Piyasalar zayıf risk iştahıyla başlıyor Haftanın son süreç gününe global piyasalar zayıf risk iştahıyla başlıyor. Aylık bazda Eylül ayında, Mart 2020’den itibaren en makûs performansı sergileyen S&P500, vadeli piyasada ekim ayına %0,6 civarında kayıpla başlıyor. Çin ve Hong Kong’un kapalı olduğu günde MSCI Asya Pasifik endeksi ise %1’in üzerinde satıcılı. Öteki yandan, risk iştahının zayıflamasıyla ABD on yıllık tahvil faizi %1,50’nin altında. Faizin gerilemesi piyasalardaki gerilimi biraz azaltabilir. tıpkı vakitte faize daha hassas Gelişmekte Olan Ülke para ünitelerinde baskı sonlu kalabilir. Zayıf risk iştahına rağmen daha kırılgan bir manzara sergileyen TL’de de ABD on yıllık faizindeki düşüş en azından oynaklığın azalmasına katkı sağlayabilir. Özetle, bu sabahki zayıf risk iştahının, dün artan süreç hacmi ile 1.400’ün üzerine atan BIST100 endeksindeki kısa vadeli yükseliş isteğini bozamayacağını düşünüyoruz. Bu hafta emsallerinden de olumlu ayrışan endeks, yükselişini sürdürerek kuvvetli 1.420 direnç bölgesine yönelebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Ağustos ayında mevsim ve takvim tesirinden arındırılmış ihracat ve ithalatın rekor düzeye yükseldiğini görüyoruz. Arındırılmış ihracat, 19,5 milyar USD, ithalat ise 23,6 milyar USD düzeyinde. İhracatın ithalatı karşılama oranı da %82,7 ile gücünü korusa da 2021 ortalaması olan %83,8’in yavaşça altında gerçekleşti.
Ayrıyeten dün TCMB, son PPK toplantısına ait özeti yayınladı.
Enflasyon:
Dün ABD tarafında, yılın ikinci çeyreğine ait sonuncu GSYH büyüme dataları ve Çekirdek şahsi Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi belirtildi. Hızlı aşılama, ekonomin bir daha açılması ve devasa mali teşvik paketlerinin tesiriyle ABD iktisadının 2. çeyrek büyüme oranı %6,7 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de yılın ikinci çeyreğinde sonuncu datalara bakılırsa çekirdek PCE fiyat endeksi ise yıllıklandırılmış çeyreklik bazda %6,1 düzeyinde gerçekleşti ve artan enflasyonist baskıları yansıttı. Birinci çeyrekte çekirdek PCE fiyat endeksi ise yıllıklandırılmış çeyreklik bazda %2,7 oranında artış kaydetmişti.
Ayrıca ABD’de eylül ayına ait Chicago PMI 66,8’den 64,7 düzeyine gerileyerek düşüşünü sürdürdü ve şubattan bu yana en düşük düzeye geldi. Alt endekslere bakıldığında, en büyük düşüşler yeni siparişler ve birikmiş siparişlerde gözlendi. Anket iştirakçisi firmalar, ham husus kıtlığı ve çip üzere kritik bileşenlerin düşük arzına ait meselelerin devam ettiğini bildirdi. Öbür yandan girdi meblağları endeksi eylül ayında son dört ayın en düşük düzeyine geriledi fakat firmaların birçoğu meblağların hala kıymetli bir sorun olduğunu belirtti.
Bunun yanında, ABD’de 25 Eylül haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları kısmi düşüş beklentisine rağmen 11 bin kişi artışla 362 bin kişi düzeyine yükseldi ve bu biçimdece son üç haftada yükselişini sürdürdü. Bilhassa, artan Delta varyantı olaylarının istihdam piyasasını olumsuz etkilediği gözleniyor.
Avrupa tarafında, Almanya’da eylül ayına ait öncü TÜFE, aylık bazda %0 düzeyinde gerçekleşerek yatay seyrederken, yıllık bazda %4,1 düzeyine yükseldi ve bu biçimdece son 3 aydır Aralık 1993’ten bu yana en yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürdü.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde ağustos ayına ait işsizlik oranı %7,6’dan %7,5 düzeyine yavaşça geriledi ve bu biçimdece Mayıs 2020’den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. İş gücü piyasasının toparlanma sinyalleri vermeye devam etmesiyle işsiz sayısı 261 bin azalarak 12,2 milyon kişi düzeyine geriledi.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.45’te eylül ayına ait imalat dalı kesin PMI verisi açıklanacak. Eylül ayında artan Delta varyantı olayları ve tedarik zinciri ıstıraplarının tesiriyle öncü imalat PMI 60,5 düzeyine yavaşça gerilemiş lakin kuvvetli büyüme bölgesindeki seyrini sürdürmüştü.
