Omikron varyantına rağmen havacılık ve cümbüş payları de yükselişte ABD borsaları haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Süreç hacimleri düşük kalmaya devam ederken, teknoloji payları yükselişlere öncülük etti. Omikron varyantına rağmen havacılık ve cümbüş payları de yükselişteydi. Bu sabah da vadelilerde alıcılı imaj sürüyor. Asya’da ise tatilden dönen borsalar primli seyrediyor. Başka yandan, güzel gelen imalat bilgilerine rağmen, Çin Merkez Bankası’nın bankacılık sisteminden likidite çekmesi ve regülasyon haberleri Çin borsasında baskı yaratıyor. Fakat kayıplar sonlu. Bu ortada, ABD on yıllık tahvil faizinin %1,63’e kadar yükselmesi dikkat çekiyor. Yurtiçi tarafta ise BIST100 endeksi dün %3,71 oranında kıymet kazanırken, süreç hacmi 21,9 milyar TL ile bakılırsace düşük kalmaya devam etti. Sektörel bazda bakıldığında, ulaştırma endeksi %7,83 prim yaparak yükselişe öncülük etti. Sanayi ve bankacılık endeksindeki yükseliş ise sırasıyla %3,55 ve %2,04 olarak gerçekleşti. BIST100 endeksinin güne yavaşça alıcılı bir manzarayla başlamasını beklerken, yükselişin sürmesi durumunda 1.955 ve 1.985 sıralı maksatlar olarak izlenebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt içi tarafta, aralık ayında TÜFE, medyan Bloomberg piyasa beklentisi olan %8,5 düzeyinin üzerinde aylık %13,58 arttı, yıllık bazda artışını sürdürerek %36,08’e yükseldi ve Eylül 2002’den bu yana en yüksek düzeyinde. Birikimli tesirlerin yansıtılmasıyla aralıkta başta ulaştırma, besin ve alkolsüz içecekler, mesken eşyası, konut, çeşitli mal ve hizmetler TÜFE’ye en çok tesir eden kümeler oldu.
Enflasyona; mallar ve hizmet enflasyonu olarak iki ana kalem olarak baktığımızda mallar enflasyonundaki artış aylık %16,48, hizmetlerdeki artış aylık %5,27 oldu.
Kaynak: TÜİK.
Çekirdek C endeksi (Enerji, besin ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün eserleri ve altın hariç TÜFE) yıllık %17,62’den %31,88’e, çekirdek B endeksi (İşlenmemiş besin eserleri, güç, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) ise %19,75’ten %34,89’a geldi.
ÜFE ise aylık %11 civarındaki artış beklentisine karşılık %19,08 arttı ve yıllık bazda %54,62’den %79,89’a yükseldi ve Şubat 2002’den bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. Artan ÜFE, TÜFE üstündeki maliyet baskısının sürdüğünü gösterdi. ÜFE’deki artışta belirleyicilere baktığımızda besin, ana metaller, dokuma eserleri, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, kimyasal eserler, fabrikasyon metal eserleri, kok ve rafine petrol eserleri, kauçuk ve plastik eserler en yüksek tesire sahip olan kalemlerdi.
Kaynak: TÜİK.
Bu ortada hem kur geçişkenliğinin etkisinin sürmesi tıpkı vakitte doğal gaz, elektrik, akaryakıt, boğaz köprüleri ve Avrasya tünelindeki geçiş fiyatlarının artırılması ocak ayında da enflasyonda artışın süreceğini gösteriyor. Hesaplamalarımıza göre yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları sonucunda bu kalemlerin ocakta aylık minimumda 2,5-3 puan TÜFE’ye üst taraflı tesir edeceğini kıymetlendiriyoruz. TL’deki görünüm, ÜFE ile TÜFE içindeki farkın açılmaya devam etmesi, iç talepte çabucak hemen keskin bir yavaşlama olmaması, global emtia meblağlarının yüksek seyri ve varyantların tedarik zincirine yansımaları önümüzdeki periyotta enflasyonda üst taraflı risk oluşturabilecek en önemli etmenler.
fiyatların genele yayılma derecesi hakkında ve enflasyonda uzun vadeli eğilimlere ait bilgi veren, fiyatı artan eserler ile azalanlar içindeki yüzde farkı gösteren enflasyon yayılım endeksini incelediğimizde tarihi yüksek düzeyinde. 2018 yılında kur şoku yaşadığımız devrin de üzerinde (336 unsurda artış görülmüştü), 415 unsurdan 364’ünde artış görmekteyiz. Alt kümelere baktığımızda giysi ve ayakkabı, mesken eşyası, sıhhat ve lokanta ve oteller kümesi yayılım endeksi 1 oldu ki bu da bütün alt kalemlerinin fiyatının arttığını gösteriyor.
Kaynak: TÜİK.
Yurt ortasında aralık ayına ait İSO İmalat PMI, aralıkta yavaşça artışla 52’den 52,1’e yükseldi ve imalat sanayi faaliyetlerinin yavaşça hızlandığına işaret etti. bu biçimdece imalat PMI, son 7 aydır 50 eşik düzeyinin üzerinde genişleme bölgesindeki seyrini sürdürdü. Endeksin bilgilerina bakıldığında, istihdam, kapasite genişletmeye yönelik gayretlerin takviyesiyle ağustostan bu yana en yüksek süratte artış kaydetti. Fiyat artışları niçiniyle yeni siparişler üst üste üçüncü ay yavaşlama sergiledi. Bu durum, milletlerarası talepteki güzelleşmeye bağlı olarak artışını sürdüren yeni ihracat siparişlerine karşın gerçekleşmiş oldu. Ayrıyeten girdi tedarikinde yaşanan zorluklar yaygın bir biçimde sürerken tedarikçilerin teslimat mühletleri anket geçmişinin ikinci en yüksek oranında artış kaydetti.
Öbür yandan, dün yurt içi tarafta Ticaret Bakanlığı tarafınca aralık ayı süreksiz dış ticaret bilgileri belirtildi. Buna bakılırsa, aralık ayında ihracat tarihi yüksek düzeyini yeniledi ve 22,3 milyar USD’ye yükseldi, ithalat da 28,9 milyar USD’ye ulaşarak rekor kırdı. Aralık ayında dış ticaret açığı ise 5,4 milyar USD’den 6,6 milyar USD’ye yükseldi. Geçen yılın birebir ayında dış ticaret açığı 4,55 milyar USD gerçekleşmişti.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı.
ABD’de aralık ayına ait en son imalat PMI, beklentilerle uyumlu olarak 57,8’den 57,7’ye yavaşça geriledi, aynı vakitte imalat dalında büyümenin kuvvetli seyrini sürdürdüğüne işaret etti. Aralıkta Avrupa genelinde son imalat PMI’lara bakıldığında ise, Omicron varyantı telaşları, uygulanan kısıtlayıcı önlemler ve artan enflasyonist baskılarla Almanya’da yavaşça aşağı taraflı revize edilirken, Euro Bölgesi’nde yatay seyretti, Fransa’da ise yavaşça üst taraflı revize edildi. Bu kapsamda en son imalat PMI’lar, Almanya’da ise 57,9’dan 57,4’e yavaşça aşağı revize edilirken, Euro Bölgesi’nde 58’de yatay seyretti, Fransa’da ise 54,9’dan 55,6’ya yavaşça üst revize edildi.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 18’de aralık ayına ait ISM İmalat Sanayi PMI Endeksi takip edilecek. Endeks, kasımda 60,8’den 61,1’e yükselerek beklentileri aşmıştı. Endeksin aralıkta ise 60,2’ye yavaşça gerilemesi lakin büyüme bölgesindeki kuvvetli seyrini sürdürmesi bekleniyor.
Ayrıca ABD’de TSİ 18’de kasım ayına ait JOLTS açılan iş sayısı verisi takip edilecek. ABD’de ekim ayına ait JOLTS açılan iş sayısı 10,6 milyondan 11 milyona yükselmiş ve emek talebinin kuvvetli seyrettiğine işaret etmişti. Kasım ayına ait JOLTS açılan iş sayısının 10,8 milyon düzeyinde gerçekleşerek kuvvetli seyrini sürdürmesi bekleniyor.
İngiltere’de TSİ 12.30’da aralık ayına ait en son imalat PMI verisi takip edilecek. İngiltere’de imalat PMI aralıkta öncü bilgiye nazaran, Omicron varyantı tasaları, uygulanan kısıtlayıcı önlemler ve artan enflasyonist baskılarla 58,1’den 57,6’ya düşüş kaydetmiş, birebir vakitte büyüme bölgesindeki kuvvetli seyrini sürdürmüştü. İngiltere’de aralıkta kesin dataya bakılırsa imalat PMI’ın, öncü bilgiyle uyumlu gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıca Almanya’da TSİ 10’da kasım ayına ait perakende satışlar verisi açıklanacak. Perakende satışların kasımda aylık %0,5 gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor. Bilhassa, Omicron varyantının iç talebe olan tesirlerini görmek açısından perakende satışlar yakından takip edilecek
.
Öte yandan, bugün OPEC+ Kümesi Petrol ve Güç Bakanları Toplantısı takip edilecek. İlgili görüşmede, üye ülkelerin şubat ayı üretim siyaseti görüşülecek. OPEC+ Kümesi’nin bugünkü görüşmede günlük 400 bin varillik üretim artış sonucu alması beklenirken, bilhassa Çin’de artan koronavirüs hadiseleri ve Omicron varyantı kaygıları niçiniyle petrol talebiyle ilgili kaygılar gündemde bulunuyor.
TCMB Analitik Bilanço datalarına nazaran 31 Aralık haftasında toplam rezervin arttığını ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 0,1 milyar USD artışla 111 milyar USD’ye yükseldiğini, net rezervin 0,3 milyar USD azalarak 8,3 milyar USD’ye gerilediğini öngörmekteyiz.
ŞİRKET HABERLERİ
Teşebbüs Elektrik Sanayi (GESAN, Nötr): 2022 yılı için belirlenmiş olan yeni elektrik tarife bedelleri ile sanayi faaliyetleri gösteren firmanın ana yerleşke ortasında ve haricinde bulunan 6 fabrika binasının tamamında çatı tipi Güneş Güç Santrali suramı ile elektrik tüketiminin tamamının karşılanabilmesi ve fazla üretilen elektriğin dağıtım şirketi ile mahsuplaşma metoduyla gelir olarak kaydedilmesine ait yatırım sonucu alınmıştır. Bu doğrultuda ana yerleşke ortasında bulunan üçüncü fabrika için geçen yıl başlamış olan yatırım çalışmaları tamamlanmış ve 980 kW gücündeki Güneş Santrali Süreksiz Kabulüne müracaat edilmiştir. Bu fabrikadaki 2021 yılı toplam elektrik tüketim fiyatı 1,7mn TL gerçekleşmiş olup 2022 yılında kapasite artışı ve yeni tarife bedelleri ile elektrik tüketiminin yaklaşık 4mn TL olması, yapılan bu yatırım ile birlikte elektrik masrafının büsbütün sıfırlanıp artı gelir elde edilmesi ve yatırımın 2 – 2,5 yıl içerisinde kendisini amorti etmesi beklenmektedir.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Bağlı paydaşlığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik ili hudutları ortasında bulunan 200709861 numaralı ruhsat alanının sahibi olan Kavak Madencilik A.Ş.’nin %80 payının 1,8mn USD bedel ile ve %2 rödövans ödemesi yapılması koşulları ile devralınması konusunda %80 hissedar pozisyonundaki Teck Anadolu Madencilik A.Ş. ile 03.01.2022 tarihinde mukavele imzalamıştır. Mukavele imzalanmasını takiben pay zamanına yönelik yasal süreçler yerine getirilecektir. Kavak Madencilik A.Ş. uhdesinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat alanı ortasındaki Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni alanının yaklaşık 30 km batısında yer almakta olup hali hazırda ileri arama geliştirme safhasındadır. Kavak Madencilik A.Ş.’nin paylarının alınması ile Söğüt Altın Madeni etrafında arama-geliştirme faaliyetlerimizin genişletilmesi ve muhtemel yeni maden kaynaklarının tespiti hedeflenmektedir.
Kardemir (KRDMD, Nötr): Şirket Avrupa Birliği bölgesi için yapılan mutabakat gereği göndereceği demir yolu tekeri üretimine başladığını bildirdi. KARDEMİR bünyesinde 2018’de hizmete alınan ve yılda 200 bin üretim kapasitesine sahip olan Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi’nde üretilen tekerler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra AB bölgesine de gönderilecek. (Kaynak: AA)
Kuvvetli Güç (ZOREN, Nötr): Şirketin %100 bağlı iştiraki Rotor Elektrik Üretim AŞ’nin işletmekte olduğu 150,6 MWm / 150,6 MWe lisans ve 135 MWm/135 MWe şurası güce sahip Gökçedağ Rüzgar Gücü Santrali’ne entegre olarak güneş gücünden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak RES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak hedefiyle santralin mevcut elektrik üretim lisansının 160,209 MWm / 150,6 MWe olarak tadil edilmesi için Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’na müracaatta bulunulduğu açıklanmıştır.
BÖLÜM HABERLERİ
Bankacılık: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı sonucuna göre Halkbank esnaf ve sanatkarlara düşük faizli kredi kullandıracak. Karara nazaran bankanın bu kapsamda açtığı kredilerden doğacak gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca karşılanacak. Bu kapsamda 2022, 2023 ve 2024 senelerında kullandırılacak krediler ile daha evvel kullandırılıp bakiyesi bu senelera devreden kredilere %50 faiz indirim oranı uygulanacak. Kaynak: Bloomberg
Güç: Yenilenebilir Güç Kaynaklarını Destekleme Sistemi (YEKDEM) kapsamında bu yıl toplam 25.524 megavat heyeti güce sahip 1.036 tesise dayanak verilecek.
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı uygulama talimatına bakılırsa, ihracat bedelinin yüzde 25’i düzenlendiği tarihteki süreç kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak. İhracat bedeli kabul dokümanına yahut Döviz alım dokümanına bağlanan ihracat bedelinin yüzde 25’i düzenlendiği tarihteki süreç kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak. TCMB buyruğunun kapsamını ihracat genelgesine göre dolar, euro ve sterlini cinsinden İharacat Bedeli Kabul Evrakı yahut Döviz Alım-Satım Evrakı’na bağlanan ihracat bedeli dövizler olarak belirledi. Kaynak: Bloomberght
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA): 31/12/2021 tarihinde Kervan Besin (KRVGD) payları ile ilgili olarak 12.4942 ortalama fiyattan 1.119.747 adet alış süreci kurucusu olunan emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle bir arada Kervan Besin sermayesindeki sahip olunan hisseler 31/12/2021 tarihi prestijiyle %5 hududunu aşmıştır.
Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirketin Ankara’da inşaatı devam etmekte olan Erman Ilıcak Fen Lisesi mekanik işlerine yönelik olarak kazanılan ihale kararında BNRAY İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirket, 2,6mn TL+ 758bin USD olmak üzere aktüel kurla toplam bedeli 15,3mn TL (KDV dahil) olan kontrat imzaladığını açıklamıştır.
Mega Polietilen Köpük Sanayi (MEGAP): Firmanın Adıyaman Besni’deki fabrika yerleşkesine T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde T.C. Adıyaman Valiliği tarafınca Sıfır Atık Evrakı verilmiştir.
PC Bağlantı ve Medya Hizmetleri (PCILT): Mediacat’ın, sektörel ödül kazanımını baz alarak deklare ettiğı The Cat Report 2021 bilgilerine nazaran; PC Bağlantı ve Medya bünyesinde bulunan People yılın medya ajansı, Forward Media yılın digital medya ajansı olmuştur.
Say Yenilenebilir Güç (SAYAS): Enercon GmbH tarafınca Kanada’da gerçekleştirilecek 42 hibrit kuleli türbinden oluşan Jenner projesinin tübüler çelik kule iç aksam tedariği işleri Şirket uhdesinde kalmıştır. Bahse husus kulelerin 22 tanesi Türkiye’de, 10 tanesi Güney Kore’de, 10 tanesi ise Çin Halk Cumhuriyeti’nde imal edilecektir. Enercon GmbH Çin’de üretilecek kuleler için direkt sipariş geçerken öteki siparişler sırasıyla Ateş Wind Power ve Win & P tarafınca geçilmiştir. Şirketin İdare Konseyi tarafınca onaylanan siparişlerin toplam fiyatı 3mn EUR olup imalatın 2022 yılı birinci çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.
Ostim Endüstriyel Yatırımlar (OSTIM): Sincan 2. ve 3. OSB’de yapılacak olan fabrika binasının ruhsat süreçleri için gerekli süreçler tamamlanmış ve “yapı ruhsatı” alınmıştır. Yenimahalle İlçesinde yer alan yerde ruhsat süreçleri, (sözleşme gereği) yapı ruhsatı alınan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde bulunan inşaatın yıkımı daha sonrası ruhsata bağlanacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 33 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 427 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,51 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,53-%1,63 bandında hareketin akabinde %1,62 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 35 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Yurt içi tarafta, aralık ayında TÜFE, medyan Bloomberg piyasa beklentisi olan %8,5 düzeyinin üzerinde aylık %13,58 arttı, yıllık bazda artışını sürdürerek %36,08’e yükseldi ve Eylül 2002’den bu yana en yüksek düzeyinde. Birikimli tesirlerin yansıtılmasıyla aralıkta başta ulaştırma, besin ve alkolsüz içecekler, mesken eşyası, konut, çeşitli mal ve hizmetler TÜFE’ye en çok tesir eden kümeler oldu.
Enflasyona; mallar ve hizmet enflasyonu olarak iki ana kalem olarak baktığımızda mallar enflasyonundaki artış aylık %16,48, hizmetlerdeki artış aylık %5,27 oldu.
- Mallar enflasyonunda, TÜFE’deki aylık %13,58 artışın üzerinde gerçekleşen alt kalemleri; besin ve alkolsüz içecekler (diğer işlenmemiş besin, ekmek ve tahılların da tesiriyle işlenmiş gıda), güç ve besin dışı mallar, araba fiyatlarındaki artışın tesiriyle güçlü mallardaki artış kaynaklı temel mallar ve alkollü içecekler, tütün ve altın oldu. Eser bazında incelediğimizde araba, sigara, ekmek, motorin, dana eti, araçların tamirine ve bakımına ödenen fiyatlar, tavuk eti, akaryakıt, mücevher (altın) ve yumurta kalemi aylık enflasyona en epeyce tesir eden kalemler oldu.
- Kira ile haberleşme hizmetlerindeki gorece hudutlu artışa karşılık hizmetler enflasyonundaki artış da çok kuvvetli oldu. Hizmet kesimindeki KDV indiriminin sona ermesi, kur tesiri, besin fiyatlarındaki ve turizm faaliyetlerindeki seyir, bunun yanında minimum fiyat artışının yansımaları önümüzdeki devirde de hizmet bölümünde fiyat ayarlamalarını canlı tutabilir.
Kaynak: TÜİK.
Çekirdek C endeksi (Enerji, besin ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün eserleri ve altın hariç TÜFE) yıllık %17,62’den %31,88’e, çekirdek B endeksi (İşlenmemiş besin eserleri, güç, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) ise %19,75’ten %34,89’a geldi.
ÜFE ise aylık %11 civarındaki artış beklentisine karşılık %19,08 arttı ve yıllık bazda %54,62’den %79,89’a yükseldi ve Şubat 2002’den bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. Artan ÜFE, TÜFE üstündeki maliyet baskısının sürdüğünü gösterdi. ÜFE’deki artışta belirleyicilere baktığımızda besin, ana metaller, dokuma eserleri, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, kimyasal eserler, fabrikasyon metal eserleri, kok ve rafine petrol eserleri, kauçuk ve plastik eserler en yüksek tesire sahip olan kalemlerdi.
Kaynak: TÜİK.
Bu ortada hem kur geçişkenliğinin etkisinin sürmesi tıpkı vakitte doğal gaz, elektrik, akaryakıt, boğaz köprüleri ve Avrasya tünelindeki geçiş fiyatlarının artırılması ocak ayında da enflasyonda artışın süreceğini gösteriyor. Hesaplamalarımıza göre yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları sonucunda bu kalemlerin ocakta aylık minimumda 2,5-3 puan TÜFE’ye üst taraflı tesir edeceğini kıymetlendiriyoruz. TL’deki görünüm, ÜFE ile TÜFE içindeki farkın açılmaya devam etmesi, iç talepte çabucak hemen keskin bir yavaşlama olmaması, global emtia meblağlarının yüksek seyri ve varyantların tedarik zincirine yansımaları önümüzdeki periyotta enflasyonda üst taraflı risk oluşturabilecek en önemli etmenler.
fiyatların genele yayılma derecesi hakkında ve enflasyonda uzun vadeli eğilimlere ait bilgi veren, fiyatı artan eserler ile azalanlar içindeki yüzde farkı gösteren enflasyon yayılım endeksini incelediğimizde tarihi yüksek düzeyinde. 2018 yılında kur şoku yaşadığımız devrin de üzerinde (336 unsurda artış görülmüştü), 415 unsurdan 364’ünde artış görmekteyiz. Alt kümelere baktığımızda giysi ve ayakkabı, mesken eşyası, sıhhat ve lokanta ve oteller kümesi yayılım endeksi 1 oldu ki bu da bütün alt kalemlerinin fiyatının arttığını gösteriyor.
Kaynak: TÜİK.
Yurt ortasında aralık ayına ait İSO İmalat PMI, aralıkta yavaşça artışla 52’den 52,1’e yükseldi ve imalat sanayi faaliyetlerinin yavaşça hızlandığına işaret etti. bu biçimdece imalat PMI, son 7 aydır 50 eşik düzeyinin üzerinde genişleme bölgesindeki seyrini sürdürdü. Endeksin bilgilerina bakıldığında, istihdam, kapasite genişletmeye yönelik gayretlerin takviyesiyle ağustostan bu yana en yüksek süratte artış kaydetti. Fiyat artışları niçiniyle yeni siparişler üst üste üçüncü ay yavaşlama sergiledi. Bu durum, milletlerarası talepteki güzelleşmeye bağlı olarak artışını sürdüren yeni ihracat siparişlerine karşın gerçekleşmiş oldu. Ayrıyeten girdi tedarikinde yaşanan zorluklar yaygın bir biçimde sürerken tedarikçilerin teslimat mühletleri anket geçmişinin ikinci en yüksek oranında artış kaydetti.
Öbür yandan, dün yurt içi tarafta Ticaret Bakanlığı tarafınca aralık ayı süreksiz dış ticaret bilgileri belirtildi. Buna bakılırsa, aralık ayında ihracat tarihi yüksek düzeyini yeniledi ve 22,3 milyar USD’ye yükseldi, ithalat da 28,9 milyar USD’ye ulaşarak rekor kırdı. Aralık ayında dış ticaret açığı ise 5,4 milyar USD’den 6,6 milyar USD’ye yükseldi. Geçen yılın birebir ayında dış ticaret açığı 4,55 milyar USD gerçekleşmişti.
- Geçen yılın dördüncü çeyreğinden üçüncü çeyreğe değişimlere bakıldığında, ihracat %15,3 artışla 64,5 milyar USD’ye yükselirken, ithalat ise %16,2 artışla 78,1 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. İlgili periyotta dış ticaret açığı ise %20,5 artışla 13,5 milyar USD oldu.
- 12 aylık ihracat ise kümülatif bazda 225,4 milyar USD ile rekorunu yeniledi ve 2021 yılı için belirlenen OVP amacının üzerinde kaldı. 12 aylık ithalat ise kümülatif bazda 271,4 milyar USD’ye ulaştı. Aralıkta kümülatif bazda ihracatta %32,9 artış görülürken, ithalat ise %23,6 artışla daha sonlu kaldı, bu biçimdece kümülatif dış ticaret açığı geçen yıla nazaran %7,8 azalışla 45,99 milyar USD’ye geriledi.
- Geniş ekonomik kümelere nazaran baktığımızda, tüketim malı ithalatı aylık %4,9 düşerek iç talepte yavaşlama sinyali verirken, orta malı ithalatı aylık %7,1 arttı, yatırım malı ithalatı ise geçen ay olduğu üzere kuvvetli bir aylık artış sergiledi ve %18,2 arttı. Fasıllar bazında bakıldığında ise artan ekonomik faaliyet ve global ölçekte güç fiyatlarındaki yüksek seyrin tesiriyle güç ithalatı tarihi yüksek düzeylerini yeniledi ve aylık %3 arttı. İhracatta motorlu kara taşıtları ise birinci sırada yer almaya devam ederek Temmuz 2019’dan beri en yüksek düzeyde gerçekleşti. Altın ithalatı kasım ayında da birinci 5’te yer almayarak cari açık lehine olumlu sürecin sürdüğüne işaret etti
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı.
ABD’de aralık ayına ait en son imalat PMI, beklentilerle uyumlu olarak 57,8’den 57,7’ye yavaşça geriledi, aynı vakitte imalat dalında büyümenin kuvvetli seyrini sürdürdüğüne işaret etti. Aralıkta Avrupa genelinde son imalat PMI’lara bakıldığında ise, Omicron varyantı telaşları, uygulanan kısıtlayıcı önlemler ve artan enflasyonist baskılarla Almanya’da yavaşça aşağı taraflı revize edilirken, Euro Bölgesi’nde yatay seyretti, Fransa’da ise yavaşça üst taraflı revize edildi. Bu kapsamda en son imalat PMI’lar, Almanya’da ise 57,9’dan 57,4’e yavaşça aşağı revize edilirken, Euro Bölgesi’nde 58’de yatay seyretti, Fransa’da ise 54,9’dan 55,6’ya yavaşça üst revize edildi.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 18’de aralık ayına ait ISM İmalat Sanayi PMI Endeksi takip edilecek. Endeks, kasımda 60,8’den 61,1’e yükselerek beklentileri aşmıştı. Endeksin aralıkta ise 60,2’ye yavaşça gerilemesi lakin büyüme bölgesindeki kuvvetli seyrini sürdürmesi bekleniyor.
Ayrıca ABD’de TSİ 18’de kasım ayına ait JOLTS açılan iş sayısı verisi takip edilecek. ABD’de ekim ayına ait JOLTS açılan iş sayısı 10,6 milyondan 11 milyona yükselmiş ve emek talebinin kuvvetli seyrettiğine işaret etmişti. Kasım ayına ait JOLTS açılan iş sayısının 10,8 milyon düzeyinde gerçekleşerek kuvvetli seyrini sürdürmesi bekleniyor.
İngiltere’de TSİ 12.30’da aralık ayına ait en son imalat PMI verisi takip edilecek. İngiltere’de imalat PMI aralıkta öncü bilgiye nazaran, Omicron varyantı tasaları, uygulanan kısıtlayıcı önlemler ve artan enflasyonist baskılarla 58,1’den 57,6’ya düşüş kaydetmiş, birebir vakitte büyüme bölgesindeki kuvvetli seyrini sürdürmüştü. İngiltere’de aralıkta kesin dataya bakılırsa imalat PMI’ın, öncü bilgiyle uyumlu gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıca Almanya’da TSİ 10’da kasım ayına ait perakende satışlar verisi açıklanacak. Perakende satışların kasımda aylık %0,5 gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor. Bilhassa, Omicron varyantının iç talebe olan tesirlerini görmek açısından perakende satışlar yakından takip edilecek
.
Öte yandan, bugün OPEC+ Kümesi Petrol ve Güç Bakanları Toplantısı takip edilecek. İlgili görüşmede, üye ülkelerin şubat ayı üretim siyaseti görüşülecek. OPEC+ Kümesi’nin bugünkü görüşmede günlük 400 bin varillik üretim artış sonucu alması beklenirken, bilhassa Çin’de artan koronavirüs hadiseleri ve Omicron varyantı kaygıları niçiniyle petrol talebiyle ilgili kaygılar gündemde bulunuyor.
TCMB Analitik Bilanço datalarına nazaran 31 Aralık haftasında toplam rezervin arttığını ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 0,1 milyar USD artışla 111 milyar USD’ye yükseldiğini, net rezervin 0,3 milyar USD azalarak 8,3 milyar USD’ye gerilediğini öngörmekteyiz.
ŞİRKET HABERLERİ
Teşebbüs Elektrik Sanayi (GESAN, Nötr): 2022 yılı için belirlenmiş olan yeni elektrik tarife bedelleri ile sanayi faaliyetleri gösteren firmanın ana yerleşke ortasında ve haricinde bulunan 6 fabrika binasının tamamında çatı tipi Güneş Güç Santrali suramı ile elektrik tüketiminin tamamının karşılanabilmesi ve fazla üretilen elektriğin dağıtım şirketi ile mahsuplaşma metoduyla gelir olarak kaydedilmesine ait yatırım sonucu alınmıştır. Bu doğrultuda ana yerleşke ortasında bulunan üçüncü fabrika için geçen yıl başlamış olan yatırım çalışmaları tamamlanmış ve 980 kW gücündeki Güneş Santrali Süreksiz Kabulüne müracaat edilmiştir. Bu fabrikadaki 2021 yılı toplam elektrik tüketim fiyatı 1,7mn TL gerçekleşmiş olup 2022 yılında kapasite artışı ve yeni tarife bedelleri ile elektrik tüketiminin yaklaşık 4mn TL olması, yapılan bu yatırım ile birlikte elektrik masrafının büsbütün sıfırlanıp artı gelir elde edilmesi ve yatırımın 2 – 2,5 yıl içerisinde kendisini amorti etmesi beklenmektedir.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Bağlı paydaşlığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik ili hudutları ortasında bulunan 200709861 numaralı ruhsat alanının sahibi olan Kavak Madencilik A.Ş.’nin %80 payının 1,8mn USD bedel ile ve %2 rödövans ödemesi yapılması koşulları ile devralınması konusunda %80 hissedar pozisyonundaki Teck Anadolu Madencilik A.Ş. ile 03.01.2022 tarihinde mukavele imzalamıştır. Mukavele imzalanmasını takiben pay zamanına yönelik yasal süreçler yerine getirilecektir. Kavak Madencilik A.Ş. uhdesinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat alanı ortasındaki Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni alanının yaklaşık 30 km batısında yer almakta olup hali hazırda ileri arama geliştirme safhasındadır. Kavak Madencilik A.Ş.’nin paylarının alınması ile Söğüt Altın Madeni etrafında arama-geliştirme faaliyetlerimizin genişletilmesi ve muhtemel yeni maden kaynaklarının tespiti hedeflenmektedir.
Kardemir (KRDMD, Nötr): Şirket Avrupa Birliği bölgesi için yapılan mutabakat gereği göndereceği demir yolu tekeri üretimine başladığını bildirdi. KARDEMİR bünyesinde 2018’de hizmete alınan ve yılda 200 bin üretim kapasitesine sahip olan Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi’nde üretilen tekerler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra AB bölgesine de gönderilecek. (Kaynak: AA)
Kuvvetli Güç (ZOREN, Nötr): Şirketin %100 bağlı iştiraki Rotor Elektrik Üretim AŞ’nin işletmekte olduğu 150,6 MWm / 150,6 MWe lisans ve 135 MWm/135 MWe şurası güce sahip Gökçedağ Rüzgar Gücü Santrali’ne entegre olarak güneş gücünden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak RES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak hedefiyle santralin mevcut elektrik üretim lisansının 160,209 MWm / 150,6 MWe olarak tadil edilmesi için Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’na müracaatta bulunulduğu açıklanmıştır.
BÖLÜM HABERLERİ
Bankacılık: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı sonucuna göre Halkbank esnaf ve sanatkarlara düşük faizli kredi kullandıracak. Karara nazaran bankanın bu kapsamda açtığı kredilerden doğacak gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca karşılanacak. Bu kapsamda 2022, 2023 ve 2024 senelerında kullandırılacak krediler ile daha evvel kullandırılıp bakiyesi bu senelera devreden kredilere %50 faiz indirim oranı uygulanacak. Kaynak: Bloomberg
Güç: Yenilenebilir Güç Kaynaklarını Destekleme Sistemi (YEKDEM) kapsamında bu yıl toplam 25.524 megavat heyeti güce sahip 1.036 tesise dayanak verilecek.
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı uygulama talimatına bakılırsa, ihracat bedelinin yüzde 25’i düzenlendiği tarihteki süreç kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak. İhracat bedeli kabul dokümanına yahut Döviz alım dokümanına bağlanan ihracat bedelinin yüzde 25’i düzenlendiği tarihteki süreç kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak. TCMB buyruğunun kapsamını ihracat genelgesine göre dolar, euro ve sterlini cinsinden İharacat Bedeli Kabul Evrakı yahut Döviz Alım-Satım Evrakı’na bağlanan ihracat bedeli dövizler olarak belirledi. Kaynak: Bloomberght
ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ
Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA): 31/12/2021 tarihinde Kervan Besin (KRVGD) payları ile ilgili olarak 12.4942 ortalama fiyattan 1.119.747 adet alış süreci kurucusu olunan emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle bir arada Kervan Besin sermayesindeki sahip olunan hisseler 31/12/2021 tarihi prestijiyle %5 hududunu aşmıştır.
Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirketin Ankara’da inşaatı devam etmekte olan Erman Ilıcak Fen Lisesi mekanik işlerine yönelik olarak kazanılan ihale kararında BNRAY İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirket, 2,6mn TL+ 758bin USD olmak üzere aktüel kurla toplam bedeli 15,3mn TL (KDV dahil) olan kontrat imzaladığını açıklamıştır.
Mega Polietilen Köpük Sanayi (MEGAP): Firmanın Adıyaman Besni’deki fabrika yerleşkesine T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde T.C. Adıyaman Valiliği tarafınca Sıfır Atık Evrakı verilmiştir.
PC Bağlantı ve Medya Hizmetleri (PCILT): Mediacat’ın, sektörel ödül kazanımını baz alarak deklare ettiğı The Cat Report 2021 bilgilerine nazaran; PC Bağlantı ve Medya bünyesinde bulunan People yılın medya ajansı, Forward Media yılın digital medya ajansı olmuştur.
Say Yenilenebilir Güç (SAYAS): Enercon GmbH tarafınca Kanada’da gerçekleştirilecek 42 hibrit kuleli türbinden oluşan Jenner projesinin tübüler çelik kule iç aksam tedariği işleri Şirket uhdesinde kalmıştır. Bahse husus kulelerin 22 tanesi Türkiye’de, 10 tanesi Güney Kore’de, 10 tanesi ise Çin Halk Cumhuriyeti’nde imal edilecektir. Enercon GmbH Çin’de üretilecek kuleler için direkt sipariş geçerken öteki siparişler sırasıyla Ateş Wind Power ve Win & P tarafınca geçilmiştir. Şirketin İdare Konseyi tarafınca onaylanan siparişlerin toplam fiyatı 3mn EUR olup imalatın 2022 yılı birinci çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.
Ostim Endüstriyel Yatırımlar (OSTIM): Sincan 2. ve 3. OSB’de yapılacak olan fabrika binasının ruhsat süreçleri için gerekli süreçler tamamlanmış ve “yapı ruhsatı” alınmıştır. Yenimahalle İlçesinde yer alan yerde ruhsat süreçleri, (sözleşme gereği) yapı ruhsatı alınan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde bulunan inşaatın yıkımı daha sonrası ruhsata bağlanacaktır.
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde yatay seyretti. TCMB dün 33 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 427 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,51 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,53-%1,63 bandında hareketin akabinde %1,62 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 35 baz puana varan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA BİLGİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı