MSCI Asya Pasifik endeksindeki kayıp yaklaşık %0,5 Enflasyon konusu ana gündem unsuru olmaya devam ediyor. Dün İngiltere’de de enflasyon beklentilerin üzerinde gelirken, Sterlindeki yükselişle birlikte öteki para ünitelerindeki zayıflıktan da takviye bulan Dolar endeksinde (DXY) kısmi düşüş gözlendi. Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para ünitelerinde ise ayrışmalar yaşandı. Borsalar tarafında; dün kısmi düşüşle günü kapatan ABD borsaları bu sabah vadelilerde yavaşça alıcılı bir manzara sergilerken, Asya’da satış baskısı sürüyor. MSCI Asya Pasifik endeksindeki kayıp yaklaşık %0,5. DXY’de ise kısmi düşüş devam ederken, GOÜ para ünitelerinde hareketler sonlu. Yurtiçi tarafta, bugünkü TCMB sonucu (Politika faizinde 100 baz puan indirim bekleniyor) öncesinde TL’deki baskının belirginleştiğini izliyoruz. TL’de artan kıymet kaybı ve yükselen oynaklığa rağmen düşük faiz ortamının pay piyasalarına olan ilgiyi artırmaya devam ettiğini gözlemledik. Kurun %3 arttığı ortamda BIST100 endeksi dün genele yayılan alımlarla %1,27 oranında prim yaptı. Bugün de endekste yükseliş isteği devam edebilir. Öteki yandan, TCMB’nin faizde değişiklik yapmaması durumunda ise kurda sert düşüş gözlenebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt içi tarafta, TCMB tarafınca eylül ayına ait kısa vadeli dış borç istatistikleri belirtildi. Buna bakılırsa, kısa vadeli dış borç stoku, eylül ayında aylık 1,49 milyar USD azalırken, yıllık ise 16,23 milyar USD artışla 124,35 milyar USD düzeyinde gerçekleşti.
Bunun yanında, İngiltere’de ekim ayına ait TÜFE verisi belirtildi. Ekimde TÜFE aylık bazda %0,3’ten %1,1 düzeyine hızlanırken, yıllık bazda ise %3,1’den %4,2 düzeyine yükselerek beklentileri aştı ve bu biçimdece Aralık 2011’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Ekimde yıllık bazda en yüksek fiyat artışlarına bakıldığında, güç eserleri olarak sıvı yakıtlar (%69,1), doğal gaz (%28,1) ve elektrik (%18,8) öne çıktı. Gerçekten BoE, yüksek petrol ve doğal gaz meblağlarının etkisinin azalması ve mal talebinin ölçülü hale gelmesinin öngörülmesiyle 2023 yılı sonuna kadar %2 amacına geri dönmesini bekliyor fakat bir evvel 2022 yılının baharında enflasyonun yaklaşık %5’e yükselmesini bekliyor.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da kasım ayına ait Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi ve TSİ 19’da kasım ayına ait Kansas City Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verisi takip edilecek. Philadelphia Fed imalat endeksi ekimde 30,7’den 23,8’e düşmüş lakin kuvvetli seyrini sürdürmüştü.
Bunun yanında, TSİ 16.30’da ABD’de 13 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları verisi takip edilecek. 6 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları 267 bin kişi düzeyine gerilemiş ve bu biçimdece salgın daha sonrası en düşük düzeyde gerçekleşmişti. Bu kapsamda, yeni işsizlik müracaatları üst üste beşinci hafta boyunca 300 bin düzeyinin altında kalmış ve istihdam piyasasının toparlanmaya devam ettiğine işaret etmişti. 13 Kasım haftasında da yeni işsizlik maaşı müracaatlarının düşüşünü sürdürerek 260 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 16’da Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in, TSİ 22’de Chicago Fed Lideri Charles Evans’ın ve TSİ 23.30’da San Francisco Fed Lideri Mary Daly’nin konuşmaları takip edilecek.