Bunun yanında, TSİ 17’de ABD’de eylül ayına ait ISM imalat sanayi PMI endeksi verisi açıklanacak. Ağustos ayına ait ISM imalat sanayi PMI endeksi 59,5’ten 59,9 düzeyine yavaşça yükselmiş ve imalat sanayi faaliyetlerinin büyüme suratının arttığına işaret etmişti. Endeksin eylül ayında ise yavaşça gerileyerek 59,6 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 15.30’da ABD’de ağustos ayına ait şahsi tüketim harcamaları (PCE) deflatör ve şahsi gelirler ve harcamalar bilgileri takip edilecek. Olağanlaşma adımları ile talebin kuvvetli seyrinin tesiriyle Fed’in enflasyon göstergesi olarak baktığı PCE deflatör bilgileri temmuzda enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmişti. Temmuzda PCE deflatör aylık %0,4 artarken, yıllık bazda %4’ten %4,2 düzeyine yükselmişti. ABD’de şahsi harcamalar ise, temmuzda aylık bazda %0,3 oranında artış kaydetmişti. şahsi gelirler ise temmuzda %0,2 artış beklentisine karşılık %1,1 oranında kuvvetli artış sergilemişti. Ağustosta ise PCE deflatörün aylık %0,3 artması, yıllık bazda ise %4,1 düzeyine yavaşça gerilemesi beklenirken, çekirdek PCE deflatörün de aylık bazda %0,2 oranında artması, yıllık bazda ise %3,6 düzeyinde yatay seyretmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 17’de ABD’de eylül ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi sonuncu verisi açıklanacak. Eylül ayına ait öncü tüketici itimat endeksi son 10 yılın en düşük düzeyi olan 70,3’ten 71 düzeyine yükselmiş fakat 72 düzeyindeki beklentilerin altında kalmıştı.
Ayrıyeten TSİ 18’de Philadelphia Fed Lideri Patrick Harker’in ve TSİ 20’de Cleveland Fed Lideri Loretta Mester’in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında da bölge genelinde eylül ayına ait imalat ve hizmet bölümleri son PMI dataları açıklanacak. Eylül ayında imalat PMI’lar öncü bilgilere nazaran kısmi düşüş sergilese de kuvvetli genişleme bölgesindeki seyrini sürdürmüştü. İmalat PMI’larda evvelki aya bakılırsa en sert düşüşler, 4,1 puanla Almanya’da ve 4 puanla İngiltere’de görülmüştü.
Bunun yanında, TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde eylül ayına ait öncü TÜFE bilgileri takip edilecek. Bölgede TÜFE ağustosta yıllık bazda %3 düzeyinde gerçekleşerek son 10 yılın en yüksek düzeyindeki seyrini sürdürmüştü. Eylül ayında ise TÜFE’nin yıllık bazda %3,3 düzeyine yükselmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 18.30’da ECB İdare Heyeti Üyesi Isabel Schnabel’in konuşması izlenecek.
Asya tarafında ise, Çin piyasaları Ulusal Gün tatili niçiniyle kapalı olacak.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da eylül ayına ait imalat dalı PMI verisi takip edilecek. İmalat PMI ağustosta 54,1’e yükselerek imalat sanayi faaliyet şartlarında güzelleşmenin devam ettiğini göstermişti. Eylül ayında RKGE, kapasite kullanım oranı, elektrik tüketimi ve ihracat üzere bilgilere bakıldığında imalat PMI’ın kuvvetli büyüme bölgesindeki seyrini sürdürmesi beklenebilir.
ŞİRKET HABERLERİ
Akbank (AKBNK, Nötr), Garanti Bankası (GARAN, Nötr), İş Bankası (ISCTR, Nötr): Türk Telekomünikasyon’nun (TTKOM, Nötr), Bankaların hisse sahipleri içinde yer aldığı LYY A.Ş.’ye ilişkin paylarının Türkiye Varlık Fonu’na devredileceği istikametinde haberlere yönelik bir açıklama yapılmıştır. Buna bakılırsa Bankalar, bahsi geçen pay devranına ait rastgele bir süreç bulunmadığını açıklamıştır. İlgili Bankalar kelam konusu paylara ait opsiyonlarını her vakit değerlendirildiğini belirtmiştir.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan habere göre; Türkiye Varlık Fonu’nun Türk Telekom’da bankaların elinde olan payları almak istediği açıklandı. Türkiye Varlık Fonu, mevzuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye nazaran bankalara ilişkin %55 hisseyi alarak Türk Telekom’da çoğunluk payına sahip olmayı kıymetlendiriyor. Kaynaklara göre Varlık Fonu, mevzuya ait olarak bankalarla birinci teması kurdu. Taraflar fiyat konusunda fikir ayrılığı yaşarken Varlık Fonu, çabucak hemen resmi teklif yapmadı.
29 Temmuz 2021 tarihindeki Akbank Raporumuz için tıklayınız…
30 Temmuz 2021 tarihindeki Garanti Bankası Raporumuz için tıklayınız…
11 Ağustos 2021 tarihindeki İş Bankası Raporumuz için tıklayınız…
12 Ağustos 2021 tarihindeki Türk Telekom Raporumuz için tıklayınız…
Aksa Güç (AKSEN, Nötr): Aksa Güç Üretim A.Ş’nin %100 oranındaki bağlı paydaşlığı Aksa Aksen Güç Ticareti A.Ş.’nin komşu ülkelerle güç ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan’dan 1 Ekim 2021- 31 Ekim 2021 tarihleri içinde 300 MW kapasiteye kadar elektrik gücü ithalatı yapmak gayesiyle TEİAŞ ve EPDK’ya yapılan müracaat onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Ekim 2021 tarihi prestijiyle başlayacaktır.
DAL HABERLERİ
Bankacılık: Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 30 Eylül tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indirimi 31 Aralık tarihine uzatıldı. Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj alınmayacak. Eylül 2020’de 3 aylığına getirilen düzenleme daha evvel Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021’de uzatılmıştı. Kaynak: Bloomberght
Güç: BOTAŞ internet sitesinde Ekim ayına ait doğalgaz satış tarifesini yayımladı. Tarifeye bakılırsa konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 artırım geldi. Kaynak: Bloomberght
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Dardanel (DARDL): Kontrata dayalı geri alım hakkı kullanılarak 29.03.2017 tarihinde 7,8mn USD bedeli müteahhit firma tarafınca ödenerek geri alınan ve bu firma ile şirket içinde yapılan Hasılat Paylaşımı mutabakatı uyarınca müteahhit firma aktifinde yer alan 2 parselde toplam 22.997 m2 (ifraz daha sonrası tek parsel 16.181 m2) Çanakkale’deki fabrika toprağı 65mn TL + KDV bedel karşılığında müteahhit firmadan devralınmasına karar verilmiştir.
Özak GYO (OZKGY): Özak GYO Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafınca düzenlenen İstanbul – Eyüpsultan İlçesi’ndeki taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Usulüyle Satılması ihalesine katılmış olup; ihale Şirkete kalmamıştır.
Türk İlaç (TRILC): 15.09.2021 tarihinde MLP Sıhhat Hizmetleri AŞ. Medikalpark Küme Hastaneleri’nin 34 Hastanesinin muhtaçlığı 5mn adet IV Parenteral Solüsyon ürünü için gerçekleştirilen ihalede Turkfleks marka serumlar için MLP Sıhhat Hizmetleri AŞ.nin mutabakatlı tedarikçisi olmaya hak kazanılmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18,22 düzeyinden %18 düzeyine geriledi. TCMB dün 65 milyar TL’lik (%18’den, 7 gün vadeli) ve 14 milyar TL’lik (%18’den, 8 gün vadeli) iki adet haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 306 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,52 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,50-%1,55 bandında hareketin akabinde %1,52 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Ağustos ayında mevsim ve takvim tesirinden arındırılmış ihracat ve ithalatın rekor düzeye yükseldiğini görüyoruz. Arındırılmış ihracat, 19,5 milyar USD, ithalat ise 23,6 milyar USD düzeyinde. İhracatın ithalatı karşılama oranı da %82,7 ile gücünü korusa da 2021 ortalaması olan %83,8’in yavaşça altında gerçekleşti.
- Arındırılmamış bilgilere baktığımızda ağustos ayında ihracat aylık %16 artarak 18,9 milyar USD’ye yükseldi. Yılın birinci 8 ayında 140 milyar USD gerçekleşen ihracatın, yılın geri kalanında aylık ortalama 18 milyar USD gerçekleşmesi halinde bu yıl geneli için OVP gayesi olan 211 milyar USD düzeyini tutturabileceği görülüyor. Günlük ihracat datalarına göre eylülde 20 milyar USD’nin üzerinde rekor bir ihracatın gerçekleşebileceğini hesaplıyoruz. Gelecek 3 aya yönelik ihracat siparişleri de yılın geri kalanında ihracatın sürat keserek de olsa kuvvetli seyrini sürdürebileceğine işaret ediyor.
- İthalat, aylık %12 artışla 23,2 milyar USD ile rekor düzeylerine yakın bulunuyor. Geçen sene dolarizasyonla bir arada artış kaydeden altın ithalatı, bu sene son 6 ayda tarihi ortalamasının altında seyrediyor. Birinci 8 ayda net altın ithalatı 2,5 milyar USD olurken, geçen sene bu vakitte 13,1 milyar USD idi. Güç ithalatı ise artışını sürdürdü ve Aralık 2014’ten bu yana en yüksek ölçüde gerçekleşti. Sonuçta altın ithalatı tarihî ortalamasının altında seyretse de güç ithalatındaki yüksek düzeyler dış ticaret açığındaki daralmayı sonlandırdı. Alınan makroihtiyati tedbirlerin önümüzdeki periyotta iç talebi sınırlayarak ithalatı yavaşlatmasını bekleyebiliriz, lakin emtia fiyatlarındaki yüksek düzeylerin toplam ithalattaki güzelleşmeyi sınırlayabileceğini değerlendirmekteyiz.
- Dış ticaret açığı ağustos ayında 4,26 milyar USD ile geçen yılın besbelli altında gerçekleşti. 12 aylık kümülatif dış ticaret açığı 46,6 milyar USD’ye daraldı ve GSYH oranı da %6,1 düzeyine geriledi.
Ayrıyeten dün TCMB, son PPK toplantısına ait özeti yayınladı.
Enflasyon:
- Ağustos ayında enflasyondaki artışta besin meblağlarının belirleyici olduğu, B ve C endekslerinin gerilediği lakin yüksek düzeylerinin korunduğu,
- Besin enflasyonunun, taze meyve zerzevat kaynaklı olurken, kuraklığın besin enflasyonunu olumsuz etkilediği,
- Güç kümesinde eşel taşınabilir sisteminin yıllık enflasyonu sınırlamaya devam ettiği, akaryakıt fiyatlarının yükseldiği,
- Global emtia fiyatlarındaki seyre karşın, TL’deki nazarance yatay seyir, ÖTV matrah düzenlemesi ile temel mallarda yıllık enflasyonun gerilediği,
- Piyasa İştirakçileri Anketi’ne bakılırsa enflasyon beklentilerinin yükseldiği,
- Milletlerarası emtia fiyatları, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve güç meblağlarına bağlı olarak ÜFE’nin yükseliş eğilimine devam ettiği,
- Global ölçekte aşılamanın ekonomik toparlanmayı desteklediği ama varyantların aşağı taraflı riskleri canlı tuttuğu,
- Global talepteki görünüm, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, arz kısıtları, nakliyecilik maliyetlerindeki artışın global enflasyonu arttırdığı, ziraî emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim şartlarının global besin meblağlarına olumsuz yansıdığı, gelişmiş ülke Merkez Bankaları’nın bu durumu süreksiz olarak nitelediği,
- GOÜ’lere pay senedi ve borçlanma senedi piyasalarına sonlu girişler olduğu, gelişmiş ülkelerdeki uzun vadeli tahvil oranlarındaki oynaklıkların ve finansal şartların portföy akımlarına ait riskleri canlı tuttuğu,
- Büyümenin kısıtlamalar ve finansal şartlardaki sıkılık ile ivme kaybettiği lakin uzun periyotlu eğilimin üzerinde kalmaya devam ettiği, 3. çeyrekte ekonomik faaliyetin dış talep kaynaklı kuvvetli seyrettiği, sanayi üretimindeki düşüşün iş günü eksikliği kaynaklı olduğu, bu tesir dışlandığında ana eğiliminin gücünü koruduğu,
- Temmuzda hizmetler kaynaklı istihdamın arttığı, yüksek frekanslı bilgilerin işgücü piyasasındaki olumlu seyrin devam ettiği,
- Sıkı para siyasetinin ve dış talebin cari dengeyi olumlu etkilediği, mevismsellikten arındırılmış altın hariç ihracat ve ithalatın aylık kuvvetli yükseliş kaydettiği, turizm gelirlerinin besbelli toparlandığı, ihracattaki artış eğilimi ve turizmdeki canlanmayla yılın geri kalanında cari istikrarın fazla vermesinin beklendiği, cari istikrardaki güzelleşme eğiliminin fiyat istikrarı açısından kıymet arz ettiği,
- Siyaset duruşunun süreksiz ögelerin da dikkate alındığı biçimde, dezenflasyon sürecini en kısa müddette tesis edecek ve orta vadeli amaçlara ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık seviyesinde belirlenmeye devam edileceği,
- Enflasyondaki artışta süreksiz ögelerin tesirli olduğu, kuvvetli nakdî sıkılaştırmanın ticari kredilerde daraltıcı tesir yaptığı, kişisel kredilerdeki kuvvetli seyrin korunduğu, bu açıdan kredilerin seyri ve kompozisyonun makroekonomik istikrar açısından yakından takip edildiği,
- Bu çerçevede para siyaseti duruşunun güncellenerek siyaset faizinde 100 baz puan indirim yapıldığı belirtilmekte.
Dün ABD tarafında, yılın ikinci çeyreğine ait sonuncu GSYH büyüme dataları ve Çekirdek şahsi Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi belirtildi. Hızlı aşılama, ekonomin bir daha açılması ve devasa mali teşvik paketlerinin tesiriyle ABD iktisadının 2. çeyrek büyüme oranı %6,7 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de yılın ikinci çeyreğinde sonuncu datalara bakılırsa çekirdek PCE fiyat endeksi ise yıllıklandırılmış çeyreklik bazda %6,1 düzeyinde gerçekleşti ve artan enflasyonist baskıları yansıttı. Birinci çeyrekte çekirdek PCE fiyat endeksi ise yıllıklandırılmış çeyreklik bazda %2,7 oranında artış kaydetmişti.
Ayrıca ABD’de eylül ayına ait Chicago PMI 66,8’den 64,7 düzeyine gerileyerek düşüşünü sürdürdü ve şubattan bu yana en düşük düzeye geldi. Alt endekslere bakıldığında, en büyük düşüşler yeni siparişler ve birikmiş siparişlerde gözlendi. Anket iştirakçisi firmalar, ham husus kıtlığı ve çip üzere kritik bileşenlerin düşük arzına ait meselelerin devam ettiğini bildirdi. Öbür yandan girdi meblağları endeksi eylül ayında son dört ayın en düşük düzeyine geriledi fakat firmaların birçoğu meblağların hala kıymetli bir sorun olduğunu belirtti.
Bunun yanında, ABD’de 25 Eylül haftasına ait yeni işsizlik maaşı başvuruları kısmi düşüş beklentisine rağmen 11 bin kişi artışla 362 bin kişi düzeyine yükseldi ve bu biçimdece son üç haftada yükselişini sürdürdü. Bilhassa, artan Delta varyantı olaylarının istihdam piyasasını olumsuz etkilediği gözleniyor.
Avrupa tarafında, Almanya’da eylül ayına ait öncü TÜFE, aylık bazda %0 düzeyinde gerçekleşerek yatay seyrederken, yıllık bazda %4,1 düzeyine yükseldi ve bu biçimdece son 3 aydır Aralık 1993’ten bu yana en yüksek düzeylerdeki seyrini sürdürdü.
Ayrıca Euro Bölgesi’nde ağustos ayına ait işsizlik oranı %7,6’dan %7,5 düzeyine yavaşça geriledi ve bu biçimdece Mayıs 2020’den bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. İş gücü piyasasının toparlanma sinyalleri vermeye devam etmesiyle işsiz sayısı 261 bin azalarak 12,2 milyon kişi düzeyine geriledi.
Yurt dışı tarafta bugün bilgi takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.45’te eylül ayına ait imalat dalı kesin PMI verisi açıklanacak. Eylül ayında artan Delta varyantı olayları ve tedarik zinciri ıstıraplarının tesiriyle öncü imalat PMI 60,5 düzeyine yavaşça gerilemiş lakin kuvvetli büyüme bölgesindeki seyrini sürdürmüştü.
Bunun yanında, TSİ 17’de ABD’de eylül ayına ait ISM imalat sanayi PMI endeksi verisi açıklanacak. Ağustos ayına ait ISM imalat sanayi PMI endeksi 59,5’ten 59,9 düzeyine yavaşça yükselmiş ve imalat sanayi faaliyetlerinin büyüme suratının arttığına işaret etmişti. Endeksin eylül ayında ise yavaşça gerileyerek 59,6 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 15.30’da ABD’de ağustos ayına ait şahsi tüketim harcamaları (PCE) deflatör ve şahsi gelirler ve harcamalar bilgileri takip edilecek. Olağanlaşma adımları ile talebin kuvvetli seyrinin tesiriyle Fed’in enflasyon göstergesi olarak baktığı PCE deflatör bilgileri temmuzda enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmişti. Temmuzda PCE deflatör aylık %0,4 artarken, yıllık bazda %4’ten %4,2 düzeyine yükselmişti. ABD’de şahsi harcamalar ise, temmuzda aylık bazda %0,3 oranında artış kaydetmişti. şahsi gelirler ise temmuzda %0,2 artış beklentisine karşılık %1,1 oranında kuvvetli artış sergilemişti. Ağustosta ise PCE deflatörün aylık %0,3 artması, yıllık bazda ise %4,1 düzeyine yavaşça gerilemesi beklenirken, çekirdek PCE deflatörün de aylık bazda %0,2 oranında artması, yıllık bazda ise %3,6 düzeyinde yatay seyretmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 17’de ABD’de eylül ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi sonuncu verisi açıklanacak. Eylül ayına ait öncü tüketici itimat endeksi son 10 yılın en düşük düzeyi olan 70,3’ten 71 düzeyine yükselmiş fakat 72 düzeyindeki beklentilerin altında kalmıştı.
Ayrıyeten TSİ 18’de Philadelphia Fed Lideri Patrick Harker’in ve TSİ 20’de Cleveland Fed Lideri Loretta Mester’in konuşmaları takip edilecek.
Avrupa tarafında da bölge genelinde eylül ayına ait imalat ve hizmet bölümleri son PMI dataları açıklanacak. Eylül ayında imalat PMI’lar öncü bilgilere nazaran kısmi düşüş sergilese de kuvvetli genişleme bölgesindeki seyrini sürdürmüştü. İmalat PMI’larda evvelki aya bakılırsa en sert düşüşler, 4,1 puanla Almanya’da ve 4 puanla İngiltere’de görülmüştü.
Bunun yanında, TSİ 12’de Euro Bölgesi’nde eylül ayına ait öncü TÜFE bilgileri takip edilecek. Bölgede TÜFE ağustosta yıllık bazda %3 düzeyinde gerçekleşerek son 10 yılın en yüksek düzeyindeki seyrini sürdürmüştü. Eylül ayında ise TÜFE’nin yıllık bazda %3,3 düzeyine yükselmesi bekleniyor.
Ayrıyeten TSİ 18.30’da ECB İdare Heyeti Üyesi Isabel Schnabel’in konuşması izlenecek.
Asya tarafında ise, Çin piyasaları Ulusal Gün tatili niçiniyle kapalı olacak.
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da eylül ayına ait imalat dalı PMI verisi takip edilecek. İmalat PMI ağustosta 54,1’e yükselerek imalat sanayi faaliyet şartlarında güzelleşmenin devam ettiğini göstermişti. Eylül ayında RKGE, kapasite kullanım oranı, elektrik tüketimi ve ihracat üzere bilgilere bakıldığında imalat PMI’ın kuvvetli büyüme bölgesindeki seyrini sürdürmesi beklenebilir.
ŞİRKET HABERLERİ
Akbank (AKBNK, Nötr), Garanti Bankası (GARAN, Nötr), İş Bankası (ISCTR, Nötr): Türk Telekomünikasyon’nun (TTKOM, Nötr), Bankaların hisse sahipleri içinde yer aldığı LYY A.Ş.’ye ilişkin paylarının Türkiye Varlık Fonu’na devredileceği istikametinde haberlere yönelik bir açıklama yapılmıştır. Buna bakılırsa Bankalar, bahsi geçen pay devranına ait rastgele bir süreç bulunmadığını açıklamıştır. İlgili Bankalar kelam konusu paylara ait opsiyonlarını her vakit değerlendirildiğini belirtmiştir.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan habere göre; Türkiye Varlık Fonu’nun Türk Telekom’da bankaların elinde olan payları almak istediği açıklandı. Türkiye Varlık Fonu, mevzuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye nazaran bankalara ilişkin %55 hisseyi alarak Türk Telekom’da çoğunluk payına sahip olmayı kıymetlendiriyor. Kaynaklara göre Varlık Fonu, mevzuya ait olarak bankalarla birinci teması kurdu. Taraflar fiyat konusunda fikir ayrılığı yaşarken Varlık Fonu, çabucak hemen resmi teklif yapmadı.
29 Temmuz 2021 tarihindeki Akbank Raporumuz için tıklayınız…
30 Temmuz 2021 tarihindeki Garanti Bankası Raporumuz için tıklayınız…
11 Ağustos 2021 tarihindeki İş Bankası Raporumuz için tıklayınız…
12 Ağustos 2021 tarihindeki Türk Telekom Raporumuz için tıklayınız…
Aksa Güç (AKSEN, Nötr): Aksa Güç Üretim A.Ş’nin %100 oranındaki bağlı paydaşlığı Aksa Aksen Güç Ticareti A.Ş.’nin komşu ülkelerle güç ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan’dan 1 Ekim 2021- 31 Ekim 2021 tarihleri içinde 300 MW kapasiteye kadar elektrik gücü ithalatı yapmak gayesiyle TEİAŞ ve EPDK’ya yapılan müracaat onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Ekim 2021 tarihi prestijiyle başlayacaktır.
DAL HABERLERİ
Bankacılık: Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 30 Eylül tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indirimi 31 Aralık tarihine uzatıldı. Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj alınmayacak. Eylül 2020’de 3 aylığına getirilen düzenleme daha evvel Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021’de uzatılmıştı. Kaynak: Bloomberght
Güç: BOTAŞ internet sitesinde Ekim ayına ait doğalgaz satış tarifesini yayımladı. Tarifeye bakılırsa konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 artırım geldi. Kaynak: Bloomberght
BAŞKA ŞİRKET HABERLERİ
Dardanel (DARDL): Kontrata dayalı geri alım hakkı kullanılarak 29.03.2017 tarihinde 7,8mn USD bedeli müteahhit firma tarafınca ödenerek geri alınan ve bu firma ile şirket içinde yapılan Hasılat Paylaşımı mutabakatı uyarınca müteahhit firma aktifinde yer alan 2 parselde toplam 22.997 m2 (ifraz daha sonrası tek parsel 16.181 m2) Çanakkale’deki fabrika toprağı 65mn TL + KDV bedel karşılığında müteahhit firmadan devralınmasına karar verilmiştir.
Özak GYO (OZKGY): Özak GYO Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafınca düzenlenen İstanbul – Eyüpsultan İlçesi’ndeki taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Usulüyle Satılması ihalesine katılmış olup; ihale Şirkete kalmamıştır.
Türk İlaç (TRILC): 15.09.2021 tarihinde MLP Sıhhat Hizmetleri AŞ. Medikalpark Küme Hastaneleri’nin 34 Hastanesinin muhtaçlığı 5mn adet IV Parenteral Solüsyon ürünü için gerçekleştirilen ihalede Turkfleks marka serumlar için MLP Sıhhat Hizmetleri AŞ.nin mutabakatlı tedarikçisi olmaya hak kazanılmıştır.
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %18,22 düzeyinden %18 düzeyine geriledi. TCMB dün 65 milyar TL’lik (%18’den, 7 gün vadeli) ve 14 milyar TL’lik (%18’den, 8 gün vadeli) iki adet haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama fiyatı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 306 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,52 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %1,50-%1,55 bandında hareketin akabinde %1,52 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan düşüşler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı