Piyasalara analitik bakış Dün Ne Oldu…
BİST100 Endeksi günü %0,31 artışla 2.070,65 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,30 bedel kaybederken Sınai Endeks %0,50 bedel kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil 22 paz puan azalarak %23,65, 10 yıllık tahvil 31 paz puan azalarak %24,03 düzeyinden süreç gördü. Dolar/TL 13,15 – 13,67 aralığında Euro/TL, 15,08-15,70 aralığında dalgalandı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 541,9 düzeyinden süreç gördü.
ABD’de beklenenden az yükseliş gösteren Üretici Fiyat Endeksi verisi daha sonrası güne müspet seyirle başlayan endeksler, kimi Fed yetkililerinin faiz indirimine dair açıklamalarıyla satış yedi ve günü ekside kapattı. Dow Jones Endeksi %0,49 azalarak 36.113,62 puana, S&P500 Endeksi %1,42 azalarak 4.659,02 puana ve Nasdaq Endeksi %2,51 azalarak 14.806,8 puana geriledi. Avrupa borsaları karışık istikametli bir seyir ile günü tamamladı.
TÜİK, geçen yılın kasım ayına ait ciro endekslerini deklare etti. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet bölümleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Kasım’da aylık %11,8; yıllık %60,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ait sanayi üretim bilgilerini yayımladı. Buna bakılırsa sanayi üretimi aylık 3.3, yıllık %11,4 arttı. Endüstrinin alt kesimleri incelendiğinde, Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı bölümü endeksi bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran %7,5, imalat sanayi bölümü endeksi %12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı dalı endeksi %4 arttı.
Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre gerçek şahısların döviz mevduatı 7 Ocak haftasında parite tesirinden arındırılmış datalara nazaran 1 milyar 70 milyon dolar azaldı. Hukuksal şahısların döviz mevduatında ise düşüş 1 milyar 130 milyon dolar oldu.21 Aralık’ta devreye giren kur muhafazalı TL mevduat ile 24 Aralık haftasında gerçek bireylerin döviz mevduatlarında parite tesirinden arındırılmış olarak 136 milyon dolarlık azalma yaşanmışken 31 Aralık haftasında 351 milyon dolarlık artış gerçekleşmişti. Merkez Bankası haftalık menkul değer istatistiklerine nazaran, yabancı yatırımcılar 7 Ocak 2022 haftasında net 142.9 milyon dolarlık pay senedi ve 71.6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satarken, 1.9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.
Birleşmiş Milletler (BM), “Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022” raporunda, global ekonomik toparlanmanın, kalıcı iş gücü piyasasındaki zorluklar, tedarik zincirinde yaşanan ezalar ve artan enflasyon baskısı niçiniyle “ters tarafta bir rüzgarla karşı karşıya” olduğu kaydedildi. Raporda, global iktisadın 2022’de %4, 2023’te ise %3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi.
Chicago Fed Lideri Charles Evans enflasyon ve faiz artışına ait yaptığı değerlendirmede, “Fed siyaset yapıcıları bu yıl faiz oranlarının iki, üç yahut dört kere artırılması gerektiğine “kuvvetli bir biçimde” inanıyor.” dedi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya’da endeksler negatif istikametli bir görünüm sergiliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,06 artıda. Dolar/TL, 13,57 ve Euro/TL 15,58 düzeylerinden süreç görüyor. Dolar endeksi 94,70 hududunda bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1478 düzeyinde. Brent tipi petrolün varili 84,38 dolardan, altının onsu, 1.826,26 dolardan ve gramı ise 796 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt ortasında Tarım ÜFE, Konut Satışları ve Piyasa İştirakçileri Anketi yurt haricinde ise Euro bölgesinde Dış Ticaret İstikrarı, ABD’de de Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi bilgileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
9,06x olan BİST100 cari F/K çarpanı 8,8x olan 5 yıllık ortalamasına bakılırsa %3,4 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son periyotta değerli bir ralli yaparak rekor tazelemesine karşın koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler niçiniyle memleketler arası endekslere paralel biçimde 2017 yılından beri en düşük düzeylerini de gördü. Mevcut çarpandaki primle birlikte önümüzdeki periyot için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı istikametli riskleri artırabilir.
2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek siyaset faizini %12,00 düzeyine indiren TCMB, 2020’deki birinci 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 24 Eylül 2020’de son iki yıldaki birinci faiz artırımını gerçekleştirdi ve siyaset faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti. 22 Ekim’deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 düzeyinde sabit bıraktı. Naci Ağbal vazifeye geldikten daha sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla %15,00’e yükseltilirken 24 Aralık toplantısında ise haftalık repo faizi 200 baz puan artışla %17 düzeyine yükseltildi. 2021 yılı Ocak ve Şubat ayı toplantılarında faizde değişikliğe gitmeyen TCMB, 18 Mart’taki toplantısında haftalık repo faizini 200 baz puan artırarak %19’a yükseltti. 6 Mayıs, 17 Haziran, 14 Temmuz ve 12 Ağustos PPK toplantılarında ise faiz oranında değişiklik yapmayarak %19’da sabit bıraktı. TCMB, siyaset faizini 23 Eylül’de 100, 21 Ekim’de 200, 18 Kasım ‘da 100 ve 16 Aralık toplantısında 100 baz puan indirerek %14 düzeyine çekti.
Aralık ayında %13,58 artan TÜFE’nin Aralık 2021 tarihindeki TCMB piyasa iştirakçileri anketine göre; Ocak ayında %2,99, Şubat ayında %1,96 ve 12 ay daha sonrasında %21,39 artması beklenmektedir. bir daha birebir ankette Dolar/TL’nin 2022 sonunda 15,56 olması ve cari dengenin 2022 sonunda 11,2 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2021 ve 2022’de sırasıyla %9,9 ve %4,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay daha sonrasında %14,28 ve 12 ay daha sonrasında ise %14,41 olması beklenmektedir.
ŞİRKET HABERLERİ
Arçelik (ARCLK; Haberin tesiri: Nötr)
Hisse geri alım süreçleri kapsamında 13.01.2022 tarihinde 51,80 TL- 53,50 TL fiyat aralığından (ortalama 52,8200 TL) 50.000 adet hisse geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK hisseleri 36.974.986 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,4719)
Sabancı Holding (SAHOL; Haberin tesiri: Nötr)
Hisse geri alım süreçleri kapsamında 13.01.2022 tarihinde hisse başına 15,08 TL–15,18 TL (ağırlıklı ortalama 15,15 TL) fiyat aralığından toplam 570.000 TL nominal kıymetli SAHOL hisseleri geri alınmıştır. Bu süreçlerle birlikte, geri alınan hisselerin toplam nominal bedeli 12.910.000 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %0,6327’ye ulaşmıştır.
Pegasus Hava Nakliyeciliği A.Ş. (PGSUS; Haberin tesiri: Nötr)
Şirket, Aralık 2021 devrine ait trafik sonuçlarını deklare etti. Buna göre 2021 yılının Aralık ayında toplam yolcu sayısı yıllık %78 artarak 1,70 milyon kişi olurken, yolcu doluluk oranı %76,2 olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç sınırlarda %39, dış sınırlarda ise %135 arttı. 2021 yılının tamamında ise toplam yolcu sayısı yıllık %37 artarak 20,16 milyon oldu.
Rapor için tıklayınız.
Kaynak BMD
Hibya Haber Ajansı
BİST100 Endeksi günü %0,31 artışla 2.070,65 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,30 bedel kaybederken Sınai Endeks %0,50 bedel kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil 22 paz puan azalarak %23,65, 10 yıllık tahvil 31 paz puan azalarak %24,03 düzeyinden süreç gördü. Dolar/TL 13,15 – 13,67 aralığında Euro/TL, 15,08-15,70 aralığında dalgalandı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 541,9 düzeyinden süreç gördü.
ABD’de beklenenden az yükseliş gösteren Üretici Fiyat Endeksi verisi daha sonrası güne müspet seyirle başlayan endeksler, kimi Fed yetkililerinin faiz indirimine dair açıklamalarıyla satış yedi ve günü ekside kapattı. Dow Jones Endeksi %0,49 azalarak 36.113,62 puana, S&P500 Endeksi %1,42 azalarak 4.659,02 puana ve Nasdaq Endeksi %2,51 azalarak 14.806,8 puana geriledi. Avrupa borsaları karışık istikametli bir seyir ile günü tamamladı.
TÜİK, geçen yılın kasım ayına ait ciro endekslerini deklare etti. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet bölümleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Kasım’da aylık %11,8; yıllık %60,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ait sanayi üretim bilgilerini yayımladı. Buna bakılırsa sanayi üretimi aylık 3.3, yıllık %11,4 arttı. Endüstrinin alt kesimleri incelendiğinde, Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı bölümü endeksi bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran %7,5, imalat sanayi bölümü endeksi %12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı dalı endeksi %4 arttı.
Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre gerçek şahısların döviz mevduatı 7 Ocak haftasında parite tesirinden arındırılmış datalara nazaran 1 milyar 70 milyon dolar azaldı. Hukuksal şahısların döviz mevduatında ise düşüş 1 milyar 130 milyon dolar oldu.21 Aralık’ta devreye giren kur muhafazalı TL mevduat ile 24 Aralık haftasında gerçek bireylerin döviz mevduatlarında parite tesirinden arındırılmış olarak 136 milyon dolarlık azalma yaşanmışken 31 Aralık haftasında 351 milyon dolarlık artış gerçekleşmişti. Merkez Bankası haftalık menkul değer istatistiklerine nazaran, yabancı yatırımcılar 7 Ocak 2022 haftasında net 142.9 milyon dolarlık pay senedi ve 71.6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satarken, 1.9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.
Birleşmiş Milletler (BM), “Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022” raporunda, global ekonomik toparlanmanın, kalıcı iş gücü piyasasındaki zorluklar, tedarik zincirinde yaşanan ezalar ve artan enflasyon baskısı niçiniyle “ters tarafta bir rüzgarla karşı karşıya” olduğu kaydedildi. Raporda, global iktisadın 2022’de %4, 2023’te ise %3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi.
Chicago Fed Lideri Charles Evans enflasyon ve faiz artışına ait yaptığı değerlendirmede, “Fed siyaset yapıcıları bu yıl faiz oranlarının iki, üç yahut dört kere artırılması gerektiğine “kuvvetli bir biçimde” inanıyor.” dedi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya’da endeksler negatif istikametli bir görünüm sergiliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,06 artıda. Dolar/TL, 13,57 ve Euro/TL 15,58 düzeylerinden süreç görüyor. Dolar endeksi 94,70 hududunda bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1478 düzeyinde. Brent tipi petrolün varili 84,38 dolardan, altının onsu, 1.826,26 dolardan ve gramı ise 796 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt ortasında Tarım ÜFE, Konut Satışları ve Piyasa İştirakçileri Anketi yurt haricinde ise Euro bölgesinde Dış Ticaret İstikrarı, ABD’de de Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi bilgileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
9,06x olan BİST100 cari F/K çarpanı 8,8x olan 5 yıllık ortalamasına bakılırsa %3,4 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son periyotta değerli bir ralli yaparak rekor tazelemesine karşın koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler niçiniyle memleketler arası endekslere paralel biçimde 2017 yılından beri en düşük düzeylerini de gördü. Mevcut çarpandaki primle birlikte önümüzdeki periyot için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı istikametli riskleri artırabilir.
2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek siyaset faizini %12,00 düzeyine indiren TCMB, 2020’deki birinci 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 24 Eylül 2020’de son iki yıldaki birinci faiz artırımını gerçekleştirdi ve siyaset faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti. 22 Ekim’deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 düzeyinde sabit bıraktı. Naci Ağbal vazifeye geldikten daha sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla %15,00’e yükseltilirken 24 Aralık toplantısında ise haftalık repo faizi 200 baz puan artışla %17 düzeyine yükseltildi. 2021 yılı Ocak ve Şubat ayı toplantılarında faizde değişikliğe gitmeyen TCMB, 18 Mart’taki toplantısında haftalık repo faizini 200 baz puan artırarak %19’a yükseltti. 6 Mayıs, 17 Haziran, 14 Temmuz ve 12 Ağustos PPK toplantılarında ise faiz oranında değişiklik yapmayarak %19’da sabit bıraktı. TCMB, siyaset faizini 23 Eylül’de 100, 21 Ekim’de 200, 18 Kasım ‘da 100 ve 16 Aralık toplantısında 100 baz puan indirerek %14 düzeyine çekti.
Aralık ayında %13,58 artan TÜFE’nin Aralık 2021 tarihindeki TCMB piyasa iştirakçileri anketine göre; Ocak ayında %2,99, Şubat ayında %1,96 ve 12 ay daha sonrasında %21,39 artması beklenmektedir. bir daha birebir ankette Dolar/TL’nin 2022 sonunda 15,56 olması ve cari dengenin 2022 sonunda 11,2 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2021 ve 2022’de sırasıyla %9,9 ve %4,1 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay daha sonrasında %14,28 ve 12 ay daha sonrasında ise %14,41 olması beklenmektedir.
ŞİRKET HABERLERİ
Arçelik (ARCLK; Haberin tesiri: Nötr)
Hisse geri alım süreçleri kapsamında 13.01.2022 tarihinde 51,80 TL- 53,50 TL fiyat aralığından (ortalama 52,8200 TL) 50.000 adet hisse geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK hisseleri 36.974.986 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,4719)
Sabancı Holding (SAHOL; Haberin tesiri: Nötr)
Hisse geri alım süreçleri kapsamında 13.01.2022 tarihinde hisse başına 15,08 TL–15,18 TL (ağırlıklı ortalama 15,15 TL) fiyat aralığından toplam 570.000 TL nominal kıymetli SAHOL hisseleri geri alınmıştır. Bu süreçlerle birlikte, geri alınan hisselerin toplam nominal bedeli 12.910.000 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %0,6327’ye ulaşmıştır.
Pegasus Hava Nakliyeciliği A.Ş. (PGSUS; Haberin tesiri: Nötr)
Şirket, Aralık 2021 devrine ait trafik sonuçlarını deklare etti. Buna göre 2021 yılının Aralık ayında toplam yolcu sayısı yıllık %78 artarak 1,70 milyon kişi olurken, yolcu doluluk oranı %76,2 olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç sınırlarda %39, dış sınırlarda ise %135 arttı. 2021 yılının tamamında ise toplam yolcu sayısı yıllık %37 artarak 20,16 milyon oldu.
Rapor için tıklayınız.
Yükleniyor…
www.bmd.com.tr
Kaynak BMD
Hibya Haber Ajansı