Yurt içi tarafta ise, piyasaların odak noktasında TSİ 14’te TCMB’nin PPK toplantısı olacak. TCMB ekim ayındaki toplantısında siyaset faizini 200 baz puan indirimle %16 düzeyine çekmişti, arz istikametli arızi ögelerden kaynaklı olarak siyaset faizinde yapılan aşağı taraflı düzeltme için yıl sonuna kadar sonlu bir alan kaldığını vurgulamıştı. Konsey, para siyasetinin etkileyebildiği talep ögeleri, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı tesirlerin ayrıştırılmasına yönelik tahlillerin değerlendirildiğini ve bu çerçevede faiz indirimine gidildiğini belirtmişti. TCMB’nin bugünkü toplantısında Foreks Anketi’ne göre siyaset faizini 100 baz puan indirimle %15 düzeyine çekmesi bekleniyor.
Bunun yanında, TSİ 10’da TCMB tarafınca eylül ayına ait milletlerarası yatırım konumu istatistikleri açıklanacak. Net memleketler arası yatırım durumu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülüklerinin içindeki fark olarak isimlendirilmektedir. Türkiye’nin milletlerarası yatırım pozisyonu/GSYH oranına 2010 yılından bu yana bakıldığında, en düşük seviyeyi 2020 yılı sonu prestijiyle -%54,8 düzeyiyle görmüştü, bu sene ağustosta ise -%38,2 düzeyinde bulunmakta.
Başka yandan, TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketlerinin gelişimi yayınlanacak.
Anadolu Kümesi Holding (AGHOL, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), AG Anadolu Kümesi Holding’in uzun vadeli ulusal notunu “AA+ (Trk)”, kısa vadeli ulusal notunu “A-1+ (Trk)”, uzun vadeli milletlerarası notunu “BBB-“, kısa vadeli milletlerarası notunu “A-3”, görünümlerini ise durağan olarak belirlemiştir.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket’in bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafınca Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisindeki Söğüt Altın Madeni Projesi’nin gerçekleştirilebilmesi için, 25.02.2021 tarihinde ÇED (Çevresel Tesir Değerlendirmesi) müracaatının yapıldığı daha önce duyurulmuştu.
Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak ‘Çevresel Tesir Değerlendirmesi Olumlu’ sonucu verilmiş olup bu biçimdece proje ile ilgili ÇED onay süreci tamamlanmıştır. Bu karar daha sonrasında 2021 yılı Aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni alanında inşaat faaliyetleri başlayacaktır.
Ayrıyeten Şirketin KAP’ta yayımladığı öbür haber şöyledir:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafınca kimyevi gübre alımına ait olarak 15.09.2021 tarihinde yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma ile kontrat imzalanamaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi Gübretaş’a 15.10.2021 tarihinde kontrata davet tebligatı gönderilmiştir.
Lakin ihale tarihi ile kontrata davet tebligatının şirketimize ulaştığı tarih içinde ulusal ve milletlerarası piyasalarda meydana gelen olağanüstü fiyat yükselişleri ve yaşanan tedarik/arz düşüncesi niçiniyle ihale şartlarını teklif kaideleri ile yerine getirmek şirketimiz açısından imkânsız hale gelmiştir. Bu durumun şirketimiz açısından “aşırı ifa kuvvetliğü” doğurduğu, Kamu İhale Mukaveleleri Kanunu 10. Unsur kapsamında zorlayıcı sebep değerlendirmesi yapılarak ihalenin iptal edilmesi ve süreksiz teminat mektubumuzun iade edilmesi yazılı olarak talep edilmiştir.
Müracaatımız TİGEM tarafınca kabul edilmemiş ve şirketimizin 6 ay mühletle kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair karar Resmi Gazete’nin 17.11.2021 tarihindeki nüshasında yayınlanmıştır. Karara karşı yönetim mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılacaktır.
Öte yandan, kamu kurumlarına yapılan ihaleli satışların, konsolide satışlarımız ortasındaki hissesi 2020 yılında %0,30, 2021 yılının birinci dokuz ayında ise %0,15 olarak gerçekleşmiştir. Bu niçinle sözkonusu altı aylık yasak sonucunın satışlarımız üzerinde kıymetli bir tesiri olmayacaktır.
Petkim (PETKM, Nötr): Socar Türkiye Cfo’su Teymur Abasguliyev Petkim’de bakım işlerinin aralıklı olarak devam edeceğini ve 60 günlük tesis bakımının yüklü olarak 2022 1. çeyrek sonu olacağını deklare etti. Kapasite kullanmasının bu yıl %90, gelecek yıl %80 olarak beklendiğini, Petkim pazar hissesinin 2022’de %10 olmasını beklediklerini ekledi. (Kaynak: BloombergHT)
10 Kasım 2021 tarihindeki Petkim raporumuz için tıklayınız…
Sabancı Holding (SAHOL, Sonlu Pozitif): Şirket’in 09.11.2021 tarihindeki sonucu ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında; Şirket tarafınca 17.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 13,71 TL – 13,95 TL fiyat aralığından toplam 400bin TL nominal bedelli SAHOL hisseleri geri alınmıştır. Bu süreçlerle birlikte, 17.11.2021 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal pahası 400bin TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %0,0196’ya ulaşmıştır.
17 Kasım 2021 tarihindeki Sabancı Holding Raporumuz için tıklayınız…
Tümosan (TMSN, Sonlu Pozitif): Ulusal Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş, yüzer ögelerin ana tahrik sistemlerinde kullanılan Dizel Motorların yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 02 Ekim 2019 tarihinde Stratejik İş Birliği Mutabakatı imzalama niyetlerini karşılıklı olarak beyan etmişlerdir. Bu beyan ve uygun niyet çerçevesinde TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Motor deneyimini Deniz kuvvetlerinin kullanmasına sunma ve deniz motorunu yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlama ismine kendi öz kaynakları ile çalışmalarını tamamlamıştır. Mavi Vatanın korunmasında Ulusal Savunma Bakanlığı’na bağlı itici alımlı vasıta yüzer ögelerde kullanılmak üzere 2020 yılının son çeyreğinde 2 adet dizel marin motor Ulusal Savunma Bakanlığına bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığının test hedefli kullanmasına teslim edilmiştir. Teslim daha sonrasında Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. yetkililerince yapılan test, muayene, kıymetlendirme ve kabul faaliyetleri sonucunda Ulusal Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. içinde Stratejik İşbirliği Mutabakatı (SİA) imzalanmıştır. Yapılan bu mutabakat ile 10 yıl boyunca itici alımlı vasıta yüzer unsurlardaki motorların tedarikinde istisnai ve zorlayıcı sebepler hariç TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş tek kaynak olacaktır.
BÖLÜM HABERLERİ
Beyaz Eşya: Bloomberg HT’ye konuk olan Sağlam Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Lideri Ali Yıldız, kesimdeki fiyat artışlarına ve çip derdine değindi. EYPER Lideri Yıldız, “Şu anda bu biçimde giderse Mart ayına kadar aylık ortalama yüzde 10 artışlar kelam konusu olacak üzere görünüyor.” dedi. Bölüm genelinde eser bulamama sıkıntısının olduğunu söyleyen Yıldız, global çapta yaşanan çip sorunu sebebiyle Haziran’a kadar kimi beyaz eşya mamüllerinin “karaborsaya düşebileceği” ihtarında bulundu. Kaynak: Bloomberght
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Şurası sonucu uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında SONME.E hisseleri 18/11/2021 tarihindeki süreçlerden (seans başından) 17/12/2021 tarihindeki süreçlere (seans sonuna) kadar buyruk paketi önlemi ile süreç nazarancektir. Buyruk paketi önlemi, “piyasa buyruğu ve piyasadan limite buyruk girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, buyruk ölçü azaltımı ile buyruk fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili hissede halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında evvelki basamaklarda tanımlanan önlemler de (açığa satış ve kredili süreç yasağı ile brüt takas tedbirleri) buyruk paketi önlemlerinin uygulandığı mühlet boyunca devam edecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen önlemler, hissenin süreç gördüğü pazarın/platformun süreç kuralları, pazar değişimi yahut başka niçinlerle uygulanan süreç temellerinden başka olarak kıymetlendirilir. Buna nazaran VBTS önlemleri öteki düzenlemeler yahut kararlarla uygulamaya alınan süreç asıllarının geçerlilik mühletinden farklı olarak önlem müddetsinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
SPK’nın 11/02/2021 tarihindeki sonucu uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Hisse Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi haricinde kalan hisselerde açığa satış süreçleri yasaklanmıştır.
Yapı Müsaade: Belediyeler tarafınca 2021 yılı Ocak – Eylül periyodunda verilen yapı ruhsatlarında, bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna göre, bina sayısı %59,5, yüzölçümü %36,4, kıymet %86,3, daire sayısı %33,4 arttı.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Işık Plastik (ISKPL): Şirketimizin üstlendiği, kesin kabulü 14.07.2021 tarihinde yapılan, Marmaray CR3 Projesi Geneli Çeşitli Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin devamı niteliğinde olan 2. Faz Marmaray CR3 Projesi Geneli Türlü Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin ihalesi şirketimiz tarafınca alınmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaların 28.02.2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. İhale fiyatı son 12 aylık satışların %5’nin altında olduğu için açıklanmamıştır. Marmaray kapsamındaki öbür projelerin takip edildiğini ve ilgili hazırlıkların yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %16 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 59 milyar TL’lik (%16’dan, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 310 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,63 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,60-%1,65 bandında hareketin akabinde %1,61 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt içi tarafta, TCMB tarafınca eylül ayına ait kısa vadeli dış borç istatistikleri belirtildi. Buna bakılırsa, kısa vadeli dış borç stoku, eylül ayında aylık 1,49 milyar USD azalırken, yıllık ise 16,23 milyar USD artışla 124,35 milyar USD düzeyinde gerçekleşti.
- Özgün vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut daha az kalmış dış borç dataları kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise, eylül ayında aylık 1,82 milyar USD azalırken, yıllık ise 15,07 milyar USD azalarak 167,39 milyar USD düzeyinde gerçekleşti.
- Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken dış finansman ihtiyacımız ise, sıradançe kalan vadeye bakılırsa dış borç stokuna (167,39 milyar USD), cari açık beklentisi eklenerek hesaplanabilmektedir. Bu kapsamda, eylül ayı TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi’nde anket iştirakçilerinin gelecek yıl sonu cari açık beklentisi olan 21,34 milyar USD’yi de eklediğimizde elde ettiğimiz 188,73 milyar USD’lik sayı kabaca muhtaçlığımız olan dış finansmanı göstermektedir. Ağustos ayında ise dış finansman gereksinimimiz 190,43 milyar USD düzeyindeydi.
Bunun yanında, İngiltere’de ekim ayına ait TÜFE verisi belirtildi. Ekimde TÜFE aylık bazda %0,3’ten %1,1 düzeyine hızlanırken, yıllık bazda ise %3,1’den %4,2 düzeyine yükselerek beklentileri aştı ve bu biçimdece Aralık 2011’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Ekimde yıllık bazda en yüksek fiyat artışlarına bakıldığında, güç eserleri olarak sıvı yakıtlar (%69,1), doğal gaz (%28,1) ve elektrik (%18,8) öne çıktı. Gerçekten BoE, yüksek petrol ve doğal gaz meblağlarının etkisinin azalması ve mal talebinin ölçülü hale gelmesinin öngörülmesiyle 2023 yılı sonuna kadar %2 amacına geri dönmesini bekliyor fakat bir evvel 2022 yılının baharında enflasyonun yaklaşık %5’e yükselmesini bekliyor.
Yurt dışı tarafta bugün data takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30’da kasım ayına ait Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi ve TSİ 19’da kasım ayına ait Kansas City Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verisi takip edilecek. Philadelphia Fed imalat endeksi ekimde 30,7’den 23,8’e düşmüş lakin kuvvetli seyrini sürdürmüştü.
Bunun yanında, TSİ 16.30’da ABD’de 13 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları verisi takip edilecek. 6 Kasım haftasına ait yeni işsizlik maaşı müracaatları 267 bin kişi düzeyine gerilemiş ve bu biçimdece salgın daha sonrası en düşük düzeyde gerçekleşmişti. Bu kapsamda, yeni işsizlik müracaatları üst üste beşinci hafta boyunca 300 bin düzeyinin altında kalmış ve istihdam piyasasının toparlanmaya devam ettiğine işaret etmişti. 13 Kasım haftasında da yeni işsizlik maaşı müracaatlarının düşüşünü sürdürerek 260 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 16’da Atlanta Fed Lideri Raphael Bostic’in, TSİ 22’de Chicago Fed Lideri Charles Evans’ın ve TSİ 23.30’da San Francisco Fed Lideri Mary Daly’nin konuşmaları takip edilecek.
Yurt içi tarafta ise, piyasaların odak noktasında TSİ 14’te TCMB’nin PPK toplantısı olacak. TCMB ekim ayındaki toplantısında siyaset faizini 200 baz puan indirimle %16 düzeyine çekmişti, arz istikametli arızi ögelerden kaynaklı olarak siyaset faizinde yapılan aşağı taraflı düzeltme için yıl sonuna kadar sonlu bir alan kaldığını vurgulamıştı. Konsey, para siyasetinin etkileyebildiği talep ögeleri, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı tesirlerin ayrıştırılmasına yönelik tahlillerin değerlendirildiğini ve bu çerçevede faiz indirimine gidildiğini belirtmişti. TCMB’nin bugünkü toplantısında Foreks Anketi’ne göre siyaset faizini 100 baz puan indirimle %15 düzeyine çekmesi bekleniyor.
Bunun yanında, TSİ 10’da TCMB tarafınca eylül ayına ait milletlerarası yatırım konumu istatistikleri açıklanacak. Net memleketler arası yatırım durumu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülüklerinin içindeki fark olarak isimlendirilmektedir. Türkiye’nin milletlerarası yatırım pozisyonu/GSYH oranına 2010 yılından bu yana bakıldığında, en düşük seviyeyi 2020 yılı sonu prestijiyle -%54,8 düzeyiyle görmüştü, bu sene ağustosta ise -%38,2 düzeyinde bulunmakta.
Başka yandan, TCMB tarafınca haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketlerinin gelişimi yayınlanacak.
- TCMB Analitik Bilanço Bilgilerine nazaran 12 Kasım haftasında toplam rezervin arttığını ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış varlıkları 2,2 milyar USD arttı. Bunun sonucunda toplam rezervin 127,7 milyar USD’ye yükseldiğini varsayım ediyoruz. Bankaların TCMB’de tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 5,5 milyar USD arttı. Buna gore net memleketler arası rezervin 3,3 milyar USD azalarak 28,5 milyar USD düzeyine geldiğini öngörmekteyiz. Geçen hafta yurt içi bankalarla olan swap ölçüsü 0,14 milyar USD arttı ve rezervlere olumlu katkı yaparken, 12 Kasım tarihindeki 1,25 milyar Euro fiyatında eurobond itfası ise rezervleri düşürücü tarafta tesirde bulundu.
Anadolu Kümesi Holding (AGHOL, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), AG Anadolu Kümesi Holding’in uzun vadeli ulusal notunu “AA+ (Trk)”, kısa vadeli ulusal notunu “A-1+ (Trk)”, uzun vadeli milletlerarası notunu “BBB-“, kısa vadeli milletlerarası notunu “A-3”, görünümlerini ise durağan olarak belirlemiştir.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket’in bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafınca Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisindeki Söğüt Altın Madeni Projesi’nin gerçekleştirilebilmesi için, 25.02.2021 tarihinde ÇED (Çevresel Tesir Değerlendirmesi) müracaatının yapıldığı daha önce duyurulmuştu.
Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak ‘Çevresel Tesir Değerlendirmesi Olumlu’ sonucu verilmiş olup bu biçimdece proje ile ilgili ÇED onay süreci tamamlanmıştır. Bu karar daha sonrasında 2021 yılı Aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni alanında inşaat faaliyetleri başlayacaktır.
Ayrıyeten Şirketin KAP’ta yayımladığı öbür haber şöyledir:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafınca kimyevi gübre alımına ait olarak 15.09.2021 tarihinde yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma ile kontrat imzalanamaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi Gübretaş’a 15.10.2021 tarihinde kontrata davet tebligatı gönderilmiştir.
Lakin ihale tarihi ile kontrata davet tebligatının şirketimize ulaştığı tarih içinde ulusal ve milletlerarası piyasalarda meydana gelen olağanüstü fiyat yükselişleri ve yaşanan tedarik/arz düşüncesi niçiniyle ihale şartlarını teklif kaideleri ile yerine getirmek şirketimiz açısından imkânsız hale gelmiştir. Bu durumun şirketimiz açısından “aşırı ifa kuvvetliğü” doğurduğu, Kamu İhale Mukaveleleri Kanunu 10. Unsur kapsamında zorlayıcı sebep değerlendirmesi yapılarak ihalenin iptal edilmesi ve süreksiz teminat mektubumuzun iade edilmesi yazılı olarak talep edilmiştir.
Müracaatımız TİGEM tarafınca kabul edilmemiş ve şirketimizin 6 ay mühletle kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair karar Resmi Gazete’nin 17.11.2021 tarihindeki nüshasında yayınlanmıştır. Karara karşı yönetim mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılacaktır.
Öte yandan, kamu kurumlarına yapılan ihaleli satışların, konsolide satışlarımız ortasındaki hissesi 2020 yılında %0,30, 2021 yılının birinci dokuz ayında ise %0,15 olarak gerçekleşmiştir. Bu niçinle sözkonusu altı aylık yasak sonucunın satışlarımız üzerinde kıymetli bir tesiri olmayacaktır.
Petkim (PETKM, Nötr): Socar Türkiye Cfo’su Teymur Abasguliyev Petkim’de bakım işlerinin aralıklı olarak devam edeceğini ve 60 günlük tesis bakımının yüklü olarak 2022 1. çeyrek sonu olacağını deklare etti. Kapasite kullanmasının bu yıl %90, gelecek yıl %80 olarak beklendiğini, Petkim pazar hissesinin 2022’de %10 olmasını beklediklerini ekledi. (Kaynak: BloombergHT)
10 Kasım 2021 tarihindeki Petkim raporumuz için tıklayınız…
Sabancı Holding (SAHOL, Sonlu Pozitif): Şirket’in 09.11.2021 tarihindeki sonucu ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında; Şirket tarafınca 17.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 13,71 TL – 13,95 TL fiyat aralığından toplam 400bin TL nominal bedelli SAHOL hisseleri geri alınmıştır. Bu süreçlerle birlikte, 17.11.2021 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal pahası 400bin TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %0,0196’ya ulaşmıştır.
17 Kasım 2021 tarihindeki Sabancı Holding Raporumuz için tıklayınız…
Tümosan (TMSN, Sonlu Pozitif): Ulusal Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş, yüzer ögelerin ana tahrik sistemlerinde kullanılan Dizel Motorların yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 02 Ekim 2019 tarihinde Stratejik İş Birliği Mutabakatı imzalama niyetlerini karşılıklı olarak beyan etmişlerdir. Bu beyan ve uygun niyet çerçevesinde TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Motor deneyimini Deniz kuvvetlerinin kullanmasına sunma ve deniz motorunu yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlama ismine kendi öz kaynakları ile çalışmalarını tamamlamıştır. Mavi Vatanın korunmasında Ulusal Savunma Bakanlığı’na bağlı itici alımlı vasıta yüzer ögelerde kullanılmak üzere 2020 yılının son çeyreğinde 2 adet dizel marin motor Ulusal Savunma Bakanlığına bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığının test hedefli kullanmasına teslim edilmiştir. Teslim daha sonrasında Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. yetkililerince yapılan test, muayene, kıymetlendirme ve kabul faaliyetleri sonucunda Ulusal Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. içinde Stratejik İşbirliği Mutabakatı (SİA) imzalanmıştır. Yapılan bu mutabakat ile 10 yıl boyunca itici alımlı vasıta yüzer unsurlardaki motorların tedarikinde istisnai ve zorlayıcı sebepler hariç TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş tek kaynak olacaktır.
BÖLÜM HABERLERİ
Beyaz Eşya: Bloomberg HT’ye konuk olan Sağlam Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Lideri Ali Yıldız, kesimdeki fiyat artışlarına ve çip derdine değindi. EYPER Lideri Yıldız, “Şu anda bu biçimde giderse Mart ayına kadar aylık ortalama yüzde 10 artışlar kelam konusu olacak üzere görünüyor.” dedi. Bölüm genelinde eser bulamama sıkıntısının olduğunu söyleyen Yıldız, global çapta yaşanan çip sorunu sebebiyle Haziran’a kadar kimi beyaz eşya mamüllerinin “karaborsaya düşebileceği” ihtarında bulundu. Kaynak: Bloomberght
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Şurası sonucu uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında SONME.E hisseleri 18/11/2021 tarihindeki süreçlerden (seans başından) 17/12/2021 tarihindeki süreçlere (seans sonuna) kadar buyruk paketi önlemi ile süreç nazarancektir. Buyruk paketi önlemi, “piyasa buyruğu ve piyasadan limite buyruk girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, buyruk ölçü azaltımı ile buyruk fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili hissede halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında evvelki basamaklarda tanımlanan önlemler de (açığa satış ve kredili süreç yasağı ile brüt takas tedbirleri) buyruk paketi önlemlerinin uygulandığı mühlet boyunca devam edecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen önlemler, hissenin süreç gördüğü pazarın/platformun süreç kuralları, pazar değişimi yahut başka niçinlerle uygulanan süreç temellerinden başka olarak kıymetlendirilir. Buna nazaran VBTS önlemleri öteki düzenlemeler yahut kararlarla uygulamaya alınan süreç asıllarının geçerlilik mühletinden farklı olarak önlem müddetsinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
SPK’nın 11/02/2021 tarihindeki sonucu uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Hisse Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi haricinde kalan hisselerde açığa satış süreçleri yasaklanmıştır.
Yapı Müsaade: Belediyeler tarafınca 2021 yılı Ocak – Eylül periyodunda verilen yapı ruhsatlarında, bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna göre, bina sayısı %59,5, yüzölçümü %36,4, kıymet %86,3, daire sayısı %33,4 arttı.
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Işık Plastik (ISKPL): Şirketimizin üstlendiği, kesin kabulü 14.07.2021 tarihinde yapılan, Marmaray CR3 Projesi Geneli Çeşitli Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin devamı niteliğinde olan 2. Faz Marmaray CR3 Projesi Geneli Türlü Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin ihalesi şirketimiz tarafınca alınmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaların 28.02.2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. İhale fiyatı son 12 aylık satışların %5’nin altında olduğu için açıklanmamıştır. Marmaray kapsamındaki öbür projelerin takip edildiğini ve ilgili hazırlıkların yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
FAİZ PİYASALARI
Çarşamba günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %16 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 59 milyar TL’lik (%16’dan, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 310 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,63 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,60-%1,65 bandında hareketin akabinde %1,61 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı