü gereksinimi olan PPD Tüberkülin 100 TU/2 ML intradermal Enjeksiyon Çözelti aşı ihalesi firma uhdesinde kalmıştır. İhale bedeli 3,36mn TL’dir.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15,36 düzeyinden %15,21 düzeyine geriledi. TCMB dün 29 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 318,6 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,67 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,63-%1,69 bandında hareketin akabinde %1,64 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise sonlu değişimler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 15 baz puana yaklaşan değişimler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Dün Fed’in 2-3 Kasım tarihindeki FOMC toplantı tutanakları yayınlandı. Fed üyeleri enflasyondaki yüksek seyir sürerse varlık alımı azaltımının hızlanabileceğini belirtmekte. Birden fazla üye önümüzdeki sene fiyat baskılarının azalacağını düşünse de devam eden arz ve emek arzı niçiniyle enflasyon baskılarının daha evvel düşündüklerine bakılırsa yavaşlamasının daha fazla vakit alacağını vurgulamakta. Ayrıyeten üyeler içinde fikir ayrılıkları belirginleşmekte. Şahin üyeler enflasyonun yüksek seyredeceği vurgusu ile daha süratli sıkılaştırma isterken, başka üyeler gelen datalara nazaran ve sabırlı davranılması gerektiğini belirtmekte. Büyüme ile ilgili ise 2022’de sağlam bir büyüme beklentilerini lisana getirirken, aşağı taraflı risklere vurgu yapılmakta.
ABD iktisadının üçüncü çeyrekte büyüme suratı yıllıklandırılmış çeyreklik bazda %2’den %2,1’e hudutlu üst istikametli revize edildi, ikinci çeyrekte ise %6,7 büyümüştü. Üçüncü çeyrekte büyüme suratının üst istikametli revize edilmesinde; özel stok yatırımı, şahsi harcamalar, mahallî idare harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar tesirli oldu; kelam konusu artışlar ise konut sabit yatırımı, federal hükümet harcamaları ve ihracattaki düşüşlerle kısmen dengelendi. Öteki yandan, çekirdek PCE fiyat endeksi yılın ikinci çeyreğinde %6,1’e yükselmesinin akabinde yılın üçüncü çeyreğinde %4,5’e geriledi.
Ayrıca ABD’de güçlü mal siparişleri ekim ayında artış beklentisine rağmen %0,5 düşüş kaydetti. Aylık bazda en sert düşüşler, savunma dışı uçak ve modülleri (%14,5) ve savunma gayeli uçaklar ve kesimleri (%21,8) siparişlerinde görüldü. İşletme yatırımları için göstergelerden biri olan uçak hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ekimde aylık %0,5’lik iddiaların üzerinde %0,6 arttı, kelam konusu data, sermaye yatırımlarının yılın son çeyreğine kuvvetli başlangıç yaptığına işaret etti.
Bunun yanında, ABD’de ekim ayına ait şahsi tüketim harcamaları (PCE) deflatör ve şahsi gelirler ve harcamalar bilgileri takip edildi. Fed’in enflasyon göstergeleri olarak izlediği PCE deflatör ekimde yıllık bazda %4,4’ten %5’e ve çekirdek PCE deflatör de %3,7’den %4,1’e yükselerek fiyat baskılarının artarak devam ettiğini gösterdi. ABD’de ekim ayına ait şahsi gelirler aylık bazda %0,5 artışla bir daha yükseliş sergilerken, şahsi harcamaların artış suratı ise %0,6’dan %1,3’e yükseldi. Bilhassa, fiyat ve maaşlardaki artışlar ve temettü ve faiz geliri ile şahsi gelirlerde son üç ayın en büyük artışı görüldü, buna rağmen pandemi ile ilgili işsizlik programlarından gelen destekleme ödemelerdeki düşüşlerle federal hükümetin ek toplumsal yardımlarının düşmesi şahsi gelirlerdeki artışı sınırladı. şahsi harcamalarda ise ekimde artan fiyatlara karşın arka arda beşinci ayda artış sürdü ve son 7 aydaki en büyük yükseliş görüldü. Ekim ayındaki şahsi harcamalardaki artışta, hem mallar birebir vakitte hizmetler kalemlerindeki artışlar tesirli oldu, bilhassa bu artışa motorlu taşıtlar ve kesimleri ile memleketler arası seyahat harcamaları öncülük etti.
Öteki yandan, ABD’de 20 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları 199 bin kişi düzeyine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti ve Kasım 1969’dan bu yana en düşük düzeyde.
Ayrıyeten ABD’de kasım ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi son verisi belirtildi. Kasım ayına ait tüketici inanç endeksi, 67,4’e kısmi üst istikametli revize edildi, buna rağmen Kasım 2011’den bu yana en düşük düzeylerdeki seyrini sürdürdü. Alt endekslere bakıldığında, cari şartlar ve beklentiler endeksleri yavaşça üst taraflı revize edildi. Önümüzdeki yıl için enflasyon beklentileri bundan evvelki aydaki %4,8’den %4,9’a yükselirken, uzun vadeli beklentiler ise %2,9’dan %3’e çıktı. Tüketiciler, kendi mali durumlarının yanı sıra genel iktisada ait beklentiler konusunda son on yıllık periyoda nazaran daha az optimist olduklarını belirttiler. Tüketici inancındaki zayıf seyrin, süratle yükselen enflasyon ve tüketicilerin bütçelerine yönelik enflasyonist baskılar kaynaklı ziyanı aktif bir biçimde telafi edecek siyasetlerin geliştirilmemesinden kaynaklandığı görüldü.
Bunun yanında, ABD’de ekim ayına ait yeni konut satışlarının aylık bazda artış suratı %7,1’den %0,4 düzeyine yavaşladı. Yeni konut satışlarındaki yavaşlamada, birinci defa konut satın alacak alıcılar için yüksek meblağların tesirli olduğu görüldü.
Kasım ayında Almanya IFO iş dünyası endeksi artan olay sayıları, girdi tedariki ve arz kısıtlarına yönelik kaygıların yanında güç fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılarla 96,5 düzeyine geriledi. bu biçimdece endeks aralıksız biçimde son beş aydır düşüşünü sürdürdü ve nisan ayından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Cari duruma ve beklentilere ait endeksler düşmekte.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
Avrupa tarafında, TSİ 15.30’da ECB tarafınca 28 Ekim tarihindeki para siyaseti toplantısına ait tutanaklar yayınlanacak. ECB ekim ayındaki toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faizlerde ve varlık alım programında bir değişiklik yapmamıştı. PEPP’in daha ölçülü süratte ve en azından Mart 2022’ye kadar devam edeceği vurgulanmıştı. Toplantı daha sonrası konuşan ECB Lideri Lagarde ise güç fiyatlarındaki artışa vurgu yaparak enflasyonun kısa vadede yükseleceğini lakin enflasyonu etkileyen süreksiz ögelerin hafifçelemesiyle önümüzdeki yıl düşeceğini belirtmişti. ECB tutanaklarında PEPP kapsamındaki varlık alımlarının ne vakit sona ereceği ve varlık alımlarının seyrine ait ipuçları kıymetli olacaktır.
Bunun yanında, TSİ 10’da Almanya’da aralık ayına ait GfK tüketici inancı verisi açıklanacak. Kasım ayına ait GfK tüketici itimadı 0,4’ten negatif bölgeye geçmesi beklenirken 0,9 düzeyine yükselerek nisan ayından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Aralık ayına ait tüketici inancının ise son devirde artan koronavirüs hadise sayıları, kısıtlayıcı önlemlere ait tasalar ve artan enflasyonist baskılar niçiniyle -1 düzeyine gerilemesi bekleniyor.
Öteki yandan, TSİ 16.30’da ECB Lideri Christine Lagarde’ın ve TSİ 11’de ECB Yönetim Şurası Üyesi Francois Villeroy’un konuşmaları takip edilecek.
Bunun yanında, TSİ 11.30’da İsveç Merkez Bankası’nın siyaset faiz oranını %0 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. Gelecek sene enflasyonun düşeceği beklentisi ile faizlerin 2024’e kadar değiştirilmesi beklenmiyor.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 14’te TCMB’nin geçen haftaki Para Siyaseti Şurası toplantısına ait özetleri yayınlanacak. TCMB geçen hafta, siyaset faizini 100 baz puan indirimle %15 düzeyine çekmişti. Karar metninde, para siyasetinin etkileyebildiği talep ögeleri, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı tesirlerin ayrıştırılmasına yönelik tahlilleri kıymetlendirerek siyaset faizinin indirilmesine karar verildiği vurgulanmaktaydı. Heyet, arz taraflı ve para siyaseti tesir alanı haricindeki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu süreksiz tesirlerin 2022 yılının birinci yarısı boyunca da tesirini sürdürmesinin beklendiğini ve bu tesirlerin ima ettiği sonlu alanın kullanmasını aralık ayında tamamlamayı değerlendireceklerini vurgulamıştı. Bu sözler ise aralık ayında ek bir faiz indirimi ile bir arada faiz indirimlerini tamamlayabileceğine işaret ediyordu.
Ayrıyeten bugün TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
- TCMB Analitik Bilanço bilgilerine bakılırsa 19 Kasım haftasında toplam rezervin arttığını ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 0,7 milyar USD artarak 128,4 milyar USD’ye yükseldiğini, net memleketler arası rezervin ise 3,5 milyar USD azalarak 25,1 milyar USD’ye gerilediğini öngörmekteyiz.
- Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK’nın yayınladığı günlük bilgilerden de bakıyoruz. 19 Kasım haftasında (15 – 19 Kasım tarihleri içinde) toplam DTH ölçüsü 0,51 milyar USD artış (bireysel 0,59 milyar USD artış ve kurumsal 0,09 milyar USD azalış) kaydetti. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %57’den %59,3 düzeyine yükseldi. TL kredilerde haftalık %0,46 artış, YP kredilerde %0,43 azalış, toplam kredilerde ise kur tesirinden arındırılmış bazda baktığımızda %0,12 oranında artış görmekteyiz.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Şirket İdare Konseyi’nin 09.11.2021 tarihindeki sonucu ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında; Şirket tarafınca 24.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 13,29 TL – 13,69 TL (ağırlıklı ortalama 13,41 TL) fiyat aralığından toplam 2mn TL nominal pahalı SAHOL hisseleri geri alınmıştır. Bu süreçlerle bir arada, 24.11.2021 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal bedeli 3,4mn TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %0,1666’ya ulaşmıştır.
17 Kasım 2021 tarihindeki Sabancı Holding Raporumuz için tıklayınız…
Tüpraş (TUPRS, Nötr): Şirket Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2035’e kadar yaklaşık 5 milyar USD, 2050’ye kadar ise toplamda 10 milyar USD fiyatında yatırım hedeflediğini deklare etti. Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, birinci etap olarak Tüpraş’ın üretim faaliyetleri kaynaklı emisyonlarını 2030’da 2017’ye bakılırsa %27, devam eden yatırımlarla da 2035’te %35 azaltmayı hedeflediğini belirterek, “2050 prestijiyle ise karbon nötr olarak faaliyetlerimize devam etmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Yelmenoğlu ayrıyeten, “(Yenilenebilirde) Hedeflediğimiz kapasiteyi oluşturmak ileride Yenilenebilir Güç Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine katılmamızı gerektirecek. Gelecekte o ihalelere katılacağız. Tüpraş’ın yıllık FAVÖK’ünün son 5 yıllık ortalamaya göre %30 artışla 2030’da 1,3 milyar dolar düzebir daha ulaşacağını öngörüyoruz” formunda konuştu. (Kaynak: AA)
5 Kasım 2021 tarihindeki Tüpraş Raporumuz için tıklayınız…
Şişe Cam (SISE, Nötr): Memleketler arası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, Şişecam’ın Amerika Doğal Soda Küllü yatırımlarına ait değerlendirmelerine yer verdiği 24/11/2021 tarihindeki yorumunda, yatırımlarının kısa vadede borçluluğu artıracak olsa da uzun periyotta rekabet avantajı yaratacağını tabir ederek, Şirketimizin kredi notunu “B2” ve görünümünü “negatif” olarak korumuştur.
KESİM HABERLERİ
Akaryakıt: EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre, akaryakıtta litre başına 1,02, motorinde 1,06 ve LPG otogazda 65 kuruş artırım yapıldı.
Telekomünikasyon: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G teknolojisinin yanında 6G sistemine de hazırlık yaptıklarını belirterek, “Çünkü teknolojik yeniliklerde kelam sahibi olabilen ülkeler, kendi teknolojilerini kendileri üretebilen ve herkestilk evvel oyuna girebilenler olacaktır. Yerli ve ulusal uydu teknolojilerimizin dayanağıyla de bilişim ve bağlantıda bölgemizde başkan, dünyada da önde gelen ülkeler içinde yerimizi alacağız” formunda konuştu. (Kaynak: AA)
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Gen İlaç (GENIL): Şirket, GEN üretim tesislerinde üretimi gerçekleştirilen, manyetik rezonans görüntüleme sistemlerinde teşhis yapmada kullanılan “Gadobutrol Monohidrat” etken unsurunu içeren, Genbutrol 15 mmol/15 mL ve Genbutrol 7,5 mmol/7,5 mL mamüllerinin ülkemizde ruhsatlandırma süreçleri tamamlandığını açıklamıştır. Ruhsatlandırma süreci tamamlanan mamüllerin, Şirketin satışlarına katkısının 2022 yılı için yaklaşık 41mn TL, 2023 yılı için yaklaşık 59mn TL ve 2024 yılı için yaklaşık 85mn TL olmasını hedeflemektedir.
Manas Güç (MANAS): Şirket, İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin açmış olduğu 260961 adet çeşitli doğalgaz sayacı alımı ihalesine kısmi teklif ile 23.11.2021 tarihinde katılmış ve 20 kalemden oluşan ihalenin 17 kalemine teklif verdiğini açıklamıştır. Manas Güç, 16 kalemde en uygun teklif sahibi durumunda olurken, 16 kalemin toplam bedeli KDV hariç 29mn TL’dir. Kurumun ihale kurul sonucu çabucak hemen açıklanmamıştır.
Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirketin Bağlı Ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş. ile Özova Küme içinde Hatay İskenderun’da bulunan 3422 m2 arsa üzerine yapılacak olan ticaret ve ofis alanlarından oluşacak NEW TOWER Projesi için hasılat paylaşımı temeline bakılırsa kontrat imzalanmıştır. Bağımsız kısım satışlarından öngörülen hasılat bedeli 250mn TL ve kontratın müddeti 24 ay olarak açıklanmıştır.
Türk İlaç (TRILC): Devlet Gereç Ofisi Tarafında Ankara Çankaya Halk Sıhhati Genel Müdürlüğü gereksinimi olan PPD Tüberkülin 100 TU/2 ML intradermal Enjeksiyon Çözelti aşı ihalesi firma uhdesinde kalmıştır. İhale bedeli 3,36mn TL’dir.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15,36 düzeyinden %15,21 düzeyine geriledi. TCMB dün 29 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 318,6 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,67 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,63-%1,69 bandında hareketin akabinde %1,64 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise sonlu değişimler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 15 baz puana yaklaşan değişimler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı